라틴아메리카의 와이어 및 케이블 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Latin America Wire And Cable - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1694005
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
라틴아메리카의 와이어 및 케이블 시장 규모는 2025년에 117억 달러, 2030년에는 153억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 5.61%를 나타낼 전망입니다.
인구 증가와 도시화로 인한 에너지 수요의 급증은 조사 대상 시장의 성장을 이끌고 있습니다.
와이어 및 케이블 시장의 성장을 견인하는 건설 활동의 성장
주요 하이라이트
이 지역의 인구 증가와 경제 국가의 발전에 따라 전력 소비가 급증하고 대규모 배전 네트워크가 필요합니다.
건설 제품에 대한 수요가 높아짐에 따라 케이블 제조업체는 내화성 케이블의 생산 능력을 증강시키고 있습니다.
데이터센터 시설 증가와 IT 및 전기 통신 사업자의 투자가 시장을 더욱 견인
주요 하이라이트
이 지역의 데이터센터 증가는 조사 대상 시장의 성장을 더욱 촉진할 수 있습니다. 상파울루의 산토스 항구를 감독하는 국영기업인 Zeittec과 SPA는 건설계약을 체결하였습니다. SPA 세이프 룸은 NBR 10.636 인증을 받은 벽을 자랑하며, 최대 120분간(CF 120)의 내화성을 확보해, OM4 레이저 멀티 모드 광파이버와 CAT 6A 구조화 케이블을 장비하고 있습니다.
2023년 10월 브라질의 데이터센터 공급업체인 Elea Digital은 RJO1 데이터센터를 2.5MW로 확대했습니다.
원료 가격 변동이 시장 성장을 방해할 가능성
주요 하이라이트
금, 구리 및 황동, 강철, 열가소성 플라스틱의 4가지 주요 재료의 가격 변동은 커넥터 제조 비용의 75%를 차지합니다. 니켈과 은 같은 다른 재료들도 커넥터에 이용되고 있습니다. 새로 채굴되는 구리의 약 50%를 구입하는 중국 경제가 감속하고 있기 때문에 구리의 가격은 평평하고, 2024년의 나머지는 약간 상승할 것으로 예측됩니다.
속도와 효율성에 대한 요구가 높아짐에 따라 광섬유 기술은 진화하고 있습니다. 뿐만 아니라 전기 처리가 필요 없는 데이터 전송이 가능해져 전송 거리의 연장이 용이해졌습니다.
라틴아메리카의 와이어 및 케이블 시장 동향
전력 케이블이 주요 시장 점유율을 차지
전력 케이블은 송배전 네트워크에서 사용되며 발전소에서 변전소, 산업 시설, 상업용 빌딩, 주거 지역까지 장거리에 걸쳐 전력을 운반합니다.
전력케이블은 해저시설과 육상시설에서 건설용도까지 다양한 용도로 사용되고 있습니다.
또한 송전망의 근대화를 위한 투자 증가가 시장의 성장을 가속할 것으로 예상되고 있습니다.
라틴아메리카 스마트 미터 보급을 선도하는 것은 멕시코와 브라질입니다. Eletropaulo, Celpa, Eletrobras 및 Light를 포함한 브라질 전력 회사는 파일럿 프로젝트에서 대규모 수백만 대의 미터 배치로 진행하고 있습니다.
국영 유틸리티 CFE는 2025년까지 3,020만명의 소비자를 스마트 미터로 이행시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
5G Americas에 따르면 2023년 6월 현재 라틴아메리카와 카리브해 지역에서는 28개의 5G 네트워크가 전개되고 있습니다.
브라질이 큰 점유율을 차지
브라질은 특히 송전망의 갱신에 수반하는 발전 및 트랜스미션 부문 수요 급증에 견인되어 와이어 및 케이블 시장에 대규모 투자를 실시했습니다.
전력소모량 증가는 조사대상시장의 성장을 견인할 전망입니다. TWh에 이르고, 전년 대비 약 25% 증가할 것으로 예측했습니다.
