자동차 산업 NOR 플래시 메모리 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

NOR Flash Memory For The Automotive Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

자동차 산업 NOR 플래시 메모리 시장은 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR 12.52%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 10억 2,000만 달러, 2030년에는 18억 5,000만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다.

NOR 플래시 메모리 부문은 인포테인먼트에서 계기 클러스터에 이르기까지 여러 응용 분야에서 수요가 증가하여 급속한 성장률을 보여주고 있습니다.

주요 하이라이트

• NOR 플래시는 메모리이며, 비휘발성 스토리지 기술의 일종입니다. 1바이트 단위의 데이터의 기입과 읽기가 필요한 용도에 사용됩니다.
• 종래의 자동차 기술 개발에서는 스피드, 안전성, 쾌적성, 에너지 절약성이 중시되어 왔지만, 현재의 초점은 서서히, 신에너지를 이용할 수 있는 보다 혁신적인 모델의 개발로 옮겨가고 있습니다.
• 그러나 모바일 네트워크의 급속한 개발로 인해 이 벽은 깨지게 되고 자동차는 더 이상 도로에서 분리된 장치가 아닙니다. 자동차의 원격 조작 또는 자동차와 자동차와 장비(신호기 등) 간의 통신은 예측 가능한 미래에 있습니다. 스마트카의 역사는 90년대 초, 스위스 시계 회사 견본으로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 발명가 니콜라스 하이에크는 효율적이고 도시화된 자동차 개발 아이디어에 관심을 갖고 있었습니다. 그는 처음에 이 아이디어를 Volkswagen으로 가져 왔습니다.
• 따라서 BYD, Tesla, Nio, Xpeng, Huawei 등 많은 EV 제조업체들이 스마트 자동차 기술을 EV의 주요 판매 포인트로 간주하여 투자해 왔습니다. 최근에는 2024년 1월 중국 전기자동차(EV) 대기업인 BYD가 자동 주차나 음성인식 등의 기능으로 라이벌을 따라가려고 Xuanji 스마트카 시스템을 발표했습니다.
• NOR 플래시 메모리에 대한 최종 사용자의 요구가 증가함에 따라 R&D 비용이 증가할 것으로 예측됩니다. 마이크론과 같은 공급업체는 아이다호 주 보이지에 150억 달러를 투자하여 메모리 제조를 위한 새로운 제조 시설을 건설했습니다.
• 또한 이 회사는 자동차, 데이터센터, 인공지능 및 5G 메모리 용도 등의 산업에 대응하기 위해 기술 전개를 강화하고 운영 효율성으로 시장 투입까지의 시간을 개선하기 위해 새로운 제조 공장을 마이크론 본사의 연구개발센터와 병설할 계획입니다. 이것은 연구, 개발 및 제조 설정에 비용이 많이 드는 것을 보여 주며 과제의 원동력이되었습니다.
• 세계 각국의 정부는 경기를 자극하기 위해 돈을 깎아 양적 완화책을 채택하고 있습니다. 지난 몇 년간은 효과가 있었지만, 인플레이션 우려가 다가오고 있는 지금, 과거의 경기 자극책은 이번에는 효과가 없을 수도 있습니다. 칩 산업은 슈퍼 사이클에 있으며 왕성한 수요에 견인된 장기적인 확장기에 있습니다.
• 한편 COVID-19의 혼란은 물류에서 원료에 이르기까지 모든 비용 상승을 광범위하게 가져왔습니다. 압력에 한층 더 박차를 가하고 있습니다. 예를 들어, 마크로닉스 인터내셔널의 2023년 4분기의 NOR 매출은 지정학적 긴장의 계속, 전쟁, 인플레이션율의 상승에 의해 전년 동기(2022년) 29% 감소했습니다.

