세계의 산업용 헴프 시장은 2025년 30억 5,000만 달러로 평가되었으며, 2026년 35억 7,000만 달러에서 2031년까지 78억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 예측 기간 중(2026-2031년) CAGR은 17.02%로 전망되고 있습니다.
식품 및 음료, 건강 보조 식품, 지속 가능한 건축자재, 섬유 제품, 사료 등 폭넓은 분야에서 견조한 수요가 전망되고 있어, 2018년 미국 농업 법안 등 산업용 재배를 다수 주에서 해금한 법 정비가 이것을 지지하고 있습니다. 공급면에서는 독일의 2024년 의료용 대마법이나 일본, 프랑스에서의 병행적인 진전이 기세를 늘리고 있으며, 이들에 의해 세계의 헴프 시장의 확대가 촉진되는 것과 동시에, 가공업자에 있어서의 정책 확실성이 높아지고 있습니다. 수직 통합형 기업 간의 경쟁 격화에 의해 재배, 탈피, 제제 공정의 효율화가 추진되는 한편, 신규 참가 기업은 헴프 클리트나 헴프 유래 기능성 식품 등의 틈새 분야에 주력하고 있습니다. 시장 관계자는 기술 혁신에 의한 단위 비용 절감과 밀레니엄 세대 및 Z세대가 추적성과 저탄소성을 갖춘 제품에 프리미엄 가격을 지불할 의사를 나타내는 움직임으로 가격 통제가 기대될 것으로 예측됩니다. 이 동향에 의해 10년 내 헴프 시장 전체의 2자리수 성장이 지속될 전망입니다.
근본적인 규제 개혁이 도장 시장의 재구축을 계속하고 있습니다. 독일에서는 2024년에 '의료용 대마법'과 '소비자용 대마법' 2개의 법령이 시행되어, 산업용 헴프의 재배, 가공, 유통에 관한 투명성 있는 요건이 확립되어, 유럽 공급망에 대한 투자가 가속하고 있습니다. 미국에서는 2018년 농업 법안이 기본 틀을 유지하고 있지만, 2024년으로 예정되는 개정안에서는 '도취성' 카나비노이드의 정의가 엄격화될 가능성이 있으며, 사업자는 경계를 계속하고 있습니다. 일본에서는 2024년 12월 개정에 의해 산업용 대마의 단계적 라이선스 제도가 확립되어, 저 THC 재배의 규제 하에서 길이 열리는 한편, 의약품으로서의 감독은 유지되고 있습니다. 프랑스는 15,000 헥타르의 헴프 재배 면적에서 주도적 입장을 굳히고 EU의 0.3% THC 기준치의 혜택을 받고 있습니다. 이 기준은 무역규칙을 조화시켜 국경을 넘은 계약을 촉진합니다. 규제 동향은 더 많은 관할 구역이 과학 기반의 THC 한계값과 명확한 규정 준수 요구사항을 선택함에 따라 도장 시장의 지속적인 확대를 보여줍니다.
식물 중심 식생활로의 전환이 대마 시장을 견인하고 있으며, 특히 단백질 음료, 영양 강화 스낵, 유제품 대체품에서 두드러집니다. 헴프 시드는 전체 아미노산 프로파일과 약 3:1이라는 최적의 오메가 6과 오메가 3의 비율을 제공하여 콩과 아몬드를 대체하는 영양가가 높은 옵션으로 자리매김하고 있습니다. 미국 사료관리관협회(AAFCO)가 2024년에 산란계용 햄프시드 사료의 사용을 승인함으로써 새로운 대량 소비 시장이 개척됨과 동시에 가금 사료 체인 전체에서의 안전성이 나타났습니다. 공정 최적화 연구를 통해 영양이 풍부한 햄프 밀크의 이상적인 제조 조건으로 '9시간 침지'와 '48℃에서 60분 가열'을 확인하여 음료 개발자의 비용 절감을 실현했습니다. 이러한 영양면과 지속가능성의 순풍이 더해져, 헴프 시장의 잠재적인 소비자층은 확대를 계속하고 있습니다.
정책의 변동성은 헴프 시장에 단기적인 역풍 요인으로 계속되고 있습니다. 2024년에 예상되는 미국 농업 법안의 개정으로 인해 델타 8-THC 및 THCA가 연방 정부의 헴프 정의에서 제외될 수 있으며, 이는 280억 달러 규모의 도취성 제품 회색 시장을 위협할 수 있습니다. 캘리포니아의 합성 카나비노이드 긴급 금지령은 2025년 5월까지 99.7%의 준수율을 달성했지만 재배합을 위한 자금이 부족한 소규모 브랜드에는 재고 평가손이 발생했습니다. 유럽에서도 EU 신규 식품제도의 실시 스케줄이 각국에서 다르고, 수출업체는 시장 투입전의 누더기같은 승인 수속을 극복할 수밖에 없습니다. 이러한 규제의 변동은 장기 공급 계약을 복잡화하고 설비 투자를 지연시키기 때문에 헴프 시장의 완전한 가속을 억제하고 있습니다.
