동물용 의료장비 시장의 2025년 시장 규모는 29억 6,000만 달러에 이르고, 2030년에는 43억 2,000만 달러에 달하며, 2025-2030년의 CAGR은 7.8%를 나타낼 것으로 예측되고 있습니다.
성장의 원동력이 되는 것은 반려동물의 휴머니제이션이 지속되고, 진보된 진단제에 대한 지출이 증가하는 것, 축산 부문에서의 질병 감시의 규제 강화, 기기의 교환 사이클을 단축하는 기술 업그레이드의 꾸준한 파이프라인 등입니다. 게다가 반려동물 보험의 보급이 고객의 고부가가치 치료에 대한 의욕을 높이고, 클리닉 기반 및 이동 진료 모델 모두에 적합한 휴대형 AI 대응 기기의 급속한 보급에 의해 그 기세는 더욱 강해지고 있습니다. 축산업자는 견고한 POC(Point-of-Care) 분석기를 필요로 하는 H5N1 검사 시스템을 의무화하고 있으며, 더욱 수요를 높이고 있습니다. 경쟁업체 간의 적대관계는 격화되고 있으며, 플랫폼 기업이 장비, 소모품, 클라우드 소프트웨어, AI 애널리틱스를 번들하여 끈끈한 에코시스템을 구축하는 한편, 신흥 제조업체는 모듈식으로 서비스에 까다로운 설계로 비용에 민감한 바이어를 획득하고 있습니다. 아시아태평양에서는 단편화 된 체인 통합과 함께 개인 경영 반려동물 병원 건설이 진행되고 있으며,이 지역은 장비 공급업체에게 가장 역동적인 지역이되었습니다.
반려동물 보험은 하이엔드 영상 진단 시스템 및 원내 검사 시스템의 조기 도입을 촉진함으로써 동물용 의료장비 시장을 재형성하고 있습니다. 보험에 가입하고 있는 고객은 보험에 가입하지 않은 고객에 비해 2.3배의 빈도로 고급 진단을 승인하고 있어 클리닉의 수익이 향상되고 기기의 회수 기간이 빨라지고 있습니다. 미국에서는 반려동물 보험이 현재 550만 마리를 넘고 있으며, 보험사는 보험금 청구의 검증을 위해 상세한 이미지와 병리 보고를 요구하고 있습니다. 북유럽 국가에서는 보급률이 30%를 넘어 마취 모니터와 치과 치료실의 근대화가 퍼지고 있습니다. 아시아 공급자는 외래 진단을 다루는 번들형 마이크로보험 상품을 출시하여 수요를 더욱 확대하고 있습니다. 진료 보상 상한의 인상에 의한 연쇄 효과는 기업 체인과 독립 개업의의 프리미엄 기기 도입을 지원하고 있습니다.
2024년 4월 미국 농무부(USDA) 연방 명령으로 낙농 가축은 주간 운송 전에 H5N1 검사를 실시해야 했으며, 농장 내 PCR 장치, 핸드헬드 혈액 분석기, 안전한 데이터 로그 소프트웨어 주문이 즉시 증가했습니다. 유럽과 중국의 당국은 가금류, 돼지, 암소의 운영에서 추적 가능하고 신속한 진단을 요구하는 동등한 틀을 도입하여 견고한 초음파 진단 장치 및 열화상 진단 장치의 조달을 촉진하고 있습니다. 생산자는 검역소의 가동 중지 시간을 최소화하고 수출 자격을 유지하기 위해 이러한 도구를 채택하여 제조업체에게 정기적인 소모품 수입으로 이어집니다. 이 의무화는 또한 실험실의 능력 확장을 가속화하고 원심분리기, 바이오 세이프티 캐비닛, 샘플 전처리 로봇의 매출을 자극합니다. 현장에 배치된 센서의 단기간 교환은 예측기간을 통해 애프터마켓의 성장을 지원하고 있습니다.
디지털 X선 촬영 장치는 21,000달러 가까이에서 풀 DR 스위트는 평균 29,995달러에서이지만, 보증, 서비스 계약, 소프트웨어 업그레이드를 포함하면 평생 비용이 두배로 됩니다. 소규모 클리닉은 구매를 지연하거나 재생품으로 전환합니다. 신흥국에서는 저금리 대출에 대한 접근이 제한되어 CT와 MRI 플랫폼의 도입이 더욱 진행되지 않습니다. 선도 기업 체인은 볼륨 할인과 집중 독서 서비스를 활용하고 검사 당 비용을 줄여 통합 네트워크와 개인 개업의 간의 기술 격차를 넓히고 있습니다. 미국 179조 등의 정부세제 우대조치는 부분적인 경감책이 되지만, 기기의 보급을 제약하는 자본집약도를 완전히 상쇄하는 것은 아닙니다.
