에탄올아민 시장 규모는 2025년에 38억 6,000만 달러, 2030년에는 47억 5,000만 달러에 이르고, CAGR 4.22%로 성장할 것으로 예측됩니다.
가스 처리, 세제, 농약, 첨단 제조업으로부터의 건전한 수요는 생산자가 보다 엄격한 안전·환경 규칙에 직면하고 있어도, 양을 안정시키고 있습니다. INEOS에 의한 LyondellBasell의 에틸렌 옥사이드 및 인덕션 자산 인수와 같은 원료의 후방 통합 거래는 주요 공급업체가 공급 확실성을 보장하면서 비용 우위를 확보하는 방법을 보여줍니다. 미국 환경보호청이 2025년 8월에 시행하는 에탄올아민의 대폭적인 신규 사용 규칙을 필두로 하는 규제 시프트는 종래의 용도에 있어서 당면의 소비를 손상시키지 않고 바이오베이스 루트에 대한 투자를 촉구하는 것입니다. 한편, 앤트워프의 BASF와 스웨덴의 Nouryon과 같은 기존 기업에 의한 생산 능력의 확장은 에탄올아민 시장을 지역 공급 안정성을 유지하면서 지속가능성에 대한 요구 증가에 대응시키는 것입니다.
중국, 인도, 인도네시아 및 베트남의 고정 자산 투자의 급증은 가스 감미료, 시멘트 첨가제 및 공정 화학을 위한 에탄올아민의 새로운 소비를 자극하고 있습니다. 선진 전지 원료를 표적으로 한 중국의 정책 패키지는 전해질 정제 프로젝트를 위한 모노에탄올아민의 인수를 직접 증가시킵니다. 인도의 바이오에탄올 생산능력은 확대되고 있으며, 재생가능한 에탄올아민플랜트의 미래 원료공급력을 강화하고 수출지향의 특수화학 클러스터를 지원하면서 수입 의존도를 저하시킵니다. 동남아시아에서는 건설계획이 확대되고 시멘트 분쇄조제용 트리에탄올아민 수요가 증가하는 한편, 지역 전력회사는 석탄·가스 화력발전소의 탈탄소화를 위해 아민 기반의 CO2 포집장치를 도입합니다. 도시화가 진행되면, 1인당 세제나 퍼스널케어 용품의 구입량이 증가해, 계면활성제 급의 에탄올아민이 구조적으로 끌어당겨집니다. 이러한 추세를 종합하면 에탄올아민 시장이 중기적으로 확대됩니다.
잡초 저항성에 대한 논의가 격화되는 가운데, 브라질, 아르헨티나, 미국에서는 제초제 내성의 콩이나 옥수수의 제작 면적이 계속 확대되고 있으며, 에탄올아민의 중화 단계에 의존하는 글리포세이트의 대량 합성이 유지되고 있습니다. 다국적 제제 제조업체는 생산 거점을 비용 경쟁력 있는 아시아로 옮겨 에탄올아민 시장에 세계적인 소비량을 바꾸지 않고 새로운 수요 통로를 주고 있습니다. 개발도상국에서는 농작업 기계화 캠페인이 글리포세이트 사용량을 증가시키고 있습니다. 글리포세이트와 보완적인 활성제를 혼합하는 새로운 이중 노크 프로그램은 종종 헥타르당 총 아민 요구량을 증가시킵니다. 유럽 연합(EU)의 규제 당국은 합성 농약의 사용량을 삭감하라고 요구하고 있지만, 이러한 규제는 통상 절대적인 사용량을 억제하는 것이 아니라, 보다 친절한 관할 구역으로 제조를 시프트시키는 것입니다. 그 결과, 글리포세이트에 의한 단기적인 기세는 에탄올아민 시장의 성장에 긍정적으로 작용합니다.
