만성 신장병 시장은 2025년에 848억 5,000만 달러, 2030년에는 1,099억 5,000만 달러에 이르고, CAGR 5.32%를 나타낼 전망입니다.
이 확대는 당뇨병과 고혈압의 유병률 증가, 인구 역학 고령화, 조기 개입에 보상하는 가치 기반 지불 모델의 확대를 반영합니다. 당뇨병과 고혈압은 함께 만성 신장병 환자의 약 70%를 차지하며, 대규모의 안정적인 치료 기반을 형성하고 있기 때문에 수요는 계속 뻣뻣합니다. 아트라센탄이나 엡타코판 등 고정밀 약제의 FDA 승인이 잇따라 치료에의 흡수가 가속하고 있습니다. 케어 코디네이션의 대부분은 여전히 병원이 담당하고 있지만, 기술에 의해 분산형 치료가 가능해짐에 따라 투석 센터나 재택 치료가 급속히 확대되고 있습니다. 특히 AI를 활용한 리스크 툴과 POC(Point-of-Care)형 바이오마커 검사가 검출 시간을 단축하고, 예방 의료 도입을 뒷받침하는 진단 분야에서는 경쟁 압력이 강해지고 있습니다.
당뇨병은 5억 3,700만 명, 고혈압은 12억 8,000만 명의 성인을 앓고 있으며 신장 장애의 방대한 위험 풀을 형성하고 있습니다. 아스트라제네카의 모델링에 따르면 2032년까지 주요 8개국 인구의 최대 16.5%가 만성 신장병을 일으킬 수 있으며 진행기 사례는 59.3% 증가할 것으로 예상됩니다. 2025년 FDA가 세마글루티드를 확대 승인한 결과 신부전 위험이 24% 감소하는 것으로 나타났으며 내분비 시장과 신장 시장이 연결되었습니다. 이러한 패턴은 예방제, 통합 관리, 장기 모니터링에 대한 수요를 높입니다. 메디케어는 이미 연간 88억 달러를 투석에 지출하고 있으며 조기 대책이 비용면에서의 압력이 되고 있습니다. 만성 신장병 시장은 메디케어에 가입하는 병존 환자의 고령화에 따라 진행을 지연시키고 비용이 많이 드는 신 대체 요법을 피하는 솔루션이 요구되고 있습니다.
신장 기능은 40세가 지나면 매년 약 1% 감소합니다. 일본처럼 고령화가 급속히 진행되고 있는 국가에서는 진단률이 급상승하고 있어 신장의 용량을 압박하고 있습니다. 단괴의 세대가 70대, 80대가 되어, 투석이나 이식 수요가 높아지고 있습니다. 개발 도상 지역도 같은 인구 동태에 직면하고 있지만, 인프라가 갖추어지지 않은 경우가 많아, 재택 투석에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 노인 환자는 집학적 관리가 필요하기 때문에 병원, 1차 진료 및 전문 서비스의 협력에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 인구동태를 배경으로 예측기간 후에도 투석의료는 꾸준히 성장해 나갈 것입니다.
투석의 연간 비용은 환자 1인당 9만 달러를 초과할 수 있으며, 저소득 국가에서는 투석에 대한 액세스가 제한되고 공공 예산이 압박됩니다. 메디케어는 이미 매년 88억 달러를 투석에 충당하고 있습니다. 많은 신흥 시장에서는 광범위한 보험이 없기 때문에 환자는 치료를 보류하거나 늦추고 투석량이 증가하는 데 멈추고 있습니다. 비용의 벽이 번들 결제와 휴대용 장비의 도입에 박차를 가하고 있지만, 자금 부족 시스템에 대한 선행 투자는 여전히 어렵습니다.
