중동의 골판지 포장 시장(2025-2030년) : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측
Middle East Corrugated Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1693913
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
중동 골판지 포장 시장은 예측 기간 동안 CAGR 2.58%를 기록할 전망
주요 하이라이트
골판지 포장 제품은 깨지기 쉽고 무겁거나 부피가 큰 제품을 보관하거나 운반하는 동안 보호합니다.
골판지 포장 제품 시장은 중동에서 확대되고 있으며, 그 주요 이유는 기존 포장 재료가 탄소에 미치는 영향을 완화할 필요성에 대한 의식이 높아지고 있기 때문입니다.
아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아 및 기타 국가에서는 일회용 플라스틱을 금지하는 법률이 엄격하게 시행되고 있으며, 친환경 포장 솔루션 중에서도 특히 종이의 요구가 높아지고 있습니다. 간편 식품에 대한 수요는 증가 추세에 있습니다.
신뢰성이 높고 내구성이 뛰어나 수송이 용이한 골판지 포장 상자는 수년 이상 사용되어 왔습니다. 그러나 긴 수명에는 과제도 수반됩니다. 골판지 포장 산업은 원료 가격의 급등과 원료 공급의 병목 현상에 직면하고 있습니다.
COVID-19의 대유행은 포장 산업에 악영향을 미쳐 조업 정지, 기업의 조달 전환, 포장 재료의 재검토를 일으켰습니다.
중동 골판지 포장 시장 동향
식품 부문이 현저한 성장을 이룰 전망
식품 산업은 이 지역에서 최대의 포장 소비자 중 하나입니다.
이 지역의 관광 섹터는 2020년 침체 이후 견인력을 높이고 있습니다.
세계 여행 관광 협의회에 따르면 아랍에미리트(UAE)에 대한 관광 자본 투자의 경제 공헌은 2018년 278억 AED(75억 7,000만 달러)에서 2028년에는 744억 AED(202억 6,000만 미국 달러)에 이를 것으로 추정되고 있습니다. 이 지역 전체에서 관광객이 증가하고 있기 때문에 그에 비례해 식품 택배 서비스가 증가하여 포장 식품의 판매가 증가하고 있어 예측 기간 중 시장을 강화할 가능성이 있습니다.
게다가 이 나라에서의 포장 식품 수요 증가는 조사 대상 부문에서의 골판지 포장 수요를 증가시키고 있습니다.
게다가 식품 소매는 아랍에미리트(UAE)의 소매 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 앞으로도 지배적인 시장 섹터가 될 것으로 예상되고 있습니다. 2019년 온라인 식품 소매 산업은 성장세를 보이면서 25억 5,700만 달러에 이르렀습니다.
이 지역에서는 가공식품, 신선식품, 육류 부문의 소비가 증가하고 있습니다.
사우디아라비아가 주요 시장 점유율을 차지
사우디아라비아(석유 및 가스 섹터 제외)는 상당한 소비자 기반과 폭넓은 산업 활동을 가지고 있으며 이는 종이 포장 솔루션 수요를 급속히 높이고 있습니다.
사우디아라비아의 전자상거래 시장은 이 나라가 지식 주도형 경제로 전환하기 위한 종합적인 전략인 '비전 2030'의 이행을 지속하면서 급성장하고 있습니다. 보고서에 따르면 사우디아라비아에서 전자상거래 사업의 성장 궤도가 유행(팬데믹) 중에 시작되어 국가의 구매자가 전자상거래를 이용하면서 사우디아라비아의 전자상거래 매출은 모든 부문에서 연평균 60% 증가했으며, 미디어 제품이 전자상거래에서 가장 높은 지위를 차지했으며, 특히 이 성장은 예측 기간 동안 계속될 것으로 예상되고 있습니다.
사우디아라비아의 GDP는 2022년에 1조 달러를 넘어 아랍 세계 최대의 경제대국이 되었습니다. 총 소매 수입의 50%는 현대 소매 채널을 통해 이루어졌고 나머지 50%는 전통적인 식료품점을 통해 이루어지고 있습니다. 또한 사우디아라비아는 소득 증가, 라이프스타일의 변화, 정부의 지원, 유리한 무역 협정으로 인해 혜택을 받고 있습니다. 그 결과, 포장 식품 수요가 높아져 사우디아라비아 시장에 참가하는 국제 기업도 증가하고 있습니다.
이 나라의 소매 시장은 현저한 성장을 이루고 있기 때문에 진열박스포장(RRP)이 추진되고 있습니다. 주목해야할 점은 이전에는 전국적으로 골판지 포장이 진열박스포장(RRP)의 대부분을 차지하고 있었습니다. 또한, 전국적으로 리사이클 시설에 대한 투자가 증가하고 있어 예측 기간 중에 조사 시장의 성장을 한층 더 촉진할 것으로 예측됩니다.
