당뇨병 관리 기기 시장 규모는 2025년에 657억 4,000만 달러로 평가되었고, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 6.94%를 나타낼 것으로 예측되며, 2030년에 919억 5,000만 달러로 성장할 전망입니다.
지불자, 공급자 및 제조업체가 기술 기반 치료가 평생 치료 비용을 낮춘다는 점을 점점 더 인식함에 따라 인구 동태와 단위 수요 간의 긴밀한 연관성이 부각되고 있습니다. 확장 전략을 검토하는 경영진은 진단 인구 증가율 1%포인트 상승이 기술 채택률의 비례 이상으로 큰 증가로 이어진다는 점을 추론할 수 있습니다. 오늘날 대부분의 신규 진단 환자는 구식 손가락 채혈 측정기 대신 최소 한 대의 연결형 기기로 치료 여정을 시작하기 때문입니다.
연속 혈당 모니터링(CGM) 시스템에 대한 보험 적용 확대는 시장 역학을 근본적으로 재편하고 있으며, 전체 CAGR은 예측에 1.7% 기여하고 있습니다. 중요한 발전으로, 뉴질랜드는 2024년 10월부터 CGM에 대한 자금 지원과 인슐린 펌프 접근성 확대를 발표했으며, 첫 해에 12,000명 이상이 자금 지원 CGM을 이용할 것으로 예상됩니다 [1]. 마찬가지로 캐나다는 2024년 2월 C-64 법안을 도입하여 당뇨병 치료제에 대한 보편적 보장 제공과 당뇨병 기기 및 소모품 전용 기금 창설을 목표로 하고 있으며, 이는 약 370만 명의 당뇨병을 앓고 있는 캐나다인의 재정적 부담을 해결하기 위한 것입니다(캐나다 보건부). 보험 적용 범위는 고위험 환자만 대상으로 하던 것에서 더 넓은 인구 집단으로 확대되고 있으며, 민간 보험사들도 정부의 보장 기준 확대 정책을 따라가면서 채택 증가, 결과 개선, 추가 보험 적용 확대라는 선순환 구조를 창출하고 있습니다.
당뇨병 유병률의 놀라운 증가는 시장 성장을 주도하며 전체 CAGR은 예측에 1.4%를 기여하고 있습니다. BMJ 연구에 따르면, 1990년부터 2019년 사이 전 세계 1형 당뇨병 연령 표준화 유병률은 인구 10만 명당 400명에서 514명으로 증가한 반면, 사망률은 10만 명당 4.74명에서 3.54명으로 감소하여 지속적인 관리가 필요한 당뇨병 환자의 수명이 연장되었음을 시사합니다. 이러한 역학적 변화는 모든 부문에서 당뇨병 기기에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 서부 시드니 당뇨병 연구에 따르면 해당 지역 성인 당뇨병 유병률은 13%를 초과하며 연간 18억 달러의 경제적 부담을 발생시켜 효과적인 관리 솔루션의 재정적 필요성을 부각시켰습니다. 고령화 인구, 증가하는 비만율, 좌식 생활 방식의 융합은 전 세계적으로 당뇨병 발병률을 가속화하고 있으며, 특히 식습관 변화와 도시화가 기여 요인으로 작용하는 신흥 경제국에서 급속한 성장을 보이고 있습니다.
보험 적용 전 프리미엄 CGM(연속 혈당 모니터링)의 연간 비용은 주요 브랜드 기준 약 3,800달러에 달하며, 저가형 플래시 혈당 모니터는 약 2,300달러 수준입니다. 공개된 기업 카탈로그 가격을 바탕으로 한 이 수치는 보험 적용 여부가 도입을 좌우하는 양극화된 시장을 형성합니다. 경영진은 저소득 지역에서는 연간 500달러의 본인부담금조차 도입률을 저하시킬 수 있음을 인지해야 하며, 이에 따라 현지 생산 또는 구독형 금융 모델이 효과적일 수 있습니다. 전략팀이 주목해야 할 점은 가격 탄력성이 1인당 소득뿐만 아니라 예방 의료에 대한 문화적 인식에 따라 달라진다는 것입니다. 예를 들어 일부 신흥 시장은 원격의료 지원이 포함된 경우 만성질환 기기에 대한 지출 증가를 수용합니다.
