상용차용 타이어 시장은 2025년 341억 7,000만 달러에서 2026년에는 355억 5,000만 달러로 성장하며, 2026-2031년에 CAGR 4.03%로 추이하며, 2031년까지 433억 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
E-Commerce 네트워크의 확장으로 라스트마일 배송 활동이 활발해지고, 신흥 지역의 대규모 인프라 사업들이 건설 및 운송 차량의 가동을 유지하고 있습니다. 기존 차량의 방사형화, 구독형 타이어 서비스의 보급 확대, 총 운영비 절감으로 이어지는 프리미엄 컴파운드에 대한 수요 증가가 지출의 모멘텀을 촉진하고 있습니다. 또한 배출가스 규제 강화에 대응하기 위해 운송사업자들이 차량을 업그레이드하는 움직임이 가속화되면서 OEM 채널의 확대도 성장에 기여하고 있습니다. 천연고무 가격 변동과 지속가능성 관련 규제 변화에 따른 원자재 비용에 대한 영향은 전반적인 상승 추세를 억제할 뿐, 수요 추세를 저해하지는 않습니다.
E-Commerce 사업자들은 마이크로 풀필먼트 거점의 밀도를 지속적으로 높이고 있으며, 이로 인해 경트럭은 기존 화물 노선보다 더 높은 운행 빈도로 운행되고 있습니다. 잦은 시동과 정지 패턴은 열 축적과 트레드 마모를 증가시켜 차량 1대당 교체 주기를 3분의 1로 연장시킵니다. 전기식 밴은 토크에 의한 부하가 가해져 어깨 부분의 마모가 가속화되므로 조기 피로에 견딜 수 있도록 조정된 컴파운드에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 애프터마켓에서 입지가 넓은 제조업체는 가격보다 가동시간을 중시하는 신속한 보충 비즈니스를 확보하고 있습니다. 이 현상은 배송 밀도가 가장 높고, 엄격한 소음 및 배기가스 규제가 더욱 진보된 저굴림 저항 설계를 유리하게 만드는 밀집된 도시 지역에 집중되어 있으며, 항속거리에 대한 불안감을 상쇄하고 있습니다.
인도의 Bharat Stage VI 규제와 동남아시아의 동등한 기준에 따라 운송업체들은 연료 소비를 줄이고 주행거리를 연장하기 위해 편평 타이어로 교체하는 것을 추진하고 있습니다. 인센티브 제도가 비용 차이를 줄이고, 구식 편평 타이어 재고를 조기에 소화하고 방사형 단가 상승을 가속화했습니다. 이 전환기에 공급업체는 편평 타이어의 계획적인 소화와 새로운 방사형 타이어의 보충이라는 이중의 수입원을 누릴 수 있습니다. 제동 거리와 하중 등급에 대한 병행 안전 기준은 스틸 벨트 레이디얼 타이어에 대한 선호도를 강화하여 제조업체가 고급 설계를 통해 수익성을 향상시키는 데 도움이 될 것입니다. 라틴아메리카의 선단 및 동유럽의 사업자들은 지역 배출가스 규제가 세계 추세에 맞추어지면서 비슷한 전환을 겪고 있습니다.
원자재 비용은 타이어 생산 비용의 거의 절반을 차지하므로 라텍스 및 석유 유도체 가격 변동은 매출 총이익률을 빠르게 잠식합니다. 태국의 기상 요인으로 인한 공급 감소와 원유 가격을 상승시키는 지정학적 충격은 합성고분자 가격의 급등으로 파급됩니다. 헤지를 통해 최근 충격을 완화할 수 있지만, 일반적으로 정가 조정에는 시차가 발생하며, 경쟁이 치열한 입찰 주기에는 이익률 압축이 발생합니다. 가격 상승이 반영될 때마다, 예산이 중시되는 부문에서는 수요 둔화가 두드러지게 나타납니다. 이는 차량 사업자가 임의 교환을 연기하기 때문입니다. 구조적 대응책으로 주요 공급업체들은 과유 조사 및 배합 기술 혁신에 투자하고 천연고무 함량을 줄여 가격 변동 리스크를 억제하고 있습니다.