브라질은 신재생에너지 부문에서 큰 진보를 이루고 있으며 현재는 전력망의 80% 이상을 재생가능에너지가 차지하고 있으며, 미국의 20%와는 대조적입니다. 2024년 8월, 룰라 대통령은 「신성장 가속 프로그램(신PAC)」을 발표해, 환경 유지와 그린 경제에의 이행을 위한 자금 증액을 강조했습니다.
브라질은 전기통신 부문에 많은 투자를 하고 있으며, 연구 시장 수요를 끌어올릴 가능성이 있습니다. 자금은 최근 1.3% 증가하여 가까운 미래에 4-5% 증가가 예측되고 있습니다.
GSMA의 보고에 따르면 브라질의 스마트폰 연결 대수는 2025년까지 2억 1,800만대를 돌파할 전망입니다.
라틴아메리카의 와이어 및 케이블 산업 개요
의식 증가, 인터넷 서비스 확산, 디지털 인프라 투자에 의한 수요 증가는 시장 경쟁 격화의 요인이 되고 있습니다.
라틴아메리카의 와이어 및 케이블 시장에는 제품이나 제조에 상당액의 투자를 실시하는 기존 참가 기업이 존재합니다. 신규 참가 기업의 투자 요건은 완만하지만, 그 생존은 견고한 경쟁 전략에 걸려 있습니다. 제품의 혁신은 신흥의 그다지 개척되지 않는 용도 부문을 대상으로 하는 것으로 시장 입지를 강화할 수 있었습니다.
Tele-Fonika Kable SA, Prysmian Group, TE Connectivity, American Wire Group, Dacon Systems Inc., Fujikura Ltd., Encore Wire, Coherent Corporation, Belden Incorporated, Southwire Company LLC 등의 벤더는 대규모 와이어 및 케이블 생산에 전략적으로 임하고 있습니다. 제품의 발매, 제휴, 인수가 경쟁 구도를 격화시키고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약 및 주요 조사 결과
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
산업 밸류체인 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
급속한 인프라 개발과 스마트 시티 프로젝트의 계속
통신산업의 지속적인 확대
시장 성장 억제요인
도입 비용의 높이와 이에 따른 복잡성
제6장 시장 세분화
케이블 유형별
광섬유 케이블
신호 및 제어 케이블
전력 케이블
기타
산업별
건설(주택 및 상업)
통신(IT 및 통신)
전력 인프라(에너지 전력, 자동차)
기타 산업별
국가별
멕시코
브라질
아르헨티나
제7장 브라질 시장 전망
브라질의 주요 벤더
Acome
Grupo Alubar
Brascopper
Cabelauto
Cablena
Cabletech Cabos
Cobrecom
Cobreflex
Cofibam
Condex.
Condumax Industria e Comercio Ltda
Condumig Wire & Cables
Dipro do Brasil(Conduspar)
Copperfio SA
Induscabos Industria e Comercio de Condutores Eletricos Ltda.
Italcabos
Lamesa Cabos Eletricos.
Nexans
Pan Electric
Prysmian SpA
Tramar Condutores Especiais
Yangtze Optical Fiber & Cable Joint Stock Limited Company
ZTT Group
AF Datalink Cabos, Conexoes E Sistemas Ltda.
Dacota Cabos Eletricos
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일
TELE-FONIKA KABLE SA(TFKABLE)
Prysmian SpA
TE Connectivity Corporation
American Wire Group
Dacon Systems Inc.
Fujikura Ltd.
Encore Wire
Coherent Corporation
Belden Inc.
Southwire Company LLC
제9장 시장 전망
SHW
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The Latin America Wire And Cable Market size is estimated at USD 11.70 billion in 2025, and is expected to reach USD 15.37 billion by 2030, at a CAGR of 5.61% during the forecast period (2025-2030).
Surging energy demand, fueled by population growth and urbanization, drives the growth of the market studied. Additionally, industrial expansion, the integration of renewable energy, and infrastructure development necessitate extensive power distribution networks that depend on these cables.
Growing Construction Activities Driving the Growth of the Wire & Cable Market
Key Highlights
As the region's population grows and its economy develops, electricity consumption is surging, leading to the need for extensive power distribution networks. This urbanization and population boom have catalyzed the rise of new residential and commercial buildings.