분석되는 기타 성장 촉진요인 및 억제요인
2024년 동물용 의료장비 시장의 64.5%를 장비가 차지했고, 현대적인 진료 업무의 자본 집약적인 성질이 부각되었습니다. 영상 진단 장치는 AI를 통합한 초음파 검사와 디지털 X선 촬영이 스캔 시간을 단축하고 트리아지 정밀도를 높이기 위해 가장 급성장하는 하위 카테고리입니다. 수술 레이저 및 재생 치료 장치는 치료 옵션을 넓히고 엄청난 마진을 제공합니다. 마취 워크스테이션과 멀티파라미터 모니터는 절차의 안전 프로토콜을 엄격하게 하여 견고한 성장을 기록하고 있습니다. 일회용 드레이프, 카테터, 내시경용 소모품은 감염 관리 기준과 예측 가능한 비용 모델로 CAGR 8.12%를 나타내 성장을 지속하고 있습니다.
2024년 점유율 점유율은 35.5%이었지만, 경상 수익 프로파일은 안정적인 현금 흐름을 요구하는 공급업체에게 매력적입니다. 주사기와 주사 바늘은 판매량의 대부분을 차지하고, 상처 드레싱과 세포 진단 슬라이드는 예방 피부 과학에 대한 주력으로 성장하고 있습니다. 일회용 내시경 액세서리는 오염 위험이 높은 곳에서 주목을 받고 있지만 최근 연구에서는 멸균을 반복해도 재사용 가능한 포셉이 뒤떨어지지 않는 것으로 밝혀졌습니다. onlinelibrary.wiley.com 비용 베네핏의 논의는 특히 자원에 제약이 있는 클리닉에서의 보급 수준을 형성할 것으로 보입니다. 통기성 라미네이트 소재의 진보는 일회용 환경 발자국을 낮추고 지속가능성을 중시하는 구매자를 매료시킬 수 있습니다.
북미는 2024년 매출의 41.43%를 차지했으며, 반려동물 사육률, 유리한 보험 보급률, 장비 업그레이드를 자극하는 연방 가축 검사 지침 aphis.usda.gov에 의해 지원되었습니다. 미국의 클리닉은 AI를 탑재한 혈액학과 세포학의 플랫폼을 급속히 채용하고 캐나다는 소의 추적 가능성와 컴패니언 덴탈 케어를 중시하고 있습니다. 멕시코에서는 중산 계급이 증가하고 강아지와 새끼 고양이의 웰니스 프로그램이 추진되어 소형 기기의 회전율이 높아지고 있습니다. 이 지역은 성숙한 것, 워크플로우를 합리화하는 배터리식 경량 디지털 X선 촬영 장치나 클라우드 PACS의 대체 시장이 되고 있습니다.
아시아태평양은 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 9.56%를 나타내 가장 급성장하는 지역입니다. 일본은 반려동물의 고령화에 대응하기 위해 저침습 수술용 타워를 채용. 한국은 IVDD가 되기 쉬운 소형견의 디지털 신경 진단으로 리드. 인도에서는 가축의 현대화가 휴대용 초음파와 유방염 검사 리더의 보급을 뒷받침하고 호주에서는 수출의 지위를 지키기 위해 생체보안 가금 검사 시스템을 업그레이드하고 있습니다.
유럽은 견고한 복지 규제와 폭넓은 동반자 대상으로 점유율 2위를 차지하고 있습니다. 독일에서는 X선 검사 운영자에게 방사선 안전 인증을 의무화하고 있으며, 저선량 검출기의 업그레이드가 진행되고 있습니다. 수의학적 가격 설정에 대한 영국 경쟁 시장청의 조사는 비용 효율적인 분석 장비의 투명성 주도 조달에 박차를 가할 수 있습니다. 프랑스와 네덜란드는 환경 친화적인 마취 소기 시스템을 시험적으로 도입하고 EU의 Green Deal(Green Deal)의 야망을 따릅니다. 스페인과 같은 남부 시장은 동반 동물과 가축의 혼합 진료에 대응하기 때문에 이미징 스위트에서 다품종 대응의 다재다능성을 선호합니다.
The veterinary medical equipment market is valued at USD 2.96 billion in 2025 and is forecast to reach USD 4.32 billion by 2030, advancing at a 7.8% CAGR during 2025-2030.
Growth is fuelled by sustained pet humanization that lifts spending on advanced diagnostics, regulatory disease-surveillance mandates within livestock sectors, and a steady pipeline of technology upgrades that shorten equipment replacement cycles. Momentum is reinforced by the spread of pet insurance, which improves client willingness to authorize higher-value procedures, and by rapid uptake of portable, AI-enabled devices that suit both clinic-based and mobile care models. Livestock operators add further demand through compulsory H5N1 testing regimes that require rugged point-of-care analyzers . Competitive rivalry is intensifying as platform players bundle instruments, consumables, cloud software, and AI analytics to create sticky ecosystems, while emerging manufacturers court cost-sensitive buyers with modular, service-light designs. Asia-Pacific's build-out of private pet hospitals, alongside consolidation of fragmented chains, positions the region as the most dynamic geography for equipment vendors.