에틸렌 옥사이드의 스팟 가격은 나프타와 천연 가스의 변동에 매우 민감하며 갑작스런 업 사이클 동안 에탄올아민 단독 생산자를 압박합니다. 2025년 초에는 올레핀 마진이 마이너스가 되고, 조업이 경제적이지 않게 되었기 때문에 한국의 일부 크래커가 휴지하고, 아시아태평양의 에틸렌 옥사이드 공급이 박박했습니다. BASF나 다우와 같은 종합 메이저는 산화물의 흐름을 이익률이 높은 유도품에 돌려주는 것으로 변동을 잘 극복하고 있어 시장 집중을 강화하는 구조적인 우위성이 부각되고 있습니다. 수에즈 운하와 파나마 운하를 통한 화물의 혼란은 원료의 재정 거래 흐름에 추가 예측 불가능성을 가져옵니다. 소형 제제 제조업체는 런 레이트를 잘라내거나 급전을 통과시킴으로써 대응하고 있지만, 가격 충격이 장기화되면 범용 세제와 같은 가격에 민감한 용도로 수요가 파괴될 위험이 있습니다. 순 영향은 원료 동향이 정상화될 때까지 당분간 에탄올아민 시장의 발판이 됩니다.
모노에탄올아민은 2024년 매출의 45.18%를 차지했고 꾸준한 가스 감미료 생산, 급증하는 탄소 포착 파일럿, 폭넓은 세제 용도에 지지되고 있습니다. 이 부문은 2030년까지의 CAGR이 6.80%가 될 것으로 예측되어 에탄올아민 시장에서 중심적인 역할을 강화합니다. 모노에탄올아민은 반응성이 높기 때문에 배합자는 광범위한 pH 스펙트럼을 조절할 수 있어 업계를 가로지르는 관련성을 유지합니다. 한편, 디에탄올아민은 금속가공유제나 제초제의 중화제로 확고한 지위를 유지하고 있어, 부식 억제 성능의 향상에 의해 제품별 가치를 높이고 있습니다. 트리에탄올아민은 시멘트 분쇄 보조제 분야에서 진보하여 주요 인프라 프로젝트의 경화 시간을 단축하는 최대 5MPa의 압축 강도 향상을 실현했습니다.
3가지 주요 등급으로 분산함으로써 다운스트림 부문 수요 변동으로부터 공급업체를 보호합니다. 정유소와 제철소에서 탄소 포획의 개선은 모노에탄올아민의 콜오프를 급증시킬 수 있는 반면, 퍼스널케어의 프리미엄화는 트리에탄올아민의 마진 회복력을 지원합니다. 이러한 역학이 결합되어 에탄올 아민 시장은 제품 수준에서 좋은 균형을 유지하고 있습니다.
레거시 에틸렌 옥사이드 공정은 수십년에 걸친 최적화와 썽크 캐피탈의 우위성을 반영하여 2024년에는 세계의 처리 능력의 92.16%를 차지합니다. 그럼에도 불구하고, 바이오에탄올 경로는 신재생에너지 함량의 의무화와 기업의 네트 제로 목표에 힘입어 CAGR 7.24%로 가속될 것으로 예측됩니다. 태국과 브라질의 초기 상업 플랜트는 농업 잔류물의 바이오에틸렌이 기존의 아미노화 트레인에 원활하게 통합되어 다운스트림 인증 장애물을 줄일 수 있음을 보여줍니다. 유럽의 탄소 국경 조정 제도는 임베디드 배출량에 가격을 붙여 비용 격차를 시정하고 미래 지출을 저탄소 경로로 기울입니다.
연속 반응 시스템, 막을 이용한 분리, 촉매를 이용한 전위 등 공정 강화 노력은 레거시 기술의 현금 비용 경쟁력을 유지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 인증을 받은 저탄소 분자에 프리미엄을 지불하지 않는 브랜드 소유자는 바이오 공급업체에게 매력적인 발판을 제공합니다. 그 결과, 이중경로의 틀이 충분한 공급을 확보하는 동시에, 보다 넓은 에탄올아민 시장 전체의 기술 업그레이드를 촉진하게 됩니다.
2024년 매출액 점유율은 아시아태평양이 46.81%를 차지했으며, 석유화학 콤비나트, 경쟁노동력, 다운스트림 제조 거점의 확대에 지지되었습니다. 중국의 석유 정제업체는 국내 세제 및 전자화학제품의 고객을 수용하기 위해 모노에탄올 아민 라인을 지속적으로 디보틀넥하고 있으며, 인도의 바이오에탄올의 급증은 아대륙을 재생 가능한 에탄올아민의 미래 수출 거점으로 자리잡고 있습니다. 태국과 베트남에 집중하는 동남아시아의 농약 제제 제조업체는 이 지역의 농작물 보호에 대한 지출이 증가하는 가운데 더 많은 견인 역할을 할 것입니다.