중동 골판지 포장 산업 개요
중동 골판지 포장 시장에서 현지 벤더 간의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 주요 기업으로는 Arabian Packaging Co. LLC, Napco National, Flacon Pack, Queenex Corrugated Carton Factory, United Carton Industries Company (UCIC) 등이 있습니다.
2023년 3월 - Napco National은 지속 가능성에 대한 노력으로 모든 오피스에 Kiswa의 상자 "Reloved Boxes"를 설치하였습니다.
2022년 12월 - 라스 알하이마 경제구(RAKEZ)에 위치한 아랍에미리트(UAE)의 주요 골판지 포장 상자 제조 기업 중 하나인 Universal Carton Industrial(UCI)은 아랍에미리트(UAE)와 해외에서 지속 가능 포장 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하기 위한 생산량 확대를 위해 5,500만 AED(1,497만 달러)를 투자했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
생태계 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
최근 우크라이나와 러시아의 충돌이 포장 기계 산업에 미치는 영향 평가
원료 동향
제품의 정의와 사양
수출입 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
전자상거래 부문에서 수요 증가
경량 재료에 대한 수요 증가와 최종 사용자 부문의 성장 여지
시장 성장 억제요인
골판지 포장 제품의 재료 입수성과 내구성에 대한 우려
제6장 시장 세분화
유형별
슬롯 용기
다이컷 용기
5패널 폴더 상자
기타
최종 사용자별
식품
음료
전기제품
퍼스널케어
기타
국가별
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
이라크
요르단
기타 중동지역
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Arabian Packaging Co. LLC
Queenex Corrugated Carton Factory
United Carton Industries Company(UCIC)
Napco National
Falcon Pack
Cepack Group
World Pack Industries LLC
Universal Carton Industries Group
Green Packaging Boxes Ind LLC
Tarboosh Packaging Co. LLC
Unipack Containers & Carton Products LLC
Al Rumanah Packaging
제8장 시장 전망
CSM
영문 목차
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The Middle East Corrugated Packaging Market is expected to register a CAGR of 2.58% during the forecast period.
Key Highlights
Corrugated products protect fragile, heavy, bulky, or high-value products during storage and transportation. Multi-layer corrugated packaging adds rigidity to packaged products, making them stronger than regular corrugated boards. The market is expanding to meet the demand for corrugated products in the construction and electronics industries.
The market for corrugated packaging products is expanding in the Middle East, mainly owing to the growing awareness of the need to lessen the carbon impact of traditional packaging materials. To reduce the use of non-renewable resources by limiting trash output in the nation, the Qatari government launched several green economy programs under the National Vision 2030.
Strict enforcement of laws banning single-use plastics in the United Arab Emirates, Saudi Arabia, and other countries has increased the need for environmentally friendly packaging solutions, especially paper.The demand for convenience foods is on the rise due to the busy lifestyle of people. As corrugated box packaging keeps moisture away from the products and withstands long shipping times, companies are increasingly adopting it to offer customers better outcomes, especially as a means of secondary or tertiary packaging.
The reliable, durable, and easily transportable corrugated boxes have been around for over a few years. However, longevity comes with challenges. Corrugated cardboard is made from cellulose fibers, virgin or recycled from used corrugated cardboard or other materials. The corrugated board industry is challenged with soaring raw material prices and bottlenecks in raw material supply. Severe shortages and unprecedented price increases push manufacturers to the brink of closure.
The COVID-19 pandemic impacted the packaging industry negatively, resulting in lockdowns, corporations shifting their sourcing away from China, and reconsidering packaging materials. Despite a significant effect on the supply side of packaging, considerable growth in the end-user demand in specific applications significantly expanded the scope of the corrugated packaging industry.
Middle East Corrugated Packaging Market Trends
Food Segment is Expected to Witness Significant Growth
The food industry is one of the biggest packaging consumers in the region. The region has a high rate of packaged food and beverage consumption, owing to rapid urbanization and an increasing number of tourists and expiates that often prefer safer processed foods. Also, the region has stringent packaging regulations regarding food and beverages.
The tourism sector in the region's countries is gaining traction after a dip in 2020. According to Ahmed Al-Khateeb, Minister of Tourism, Saudi Arabia has targeted 25 million international tourists in 2023. Additionally, the country is investing capital in enhancing its tourism infrastructure.