NOR 플래시 메모리 시장 동향

ADAS가 가장 빠르게 성장하는 용도로

• ADAS(선진운전지원시스템)는 운전자의 안전운전을 지원하는 기술을 이용합니다. 반응을 위해 센서와 카메라 등의 자동화 기술에 의존하고 있습니다.
• 자동차 용도의 NOR 플래시 메모리의 요구는 최근 높아지고 있습니다. ADAS(선진 운전 지원 시스템)에서 매우 중요합니다.그 비휘발성, 프로그래머빌리티, 속도에 의해 신뢰성이 높고 효율적인 선택이 됩니다.
• ADAS는 자동차 산업에서 큰 시장 확대를 경험하고 있습니다. 많은 ADAS 용도에서 카메라, 특히 백업 카메라를 사용하여 운전자가 주변 위험을 인식하는 데 도움이 됩니다. 고급 감지 카메라는 자동 충돌 방지, 차선 변경, 주차 지원 등 더욱 정교한 기능을 제공합니다. 센싱 카메라는 뷰잉 카메라보다 복잡한 처리를 필요로 하기 때문에 이 선진 기술을 유지하기 위해서는 고효율의 SoC가 불가결이 됩니다.
• ADAS의 통합에 의한 승용차의 안전성과 쾌적성에 대한 수요의 높음은 현저합니다.
• 게다가 자율주행차의 인기가 높아짐에도 시장 확대의 원동력이 되고 있습니다. 12%를 차지할 것으로 예측됩니다.이 시프트와 병행하여 ADAS(선진 운전 지원 시스템)의 출현을 지원하기 위해 필수적인 툴이나 NOR 플래시 제품과 같은 메모리 디바이스의 개발이 현저하게 진행되고 있습니다.
• 아시아태평양, 북미, 유럽의 많은 국가에서 교통사고를 줄이기 위해 자동차에 다양한 ADAS 기술의 통합을 의무화하는 규칙을 시행했습니다. 2030년까지 부상자와 죽은 자를 50% 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.

중국이 주요 시장 점유율을 차지

• 중국의 자동차 산업에서 NOR 플래시 메모리 수요는 이 나라의 자동차 제조 섹터의 성장에 의해 촉진되고 있습니다.
• 마찬가지로 국제에너지기구(IEA)는 2030년까지 전기자동차(EV)의 판매 대수가 자동차 판매 대수의 약 65%를 차지할 것으로 예측했습니다. 기자동차 신규 등록 대수의 60% 가까이를 중국이 차지하고 있습니다.
• CAAM(중국기차공업협회)에 따르면 2022년 중국에서의 자동차 판매 대수는 2,690만대 가까이에 달하고, 전년대비 2.1% 증가했습니다. 판매 대수가 증가하는 것을 나타내고 있습니다. 자동차 판매 대수 증가에 수반해, 선진적 기능을 갖춘 자동차 수요가 높아져, 그 결과, NOR 플래시 메모리 수요가 높아지고 있습니다.
• OICA에 따르면 자동차 생산 대수는 2019년의 5%에서 2022년에는 7%로 성장했습니다. 완전 전기차로 한 번 충전으로 400km 이상 주행할 수 있는 차량은 12,600위안(약 2,000달러)의 보조금을 받을 자격이 있습니다.
• 자동차 NOR 플래시 메모리는 인텔리전트 네트워킹, 모터, 배터리, 전자 제어 시스템, 인텔리전트 콕핏, 신에너지 차량용 ADAS 등에 폭넓게 이용되고 있습니다.
• 무인 점포에는 선진적 전자 시스템이나 기술이 내장되어 있어 센서 데이터의 관리나 보존, 실시간의 의사 결정 알고리즘의 촉진 등, 다양한 목적으로 NOR 플래시 메모리에 의존하고 있습니다.
• 예를 들어 2024년 3월 AI와 인터넷 기술을 제공하는 바이두(Baidu)는 무한에서 Apollo Go라는 연중무휴 로봇 택시 서비스를 도입하여 중국의 자율주행산업을 대표했습니다.

