범죄 위험 보고서 시장 규모는 2025년에 115억 달러로 추정되고, 2030년에는 289억 달러에 이를 것으로 예측되며, CAGR 20.4%로 확대될 전망입니다.
이 시장 확대의 배경에는 은행, 금융서비스 및 보험, 부동산 워크플로우가 빠르게 디지털화되고 있는 것이 있습니다. 2025년 12월에 발효된 FinCEN에 의한 비금융 주택재산의 이전 보고에 관한 규칙과 같은 새로운 의무화는 자금세탁방지(AML) 의무를 지금까지 규제 대상 외였던 관계자에게까지 확대함으로써 긴급성을 높이고 있습니다. 2019년 이후 은행에 부과된 AML 벌금은 3,420억 달러에 이르렀으며, 금융기관은 수작업으로 심사를 최소화하는 AI 네이티브 모니터링 도구를 도입해야 합니다. 클라우드 네이티브 전개는 실시간 모니터링 목록 스크리닝, 고급 그래프 분석 및 동적 위험 점수를 지원하며 위양성을 최대 65%까지 줄일 수 있기 때문에 기본 접근 방식입니다. 북미에서는 390억 달러의 CHIPS법 등 공적 우대 조치로 국내 반도체의 생산 능력이 강화되고 범죄 분석 워크로드를 지원하는 하드웨어 백본이 간접적으로 강화되고 있습니다. 한편 아시아태평양은 2026년 7월부터 약 80,000개 기업을 AML/CTF 체제에 통합한다는 호주 계획이 박차를 가해 급성장하고 있습니다.
금융기관은 현재 매년 수조 달러의 결제를 스크리닝하는 AI 트랜잭션 모니터링 엔진에 의존하고 있으며, 2023년에 29억 달러의 손실을 초래한 비즈니스 메일 사기 계획에 신고하고 있습니다. FinCEN의 정보 공개 규칙이 다가오고 있는 가운데 부동산 디지털 워크플로우도 병행하여 진행되고 있으며, 권리 에이전트와 부동산 플랫폼은 결제 시 쉘 회사의 소유 구조를 매핑해야 합니다. 딥 페이크 ID 사기는 이러한 위협을 증폭시켜 비디오, 음성, 문서 스트림을 실시간으로 인증할 수 있는 멀티모달 생체 인증 시스템 수요를 촉구하고 있습니다. 규제 당국은 AI가 생성한 페르소나가 신규 계좌 개설로 표면화하고 있음을 경고하고 있으며, 합성 ID용으로 조정된 머신러닝 모델에 대한 투자 안건을 강화하고 있습니다. 그 결과, 수작업에 의한 감사에서는 보이지 않는 범죄 패턴을 부각시키는 예측 분석에 대한 자본 배분이 지속적으로 행해지고 있습니다.
2019년 이후 전례가 없는 3,420억 달러의 AML 벌칙은 컴플라이언스 위반의 금전적 통증을 보여주며, 은행이 사례 조사 및 제재 심사를 자동화하도록 촉구하고 있습니다. 전 세계 이그제큐티브는 제재 조치의 갱신에 대응하는 것이 최대의 과제라고 49%가 응답하고 있습니다. 캐나다와 미국의 수익권 투명화법은 특히 부동산 거래에서 보고서의 입도를 확대하고 있습니다. 암호화 자산 모니터링도 확대되고 있으며, FATF의 새로운 지침은 믹서 및 여러 거래소를 통해 자산을 추적할 수 있는 블록체인 포렌식 통합을 의무화하고 있습니다. 실시간으로 감사를 견딜 수 있는 프로그램의 유효성 증거를 만들 수 없는 기관은 보다 무거운 벌금에 직면하여 지능형 감시 스위트의 채용을 촉진하고 있습니다.
미국에서는 주 수준의 AI법에 대해 10년간의 모라토리엄을 요구하는 법안이 제안되어 있어 자동 의사결정을 규제하는 정치적 복잡성이 부각되고 있습니다. 산호세와 같은 도시는 이미 예측 단속에 대한 AI 투명성에 관한 규칙을 시행하고 있으며, 공급업체에게 공개 감독 기관에 모델 로직을 공개하도록 의무화하고 있습니다. 소비자금융보호국은 기존 공정 대출에 관한 법령이 머신러닝에 의한 신용 모델에도 동일하게 적용됨을 명확히 하고, 은행은 알고리즘의 중립성을 문서화하기 위한 바이어스 테스트 파이프라인의 채용을 강요하고 있습니다. 거버넌스 프레임워크, 안전한 모델 감사 추적, 설명 가능한 툴킷 등이 필요한 소규모 플랫폼 제공업체의 경우 컴플라이언스 비용이 증가하고 잠재적으로 제품 출시를 늦추거나 범죄 위험 보고 시장 내 공급업체의 다양성을 줄일 수 있습니다.
