유럽의 가로등 시장은 2025년 33억 3,000만 달러로 평가되었고, 2026년 35억 7,000만 달러에서 2031년까지 50억 9,000만 달러에 이를 것으로 보입니다. 예측기간(2026-2031년)의 CAGR은 7.31%를 나타낼 것으로 전망됩니다.
유럽연합(EU) 전역의 형광등 사용 금지, 고압 방전등에 대한 수은 규제 강화, 공공 부문의 법적 에너지 효율 목표 등 및 은 기존 조명기구에 비해 전력 사용량을 50-80% 절감할 수 있는 연결형 LED 조명기구에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 독일은 대규모 교체 프로그램을 통해 도입을 주도하고 있으며, 이탈리아는 국가 회복 및 복원 계획 자금을 활용해 스마트 조명 보급을 가속화하고 있습니다. 하드웨어가 여전히 판매를 주도하지만, 지자체가 성과 기반 구매로 전환함에 따라 소프트웨어 및 서비스 중심 계약이 연간 약 9% 성장하고 있습니다. LED, 센서, 무선 모듈의 비용 하락은 유럽의 가로등 시장을 5G 소형 셀 및 도시 전체 IoT 센서 네트워크의 기반 계층으로 강화하고 있습니다.
RoHS 단계적 폐지로 2023년 8월부터 소형 형광등 및 T5/T8 튜브 판매가 중단되면서 약 110억 개의 조명 지점에서 즉각적인 개조가 촉발되었고 유럽의 가로등 시장이 가속화되었습니다. 지자체는 또한 2030년까지 공공 부문 에너지 소비를 11.7% 감축해야 하는 법적 의무를 안고 있어, 연결형 LED 조명기구가 규정 준수를 위한 필수 요소가 되었습니다. 시그니파이는 유럽 대륙의 기존 가로등을 모두 전환할 경우 전력 수요를 13%에서 8%까지 절감할 수 있다고 계산하며, 이는 평균 규모 발전소 267개소를 폐쇄하는 것과 맞먹는 수준입니다. 개정된 에너지 효율 지침 규정에 따라 미준수 시 재정적 제재가 부과됨에 따라 조달 시급성이 더욱 높아졌습니다.
EU 스마트 시티 마켓플레이스는 100개 프로젝트에 9억 2,400만 유로(10억 7,600만 달러)를 투입해, 지능형 조명기구를 5G 및 IoT 기반 노드로 자리매김했습니다. 탐페레시의 파일럿 사업에서는 BrightSites 폴을 채택해, 광파이버 매설 공법보다 40% 저비용으로 고속 무선 백홀을 실현. 뮌헨시에서는 48,000기의 LED 조명 갱신에 수반해, 오프 피크시의 에너지 사용량을 93% 삭감하는 적응형 조광 시스템을 도입. 2030년까지 기후 중립화를 맹세한 EU100 도시 중 하나인 바르셀로나에서는 146,000곳의 조명 포인트의 절반 이상을 중앙 감시 시스템으로 관리하면서 20-30룩스의 안전 기준을 유지하고 있습니다.
완전한 스마트 대응형 교체는 기본 LED 교체 비용(150-200유로) 대비 300-500유로로, 재정 제약이 있는 지자체의 도입을 지연시키고 유럽의 가로등 시장 성장세를 둔화시키고 있습니다. EU 증거 자료는 보조금이 존재함에도 자금 조달 격차를 강조하며, 공급업체들이 투자 부담을 대차대조표 밖으로 전환하는 ‘서비스형 조명(Light-as-a-Service)’ 계약을 제안하도록 압박하고 있습니다. 그러나 일부 회원국의 조달 규정은 여전히 성과 기반 모델을 수용하는 데 어려움을 겪어 계약 체결이 지연되고 있습니다.
2025년 유럽의 가로등 시장에서 기존 조명기구는 여전히 59.45%를 차지했으나, 도시 관리자들이 연결성과 에너지 분석을 추구함에 따라 스마트 시스템은 연평균 9.11% 성장률을 보이며 가속화되고 있습니다. 독일 뮌헨의 개조 사례가 이러한 전환을 보여줍니다 : 48,000개의 업그레이드된 가로등 기둥이 적응형 디밍을 통해 야간 전력 소비를 93% 절감했으며, 이 데이터는 유럽의 가로등 산업 전반의 계획 수립에 영향을 미치고 있습니다.
바르셀로나의 146,000개 지점에 대한 중앙 집중식 제어는 확장성을 입증합니다. 원격 명령으로 20-30 럭스 수준의 조명을 유지하면서 실시간 부하를 절감해 유럽의 가로등 시장의 스마트 업그레이드에 대한 신뢰를 강화하고 있습니다.
이미 LED로 이행한 지자체에서는 센서 및 교통 모니터링 및 5G 소형 기지국 설치를 중심으로 한 제2단계의 개수를 검토하고 있어 서비스 수익 기반의 구축이 진행되고 있습니다. 스트라스부르에서는 부분 소등을 01 : 00-05 : 00으로 설정함으로써 안전성을 확보하면서 30%의 에너지 절약을 달성하여 조광 정책과 안전성의 양립을 실증했습니다. 스마트 시티 마켓플레이스의 자금조달 방식을 통해 중규모 도시에서도 스마트조명의 파일럿 사업을 실현할 수 있어 미래 수요 증가가 기대됩니다.