According to the World Travel and Tourism Council, the economic contribution of capital investment in tourism to the United Arab Emirates is estimated to reach AED 74.4 billion (USD 20.26 billion) in 2028 from AED 27.8 billion (USD 7.57 billion) in 2018. With the increasing number of tourists across the region, there is a proportionate increase in food delivery services and a rise in the sale of packaged food, which may bolster the market in the forecast period.
Moreover, the increasing demand for packaged food in the country is augmenting the demand for corrugated board packaging in the studied segment. According to Interpack (a packaging trade fair), the Middle East accounts for five percent of global packaged goods consumption, and business in the region is growing rapidly.
Further, food retail holds the largest share of the UAE retail market and is expected to continue to be the dominant market sector. According to the United States Department of Agriculture report on retail foods, online retail sales of food witnessed robust growth in 2019, amounting to USD 2.557 billion. The value increased further to USD 5.705 billion in 2022. Thus, the demand for corrugated packaging is expected to spike as a result of the rising trend of online retail sales across the region.
The region is witnessing a rise in the consumption of processed food, fresh produce, and meat sectors. New food growth in the country continues to be fueled by health and wellness trends and the increase in consumer concerns. Additionally, population growth would be the key driver behind the demand for fresh food during the forecast period.
Saudi Arabia to Hold Major Market Share
Saudi Arabia has a considerable consumer base and a wide range of industrial activities (apart from the oil and gas sector), adding to the rapid demand for paper packaging solutions. The growing demand for customer-friendly packages and heightened product protection is expected to boost corrugated packaging as a viable and cost-effective solution in Saudi Arabia.
The Saudi e-commerce market is growing rapidly as the country continues to implement Vision 2030, a comprehensive strategy to transition the nation into a knowledge-driven economy. According to a Meta report, the growth trajectory of e-commerce business in Saudi Arabia started during the pandemic, which made buyers across the country gravitate toward e-commerce. E-commerce sales in Saudi Arabia increased by an average of 60% annually across all segments, with media products having the strongest e-commerce position, followed by apparel and footwear. Notably, this growth is anticipated to continue in the forecast period. The growth of e-commerce in the country has also significantly supported the demand for corrugated packaging solutions.
Saudi Arabia's GDP exceeded USD 1 trillion in 2022, making it the biggest economy in the Arab world. Saudi Arabia's total investment in the Saudi food manufacturing sector is expected to surpass USD 70 billion by the end of the forecast period. Saudi Arabia is the region's leading producer of high-value food products. In 2022, Saudi Arabia's total retail sales were estimated at around USD 50 billion. About 50% of these sales were made through modern retail channels, while the remaining 50% were made through traditional grocery stores. The food manufacturing industry in Saudi Arabia is one of the fastest-growing in the world, benefiting from population and income increases, changing lifestyles, government support, and favorable trade agreements. As a result, the demand for packaged foods is rising, and more international companies are entering the Saudi market.
The retail market in the country is witnessing significant growth, thus driving retail-ready packaging (RRP). In addition, the RRP has become one of the significant areas of change in retailing as retailers are constantly looking for ways of improving efficiency and on-shelf availability. Notably, corrugated packaging previously dominated retail-ready packaging (RRP) nationwide. Furthermore, the increasing investments in recycling facilities across the country are further expected to promote the growth of the studied market during the forecast period.
Middle East Corrugated Packaging Industry Overview
The competition among local vendors in the Middle East corrugated packaging market is increasing. Buyers can choose from multiple vendors due to the wide range of corrugated board suppliers. Some key market vendors in the region include Arabian Packaging Co. LLC, Napco National, Flacon Pack, Queenex Corrugated Carton Factory, and United Carton Industries Company (UCIC).
March 2023 - Napco National brought its sustainability dedication to a new perspective by permanently installing Kiswa boxes in all its offices, calling them "Reloved Boxes." This initiative is part of Napco National's Sustainability Program initiatives, which aim to advance the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations.
December 2022 - Universal Carton Industries (UCI), one of UAE's leading corrugated cardboard box manufacturing companies located in Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ), invested AED 55 million (USD 14.97 million) to expand its production volume to meet the growing demand for sustainable packaging solutions in the United Arab Emirates and overseas. This expansion is expected to increase UCI's production capacity by threefold to 100,000 tons per annum.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Ecosystem Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of the Impact of the Recent Ukraine-Russia Standoff on the Packaging Machinery Industry
4.5 Raw Material Trends
4.6 Product Definitions and Specification
4.7 Import - Export Analysis
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increased Demand from the E-commerce Sector
5.1.2 Growing Demand for Lightweight Materials and Scope for Growth in End-User Segments
5.2 Market Restraints
5.2.1 Concerns About Material Availability and Durability of Corrugated-Based Products