2024년 수익은 소프트웨어가 70%를 차지하였고, 하드웨어 업데이트 사이클을 무겁게 하지 않고 새로운 감지 알고리즘을 통합할 수 있는 유연한 코드 중심 범죄 분석 스택을 필요로 하는 최종 사용자 전략을 위해 소프트웨어가 중심적인 존재임을 뒷받침합니다. 플랫폼 벤더는 크립트 믹싱 및 딥 페이크 온보딩과 같은 새로운 유형에 대응하는 API 기반 업그레이드를 지속적으로 선적하기 때문에 이 구성요소만으로도 범죄 위험 보고서 시장의 단기적인 궤도를 형성하고 있습니다. 은행과 보험사가 데이터 파이프라인 재구성, 트레이닝 세트 작성, 규제 당국 감사를 위한 모델 인증 등을 전문 분야에 위탁하고 있기 때문입니다.
컨설팅에 대한 수요는 새로운 보고 규칙이 정해질 때마다 증가하고 있으며, 이는 FinCEN의 부동산 규제를 해석하기 위해 분주하고 있기 때문에 분명합니다. 전개 파트너는 핵심 뱅킹 시스템, 정부 등록 및 비정형 피드에서 데이터를 캡처하는 인제스트 레이어를 구성합니다. 관리 서비스는 사내에 데이터 사이언스 팀을 보유하고 있지 않지만 세계 기업과 마찬가지로 규제 모니터링에 직면하는 커뮤니티 뱅크에 호소합니다. 이러한 소비 모델이 보급됨에 따라, 범죄 위험 보고서 시장은 소프트웨어의 확장성과 이를 최신으로 유지하는 아웃소싱된 인력을 중심으로 반복적으로 축발을 옮기고 있습니다.
클라우드 전개는 2024년 매출의 64%를 차지했으며, 온프레미스 메인프레임에서 병렬 모델 스코어링에 최적화된 탄력성 있는 컴퓨팅 클러스터로 구조적으로 전환하고 있음을 강조합니다. SAS의 클라우드 AML 제품군과 같은 플랫폼은 위양성을 3분의 2로 줄이는 동시에 전자 지갑 인증에 충분한 속도로 판정을 제공합니다. 금융기관이 고객의 PII를 온프레미스에 유지하면서 익명화된 특징 벡터를 스코어링을 위해 클라우드 GPU로 스트리밍하고 싶은 경우에는 하이브리드 설계가 등장합니다.
멀티클라우드의 채용은 GAMA-1의 NOAA 복제 연습과 같은 경우에 이어 급증했고, 공급자들 사이에서 테라바이트 규모의 이동성이 입증되었습니다. 서비스로서의 인프라스트럭처에 대한 지출은 2025년 1분기에 전년 동기 대비 23% 증가한 940억 달러에 이르렀으며, 많은 예산이 범죄 분석 컨테이너 클러스터를 지원합니다. 반대로 데이터 주권에 관한 법규에 묶여 있는 기관은 여전히 견고한 로컬 어플라이언스를 조달하고 있지만, 서비스 수준 계약 및 암호화 프레임워크가 성숙함에 따라 범죄 위험 보고서 시장 점유율은 떨어지고 있습니다.
범죄 위험 보고서 시장은 전개별(온프레미스, 클라우드), 솔루션 유형별(부정 감지 및 AML, 범죄 매핑 및 예측 분석 등), 용도별(은행, 보험, 부동산), 지역별로 구분됩니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 제공됩니다.
북미는 견고한 규제 강화, 레그텍 신흥 기업에 대한 윤택한 벤처 캐피탈, 고도의 분석을 지원하는 국내 계산 능력을 근대화하는 CHIPS법 등의 공공 투자를 배경으로 2024년 매출 39%를 유지했습니다. FinCEN이 부동산 투명성에 초점을 맞추면 페이퍼컴퍼니가 자금을 지원하는 구매에 대한 보고 루프가 강화되고 AI 그래프 분석 엔진에 새로운 워크로드가 제공됩니다. 캐나다의 돈세탁 위험 평가는 부동산이 고위험 부문임을 지적했으며, 금융업체와 브로커는 실사 점검표에 범죄 위험 점수를 통합했습니다.