북미는 텍사스와 루이지애나의 산화물 유도체 클러스터에 지원되는 견고한 생산 기반을 유지하고 있습니다. INEOS에 의한 LyondellBasell 시설의 7억 달러의 인수는 가스 감미료 라이센서와의 장기 공급 계약을 위한 원료를 확보하는 것입니다. 우드랜드의 헌츠맨의 E-GRADE 확장은 반도체 정화의 틈새 시장을 목표로 하며, 이 지역에 상품 마진 사이클에 대한 부가가치 헤지를 제공합니다.
BASF사가 앤트워프에서 실시한 14만 톤의 업그레이드로 대표되는 바와 같이, 유럽의 까다로운 탄소 정책이 저배출 유닛에 대한 투자를 유도하고 있습니다. Nouryon의 Stenungsund에서 ISCC PLUS 인증은 추적 가능한 재생 가능 성분을 가능하게하여 개인 관리 수요에 박차를 가하고 있습니다. 탄소 경계 가격은 높은 배출 가스 에탄올 아민의 수입 프리미엄을 상승시키고 간접적으로 유럽의 인증 생산에 유리하게 작용할 것으로 예측됩니다. 이 지역 역학은 에탄올 아민 시장의 안정적인 흐름을 지원하는 균형 잡힌 세계 네트워크를 지원합니다.
The ethanolamines market size reached USD 3.86 billion in 2025 and is projected to touch USD 4.75 billion by 2030, advancing at a 4.22% CAGR.
Healthy demand from gas treatment, detergents, agrochemicals and advanced manufacturing keeps volumes stable even as producers confront stricter safety and environmental rules. Feedstock-backward integration deals, such as INEOS's purchase of LyondellBasell's ethylene oxide and derivatives assets, illustrate how leading suppliers secure cost advantages while locking in supply certainty. Regulatory shifts-most notably the United States Environmental Protection Agency's significant-new-use rules for ethanolamines entering force in August 2025-encourage investments in bio-based routes without eroding near-term consumption in conventional applications. Meanwhile, incremental capacity expansions by incumbents like BASF in Antwerp and Nouryon in Sweden position the ethanolamines market to meet rising sustainability requirements while preserving regional supply security.
Surging fixed-asset investment across China, India, Indonesia and Vietnam stimulates fresh consumption of ethanolamines for gas sweetening, cement additives and process chemicals. Chinese policy packages that target advanced battery raw materials directly raise monoethanolamine offtake for electrolyte purification projects. India's widening bio-ethanol capacity reinforces future feedstock availability for renewable ethanolamines plants, lowering import dependence while supporting export-oriented specialty chemicals clusters. Expanding construction programs in Southeast Asia lift triethanolamine demand for cement grinding aids, while regional utilities deploy amine-based CO2 capture to decarbonize coal and gas-fired plants. Urbanisation unlocks higher per-capita purchases of detergents and personal-care items, embedding a structural pull for surfactant-grade ethanolamines. Collectively, these trends embed a broad-based, medium-term uplift in the ethanolamines market.
Even as weed-resistance debates intensify, acreage sown with herbicide-tolerant soybean and maize varieties keeps expanding in Brazil, Argentina and the United States, sustaining large synthesis volumes for glyphosate that rely on ethanolamines neutralisation steps. Multinational formulators are relocating production to cost-competitive Asian hubs, giving the ethanolamines market fresh demand corridors without altering global consumption totals. In developing economies, farm-mechanisation campaigns elevate glyphosate usage because labour-saving herbicides remain cheaper than manual weeding. New double-knock programs that mix glyphosate with complementary actives often boost total amine requirements per hectare. Although regulators in the European Union push for reduced synthetic loads, these restrictions typically shift manufacturing to friendlier jurisdictions rather than curbing absolute tonnage. Consequently, near-term momentum from glyphosate maintains a positive swing factor for ethanolamines market growth.