NOR 플래시 메모리 산업 개요

자동차 산업 NOR 플래시 메모리 시장은 Winbond Electronics Corporation, Macronix International, Infineon Technologies AG, Micron Technology Inc., Gigadevice Semiconductor Inc. 등 주요 기업이 존재하고 반쯤 통합되어 있습니다. 이 시장 진출 기업은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 파트너십과 인수를 채택하고 있습니다.

• 2024년 3월 - 자이언텍은 자동차 산업에 기술 혁명을 제공하는 최신 Nor Flash 기능 안전 솔루션 출시를 발표했습니다. 자이언텍의 최신 Nor Flash 기능 안전 솔루션은 보다 높은 안전성과 신뢰성을 제공하기 위해 개발된 기술과 엄격한 품질 관리 기준을 통합합니다.
• 2023년 9월 - Macronix International은 OctaFlash 메모리 라인이 SGS TUV Saar로부터 ISO 26262 ASIL D(Automotive Safety Integrity Level) 인증을 획득했다고 발표했습니다. 이 ISO 26262 ASIL D 인증은 OctaFlash가 자동차 시장을 위한 강력한 Flash 스토리지 솔루션으로 진화하고 자동차의 기능 안전성을 극대화하는 데 중요한 역할을 하는 매크로닉스의 성공적인 발전을 반영한 것입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 신규 참가업체의 위협
  • 구매자의 협상력
  • 공급기업의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 기술 동향
• 산업 공급망 분석
• 매크로 동향 시장에 대한 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 스마트 차량의 진화
  • 연구개발 및 제조의 고비용

제6장 시장 세분화

• 밀도별
  • 저밀도(32MB 이하)
  • 중밀도(32MB-128MB)
  • 고밀도(128MB 이상)
• 용도별
  • ADAS
  • 인포테인먼트
  • 계기 클러스터, 기타
• 지역별
  • 아메리카
  • 유럽
  • 일본
  • 중국
  • 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • Winbond Electronics Corporation
  • Macronix International Co. Ltd
  • Infineon Technologies AG
  • Micron Technology Inc.
  • Gigadevice Semiconductor Inc.
  • Giantec Semiconductor Co.,ltd

제8장 벤더 랭킹 분석

제9장 시장 기회와 앞으로의 동향

SHW

영문 목차

영문목차

The NOR Flash Memory Market For The Automotive Industry is expected to grow from USD 1.02 billion in 2025 to USD 1.85 billion by 2030, at a CAGR of 12.52% during the forecast period (2025-2030).

The NOR flash memory sectors are witnessing a rapid growth rate due to the demand growth in multiple applications, from infotainment to instrument clusters.

Key Highlights

• NOR flash is a memory and one of the types of non-volatile storage technologies. It is used for applications where individual bytes of data need to be written and read. The products are built to offer lower memory densities compared to NAND and enhance the power consumption in end-user devices.
• Conventional automotive technology development usually emphasizes speed, safety, comfort, and energy-saving ability; however, the current focus has gradually shifted to developing a more innovative model capable of using new energy. As a mobile device on the road, the car used to be a separate individual without any interaction with any external device.
• However, with the rapid development of mobile networks, this barrier has broken through, and the vehicle is no longer simply an isolated device on the road. The remote control of a car, or even the communication between vehicles or cars and devices (such as traffic signals,) is in the foreseeable future. The story of the Smart Car can be traced back to the early 90s and the Swiss watch company Swatch, where inventor Nicolas Hayek was interested in the idea of developing an efficient and urbanized vehicle. He initially brought the idea to Volkswagen.
• Thus, many EV manufacturers, such as BYD, Tesla, Nio, Xpeng, and Huawei, have been investing in smart car technologies, seeing them as major selling points for their EVs. Recently, in January 2024, Chinese electric vehicle (EV) giant BYD launched its Xuanji smart car system, seeking to catch up with rivals with functions such as automated parking and voice recognition.
• Research and development costs are expected to increase with the growing end-user requirements for NOR flash memory. Vendors like Micron have invested USD 15 billion in constructing a new fabrication facility for memory manufacturing in Boise, Idaho.
• In addition, the company is also planning to co-locate the new manufacturing fab with Micron's R&D center at the company's headquarters to enhance the technology deployment and improve time to market with operational efficiency to cater to industries like automotive, data centers, and memory applications in artificial intelligence and 5G. This indicates the costly research, development, and fabrication setup and drives the challenges.
• Governments worldwide have been printing money and adopting quantitative easing measures to stimulate economies. This has worked over the past few years, but with looming inflation concerns, all those stimulus measures in the past might not work this time. The chip industry is in a super cycle, a period of prolonged expansion driven by robust demand.
• At the same time, COVID-19 disruptions have brought wide-ranging rises in the cost of everything from logistics to raw materials. The sudden outbreak of the Russian invasion of Ukraine has sparked huge fluctuations in energy and materials markets, further adding to inflationary pressure. For instance, Macronix International Co., Ltd. NOR revenue in Q4 2023 declined by 29% compared to the same period in the previous year(2022) due to ongoing geopolitical tensions, war, and increased inflation.