유럽에서는 GDPR(EU 개인정보보호규정)의 무결성과 설명 가능성을 선호하는 근거리 AI 거버넌스 규칙이 궤적을 지원합니다. 독일의 AI 전략은 인간 중심의 리스크 모델을 강조하고 규제 당국의 감사를 견딜 수 있는 투명성이 높은 알고리즘에 대한 수요를 환기하고 있습니다. 유럽 형사 경찰기구(Europol)의 2024-2026년 계획 문서는 국경을 넘어서는 인텔리전스를 강화하기 위한 데이터 융합 플랫폼에 대한 투자를 항목화하고 있으며, 간접적으로 정부 계약 내에서 대처 가능한 범죄 리스크 보고서 시장을 확대하고 있습니다. 데이터 보호 시스템이 엄격한 유럽 기관에서는 엣지 컴퓨팅 및 소블린 클라우드 패턴을 채택하는 경우가 많으며, 공급업체는 이 뉘앙스를 준수하고 현지 인증을 확보해야 합니다.
아시아태평양의 CAGR은 18%로 가장 빠를 전망이며, 이는 디지털 결제의 보급과 2023년에만 동남아 경제에 180억-370억 달러의 손해를 준 적극적인 사기 행위를 반영하고 있습니다. 호주에서는 2026년 7월 이후 약 80,000개 기업이 AML의 감독하에 놓여져 컴플라이언스 소프트웨어 업그레이드 사이클을 강요합니다. 일본의 '책임적인 AI 기본법' 초안은 편향된 감사 모델을 우대하는 조달 기준을 형성하고 있습니다. 싱가포르와 같은 신흥 금융 허브도 암호화 자산 추적에 대한 세밀한 권고를 발표하고 있으며 지역 수요를 더욱 밀어 올리고 있습니다.
라틴아메리카와 중동 및 아프리카는 규모는 작지만 전략적으로 중요한 지역입니다. 브라질과 사우디아라비아에서는 실시간 결제의 도입이 진행되고 있으며, 푸시 페이먼트 사기의 피해가 증가하고 있습니다. 다자간 조직의 역량개발 보조금은 현지 규제 당국이 수익권 등록 및 전자 신고 포털을 설립할 수 있도록 지원하고 범죄 위험 보고서를 점차 시장에 침투시키는 토대를 마련했습니다.
The Crime Risk Report market size stood at USD 11.5 billion in 2025 and is on course to reach USD 28.9 billion by 2030, advancing at a 20.4% CAGR.
This expansion is rooted in the rapid digitalization of banking, financial services, insurance, and real estate workflows, where institutions now process high-velocity transaction streams and must detect fraud in milliseconds. New mandates-such as FinCEN's rule on reporting non-financial residential property transfers effective December 2025-add urgency by extending anti-money-laundering (AML) obligations to parties previously outside the regulatory perimeter. Spending momentum is reinforced by the USD 342 billion in AML fines levied on banks since 2019, a financial burden forcing institutions to adopt AI-native surveillance tools that minimize manual reviews. Cloud-native deployment has become the default approach because it accommodates real-time watch-list screening, advanced graph analytics, and dynamic risk scoring while reducing false positives by up to 65%. Regional leadership remains with North America, where public incentives such as the USD 39 billion CHIPS Act bolster domestic semiconductor capacity, indirectly enhancing the hardware backbone supporting crime analytics workloads. Meanwhile, the Asia-Pacific corridor is the fastest growing, spurred by Australia's plan to fold almost 80,000 additional businesses into its AML/CTF regime from July 2026.
Financial institutions now rely on AI transaction-monitoring engines that screen trillions of dollars in payments each year, flagging business-email-compromise schemes that caused USD 2.9 billion in 2023 losses. Parallel progress in real-estate digital workflows, accelerated by FinCEN's looming disclosure rule, has compelled title agents and property platforms to map shell-company ownership structures at closing. Deep-fake identity fraud amplifies these threats, prompting demand for multimodal biometric systems able to authenticate video, voice, and document streams in real time. Regulatory agencies have warned that AI-generated personas are surfacing in new-account openings, intensifying the investment case for machine-learning models tuned to synthetic IDs. The net effect is sustained capital allocation to predictive analytics that surface crime patterns invisible to manual audits.
An unprecedented USD 342 billion in AML penalties since 2019 illustrates the financial sting of non-compliance, encouraging banks to automate case investigation and sanctions screening. Global executives cite shifting rules as the top obstacle: 49% say keeping pace with sanctions updates is their primary challenge kroll. Beneficial-ownership transparency laws in Canada and the United States extend reporting granularity, particularly in real-estate transactions. Crypto-asset oversight has also widened; new FATF guidance compels blockchain-forensics integrations able to follow assets through mixers and multiple exchanges. Institutions that cannot produce real-time, audit-ready evidence of program effectiveness face heavier fines, driving adoption of intelligent surveillance suites.