2025년 기준 소형 상용차는 상용차 타이어 시장의 62.68%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 소포, 식료품, 서비스 차량에서 독보적인 보급 밀도를 반영합니다. 화물 밀도 및 도시 배출 규제 강화로 인해 이러한 밴 차량의 전동화가 가속화되고 있습니다. 배터리 무게에 대응하기 위해 저소음 패턴과 강화된 측벽에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 반면, 대수가 적은 중형 상용차는 개발도상국의 적재량 증가에 따른 1회당 연료 소비량 감소로 인해 4.05%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 대형 상용차는 장거리 화물운송과 토목공사에 힘입어 안정적인 기반을 유지하고 있지만, 구동계 효율 향상으로 교체 주기가 길어지고 있습니다. 모든 차급에서 차량 관리자가 지불 일정과 매출 창출을 동기화하기 위해 타이어 리스가 확산되고 있습니다.
실시간 경로 계획에 의존하는 2세대 라스트마일 플랫폼은 주행거리의 불확실성을 높이고, 예측 가능한 트레드 수명 모델이 중요해집니다. 공급업체는 RFID 태그에 의한 케이싱 원산지 추적에 대응하고, 계약 중 자산 교환을 간소화합니다. 승차공유 배송업체들이 세단 대신 밴을 도입하는 움직임으로 상용차 타이어 시장은 추가 수요를 확보. 평균 타이어 직경과 가격 실현이 향상됩니다. 제동거리를 제한하는 안전기준으로 인해 더 넓은 접지 면적이 권장되어 간접적으로 단위당 원자재 사용량이 증가하고 있습니다. 그 결과, 상용차 타이어 업계에서는 마모 없이 접지력을 유지하는 컴파운드의 연구개발이 우선시되고 있습니다.
레이디얼 제품은 규모의 경제와 높은 세계 OE(Original Equipment) 장착률로 인해 2025년 상용차 타이어 시장에서 87.25%의 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 스틸 벨트 구조는 회전 저항을 감소시켜 탄소 저감 목표를 지원합니다. 반면, 지게차, 텔레핸들러, 지하 광산용 트럭 등 주행 편의성보다 다운타임 비용이 더 큰 분야에서는 펑크 방지용 솔리드 타이어가 4.14%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록했습니다. 바이어스 타이어는 특정 저속 농업용 및 오프로드 용도의 틈새 시장에서만 존재하고 있습니다. 파일럿 플릿에 도입된 에어리스 프로토타입은 유지보수가 필요 없는 혁신적인 구조에 대한 시장의 수용성을 보여주고 있습니다.
각 제조업체들은 전동 액슬의 급격한 토크 상승을 견딜 수 있는 차폐성 고무 배합을 통해 레이디얼 타이어 라인업을 확대하고 있습니다. 동시에 경량 휠을 위해 비드 형상을 개선하여 적재 능력을 향상시키고 있습니다. 솔리드 타이어 혁신 기업은 기존 프레스온 방식의 솔리드 타이어보다 경량화를 목표로 폴리우레탄 하이브리드 소재를 연구하고 있습니다. 솔리드 유형 관련 상용차 타이어 시장 규모는 현재 작지만 강력한 가격 결정력을 가지고 있습니다. 예측 기간 내에 솔리드 기술과 방사형 기술의 상호 통합으로 항만 및 창고 자동화를 위한 하이브리드 케이싱이 개발될 가능성이 있습니다.
아시아태평양은 2025년 기준 상용차 타이어 시장 점유율의 38.30%를 차지할 것으로 예상되며, 중국의 제조 거점 및 인도의 건설 붐이 신차 및 교체용 타이어 수요를 지원하고 있습니다. 정부 주도의 물류단지 및 고속도로 확장으로 차량 대수와 평균 축하중이 증가하면서 교체 빈도가 직접적으로 증가하고 있습니다. 일본과 한국에서는 타이어 데이터 통합 플랫폼을 중심으로 한 첨단인 차량 디지털화 프로젝트로 인해 고이익률의 프리미엄 수요가 더해지고 있습니다. 이 지역의 규모는 새로운 현지 생산을 유치하여 리드타임을 단축하고 환율 변동에 따른 영향을 완화하고 있습니다.
