인도네시아의 비료 시장 규모는 2025년 90억 달러로 평가되었고, 2030년 111억 달러에 이를 것으로 예측되며, CAGR은 4.2%를 나타낼 전망입니다.
인도네시아의 비료 시장의 수요를 지탱하는 핵심은 노후된 팜유 농장 재식재와 투입재 보조금을 위한 강력한 공공 자금 지원입니다. 최고 소매가 제도에 따른 950만 톤의 정부 보조 제품 배정은 천연가스 가격이 급등해 생산자 마진이 압박받을 때조차 소비를 안정화시킵니다. 10억 달러 이상의 신규 NPK 혼합 프로젝트는 국내 부가가치를 높이고 인도네시아의 비료 시장이 지역 수출 수요를 충족시키는 궤도를 유지하게 합니다.
경쟁 역학은 극심한 시장 집중도를 반영하며, PT 푸푹 칼리만탄 티무르(PKT), PT 페트로키미아 그레식, 윌마 인터내셔널 리미티드, PT 사라스완티 아누게라 마크무르 Tbk, 아그리퍼트 마케팅 Pte Ltd(쿠옥 그룹) 등 상위 5개 기업이 통합 팜유 사업을 통해 상당한 입지를 유지하고 있습니다. 이러한 집중은 운영 효율성과 전략적 취약성을 동시에 초래하는데, 주요 생산자의 공급 차질이 국가 식량 안보에 중대한 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.
인도네시아 농림부 발표에 따르면, 2025년 예산에는 보조금 지원 비료 950만 톤(요소 460만 톤, NPK 420만 톤, 유기질 비료 50만 톤)이 배정되어 가격을 kg당 2,250루피아(요소 기준 0.14달러), kg당 2,300루피아(NPK 기준 0.15달러)로 유지합니다. 이는 시장 가격보다 훨씬 낮은 수준입니다. 이 보장된 물량은 재정 지출이 약 33억 달러(GDP의 약 2.8%)에 달하는 가운데도 인도네시아의 비료 시장을 뒷받침합니다. 당국은 공급을 전자 농가 데이터베이스(e-RDKK)에 연계함으로써 누수를 최소화하고 영양분을 우선 작물에 공급합니다. 공급업체는 분기별 구매량에 대한 가시성을 확보하여 생산 일정 수립과 운전자본 계획 수립을 원활하게 할 수 있습니다.
프라보워 대통령은 2026년까지 쌀 자급, 3년 내 옥수수 자급을 목표로 삼아 술라웨시와 칼리만탄의 신규 재배 지역에서 단일 영양소 제품보다 균형 잡힌 NPK 비료의 광범위한 채택을 촉진하고 있습니다. 높은 식재 밀도와 이모작 일정으로 헥타르당 영양소 요구량이 증가하여 정밀 농업으로 인한 향후 효율성 향상 효과를 상쇄합니다. 카르티니 타니 프로그램 하에 배포되는 종자 패키지에는 비료 권장 사항이 포함되어 농민들이 통합 토양 비옥도 관리로 유도됩니다. 민간 유통업체들은 2024년 중반 이후 동부 섬 지역에서 아연 강화 NPK 수요가 3배 증가했다고 보고합니다.
재기화 LNG는 현재 MMBtu당 16.77달러에 거래되며, 이전 보조금 적용 시 6달러였던 것에 비해 톤당 요소 비용을 50-70달러 증가시켜 국내 제조업체의 마진을 압박하고 있습니다. 생산자들은 원자재 비용을 안정화하기 위해 브렌트유 기준 가격에서 차감하는 방식을 적용한 장기 가스 계약을 모색 중입니다. 여러 공장은 탄소 포집 연계 블루 암모니아 생산 방안을 검토하여 양허성 금융을 확보하고 화석 연료 가격 변동성에 대비하고 있습니다.
2024년 인도네시아의 비료 시장 점유율은 요소가 질소량의 60%를 차지했고, 이는 요소(요소)가 질소 비료 시장의 60%를 차지하고 정부가 2025년 시즌을 위해 460만 톤의 HET(최대 소매 가격) 지원 할당량을 배정했기 때문입니다. 풍부한 현지 암모니아 원료로 요소 비용이 낮게 유지되는 한편, 광범위한 유통망이 스와셈바다 판간(식량 자급) 계획 하에서 질소 투입량의 대부분을 소비하는 외딴 쌀과 옥수수 재배 지역까지 제품을 공급합니다. 칼슘 암모늄 질산염과 황산암모늄은 토양별 특화된 틈새 시장을 채우며, 국내 암모니아 합성은 대부분 내수 수요를 충족시켜 인도네시아의 비료 시장 규모 내 질소계 등급의 주도적 위치를 공고히 합니다.