In response to the escalating demand for construction products, cable manufacturers are ramping up their production capacities for fire-resistant cables. These cables are engineered to curb flame spread and come equipped with sheaths that gauge smoke and toxic gas emissions. They're predominantly utilized in commercial buildings, as well as in wiring for expansive residential and manufacturing units.
The Rising Number of Data Center Facilities and Investment from IT and Telecom Providers are Further Driving the Studied Market
Key Highlights
An increase in data centers in the regions may further propel the growth of the studied market. For instance, In January 2023, the Santos Port Authority (SPA) partnered with Brazilian firm Zeittec to construct a new data center. Zeittec and SPA, the state-owned entity overseeing the Port of Santos in Sao Paulo, finalized a building agreement. Work on the SPA Safe Room is set to commence in January and conclude by mid-2023. The SPA Safe Room boasts NBR 10.636-certified walls, ensuring fire resistance for up to 120 minutes (CF 120), and is equipped with OM4 laser multimode optical fibers and CAT 6A structured cabling.
In October 2023, Elea Digital, a Brazilian data center provider, expanded its RJO1 data center to 2.5MW. The company invested Brazilian Real (BRL) 100 million (USD 20.15 million) to add 500 sqm (5,382 sq ft) of space and 2.5MW of IT capacity in Rio de Janeiro.
Fluctuating Raw Material Prices Could Hinder the Market Growth
Key Highlights
The price fluctuations in four key materials-gold, copper/brass, steel, and thermoplastics-account for 75% of the costs in connector production. While these are the primary materials, others like nickel and silver are also utilized in connectors. Due to a slowdown in the Chinese economy, which usually buys about 50% of newly mined copper, copper prices are expected to remain flat with a slight increase for the rest of 2024.
As the demand for speed and efficiency surges, fiber-optic technology is evolving. Innovations like optical couplers and optical switches are paving the way for AON (all-optical networks) communication. This advancement enables data transmission without electrical processing, facilitating longer transmission distances. Such technological strides in fiber optics are poised to propel market growth in the region during the forecast period.
Latin America Wire And Cable Market Trends
Power Cable Holds Major Market Share
Power cables are used in power transmission and distribution networks to transport electricity over long distances from power plants to substations and industrial facilities, commercial buildings, and residential areas. These cables are designed to carry high-voltage electrical currents of more than 1,000 volts.
Power cables find diverse applications, from subsea installations and onshore facilities to the construction sector. They play a crucial role in large-scale power transmission projects, powering construction machinery and providing temporary power distribution through generators or temporary substations. Beyond construction, these cables serve automotive, industrial, and residential needs.
Also, increasing investment in grid modernization is expected to drive market growth. Many countries are upgrading and modernizing their electrical grids to enhance efficiency, reliability, and resilience. This involves replacing existing power cables with more advanced technologies, such as high-voltage direct current cables or superconducting cables, to accommodate higher power demands and improve grid stability.
Leading the charge in Latin America's smart meter adoption are Mexico and Brazil. Brazilian utilities, including AES Eletropaulo, Celpa, Eletrobras, and Light, have progressed from pilot projects to extensive multimillion-meter deployments. Highlighting the momentum, state-run utility CFE aims to transition 30.2 million consumers to smart meters in Mexico by 2025. Emerging markets like Peru, Colombia, and Chile are also projected to show heightened demand for smart meters, further fueling market growth during the forecast period.
According to 5G Americas, as of June 2023, 28 5G networks were deployed in Latin America and the Caribbean. Brazil and Chile accounted for four networks of this next-generation technology each. Mexico, Peru, and Puerto Rico followed with 3 5G network deployments each.
Brazil to Hold Major Share
Brazil is making substantial investments in its Wire & Cable market, driven by a surge in demand from the power generation and transmission sectors, particularly as power transmission networks undergo renewal.
Rising electricity consumption is poised to drive the growth of the market under study. Camara de Comercializacao de Energia Eletrica (CCEE) (Brazil) forecasts that Brazil's electricity consumption will hit 519.4 TWh in 2023, marking a roughly 25% increase from the previous year. Looking ahead, Brazil's electricity consumption is set to keep climbing, with projections exceeding 590 terawatt-hours by 2027.
