산업용 가스 시장 규모는 2025년에 17억 4,000만 톤으로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.17%로, 2030년에는 21억 6,000만 톤에 달할 것으로 예상됩니다.
철강, 반도체, 화학 제조업체로부터의 건전한 수요가 이 성장을 지지하는 한편, 그린 수소, 고순도 산소, 식품용 이산화탄소를 둘러싼 제품 혁신이, 양적 확대보다 가치 창조를 우선시하고 있습니다. 생산자는 물류 위험을 줄이기 위해 현장 공급 모델을 강화했으며 대규모 에너지 사용자는 전력 비용을 고정화하기 위해 수십년동안 공급 계약을 체결했습니다. 반도체 제조 지역화로 고순도 질소와 아르곤의 흐름은 미국과 유럽으로 이동하지만 아시아는 전반적인 수량의 주도권을 유지하고 있습니다. 동시에 헬륨 회수 프로젝트, 탄소 포집 벤처기, 소형 풋 프린트 공기 분리 장치가 기존 기업과 인프라 투자자 모두에서 새로운 자본을 끌고 있습니다.
아시아 전역, 특히 중국과 인도의 견조한 제조업 확대는 산소 및 질소와 같은 체적 가스의 베이스 로드 수요를 끌어올리고 있습니다. 인도 서부만 봐도 제철소, 석유화학 클러스터, 비료 콤비나트가 집중되어 있으며, 이러한 시설이 지역의 공기분리 능력을 지원하고 있습니다. 지역 당국은 메이크업 인 인도 장려책을 추진하고 있으며, 고순도 질소와 아르곤을 사용하는 전자 기기 조립, 태양전지 생산, 전기자동차 공급망에 대한 투자를 장려하고 있습니다. 지하철에서 그린필드 정유소까지 병행하는 인프라 프로젝트는 패키지 및 마이크로 벌크 배송에 유리한 분산 수요 포켓을 확장하고 있습니다. 미국 에너지정보국은 아시아의 천연가스 소비량이 2050년까지 3배가 될 것으로 예측하고 있으며, 그 80%는 공정가스 수요 규모를 나타내는 산업용 가스로 돌이킬 수 있다고 합니다.
탈탄소화 목표는 저탄소 수소 채용을 가속화하고 화학, 철강, 중운송 사업자가 장기 공급 계약을 맺도록 촉구하고 있습니다. 에어프로덕츠는 ACWA 파워사 및 NEOM사와 제휴하여 사우디아라비아에서 85억 달러의 재생가능에너지에 의한 전해플랜트를 개발 중이며 연산 65만톤의 그린암모니아 원료를 공급할 예정입니다. 유럽 연합(EU), 호주, 미국에서도 유사한 계약이 진행 중이며, 총 연간 110만 톤의 생산이 계획되고 있습니다. 이 프로젝트는 질소(불활성화용) 및 산소(제품별로)와 같은 관련 가스에 대한 수요를 높이고 트럭 운송으로 인한 배출 및 전력 손실을 줄이고 원하는 공급 모델로서 현장 발전을 강화합니다.
세계적인 헬륨 수지의 박멸은 MRI 장치의 가동 시간, 반도체 제조, 항공우주의 불활성화에 계속 지장을 받고 있습니다. 전략적 저장 복합체인 텍사스의 클리프사이드 헬륨 시스템은 현재도 관재인의 관리하에 있지만, 중요한 사용자를 위해 최소한의 배분을 유지하고 있습니다. 퀀텀 테크놀로지사는 캐나다 서부에서 40년 만에 새로운 헬륨 정제소를 가동시켜 소규모이면서 중요한 지역적 중복성을 추가했습니다. 그럼에도 불구하고 헬륨 가격은 2024년 후반에 급상승하여 조달 예산을 압박하고 최종 사용자에게 회수, 정제, 재활용 스키드에 대한 투자를 촉구했습니다. 이 변동은 그린필드 공장에 대한 신중한 CAPEX 계획의 밑바탕이 되고, 전체적인 소비 성장의 당면의 발판이 됩니다.
2024년 산업용 가스 시장 규모에서는 산소가 32%의 압도적인 점유율을 유지하고, 철강 제조업체가 DRI로로 이행해, 병원이 고유량 환기 장치의 능력을 확대함에 따라, 전체적인 양의 성장을 상회했습니다. 2024년 중, 린데와 에어 리퀴드는 의료용 산소 전용 진공압력 스윙 흡착장치를 20기 이상 가동시켜 유통 후의 기준선 수요를 반영했습니다. 이와 병행하여 나고야대학의 연구는 보다 낮은 에너지 강도로 아르곤으로부터 산소를 분리할 수 있는 흡착분해막을 실증하여 초고순도 용도에 있어서 장래의 비용 절감을 시사했습니다.