LED는 2025년 유럽의 가로등 시장 규모에서 69.10% 점유율을 차지했으며, 수은 사용 단계적 폐지 일정에 따라 2031년까지 연평균 8.56% 성장률을 기록할 전망입니다. 기존 형광등 및 HID 제품은 예산 부족으로 개조가 지연되거나 극한 출력 조명기구가 대체 불가능한 경우에만 잔존합니다.
성능의 비약적 향상(35lm/W에서 100lm/W에)과 50,000시간의 내구성에 의해 현재는 대부분의 입찰로 LED가 디폴트 사양이 되어, 시장에서의 주도적 지위를 확고한 것으로 하고 있습니다. 시그니파이사는 이미 매출액의 90%를 LED 제품으로 차지하고 있으며, 신뢰성에 대한 우려가 열대책의 연구개발을 촉진하고 있는 가운데 시장의 성숙을 보여주고 있습니다. EU의 2040년 기후 규제에서는 배출량을 90% 삭감하는 것이 요구되고 있어, 넷 제로를 목표로 하는 지자체에 있어서 LED의 도입은 필수의 과제가 되고 있습니다.
The European street lighting market was valued at USD 3.33 billion in 2025 and estimated to grow from USD 3.57 billion in 2026 to reach USD 5.09 billion by 2031, at a CAGR of 7.31% during the forecast period (2026-2031).
Policy drivers-including the EU-wide fluorescent-lamp ban, looming mercury restrictions on high-pressure discharge lamps, and binding public-sector energy-efficiency targets-anchor demand for connected LED luminaires that can cut electricity use by 50-80% versus legacy fixtures. Germany leads adoption through large-scale retrofit programs, while Italy leverages National Recovery and Resilience Plan funds to accelerate smart lighting roll-outs. Hardware still dominates sales, yet software- and service-centric contracts are growing almost 9% annually as municipalities shift toward outcomes-based purchasing. Cost declines in LEDs, sensors, and wireless modules reinforce the European street lighting market as a foundational layer for 5G small cells and city-wide IoT sensor networks.
RoHS phase-outs removed compact fluorescent and T5/T8 tubes from sale in August 2023, triggering immediate retrofits across an estimated 11 billion lamp points and accelerating the European street lighting market. Municipalities also face binding 11.7% public-sector energy-consumption cuts by 2030, turning connected LED luminaires into compliance essentials. Signify calculates that converting the continent's remaining conventional streetlights would trim overall electricity demand from 13% to 8%, roughly equal to shutting 267 average power plants. Procurement urgency has intensified because non-compliance now attracts financial penalties under updated Energy Efficiency Directive rules.
The EU Smart Cities Marketplace has channeled EUR 924 million (USD 1.076 billion) into 100 projects, positioning intelligent luminaires as foundational 5G and IoT nodes. Tampere's pilot used BrightSites poles to deliver high-speed wireless backhaul at 40% lower cost than trenching fiber. Munich's 48,000-unit LED upgrade includes adaptive dimming that slashes energy use by 93% during off-peak hours. As one of 100 EU cities pledged to be climate-neutral by 2030, Barcelona centrally monitors more than half of its 146,000 lighting points while upholding 20-30 lux safety levels.
Full smart-ready replacements cost EUR 300-500 per pole versus EUR 150-200 for basic LED swaps, delaying adoption in cash-constrained municipalities and tempering the European street lighting market trajectory. EU evidence calls highlight a financing gap, even though grants exist, pushing vendors to propose light-as-a-service contracts that shift investment off balance sheet. Yet procurement codes in several member states still struggle to accommodate outcome-based models, slowing deal closure.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Conventional luminaires still represented 59.45% of the Europe street lighting market in 2025, but smart systems are accelerating at a 9.11% CAGR as city managers chase connectivity and energy analytics. Germany's Munich retrofit illustrates the pivot: 48,000 upgraded poles use adaptive dimming to save 93% of overnight power, a data point that resonates across the European street lighting industry planning.
Barcelona's centralized control over 146,000 points shows scalability; remote commands keep illumination at 20-30 lux while trimming real-time load, reinforcing confidence in smart upgrades within the European street lighting market.
Municipalities that already switched to LEDs now consider a second wave focused on sensors, traffic monitoring, and 5G small-cell attachment, underpinning service revenue streams. Strasbourg proves dimming policies can coexist with safety by timing partial shut-offs between 01:00-05:00 and cutting energy by 30%. Funding schemes under the Smart Cities Marketplace keep smart-lighting pilots within reach for mid-sized cities, boosting future demand.
LEDs captured 69.10% share of the European street lighting market size in 2025 and are on track for an 8.56% CAGR through 2031 under the mercury-phase-out timetable. Legacy fluorescent and HID products linger only where budgets delay retrofits or where extreme-output fixtures remain unmatched.
Performance leaps - from 35 lm/W to 100 lm/W - plus 50,000-hour durability mean most tenders now specify LEDs by default, locking in market leadership. Signify already derives 90% of sales from LED products, signaling maturity even as reliability concerns spur R&D on thermal solutions. EU 2040 climate rules requiring a 90% emissions cut make LED roll-outs non-negotiable for municipalities pursuing net-zero pathways.
The Europe Street Lighting Market Report is Segmented by Lighting Type (Conventional Lighting, and Smart Lighting), Light Source (LEDs, Fluorescent Lamps, and HID Lamps), Offering (Hardware, and Software, and Services), Connectivity Technology (Wired, and Wireless), Installation Type (New Installation, and Retrofit), and Country (Germany, United Kingdom, France, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).