Proposed U.S. legislation seeking a 10-year moratorium on state-level AI laws underscores the political complexity of regulating automated decision-making. Cities like San Jose are already enforcing AI-transparency rules for predictive policing, obliging vendors to reveal model logic to public oversight bodies. The Consumer Financial Protection Bureau has clarified that existing fair-lending statutes apply equally to machine-learning credit models, forcing banks to adopt bias-testing pipelines to document algorithmic neutrality. Compliance costs escalate for smaller platform providers that now need governance frameworks, secure model-audit trails, and explainability toolkits, potentially slowing product launches and narrowing supplier diversity inside the Crime Risk Report market.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Software accounted for 70% revenue in 2024, confirming its centrality to end-user strategies that require flexible, code-centric crime-analysis stacks able to integrate new detection algorithms without heavy hardware refresh cycles. This component alone shapes the near-term Crime Risk Report market trajectory because platform vendors continuously ship API-based upgrades that address emerging typologies such as crypto-mixing and deep-fake onboarding. Services, while a smaller revenue pool, are rising at 18.2 CAGR as banks and insurers contract domain specialists to re-architect data pipelines, curate training sets, and certify models for regulatory audits.
Consulting demand intensifies whenever new reporting rules land, evidenced by the scramble to interpret FinCEN's real-estate mandate. Implementation partners configure ingestion layers that pull data from core banking systems, government registries, and unstructured feeds. Managed services appeal to community banks that lack in-house data-science teams but still face the same regulatory scrutiny as global peers. As these consumption models proliferate, the Crime Risk Report market repeatedly pivots around software extensibility and the outsourced talent that keeps it current.
Cloud delivery captured 64% of 2024 revenue, underscoring the structural swing away from on-premise mainframes toward elastic compute clusters optimized for parallel model scoring. The scale gained here translates directly into response speed: platforms like SAS's cloud AML suite slash false positives by two-thirds while serving decisions fast enough for digital-wallet authorizations. Hybrid designs emerge when institutions wish to retain customer PII on-premise yet stream anonymized feature vectors to cloud GPUs for scoring.
Multi-cloud adoption surged following cases such as GAMA-1's NOAA replication exercise, proving terabyte-scale mobility across providers. Spending on infrastructure-as-a-service hit USD 94 billion in Q1 2025, a 23% lift year-over-year, and much of that budget fuels crime-analytics container clusters. Conversely, institutions bound by data-sovereignty statutes still procure hardened local appliances, but their share within the Crime Risk Report market is eroding as service-level agreements and encryption frameworks mature.
Crime Risk Management Market is Segmented by Deployment (On-Premise, Cloud), Deployment (On-Premise, Cloud-Based), Solution Type (Fraud Detection & AML, Crime Mapping & Predictive Analytics and More), Application (Banking, Insurance, Real Estate), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD)
North America maintained 39% revenue in 2024 on the back of robust regulatory enforcement, ample venture capital for reg-tech start-ups, and public investments such as the CHIPS Act that modernize domestic compute capacity supporting advanced analytics. FinCEN's focus on real-estate transparency tightens reporting loops around shell-company-funded purchases, opening new workloads for AI graph-analysis engines. Canada's money-laundering risk assessment flagged real estate as a high-risk sector, pushing lenders and brokers to integrate crime-risk scores into due-diligence checklists.
Europe's trajectory is anchored in GDPR alignment and forthcoming AI governance rules that prioritize explainability. Germany's AI strategy stresses human-centric risk models, stimulating demand for transparent algorithms that can withstand regulatory audits. Europol's 2024-2026 programming document itemizes investments in data-fusion platforms to enhance cross-border intelligence, indirectly expanding the addressable Crime Risk Report market within government contracts. With stringent data-protection regimes, European institutions often adopt edge-compute or sovereign-cloud patterns, a nuance vendors must address to secure local certifications.
Asia-Pacific posted the fastest CAGR at 18%, reflecting widespread digital-payment adoption and aggressive scam activity that cost Southeast Asian economies USD 18-37 billion in 2023 alone. Australia will fold roughly 80,000 additional entities into AML oversight from July 2026, compelling an upgrade cycle for compliance software. Japan's draft Basic Act on Responsible AI is shaping procurement criteria that favor bias-audited models. Emerging financial hubs like Singapore are also issuing granular advisories on crypto-asset tracing, further boosting regional demand.
Latin America and the Middle East & Africa remain smaller but strategically relevant. Rising real-time payment adoption in Brazil and Saudi Arabia increases exposure to authorized push-payment fraud, prompting domestic banks to pilot AI-enabled behavioral analytics. Capacity-building grants from multilateral bodies help local regulators establish beneficial-ownership registries and e-filing portals, laying the groundwork for gradual Crime Risk Report market penetration.