Pet insurance policies are reshaping the veterinary medical equipment market by encouraging earlier adoption of high-end imaging and in-house laboratory systems. Insured clients approve advanced diagnostics 2.3 times more often than uninsured owners, which lifts practice revenue and accelerates equipment payback periods. In the United States, policy coverage now exceeds 5.5 million pets, and insurers increasingly require detailed imaging or pathology reports for claim validation, driving clinics to upgrade to digital radiography and CT platforms. Europe mirrors this trajectory as Nordic countries exceed 30% penetration, prompting widespread modernization of anesthesia monitors and dental suites. Asian providers are launching bundled micro-insurance products that cover outpatient diagnostics, further broadening demand. The cascading effect of higher reimbursement limits supports premium instrument placements across corporate chains and independent practices.
The USDA Federal Order of April 2024 compels dairy herds to test for H5N1 before interstate transport, immediately boosting orders for on-farm PCR units, handheld blood analyzers, and secure data-logging software. European and Chinese authorities are deploying comparable frameworks that require traceable, rapid diagnostics within poultry, swine, and cattle operations, catalyzing procurement of ruggedized ultrasound and thermal-imaging equipment. Producers adopt these tools to minimize quarantine downtime and maintain export eligibility, which translates into recurring consumables revenue for manufacturers. The mandates also accelerate laboratory capacity expansion, stimulating sales of centrifuges, biosafety cabinets, and sample-prep robotics. Short-cycle replacement of field-deployed sensors sustains aftermarket growth throughout the forecast window.
Digital radiography units start near USD 21,000 and full DR suites average USD 29,995, yet lifetime costs double once warranties, service contracts, and software upgrades are included. Small clinics postpone purchases or turn to refurbished systems, which slows primary market turnover. In emerging economies, limited access to low-interest financing further deters adoption of CT and MRI platforms. Large corporate chains leverage volume discounts and centralized reading services to dilute per-exam costs, thereby widening the technology gap between consolidated networks and solo practitioners. Government tax incentives, such as US Section 179, provide partial relief but do not fully offset the capital intensity that constrains equipment penetration.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Equipment represented 64.5% of the veterinary medical equipment market in 2024, underscoring the capital-intensive nature of modern practice operations Mordor Intelligence. Diagnostic imaging units are the fastest-growing subcategory as AI-integrated ultrasound and digital radiography cut scan times and boost triage accuracy. Surgical lasers and regenerative therapy devices broaden therapeutic options and carry premium margins. Anesthesia workstations and multiparameter monitors record steady uptake due to stricter procedural safety protocols. The veterinary medical equipment market size for disposables is smaller, yet single-use drapes, catheters, and endoscopy consumables post an 8.12% CAGR thanks to infection-control standards and predictable cost models.
Disposables accounted for 35.5% share in 2024, but their recurring-revenue profile appeals to suppliers seeking stable cash flows. Syringes and needles dominate volume; wound dressings and cytology slides grow with the focus on preventive dermatology. Single-use endoscopy accessories earn attention where contamination risk is high, though recent studies found reusable forceps non-inferior after repeated sterilization onlinelibrary.wiley.com. Cost-benefit debates will shape penetration levels, especially in resource-constrained clinics. Material advances in breathable laminates lower the environmental footprint of disposables and may attract sustainability-minded buyers.
The Veterinary Equipment and Disposables Market Report is Segmented by Product Type (Equipment [Therapeutic Equipment, Diagnostic Imaging and More] and Disposables [Syringes & Needles, Infusion & Transfusion Sets and More]), Animal (Companion Animals and Livestock Animals), End User (Veterinary Hospitals and Private Clinics), and Geography (North America, Europe and More). The Report Offers the Value (USD) for the Above Segments.
North America held 41.43% of 2024 revenue, anchored by high pet ownership, favorable insurance penetration, and federal livestock testing directives that stimulate equipment upgrades aphis.usda.gov. US clinics adopt AI-powered hematology and cytology platforms rapidly, while Canada emphasizes cattle traceability and companion dental care. Mexico's growing middle class drives puppy and kitten wellness programs, increasing small-equipment turnover. Although mature, the region still represents a replacement market for battery-light digital radiography and cloud PACS that streamline workflows.
Asia-Pacific is the fastest-growing region at a 9.56% CAGR through 2030. Japan adopts minimally-invasive surgical towers to serve an aging pet population. South Korea leads in digital neuro-diagnostics for small dogs prone to IVDD. India's livestock modernization pushes uptake of portable ultrasound and mastitis-test readers, while Australia upgrades biosecure poultry inspection systems to protect export status.
Europe ranks second in share owing to robust welfare regulations and broad companion coverage. Germany mandates radiation safety certification for X-ray operators, driving upgrades to low-dose detectors. The UK Competition and Markets Authority investigation into veterinary pricing could spur transparency-driven procurement of cost-efficient analyzers. France and the Netherlands pilot eco-friendly anaesthesia scavenging systems, aligning with EU Green Deal ambitions. Southern markets such as Spain prioritize multi-species versatility in imaging suites to serve mixed companion-livestock practices.