미량영양소 비료는 정밀농업이 자바에서 수마트라로 확산되고 수출 지향적 원예업을 지원함에 따라 2030년까지 연평균 8.1% 성장률로 가장 빠르게 증가할 전망입니다. 복합 NPK 판매량도 꾸준히 증가하는데, 이는 신규 혼합 설비 200만 톤이 가동되면서 명목 생산량이 1,400만 톤으로 확대되어 수입 의존도를 낮추고 미세 지역별로 미량영양소 코팅을 맞춤화할 수 있기 때문입니다. 인산염 및 칼륨 등급은 인도네시아가 DAP, MAP, MOP를 거의 전량 수입함에 따라 운임 변동에 계속 노출될 전망입니다. 반면 칼리만탄과 수마트라 전역의 산성 토양에서는 장기적인 농장 수확량을 제한하는 이차 영양소의 수요가 증가하고 있습니다.
The Indonesia fertilizer market size stands at USD 9 billion in 2025 and is forecast to reach USD 11.1 billion by 2030, expanding at a 4.2% CAGR.
Strong public funding for input subsidies and the replanting of aging oil-palm estates forms the backbone of demand across the Indonesia fertilizer market. A government allocation of 9.5 million metric tons of subsidized product under the Highest Retail Price scheme stabilizes consumption even when natural-gas prices spike, compressing producer margins. New NPK blending projects worth more than USD 1 billion enhance domestic value addition and keep the Indonesia fertilizer market on track to serve regional export demand.
Competitive dynamics reflect extreme market concentration, with the top 5 companies, including PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT Petrokimia Gresik, Wilmar International Limited, PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk, and Agrifert Marketing Pte Ltd (Kuok Group), maintaining significant positions through integrated palm oil operations. This concentration creates both operational efficiency and strategic vulnerability, as supply disruptions from major producers can significantly impact national food security.
As per the Indonesian ministry, the 2025 budget earmarked 9.5 million metric tons of subsidized fertilizer, 4.6 million metric tons of urea, 4.2 million metric tons of NPK, and 500,000 metric tons of organic keeping prices at IDR 2,250/kg (USD 0.14) for urea and IDR 2,300/kg (USD 0.15) for NPK, levels far below commercial quotations This guaranteed volume underpins the Indonesia fertilizer market even as fiscal outlays approach USD 3.3 billion, roughly 2.8% of GDP. By linking deliveries to the e-RDKK farmer database, authorities minimize leakages and channel nutrients to priority crops. Suppliers also gain visibility on quarterly offtake, allowing smoother production scheduling and working-capital planning.
President Prabowo targets rice self-sufficiency by 2026 and corn self-sufficiency within three years, spurring wider adoption of balanced NPK over single-nutrient products across new cultivation zones in Sulawesi and Kalimantan. Higher planting density and double-cropping schedules lift per-hectare nutrient requirements, offsetting future efficiency gains from precision farming. Seed packages issued under the Kartini Tani program include fertilizer recommendations, nudging farmers toward integrated soil fertility management. Private distributors report that demand for zinc-enriched NPK has tripled in the eastern islands since mid-2024.
Regasified LNG now trades at USD 16.77 per MMBtu versus USD 6 under the previous subsidy, adding USD 50-70 to the cost of every metric ton of urea and squeezing margins for domestic manufacturers. Producers seek long-term gas contracts indexed to Brent-minus formulas to stabilize input costs. Several plants are evaluating carbon-capture linked blue ammonia pathways to unlock concessional finance and hedge against fossil fuel volatility.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Straight fertilizers led with 54% of the Indonesia fertilizer market share in 2024, a position anchored by urea's 60% slice of nitrogen volume and by the government's HET-backed allocation of 4.6 million metric tons for the 2025 season. Abundant local ammonia feedstock keeps urea costs low, while wide dealer networks push product into remote rice and corn belts that consume the bulk of nitrogen inputs under the swasembada pangan plan. Calcium ammonium nitrate and ammonium sulfate fill soil-specific niches, and in-country ammonia synthesis largely feeds domestic demand, reinforcing leadership for nitrogenous grades within the Indonesia fertilizer market size.
Micronutrient fertilizers post the quickest climb, advancing at an 8.1% CAGR to 2030 as precision farming spreads from Java to Sumatra and supports export-oriented horticulture. Complex NPK sales also rise steadily because 2 million metric tons of new blending capacity lifts national nameplate output to 14 million metric tons, curbing reliance on imports and tailoring micronutrient coatings by micro-region. Phosphatic and potash grades remain exposed to freight swings because Indonesia imports almost all DAP, MAP, and MOP, while secondary nutrients gain traction in acidic soils across Kalimantan and Sumatra that limit long-term plantation yields.
The Indonesia Fertilizer Market Report is Segmented by Type (Complex Fertilizers and Straight Fertilizers {Nitrogenous Fertilizers, Phosphatic Fertilizers, Potash Fertilizers, and More}), and by Crop Type (Grains and Cereals, Pulses and Oilseeds, Commercial Crops, Fruits and Vegetables, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).