Brazil has made significant advancements in renewable energy, with these sources now powering over 80% of the nation's electrical grid, a stark contrast to the 20% in the United States. Yet, the oil sector remains influential, contributing 3% to Brazil's GDP and showing signs of growth. In August 2024, President Lula unveiled the New Growth Acceleration Program (New PAC), emphasizing increased funding for environmental sustainability and a transition to a greener economy. Notably, the program also anticipates heightened investments in fossil fuels.
Brazil is making substantial investments in its telecom sector, potentially driving up demand in the studied market. The Brazilian Software Association (ABES) highlights Brazil as the largest technology ecosystem in Latin America. Data from Equinix indicates that Information Technology (IT) investments in Latin America grew by 1.3% in recent years, with a projected upswing of 4-5% in the near future. Brazilian investments in the IT and telecom sectors are set to reach approximately USD 40-50 billion each. Such investments are poised to significantly bolster both the cloud computing and data center markets.
As reported by GSMA, Brazil is on track to surpass 218 million smartphone connections by 2025. This surge in smartphone adoption is expected to drive a substantial demand for 5G network deployments. Leading the region, Brazil boasts 77% of the total 5G connections.
Latin America Wire And Cable Industry Overview
Rising demand, fueled by heightened awareness, internet service penetration, and investments in digital infrastructure, intensifies competition among market players.
The Latin America wire and cable market features established players with significant investments in products and manufacturing. While new entrants face moderate investment requirements, their survival hinges on robust competitive strategies. Product innovations can bolster their market presence by targeting emerging, less-explored application areas.
Vendors such as Tele-Fonika Kable SA, Prysmian Group, TE Connectivity, American Wire Group, Dacon Systems Inc., Fujikura Ltd, Encore Wire, Coherent Corporation, Belden Incorporated, and Southwire Company LLC have strategically aligned themselves to large-scale cable and wire production. Product launches, partnerships, and acquisitions are intensifying the competitive landscape. Industry players focus on product development, innovative breakthroughs, and expansions to tap into high-growth and emerging use cases.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY AND KEY FINDINGS
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rapid Infrastructure Development and Continuing Smart City Projects
5.1.2 Continuous Expansion in the Telecommunications Industry
5.2 Market Restraints
5.2.1 High Cost of Installation and Associated Complexities
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Cable Type
6.1.1 Fiber Optic Cable
6.1.2 Signal and Control Cable
6.1.3 Power Cable
6.1.4 Others
6.2 By End-user Vertical
6.2.1 Construction (Residential and Commercial)
6.2.2 Telecommunications (IT & Telecom)
6.2.3 Power Infrastructure (Energy and Power, Automotive)
6.2.4 Others End-user Verticals
6.3 By Country
6.3.1 Mexico
6.3.2 Brazil
6.3.3 Argentina
7 BRAZIL MARKET OUTLOOK
7.1 Key Vendors in Brazil
7.1.1 Acome
7.1.2 Grupo Alubar
7.1.3 Brascopper
7.1.4 Cabelauto
7.1.5 Cablena
7.1.6 Cabletech Cabos
7.1.7 Cobrecom
7.1.8 Cobreflex
7.1.9 Cofibam
7.1.10 Condex.
7.1.11 Condumax Industria e Comercio Ltda
7.1.12 Condumig Wire & Cables
7.1.13 Dipro do Brasil (Conduspar)
7.1.14 Copperfio S.A.
7.1.15 Induscabos Industria e Comercio de Condutores Eletricos Ltda.
7.1.16 Italcabos
7.1.17 Lamesa Cabos Eletricos.
7.1.18 Nexans
7.1.19 Pan Electric
7.1.20 Prysmian S.p.A
7.1.21 Tramar Condutores Especiais
7.1.22 Yangtze Optical Fiber & Cable Joint Stock Limited Company
7.1.23 ZTT Group
7.1.24 AF Datalink Cabos, Conexoes E Sistemas Ltda.