CBD 헴프 오일은 현재 산업용 헴프 시장의 50.68%를 차지하고 있으며 2031년까지 17.96%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 추이할 전망입니다. 이것은 이 제품이 가장 크고 가장 성장하는 범주임을 뒷받침합니다. 이 부문은 확대 OTC 유통망과 의약품 수준의 제조 기준의 혜택을 받고 있으며, 이들이 헴프 시장 내에서 프리미엄 가격 설정과 브랜드 차별화를 촉진하는 요인이 되고 있습니다. 스트레스 대책, 수면 개선, 회복 지원 제품에 대한 소비자 관심의 고조는 Charlotte의 Web CBN 배합 구미와 여러 마이너 카나비노이드를 조합한 유사한 SKU(상품 단위)에 반영되어 특정 효능을 타겟으로 한 제품 전개가 진행되고 있습니다.
햄프 시드 오일은 오메가 3, 오메가 6 지방산을 포함한 영양이 풍부한 대체품으로 샐러드 드레싱, 즉석 쉐이크, 외용 스킨 케어 제품에 채용을 촉진하고 있습니다. 햄프 단백질 파우더(일부 제품에서는 단백질 함유율 93.01%를 달성)는 대두 미사용 및 저알레르겐의 배합을 요구하는 비건 선수층에 지지되고 있습니다. CBD를 포함하지 않는 추출물은 생체 플라스틱이나 윤활유 등 정신작용 위험이 전혀 허용되지 않는 산업 용도에 대응하고 있습니다. 식물 화학성분의 조사가 진행됨에 따라 보다 정교한 기능성 표시가 태어나 치료 효과에 근거한 헴프 시장의 추가 세분화가 예상됩니다.
북미는 2025년 세계 수익의 55.28%를 차지했으며, 이 지역의 산업용 헴프 시장 규모는 17.71%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 다른 지역을 능가하고 있습니다. 미국에서는 급속한 기계화와 Panda Biotech과 같은 여러 주에 걸친 가공업자의 대두로 수확 면적 32,694에이커로 농장 출하액 4억 4,500만 달러를 기록했습니다. 이 회사의 텍사스 공장에서는 시간당 10m 톤의 탈곡 처리가 가능합니다. 캐나다에서는 대형 식품의 소매 매출이 2억 900만 캐나다 달러에 이르고, 처방전이 필요없는 CBD 자유화를 위한 협의가 계속되고 있습니다. 이러한 움직임은 도장 시장에 새로운 유통 경로를 열 수 있습니다.
유럽에서는 가맹국마다 진전 속도에 차이는 있지만, 규제면에서의 결속이 두드러지고 있습니다. 프랑스는 15,000헥타르의 재배 면적에서 주도적 입장에 있으며, 농업지도와 판매 보증 계약을 제공하는 협동조합 'InterChanvre'가 이를 지원하고 있습니다. 독일에서는 2024년 입법 패키지로 명확한 THC 기준치와 종자부터 판매까지의 추적성을 확립하여 대규모 온실 프로젝트를 검토하는 기관 투자자의 신뢰를 양성하고 있습니다. 한편 스위스에서는 성인용 대마초 프로그램의 시험 운용이 진행되고 있어 가공 인프라를 공유하는 산업용 헴프 파생 제품에 대한 간접적인 관심을 환기할 가능성이 있습니다.
아시아태평양은 헴프 시장에서 공급 중심에서 수급 양면의 지역으로 진화하고 있습니다. 중국이 2024년 9월부터 CBD를 전구체 화학물질로 규제하는 결정은 수출 서류의 엄격화를 가져오는 반면 생산 기준을 공식적으로 확립하고 세계 구매자에게 안심 재료가 될 수 있습니다. 일본의 단계적 라이선싱 제도는 2027년까지 국내 제약용 CBD 제제가 탄생하여 프리미엄 도시 소비자층이 형성될 것으로 예측됩니다. 인도와 파키스탄은 고용 창출과 농촌 다양화의 이점을 목적으로 하는 산업용 헴프의 종합적인 틀 구축을 진행하고 있지만, 관료적인 절차가 단기적인 제작 면적 확대를 억제할 가능성이 있습니다.
The Industrial Hemp Market was valued at USD 3.05 billion in 2025 and estimated to grow from USD 3.57 billion in 2026 to reach USD 7.83 billion by 2031, at a CAGR of 17.02% during the forecast period (2026-2031).
Robust demand spans food and beverages, wellness supplements, sustainable construction materials, textiles, and animal feed, underpinned by enabling legislation such as the 2018 U.S. Farm Bill that unlocked industrial cultivation across multiple states. Supply-side momentum is reinforced by Germany's 2024 Medical Cannabis Act and parallel advances in Japan and France, collectively broadening the global hemp market footprint while providing processors with greater policy certainty. Intensifying competition among vertically integrated companies is pushing efficiencies in cultivation, decortication, and formulation, while new entrants focus on niche verticals such as hempcrete and hemp-derived functional foods. Market watchers expect pricing discipline as technological upgrades lower unit costs and as millennial and Gen Z consumers demonstrate willingness to pay premiums for traceable, low-carbon products, a dynamic likely to sustain double-digit value growth across the hemp market in the current decade.