2024년 치료제 매출은 75.25%에 이르며 병기를 불문하고 중심적인 역할을 한 것으로 나타났습니다. 만성 신장병 치료 시장 규모는 639억 달러에 달하며, 새로운 정밀제와 차세대 투석과 함께 확대될 것으로 예측됩니다. IgA 신증에 대한 아트라센탄과 보체 3 사구체증에 대한 엡타코판의 FDA 허가는 프리미엄 가격 설정이 가능한 표적 치료로의 전환을 강조합니다. 투석기술도 휴대형이나 장착형으로 진화하고 있어 시설에 대한 의존을 줄이고 환자의 선택지를 넓히고 있습니다. 치료 제조업체 각 회사는 현재 가치 기반 계약에서 치료 성적 향상을 입증하기 위해 디지털 어드히어런스 도구를 번들로 제공합니다.
진단 제품의 점유율은 작지만 CAGR은 6.87%로 가장 빠릅니다. 조기 발견 키트, 이미지 진보, AI 기반 위험 모델이 이러한 상승을 지원합니다. 신속한 바이오마커 패널을 통해 임상의는 혈청 크레아티닌이 상승하기 전에 병기를 결정할 수 있어 예방 시장이 확대됩니다. 혈액 검사는 여전히 진단 수익의 대부분을 차지하지만, 임상의가 멀티 모달 평가 경로를 채택함에 따라 소변 바이오 마커 패널과 이미징 업그레이드가 점유율을 확대하고 있습니다. 지속적인 모니터링 장비는 가까운 미래에 실시간으로 eGFR 추적을 가능하게 하고 장비 제조업체의 구독 수익 모델을 촉진합니다.
북미가 2024년 매출의 42.61%를 차지해 톱이 되었습니다. 미국은 이 리드를 지지하고 있습니다. 그 이중구조의 투석은 규모의 경제를 가져오지만, 독점금지법상의 심사가 필요합니다. 캐나다는 국민 모두 보험으로 이에 이어, 멕시코는 최근의 CKD 스크리닝·캠페인으로 진단 건수를 늘리고 있습니다.
아시아태평양은 CAGR 7.15%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국은 만성질환 진료소와 국내 제네릭 의약품 제조에 엄청난 투자를 하고 치료 비용을 절감하고 있습니다. 인도의 제조 거점은 저렴한 SGLT2 억제제를 공급하고 저소득 국가에서의 접근을 확대합니다. 세계 최고령의 인구를 가진 일본은 첨단 재택 혈액투석시스템의 도입을 계속하여 장착형 인공신장의 시험에 투자합니다. 한국과 호주는 적극적인 원격 신비뇨기 프로그램을 통해 지역 기세를 강화하고 있습니다.
유럽, 중동, 아프리카, 남미는 완만한 성장입니다. 유럽은 국민 모두 보험 제도의 혜택을 받고 있지만, 제네릭 의약품이나 재택 요법에 의한 비용 절감을 요구하고 있습니다. 걸프 협력 회의 국가는 지역의 투석 수요를 보완하기 위해 이식 센터에 투자합니다. 아프리카에서는 인프라 정비가 난항하고 있지만, 저비용 복막 투석을 도입하는 관민 파트너십에 의해 이익을 얻고 있습니다. 브라질을 중심으로 남미에서는 점차 CKD에 대한 인식이 높아지고 1차 케어에서의 스크리닝에 자금이 투입되고 있습니다.
The chronic kidney disease market stands at USD 84.85 billion in 2025 and is on track to reach USD 109.95 billion by 2030, advancing at a 5.32% CAGR.
This expansion reflects the convergence of rising diabetes and hypertension prevalence, demographic aging, and expanding value-based payment models that reward early intervention. Demand remains resilient because diabetes and hypertension together cause about 70% of chronic kidney disease cases, creating a large, stable treatment base. Continuous FDA approvals of precision drugs such as atrasentan and iptacopan are accelerating therapeutic uptake. Hospitals still perform most care coordination, yet dialysis centers and home-based modalities are scaling quickly as technology makes decentralized treatment feasible. Competitive pressure is intensifying, especially in diagnostics, where AI-powered risk tools and point-of-care biomarker tests shorten detection times and support preventive care adoption.