NOR Flash Memory Market Trends

ADAS to be the Fastest Growing Application

• Advanced driver-assistance systems (ADAS) utilize technologies to aid drivers in safely operating a vehicle. By utilizing a human-machine interface, ADAS enhances both car and road safety. These systems rely on automated technology, including sensors and cameras, to identify potential obstacles or driver mistakes and react appropriately. ADAS empowers a vehicle to understand its environment and manage driving tasks like steering, braking, parking, etc. The importance of NOR Flash memory and devices is crucial in ADAS.
• The need for NOR flash memory in automotive applications has increased recently. A prime example of this is ADAS, where the utilization of NOR Flash is projected to increase significantly. NOR flash memory is crucial in various advanced driver-assistance systems (ADAS) as it is integral to safety-critical systems. Its non-volatile nature, programmability, and speed make it a dependable and efficient choice. Allowing the host processor to run code directly from the flash memory eliminates the need to transfer it to an external DRAM.
• ADAS has experienced a significant market expansion in the automotive industry. Currently, numerous ADAS applications use cameras, particularly backup cameras, to aid drivers in recognizing nearby dangers. Advanced sensing cameras offer even more sophisticated features, such as automated collision avoidance, lane changing, parking assistance, etc. Since sensing cameras necessitate more intricate processing than viewing cameras, highly efficient SoCs will be essential to sustain this advanced technology. The need for NOR Flash memory that offers both high density and high performance will persistently rise alongside the expansion in program size.
• The rise in demand for safety and comfort in passenger cars due to the integration of ADAS has been significant. This growth is primarily fueled by government regulations in developed countries like the United States, Japan, China, and Germany mandating the implementation of ADAS for passenger safety.
• Moreover, the increasing popularity of autonomous vehicles is also driving market expansion. For example, Intel predicts global car sales will exceed 101.4 million units by 2030, with autonomous vehicles expected to represent around 12% of car registrations by the same year. Alongside this shift, there has been a noticeable advancement in the development of essential tools and memory devices like NOR flash products to support the emergence of advanced driver assistance systems (ADAS).
• Many countries in Asia Pacific, North America, and Europe have enforced rules mandating the integration of different ADAS technologies in cars to reduce road accidents. For instance, the European Union has introduced Vision Zero, a project to eliminate road fatalities by 2050. The governing body aims to decrease injuries and deaths by 50% by 2030. It has made it compulsory to include essential safety features like ADAS and automatic emergency braking, creating substantial market prospects.