중동 및 아프리카은 2031년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.12%로 가장 높은 성장률을 보일 것입니다. 걸프 국가들의 경제 다변화 정책에 따른 철도, 항만, 도로망 정비와 사하라 이남의 광물 채굴이 그 배경입니다. 모로코와 이집트는 유럽으로의 무관세 접근을 배경으로 수출 거점으로 부상하고 있으며, 타이어 공장 입지를 촉진하고 있습니다. 남아공의 광업과 사우디아라비아의 건설업은 오프로드용 타이어에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있으며, 현재 차량 밀도는 낮지만, 이 지역의 상용차 타이어 시장을 촉진하고 있습니다.
북미와 유럽에서는 주로 교환 수요에 힘입어 성숙하고 여전히 큰 규모의 기반을 유지하고 있습니다. E-Commerce로 인해 소규모 화물 운송 경로가 활성화되고, 유럽의 환경 규제는 저 회전 저항 방사형 타이어로의 빠른 전환을 촉진할 것입니다. 한랭지 규제는 전용 겨울용 타이어에 대한 수요를 불러일으키고, 계절적 수요 피크가 정상 주기를 넘어 연장될 수 있습니다. 두 지역 모두 지속가능성에 대한 압박 속에서도 리트레드(재생 타이어)는 견고한 성장세를 유지하고 있으며, 실제 마모 데이터에 기반한 디지털 트윈이 다음 조달 라운드를 이끌며 프리미엄 제품 채택을 강화할 것입니다.
The Commercial Vehicles Tires Market is expected to grow from USD 34.17 billion in 2025 to USD 35.55 billion in 2026 and is forecast to reach USD 43.3 billion by 2031 at 4.03% CAGR over 2026-2031.
Expanding e-commerce networks intensify last-mile delivery activity, while large infrastructure programs in emerging regions keep construction and haulage fleets active. Radialization of legacy fleets, rising adoption of subscription-based tire services, and stronger demand for premium compounds that lower total operating costs reinforce spending momentum. Growth also benefits from OEM channel acceleration as carriers upgrade vehicles to meet tightening emission norms. Input-cost exposure to natural rubber volatility and evolving sustainability rules temper the overall upside, yet do not derail the demand trend.
E-commerce players continue to densify micro-fulfillment footprints, which keeps light vans operating with higher trip frequency than traditional freight routes. Elevated stop-start patterns raise heat build-up and tread wear, lifting replacement intervals by one-third per vehicle. Electric vans add torque-induced strain that accelerates shoulder abrasion, prompting demand for compounds tuned to resist early fatigue. Manufacturers with broad aftermarket footprints secure quick replenishment businesses that value uptime above price positioning. The phenomenon concentrates in dense urban zones where delivery density is highest and stringent noise and emission rules further favor advanced low-rolling-resistance designs that offset range anxiety.
Mandates tied to Bharat Stage VI in India and comparable norms in Southeast Asia push carriers to swap bias tires for radials that trim fuel use and extend mileage. Incentive programs reduce the cost gap, accelerating de-stocking of older bias inventories and lifting radial unit value. Suppliers enjoy dual streams during this transition: orderly bias run-outs and fresh radial replenishment. Parallel safety standards on braking distance and load rating strengthen the preference for steel-belted radials, helping manufacturers capture margin lift from advanced designs. Latin American fleets and Eastern European operators mirror the shift as regional emission laws converge with global patterns.