Diabetes affects 537 million adults and hypertension another 1.28 billion, creating a vast at-risk pool for kidney damage. AstraZeneca modelling indicates up to 16.5% of populations in eight major countries may develop chronic kidney disease by 2032, with advanced-stage cases rising 59.3%. FDA expansion of semaglutide in 2025 demonstrated a 24% drop in kidney failure risk, linking endocrine and renal markets. These patterns elevate demand for preventive drugs, integrated care, and long-term monitoring. Medicare already spends USD 8.8 billion yearly on dialysis, underlining cost pressure for early action. As comorbid patients age into Medicare, the chronic kidney disease market is primed for solutions that delay progression and avoid costly renal replacement therapy.
Kidney function declines about 1% yearly after age 40. In nations with rapid aging, such as Japan, diagnosis rates have surged, stressing capacity. Baby boomers entering their 70s and 80s present growing demand for dialysis and transplant services. Developing regions face the same demographic curve, but often lack infrastructure, prompting interest in home-based dialysis. Elderly patients require multidisciplinary management, raising demand for coordinated hospital, primary care, and specialized services. This demographic driver ensures steady volume growth well beyond the forecast horizon.
Annual dialysis outlays can exceed USD 90,000 per patient, limiting access in lower-income economies and straining public budgets. Medicare already allocates USD 8.8 billion to dialysis each year . Many emerging markets lack broad insurance, so patients forgo or delay therapy, capping unit growth. Cost barriers spur exploration of bundled payments and portable devices, yet upfront investments remain challenging for under-resourced systems.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Treatment products generated 75.25% revenue in 2024, illustrating their central role across disease stages. The chronic kidney disease market size for treatment reached USD 63.9 billion and is projected to expand alongside new precision drugs and next-generation dialysis. FDA clearance of atrasentan for IgA nephropathy and iptacopan for complement 3 glomerulopathy underscores a shift to targeted therapy that can carry premium pricing . Dialysis technology is also evolving toward portable and wearable systems, reducing facility dependence and widening patient choice. Treatment manufacturers now bundle digital adherence tools to prove outcome gains in value-based contracts.
Diagnosis products hold a smaller slice yet post the fastest CAGR at 6.87%. Early detection kits, imaging advances, and AI-based risk models support this upswing. Rapid biomarker panels enable clinicians to stage disease well before serum creatinine rises, opening an expanding preventive market. Blood tests still account for most diagnostic revenue, but urine biomarker panels and imaging upgrades gain share as clinicians adopt multi-modal assessment pathways. Continuous monitoring devices could soon allow real-time eGFR tracking, fostering subscription revenue models for device makers.
The Chronic Kidney Disease Market Report is Segmented by Product Type (Diagnosis, Treatment), End User (Hospitals, Dialysis Centers, Homecare Settings, Other End Users), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, South America). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
North America led with 42.61% revenue in 2024, underpinned by broad insurance coverage and early uptake of novel drugs and devices. The United States anchors this lead; its duopoly dialysis structure imparts economies of scale but invites antitrust review. Canada follows with universal coverage, while Mexico's recent CKD screening campaigns expand diagnosis volumes.
Asia-Pacific is the fastest-growing region at 7.15% CAGR. China invests heavily in chronic disease clinics and domestic generic production that cuts therapy costs. India's manufacturing base drives affordable SGLT2 inhibitors, widening access across low-income states. Japan, with the world's oldest population, continues to deploy advanced home hemodialysis systems and invests in wearable artificial kidney trials. South Korea and Australia reinforce regional momentum through proactive tele-nephrology programs.
Europe, the Middle East & Africa, and South America offer moderate growth. Europe benefits from universal payer systems but seeks cost-savings via generics and home therapies. Gulf Cooperation Council states invest in transplant centers to offset regional dialysis demand. Africa faces strained infrastructure yet gains from public-private partnerships introducing low-cost peritoneal dialysis. South America, led by Brazil, incrementally raises CKD awareness and funds screening in primary care.
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