모니터링 기기 부문은 2024년 65.01%의 압도적인 시장 점유율을 차지하며, 모든 환자 집단에서 당뇨병 관리에 있어 핵심적인 역할을 반영합니다. 연속 혈당 모니터링(CGM) 시스템은 실시간 데이터 제공 및 자동 인슐린 투여 시스템과의 연동을 통해 당뇨병 치료에 혁신을 가져오며 치료 패러다임을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 《당뇨병 과학 및 기술 저널》에 발표된 연구에 따르면 CGM 사용은 낮은 HbA1c 수치 및 개선된 치료 결과와 연관되나, 인종 및 사회경제적 지위에 따른 접근성 격차는 지속되고 있습니다(Liebertpub). 인슐린 펌프, 펜, 주사기를 포괄하는 관리 기기 부문은 자동 인슐린 투여 시스템과 스마트 인슐린 펜의 혁신에 힘입어 2025년부터 2030년까지 연평균 8.07%의 더 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
기술 융합은 모니터링 및 관리 기기 간의 통합을 통해 포괄적인 당뇨병 관리 생태계를 조성하며 경쟁 구도를 재편하고 있습니다. CGM 데이터와 자동 인슐린 전달을 결합한 하이브리드 폐쇄 루프 시스템의 출현은 중요한 진전으로, 연구 결과 사용자의 목표 혈당 범위 유지 시간 지표와 삶의 질이 개선된 것으로 나타났다. 2형 당뇨병 성인 대상 Omnipod 5 자동 인슐린 투여 시스템 임상 시험 결과, 13주 후 헤모글로빈 A1c 수치가 8.2%에서 7.4%로 유의미하게 감소하여 혈당 조절이 개선된 것으로 나타났습니다(JAMA Network Open). 광학 및 전자기 센서를 포함한 비침습적 혈당 모니터링 기술의 발전은 기존 모니터링 방식과 관련된 환자 불편감을 해소함으로써 시장을 더욱 변화시킬 전망입니다.
북미는 2024년 기준 40.71%의 점유율을 유지할 것으로 예상되며, 이는 부분적으로 메디케어(Medicare) 환급 제도와 기기 사용 훈련을 받은 내분비학자의 높은 밀도 덕분입니다. 같은 해 미국 질병통제예방센터(CDC)는 미국 내 당뇨병 진단 환자 2,970만 명과 미진단 환자 870만 명을 기록했습니다(동일 CDC 인용). 이처럼 방대한 미진단 집단은 소매 약국 연계 검진 프로그램을 통해 기기 제조사들이 공략할 수 있는 잠재적 확장 풀을 제공합니다. 그러나 고용주와 정부 지불기관이 의료비 절감을 위해 가하는 압박이 커지면서 프리미엄 플랫폼의 향후 가격 압박이 예상되며, 이는 제조사들을 가치 기반 의료 계약으로 유도할 것입니다.
아시아태평양 지역은 도시화와 세계 최고 수준의 절대적 당뇨병 환자 수에 힘입어 2030년까지 연평균 8.19%의 가장 빠른 성장률을 기록할 전망입니다. 국제당뇨병연맹(IDF) 추정치에 따르면 해당 지역은 전 세계 유병률의 60% 이상을 차지합니다. 제조업체 경영진은 아시아태평양 지역이 세계에서 가장 디지털 활용도가 높은 인구층을 보유한다는 점을 종종 간과하는데, 이는 스마트폰 연동 CGM 모델이 초기 블루투스 전용 변종들을 뛰어넘을 수 있음을 의미합니다. 결과적으로 앱에 현지 언어 AI 코칭 기능을 탑재한 공급업체들이 비례적으로 높은 시장 점유율을 확보할 전망입니다.
유럽은 보편적 의료 시스템과 고령화 인구 덕분에 안정적인 입지를 유지하고 있습니다. 유럽의약품청(EMA)이 주도하는 이 지역의 규제 환경은 전통적으로 FDA보다 긴 임상시험 추적 기간을 요구해 상업용화를 지연시킬 수 있습니다. 애보트와 덱스콤의 최근 특허 휴전 협정은 조달 일정에 불확실성을 초래했던 법적 부담을 제거하여 병원 구매자들이 다년간 공급 계약을 더 명확히 예측할 수 있게 했습니다. 현명한 분석에 따르면 유럽 구매자들은 이제 법적 제약이 없는 두 공급업체의 존재를 활용해 대량 구매 할인을 협상함으로써 평균 판매 가격을 낮추면서도 판매량을 증가시킬 가능성이 있습니다.
The Diabetes Care Devices Market size is estimated at USD 65.74 billion in 2025, and is expected to reach USD 91.95 billion by 2030, at a CAGR of 6.94% during the forecast period (2025-2030).
A closer link between those population dynamics and unit demand emerges as payers, providers and manufacturers increasingly recognize that technology-enabled care lowers lifetime treatment costs. Executives weighing expansion strategies can infer that every incremental percentage point increase in the diagnosed population translates into a disproportionately larger uptick in technology adoption because most newly diagnosed individuals today start their journey with at least one connected device rather than legacy finger-stick meters.