Raw materials account for nearly half of tire production expense, so swings in latex or oil derivatives quickly erode gross margins. Weather-led supply dips in Thailand or geopolitical shocks that lift crude prices cascade into synthetic polymer spikes. While hedging dampens immediate shocks, there is usually a lag before list prices adjust, creating margin compression in highly competitive bid cycles. Budget segments see sharper demand slowdowns whenever price hikes filter through because fleets postpone discretionary replacements. As a structural response, leading suppliers invest in guayule research and compounding innovations that lower virgin rubber content to curb volatility exposure.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Light commercial vehicles held 62.68% of the commercial vehicles tires market share in 2025, reflecting unmatched density in parcel, grocery, and service fleets. Cargo density and urban emission regimes accelerate the electrification of these vans, pushing demand for low-noise patterns and stronger sidewalls to cope with battery weight. However, smaller in unit count, medium commercial vehicles are projected to chart the quickest 4.05% CAGR as developing nations up-gauge payload to trim per-trip fuel. Heavy commercial vehicles maintain a stable baseline tied to long-haul freight and earthmoving, yet improved drivetrain efficiency lengthens replacement cycles. Across classes, tire leasing gains acceptance as fleet managers seek to synchronize payment schedules with revenue generation.
Second-generation last-mile platforms that rely on real-time routing elevate mileage unpredictability, making predictive tread-life models valuable. Suppliers respond with RFID tagging to provide casing provenance, simplifying mid-contract asset swaps. The commercial vehicles tire market gains additional volume as ride-sharing couriers acquire vans rather than sedans, boosting average tire diameter and price realization. Safety standards that cap braking distance encourage wider footprints, indirectly raising raw material per unit. Consequently, the commercial vehicles tire industry prioritizes compound R&D that maintains grip without sacrificing wear.
Radial products commanded an 87.25% of the commercial vehicles tires market share in 2025, driven by economies of scale and consistent global OE fitment. Their steel-belt structure delivers lower rolling resistance, supporting carbon-reduction goals. However, solid tires post a 4.14% CAGR by eliminating punctures in forklifts, telehandlers, and underground mining trucks, where downtime is costlier than ride comfort. Bias tires persist only in select low-speed agricultural or off-road niches. Airless prototypes entering pilot fleets show the market's openness to disruptive architectures that promise zero maintenance.
Manufacturers expand radial portfolios with heat-shielding rubber blends that tolerate electric axle torque spikes. Concurrently, they tweak bead geometry for lighter wheels to enhance payload capacity. Solid tire innovators explore polyurethane hybrids, targeting lower weight versus traditional press-on solids. The commercial vehicles tire market size linked to solid formats remains small today but enjoys strong pricing power. Over the forecast horizon, cross-integration between solid and radial technologies may produce hybrid casings aimed at ports and warehouse automation.
The Global Commercial Vehicles Tires Market Report is Segmented by Vehicle Type (Light Commercial Vehicles and More), Tire Type (Radial Tires and More), Application (Cargo Transportation and More), Sales Channel (OEM and Aftermarket), Distribution Channel (Online and Offline), Price Category (Budget, Economy, and Premium), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Units).
Asia-Pacific contributed 38.30% of the commercial vehicles tires market share in 2025, anchored by China's manufacturing corridors and India's construction boom that keep both OE and replacement lines moving. Government-backed logistics parks and expressway expansions escalate vehicle counts and average axle load, directly raising replacement frequency. Japan and South Korea add high-margin premium demand through advanced fleet digitalization projects that favor integrated tire-data platforms. The region's scale attracts new local production, tightening lead times and buffering currency swings.
The Middle East and Africa posts the fastest 4.12% CAGR to 2031 as Gulf diversification agendas invest in rail-to-port road links and Sub-Saharan mineral extraction. Morocco and Egypt emerge as export hubs, supported by duty-free access to Europe that incentivizes tire plant siting. Mining in South Africa and construction in Saudi Arabia yield sustained demand for off-the-road compounds, which lifts the commercial vehicles' tires market in the region despite modest vehicle density today.
North America and Europe maintain mature but sizeable bases, fueled chiefly by replacement demand. E-commerce keeps less-than-truckload routes busy, while European environmental mandates stimulate a swift shift to low-rolling-resistance radials. Cold-climate regulations drive specialized winter fitments, extending seasonal peaks beyond regular cycles. Across both regions, retreading maintains resilience under sustainability pressure, and digital twins built on real-world wear data guide next procurement rounds, reinforcing premium uptake.