질소는 반도체 불활성화, 레이저 절단, 고급 식품 라인의 가스 치환 포장에 의해 견인됩니다. 이 부문은 금속 가공 공장을 위한 포장된 실린더, 전자 장비 청정실을 위한 액체, 저온 저장 허브에 있는 현장 발전기와 같은 균형 잡힌 공급 형태의 조합에서 이익을 얻습니다. 2024년 이산화탄소 배출량은 에탄올 공장의 원료 중단으로 인해 감소했지만 양조장에서의 자사 회수는 음료 제조업체공급 부족을 완화시켰습니다.
산업용 가스 시장 보고서는 제품 유형(질소, 산소, 이산화탄소 등), 공급 형태(패키지/실린더, 벌크 액체 등), 최종 사용자 산업(화학 처리·정제, 일렉트로닉스 및 반도체 등), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)으로 구분하고 있습니다. 시장 예측은 수량(톤)으로 제공됩니다.
2024년 산업용 가스 시장 규모는 강력한 석유화학, 철야금, 일렉트로닉스 클러스터가 견인하는 아시아가 43%의 압도적 점유율을 차지했습니다. 중국의 종합 철강 생산 능력과 인도의 견조한 인프라 투자는 작년 600톤/일을 넘는 ASU의 신규 생산 능력 증가를 지원했습니다. 지역 정부는 탄소 포집 조종사와 그린 수소 수출 회랑을 추진하고 넷 제로 로드맵과 산업 가스 흐름을 일치시킵니다. 경쟁 지형에는 세계적인 엔지니어링 기준을 유지하면서 생산을 현지화하는 세계 메이저와 국내 기업의 합작 사업이 있습니다.
북미는 멕시코 걸프의 정유소에 공급하는 성숙한 파이프라인과 중서부와 북동부에 공급하는 순응성이 높은 업스트림 네트워크를 특징으로 하며, 시장에서 큰 양을 나타내고 있습니다. 미국의 정유소에 의한 수소 구입량은 2012년부터 2022년에 걸쳐 29% 증가하여 자가용 개질장치에서 외부 공급으로 서서히 이동하고 있음을 나타냈습니다. 청정 에너지 프로젝트에 대한 지속적인 인플레이션 감소 인센티브는 저탄소 암모니아, 지속 가능한 항공 연료 및 CO2 격리 벤처를 촉매하며 각각 전용 산업 가스 입력이 필요합니다. 캐나다는 틈새 헬륨 허브로 대두되고 있으며, 미국 토지 관리국의 저장 시스템이 오랫동안 독점해 온 시장에 중복성을 가져오고 있습니다.
유럽은 여전히 부가가치가 높은 진원지이며 그린 수소 회랑과 식품 등급 탄소 포집에 주력하고 있습니다. 에어 리퀴드나 린데 등은 재생에너지에 의한 전력 구입 계약을 고체 고분자형 연료전지와 동기화시켜 해상 운송과 장거리 트럭 운송의 탈탄소화를 지원하고 있습니다. 보다 엄격한 F 가스 규제와 메탄 임계치는 냉동 OEM을 자연 냉매로 유도하고 이 지역의 가스 포트폴리오를 더욱 다양화하고 있습니다.
The Industrial Gas Market size is estimated at 1.74 billion tons in 2025, and is expected to reach 2.16 billion tons by 2030, at a CAGR of 4.17% during the forecast period (2025-2030).
Healthy demand from steel, semiconductor, and chemical producers underpins this growth, while product innovation around green-hydrogen, high-purity oxygen, and food-grade carbon dioxide keeps value creation ahead of volume expansion. Producers are reinforcing on-site supply models to reduce logistics exposure, and large energy users are signing multi-decade supply contracts that lock in power costs. Regionalization of semiconductor fabrication is shifting high-purity nitrogen and argon flows toward the United States and Europe, even as Asia retains overall volume leadership. At the same time, helium recovery projects, carbon capture ventures, and small-footprint air-separation units are attracting fresh capital from both incumbents and infrastructure investors.