The expansion of insurance coverage for continuous glucose monitoring (CGM) systems is fundamentally reshaping market dynamics, with a 1.7% contribution to the overall CAGR forecast. In a significant development, New Zealand announced funding for CGMs and expanded access to insulin pumps effective October 2024, with expectations of over 12,000 people accessing funded CGMs in the first year [1]. Similarly, Canada's introduction of Bill C-64 in February 2024 aims to provide universal coverage for diabetes medications and create a dedicated fund for diabetes devices and supplies, addressing the financial burden for approximately 3.7 million Canadians with diabetes Health Canada . The reimbursement landscape is shifting from covering only high-risk patients to broader populations, with private insurers following government initiatives to expand coverage criteria, creating a virtuous cycle of increased adoption, improved outcomes, and further reimbursement expansion
The alarming rise in diabetes prevalence is driving market growth with a 1.4% contribution to the overall CAGR forecast. According to a BMJ study, the global age-standardized prevalence of type 1 diabetes increased from 400 to 514 per 100,000 population between 1990 and 2019, while mortality decreased from 4.74 to 3.54 per 100,000, indicating longer lifespans for diabetic patients requiring continuous management. This epidemiological shift is creating sustained demand for diabetes devices across all segments. The Western Sydney Diabetes initiative reported diabetes rates exceeding 13% among adults in the region, with an economic burden of USD 1.8 billion annually, highlighting the financial imperative for effective management solutions. The convergence of aging populations, increasing obesity rates, and sedentary lifestyles is accelerating diabetes incidence worldwide, with particularly rapid growth in emerging economies where changing dietary patterns and urbanization are contributing factors.
Premium CGM annualized costs hover near USD 3,800 for flagship brands before insurance, while lower-priced flash glucose monitors cost closer to USD 2,300. These figures, drawn from publicly available company catalog pricing, create a bifurcated market in which reimbursement status largely dictates adoption. Executives should recognize that in low-income regions even a USD 500 annual out-of-pocket burden can depress uptake, so localized manufacturing or subscription-based financing may prove effective. The takeaway for strategy teams is that pricing elasticity varies not only by per-capita income but also by cultural perceptions of preventive care; for instance, some emerging markets accept higher spending on chronic-disease devices if bundled telehealth support is included.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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The monitoring devices segment commands a dominant 65.01% market share in 2024, reflecting its critical role in diabetes management across all patient populations. Continuous glucose monitoring (CGM) systems are revolutionizing diabetes care through real-time data provision and integration with automated insulin delivery systems, fundamentally changing treatment paradigms. A study published in the Journal of Diabetes Science and Technology demonstrated that CGM use is associated with lower HbA1c levels and improved outcomes, though disparities in access persist based on race and socioeconomic status Liebertpub. The management devices segment, encompassing insulin pumps, pens, and syringes, is projected to grow at a faster rate of 8.07% CAGR from 2025-2030, driven by innovations in automated insulin delivery systems and smart insulin pens.
Technological convergence is reshaping the competitive landscape, with integration between monitoring and management devices creating comprehensive diabetes management ecosystems. The emergence of hybrid closed-loop systems that combine CGM data with automated insulin delivery represents a significant advancement, with studies showing improvements in time-in-range metrics and quality of life for users. A clinical trial of the Omnipod 5 automated insulin delivery system in adults with type 2 diabetes demonstrated a significant reduction in hemoglobin A1c levels from 8.2% to 7.4% after 13 weeks, indicating improved glycemic control JAMA Network Open. The development of non-invasive glucose monitoring technologies, including optical and electromagnetic sensors, promises to further transform the market by addressing patient discomfort associated with traditional monitoring methods.
The Diabetes Care Devices Market is Segmented by Management Devices (Insulin Pumps, Insulin Syringes, and More), Monitoring Devices (Self-Monitoring Blood Glucose and Continuous Glucose Monitoring), by Patient Type (Type-1 Diabetes, Type-2 Diabetes and More), by End User (Hospitals & Clinics, Home-Care Settings and More) and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
North America maintains a 40.71 % share in 2024, partially owing to Medicare reimbursement and a high density of device-trained endocrinologists. In that same year the CDC recorded 29.7 million diagnosed and 8.7 million undiagnosed cases of diabetes in the United States (same CDC citation). This sizable undiagnosed cohort provides a latent expansion pool that device makers can target via screening initiatives tied to retail pharmacies. Yet mounting pressure from employers and government payers to reduce healthcare spending suggests future price compression for premium platforms, nudging manufacturers toward value-based-care contracts.
Asia-Pacific posts the fastest growth at 8.19 % CAGR through 2030, driven by urbanization and the world's highest absolute number of diabetes cases. International Diabetes Federation estimates place the region's share above 60 % of global prevalence. Manufacturing executives often overlook that Asia-Pacific also boasts some of the world's most digitally engaged populations, so smartphone-tethered CGM models may leapfrog earlier Bluetooth-only variants. Consequently, suppliers that embed local language AI coaching into their apps stand to win disproportionately high market share.
Europe sustains a stable presence thanks to universal health systems and aging demographics. The region's regulatory environment, guided by the European Medicines Agency, traditionally demands longer trial follow-ups than the FDA, which can delay commercialization. The recent Abbott-Dexcom patent truce removes a legal overhang that previously cast uncertainty on procurement timelines, giving hospital buyers clearer visibility into multi-year supply contracts. An astute reading of the situation suggests that European buyers will now leverage the presence of two legally unencumbered suppliers to negotiate bulk-purchase discounts, compressing average selling prices but potentially boosting unit volumes.