China to Hold Major Market Share

• The demand for NOR flash memory in China's automotive industry is fueled by the country's growing automotive manufacturing sector. The increasing number of domestic automotive manufacturers and rising investments in automobiles are leading to the trend of incorporating advanced electronic systems into automobiles. This trend results in a higher requirement for NOR flash memory, which aids energy management, improves system dependability, and allows for compact designs in automotive electronics.
• Similarly, the International Energy Agency (IEA) has projected that electric vehicle (EV) sales will make up approximately 65% of total car sales by 2030 in the Net Zero Scenario. To achieve this, there should be an annual growth rate of around 25% in EV sales from 2023 to 2030. China accounted for nearly 60% of all new electric car registrations worldwide in 2022. Within China, the proportion of electric cars in total domestic car sales increased from 16% in 2021 to 29% in 2022, surpassing the national target of a 20% sales share by 2025. Also, in 2023, Eight million electric vehicles were sold in China.
• According to the CAAM (China Association of Automobile Manufacturers), in 2022, the total number of vehicle sales in China reached nearly 26.9 million, representing a 2.1% growth from the year before. This growth indicates the second consecutive year of increasing sales in 2022. As automotive sales increase, the demand for automobiles with advanced features grows, consequently driving the demand for NOR flash memory.
• According to OICA, the motor vehicle production grew from 5% in 2019 to 7% in 2022. The Chinese government offers financial incentives to electric vehicle manufacturers to encourage their use. Vehicles that are completely electric and can travel over 400 km on a single charge qualify for subsidies of RMB 12,600 (around USD 2000). Electric vehicles ranging from 300-400 km are eligible for subsidies of RMB 9100 (approximately USD 1400).
• The automotive NOR flash memories are extensively utilized in intelligent networking, motors, batteries, electronic control systems, intelligent cockpits, and ADAS for new energy vehicles.
• Autonomous vehicles incorporate advanced electronic systems and technologies that rely on Nor flash memory for various purposes, such as managing and storing the sensor data and facilitating real-time decision-making algorithms.
• For instance, in March 2024, Baidu Inc., a provider of AI and internet technologies, introduced a 24/7 robot taxi service called Apollo Go in Wuhan, representing China's autonomous driving industry. This move is part of Baidu's strategic efforts to expand its autonomous ride-hailing service platform. Thus, these features require NOR flash memory for storing software applications, contributing to the demand for NOR flash memory.

NOR Flash Memory Industry Overview

The NOR flash memory market for the automotive industry is semi-consolidated with the presence of significant players like Winbond Electronics Corporation, Macronix International Co. Ltd, Infineon Technologies AG, Micron Technology Inc., and Gigadevice Semiconductor Inc. Players in the market are adopting partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

• March 2024 - Giantec announced the launch of the latest Nor Flash functional safety solution, bringing a technological revolution to the automotive industry. Giantec's latest Nor Flash functional safety solution incorporates developed technology and strict quality control standards for higher safety and reliability.
• September 2023 - Macronix International Co. Ltd announced that its OctaFlash memory line has received ISO 26262 ASIL D (Automotive Safety Integrity Level) certification from SGS TUV Saar, ensuring makers of automotive electronic systems that OctaFlash meets the highest level of safety in automotive electronics. This ISO 26262 ASIL D certification reflects how Macronix is building on our success both in OctaFlash's evolution as a powerful Flash-storage solution for the automotive market and in playing a key role in maximizing the functional safety of vehicles.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Threat of New Entrants
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Technology Trends
• 4.4 Industry Supply Chain Analysis
• 4.5 Impact of Macro Trends in the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Evolution of Smart Vehicles
  • 5.1.2 High Cost of R&D and Fabrication

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Density
  • 6.1.1 Low (Less Than 32mb)
  • 6.1.2 Medium (32mb to 128mb)
  • 6.1.3 High (> 128mb)
• 6.2 By Application
  • 6.2.1 ADAS
  • 6.2.2 Infotainment
  • 6.2.3 Instrument Cluster and Other
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 Americas
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Japan
  • 6.3.4 China
  • 6.3.5 Latin America
  • 6.3.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Winbond Electronics Corporation
  • 7.1.2 Macronix International Co. Ltd
  • 7.1.3 Infineon Technologies AG
  • 7.1.4 Micron Technology Inc.
  • 7.1.5 Gigadevice Semiconductor Inc.
  • 7.1.6 Giantec Semiconductor Co.,ltd

8 VENDOR RANKING ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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