Robust manufacturing expansion across Asia, especially in China and India, is lifting base-load demand for volume gases such as oxygen and nitrogen. Western India alone houses a large concentration of steel mills, petrochemical clusters, and fertilizer complexes that collectively anchor localized air-separation capacity. Regional authorities are pressing ahead with Make-in-India incentives, encouraging investment in electronics assembly, solar-cell production, and electric-vehicle supply chains that use high-purity nitrogen and argon. Parallel infrastructure projects-from metro rail to greenfield refineries-are extending distributed demand pockets that favor packaged and microbulk deliveries. The U.S. Energy Information Administration projects Asian natural-gas consumption will triple by 2050, with 80% channelled into industry, a proxy for the scale of process-gas requirements.
Decarbonization targets are accelerating the adoption of low-carbon hydrogen, prompting chemical, steel, and heavy-transport operators to lock in long-term supply agreements. In partnership with ACWA Power and NEOM, Air Products is developing a USD 8.5 billion renewable-powered electrolysis plant in Saudi Arabia that will supply 650,000 t/y of green ammonia feedstock. Similar contracts across the European Union, Australia, and the United States are under construction, collectively exceeding 1.1 million t/y of planned output. These projects boost demand for associated gases such as nitrogen (for inerting) and oxygen (as a by-product), and they reinforce on-site generation as the preferred delivery model, reducing trucking emissions and power losses.
Tight global helium balances continue to disrupt MRI equipment uptime, semiconductor fabrication, and aerospace inerting. The Cliffside Helium System in Texas, a strategic storage complex, remains under receivership yet sustains a minimum allocation for critical users. Quantum Technology Corp. started Western Canada's first new helium refinery in four decades, adding small but important regional redundancy. Nonetheless, helium prices rose sharply in late 2024, pressuring procurement budgets and encouraging end-users to invest in recovery, purification, and recycling skids. This volatility underpins cautious CAPEX planning for greenfield fabs and acts as a near-term drag on overall consumption growth.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Oxygen retained a commanding 32% share of the industrial gases market size in 2024 and continues to outpace overall volume growth as steelmakers migrate to DRI furnaces and hospitals expand high-flow ventilator capacity. During 2024, Linde and Air Liquide commissioned more than 20 vacuum pressure swing adsorption units dedicated to medical oxygen, reflecting post-pandemic baseline demand. In parallel, research at Nagoya University demonstrated an adsorptive-dissolution membrane capable of separating oxygen from argon at lower energy intensity, pointing toward future cost savings in ultra-high-purity applications.
Nitrogen is driven by semiconductor inerting, laser-cutting, and modified-atmosphere packaging for premium food lines. The segment benefits from a balanced mix of delivery modes: packaged cylinders for metal-fabrication shops, merchant liquid for electronics clean rooms, and on-site generators at cold-storage hubs. Carbon dioxide volume slipped in 2024 because of feedstock disruptions at ethanol plants; however, in-house capture at breweries cushioned beverage producers against outright shortages.
The Industrial Gases Market Report is Segmented by Product Type (Nitrogen, Oxygen, Carbon Dioxide, and More), Mode of Supply (Packaged/Cylinder, Merchant Bulk Liquid, and More), End-User Industry (Chemical Processing and Refining, Electronics and Semiconductor, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (tons).
Asia accounted for a dominant 43% share of the industrial gases market size in 2024, driven by strong petrochemical, ferrous metallurgy, and electronics clusters. China's integrated steel capacity and India's robust infrastructure spending jointly supported more than 600 t/d of new ASU capacity additions last year. Regional governments are promoting carbon capture pilots and green-hydrogen export corridors, aligning industrial gas flows with net-zero roadmaps. The competitive terrain features joint ventures between global majors and domestic firms that localize production while retaining world-scale engineering standards.
North America, characterized by mature pipelines supplying Gulf Coast refineries and adaptable merchant-liquid networks serving the Midwest and Northeast, demonstrates significant volume in the market. Purchases of hydrogen by U.S. refiners rose 29% between 2012 and 2022, illustrating a gradual shift from captive reformers to outsourced supply. Ongoing inflation-reduction incentives for clean-energy projects are catalyzing low-carbon ammonia, sustainable aviation fuel, and CO2 sequestration ventures, each requiring dedicated industrial gas inputs. Canada is emerging as a niche helium hub, adding redundancy to a market long dominated by the U.S. Bureau of Land Management's storage system.
Europe remains a value-added epicenter, focusing on green-hydrogen corridors and food-grade carbon capture. Air Liquide, Linde, and others are synchronizing renewable power purchase agreements with proton-exchange membrane electrolyzers to support maritime shipping and long-haul trucking decarbonization. Stricter F-gas regulation and methane thresholds are nudging refrigeration OEMs toward natural refrigerants, further diversifying gas portfolios in the region.