Sweeping regulatory reforms continue to reshape the hemp market. Germany's twin statutes, the Medical Cannabis Act and the Consumer Cannabis Act, entered into force in 2024, creating transparent requirements for cultivation, processing, and distribution of industrial hemp, accelerating investment in European supply chains. In the United States, the 2018 Farm Bill remains the anchor framework, yet pending 2024 amendments that may tighten definitions around "intoxicating" cannabinoids keep operators vigilant. Japan's December 2024 reforms established tiered industrial hemp licences, opening a regulated path for low-THC cultivation while preserving pharmaceutical oversight. France consolidated its leadership with 15,000 ha under hemp, benefiting from the EU's 0.3% THC threshold that harmonises trade rules and encourages cross-border contracting. The regulatory trend signals continued expansion of the hemp market as more jurisdictions opt for science-based THC limits and clearer compliance requirements.
Shifts toward plant-centric diets are fuelling the hemp market, particularly in protein drinks, fortified snacks, and dairy substitutes. Hemp seeds provide a complete amino acid profile and an optimal omega-6 to omega-3 ratio of roughly 3:1, positioning them as a nutrient-dense alternative to soy or almond. The Association of American Feed Control Officials' 2024 approval of hempseed meal for laying hens added a new high-volume outlet and signalled safety across poultry feed chains. Process optimisation studies now pinpoint 9-hour soaking and 48 °C heating for 60 minutes as ideal parameters for nutrient-rich hemp milk, thereby lowering development costs for beverage formulators. Collectively, these nutritional and sustainability tailwinds continue to widen the addressable consumer base of the hemp market.
Policy volatility remains a near-term headwind for the hemp market. The anticipated 2024 U.S. Farm Bill revisions could remove delta-8 THC and THCA from the federal hemp definition, jeopardising an estimated USD 28 billion gray channel for intoxicating products. California's emergency ban on synthetic cannabinoids achieved 99.7% compliance by May 2025, but created inventory write-downs for smaller brands that lacked the capital for reformulation. Europe also faces divergent implementation timelines for the EU Novel Foods regime, compelling exporters to navigate a patchwork of pre-market authorisations. These shifting rules complicate long-term supply contracts and delay capital expenditure, restraining the full acceleration of the hemp market.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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CBD hemp oil currently represents 50.68% of the Industrial Hemp Market share and is slated to log a 17.96% CAGR through 2031, underscoring its status as the largest and fastest-growing product class. The segment benefits from expanding OTC distribution and pharma-grade manufacturing standards, factors that encourage premium pricing and brand differentiation within the hemp market. Heightened consumer interest in stress, sleep and recovery products is reflected in Charlotte's Web CBN-infused gummies and similar SKUs that bundle multiple minor cannabinoids for targeted benefits.
Hemp seed oil follows as a nutritionally rich alternative containing omega-3 and omega-6 fatty acids, driving adoption in salad dressings, ready-to-drink shakes and topical skincare. Hemp protein powders, some of which now achieve 93.01% protein content, enjoy traction among vegan athletes seeking soy-free, allergen-light formulas. Extracts without CBD address industrial applications that require zero psychoactive risk, notably in bioplastics and lubricants. Continued phytochemical research will likely spawn nuanced functional claims, further segmenting the hemp market by therapeutic outcome.
The Industrial Hemp Market Report is Segmented by Type (Hemp Seed, Hemp Seed Oil, Cannabidiol (CBD) Hemp Oil, Hemp Protein, Hemp Extract Without CBD), Application (Food and Beverages, Healthcare Supplements, Other Applications), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
North America retained 55.28% of the global revenue in 2025, with the region's industrial hemp market size rising at a 17.71% CAGR that outpaces every other geography. The United States recorded USD 445 million in farm-gate production on 32,694 harvested acres, helped by rapid mechanisation and the emergence of multistate processors such as Panda Biotech, whose Texas facility decorticates 10 metric tons hourly. Canada complements this momentum with CAD 209 million in hemp food retail sales and ongoing consultation to liberalise non-prescription CBD, actions that could unlock fresh distribution channels for the hemp market.
Europe stands out for regulatory cohesion, even as individual member states move at varied speeds. France leads cultivation with 15,000 ha, supported by InterChanvre cooperatives that provide agronomic guidance and guaranteed offtake contracts. Germany's 2024 legislative package establishes clear THC thresholds and seeds-to-sale traceability, creating confidence for institutional investors contemplating large-scale greenhouse projects. Switzerland, meanwhile, is piloting adult-use cannabis programs that could indirectly spur interest in industrial hemp derivatives due to shared processing infrastructure.
Asia-Pacific is evolving from a supply-centric to a dual supply-and-demand region within the hemp market. China's decision to regulate CBD as a precursor chemical from September 2024 introduces tighter export documentation but also formalises production standards that could reassure global buyers. Japan's tiered licensing system is expected to yield domestic pharmaceutical CBD formulations by 2027, creating a premium urban consumer segment. India and Pakistan are progressing toward full industrial hemp frameworks, aiming to capture employment and rural diversification benefits, though bureaucratic processes may temper near-term acreage growth.