Spot ethylene-oxide quotes remain highly sensitive to naphtha and natural-gas swings, squeezing standalone ethanolamines producers during sudden upcycles. Several South Korean crackers idled in early 2025 because negative olefin margins rendered operations uneconomic, tightening ethylene-oxide supply in the wider Asia-Pacific basin. Integrated majors such as BASF and Dow weather volatility better by reallocating oxide streams to the highest-margin derivatives, underscoring structural advantages that reinforce market concentration. Freight disruptions through the Suez and Panama canals add further unpredictability to feedstock arbitrage flows. Smaller formulators respond by trimming run rates or passing through surcharges, yet prolonged price shocks risk demand destruction in price-sensitive applications like commodity detergents. Net impact is a near-term drag on the ethanolamines market until feedstock trends normalise.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Monoethanolamine held 45.18% of 2024 revenues, supported by steady gas-sweetening runs, burgeoning carbon-capture pilots and broad detergent usage. The segment is forecast to post a 6.80% CAGR to 2030, reinforcing its anchor role in the ethanolamines market. Monoethanolamine's high reactivity allows formulators to tailor a wide pH spectrum, sustaining cross-industry relevance. Meanwhile, diethanolamine retains a solid niche in metal-working fluids and herbicide neutralisation, with coproduct value uplift from improved corrosion-inhibition performance. Triethanolamine advances in cement grinding aids, delivering up to 5 MPa compressive-strength gains that shorten curing times on major infrastructure projects.
Diversification across three primary grades protects suppliers from demand swings in any one downstream sector. Carbon-capture retrofits in refineries and steel mills could sharply raise monoethanolamine call-offs, whereas personal-care premiumisation supports triethanolamine margin resilience. Together, these dynamics keep the ethanolamines market well balanced at the product level.
The legacy ethylene-oxide process represented 92.16% of global throughput in 2024, reflecting decades of optimisation and sunk-capital advantages. Even so, the bio-ethanol pathway is predicted to accelerate at a 7.24% CAGR, propelled by renewable-content mandates and corporate net-zero targets. Early commercial plants in Thailand and Brazil demonstrate that agricultural-residue-derived bio-ethylene can integrate seamlessly into existing amination trains, reducing downstream qualification hurdles. Carbon-border-adjustment schemes in Europe tighten the cost gap by pricing embedded emissions, tilting future expenditures toward low-carbon routes.
Process intensification efforts-continuous reaction systems, membrane-based separations and catalysed rearrangements-keep legacy technology competitive on cash cost. Still, brand owners willing to pay premiums for certified-low-carbon molecules grant bio-based suppliers an attractive foothold. The resulting dual-pathway framework ensures ample supply while catalysing technology upgrades across the wider ethanolamines market.
The Ethanolamines Market Report is Segmented by Product Type (Monoethanolamine, Diethanolamine, and More), Technology (Ethylene Oxide Route and Bio-Ethanol Route), Application (Gas Treatment, Herbicides, and More), End-User Industry (Oil and Gas, Agriculture, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Asia-Pacific dominated with a 46.81% revenue share in 2024, buoyed by integrated petrochemical complexes, competitive labour and expanding downstream manufacturing hubs. Chinese refiners continually debottleneck mono-ethanolamine lines to serve domestic detergent and electronic-chemicals customers, while India's bio-ethanol surge positions the subcontinent as a future export base for renewable ethanolamines. Southeast Asia's agrochemical formulators, concentrated in Thailand and Vietnam, offer further pull as regional crop-protection spending climbs.
North America retains a robust production backbone anchored by Texas and Louisiana oxide-derivative clusters. INEOS's USD 700 million purchase of LyondellBasell's facility secures feedstock for long-term supply contracts with gas-sweetening licensors. Huntsman's E-GRADE expansion in The Woodlands targets semiconductor-purification niches, giving the region a value-added hedge against commodity margin cycles.
Europe's stringent carbon agenda steers investment toward low-emission units, exemplified by BASF's 140,000-ton upgrade in Antwerp. Nouryon's ISCC PLUS accreditation at Stenungsund spurs personal-care demand by enabling traceable renewable content. Carbon-border-adjustment pricing is expected to elevate import premiums on high-emission ethanolamines, indirectly favouring certified European output. Collectively, these regional dynamics sustain a balanced global network that underpins steady flows in the ethanolamines market.