중동의 위성통신 시장(2025-2030년) : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측
Middle East Satellite Communications - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1693854
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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중동 위성통신 시장 규모는 2025년 36억 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 7.4%로 성장하여 2030년에는 51억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
모바일 광대역 수요 증가, 스마트폰 및 스마트 웨어러블 디바이스 이용 확대, 모바일 비디오 채용 수요 급증 등의 요인이 예측 기간 중 5G 성장을 가속하고 조사 대상 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 예측됩니다.
광대역 통신에 대한 수요는 줄어들지 않고 있으며 전세계적으로 발생하고 있습니다. 항공, 해상, 차량 플랫폼은 이동 루트를 따라 지속적인 연결성을 필요로 하고, 주로 대도시권의 서비스 미정비 지역이나 인구 밀도가 낮은 지역을 경유합니다. 이러한 동향은 조사 대상 시장의 성장을 견인할 것으로 예측됩니다.
위성통신의 변화와 모든 유형의 통신과 컴퓨터 프로세스의 진보는 이 부문의 혁신적인 영역에서 새로운 기회의 진화로 이어졌습니다.
이러한 운영을 실현하기 위해서는 지상 이동통신 인프라를 활용한 솔루션이 필요하지만 일반적으로 LTE(Long Term Evolution)는 비교적 속도가 느리고 비용이 높으며 확장성도 낮습니다.
이 지역에서는 위성기술의 급속한 진보와 위성통신서비스의 급증이 지속되고 있기 때문에 사이버공격의 리스크와 빈도가 증가하고 있어 중동의 위성통신 부문의 성장과 안정성에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
COVID-19의 대유행 동안 음성 데이터에 대한 수요가 증가하면서 위성통신 수요를 증가시켰습니다. 뉴스나 엔터테인먼트를 전달하기 위해 주로 위성통신이 사용되었으며 이에 따라 사람들은 집에서 COVID-19 가이드라인이나 기타 필요한 정보에 관한 최신 정보를 얻을 수 있게 되었습니다.
중동 위성통신 시장 동향
네트워크 운영 센터(NOC)가 성장을 견인할 전망
네트워크 운영 센터(NOC)는 컴퓨터, 통신, 위성 네트워크상의 네트워크 모니터링 및 제어 또는 네트워크 관리가 수행되는 하나 이상의 조직이며 대량의 음성 데이터 및 정보, 그리고 감시 및 정찰 데이터가 처리됩니다. 인프라가 강화됨에 따라 많은 조직이 더 나은 관리 효율성과 온 디맨드 보고의 장점을 활용하고 있습니다.
5G, 사물인터넷(IoT), 엣지컴퓨팅 등의 신기술이 중동에서 채용됨에 따라 증가하는 복잡성이 NOC의 미래를 정의하고 있습니다. 따라서 네트워크 관리에서도 민첩성과 최신화, 그리고 최선의 프랙티스를 유지해야 합니다.
게다가 이 지역에서의 제휴 확대가 예측 기간 중 시장 성장률에 공헌할 것으로 분석되고 있습니다. First Tech Web Company Limited는 사우디아라비아의 타북 지역에 인공위성 기지를 건설하기 위해 사우디아라비아 건설회사 Albabtain LeBlanc과 계약을 맺었습니다.
이 위성 기지는 중동 지역에서 서비스를 제공받지 못하는 사람들이나 기업에게 고속 광대역 연결을 제공함으로써 사우디아라비아와 중동 및 북아프리카(MENA) 지역 간의 디지털 디바이드(정보 격차)에 대처하기 위한 합작 투자의 지상 인프라에 포함됩니다.
전반적으로 중동 위성통신 시장에서 네트워크 운영 센터(NOC)의 성장은 주로 이 지역 전체에서 효율적이고 신뢰할 수 있는 통신 솔루션에 대한 수요가 증가하는 데 기여하는 몇 가지 주요 요인에 의해 견인되고 있습니다.
육상 부문이 성장할 전망
육상 플랫폼 부문은 육상 운영 및 통신 요구 사항을 위해 특별히 설계된 위성통신 솔루션 및 서비스를 말합니다. 지상 및 육상 인프라를 위한 효율적인 통신 서비스를 촉진하기 위해 개발되었으며 사용자는 견고하고 신뢰성 높은 통신 링크를 확립하고, 중요한 데이터에 액세스하며, 중동의 다양한 육상 지형이나 지세를 넘어 지속적인 운용 연결성을 확보할 수 있습니다.
중동에서는 도시, 공업지대, 교통망 확대 등 지상 인프라의 개발이 진행되고 있어 다양한 지상시설이나 장소에서의 데이터 전송, 연결성, 운용 조정의 필요성이 높아지고 있기 때문에 견고하고 신뢰성 높은 통신 솔루션이 필요합니다.
게다가 국방과 국경 경비를 지원하기 위해 안전하고 탄력적인 통신 서비스를 중시하는 방위 및 정부 부문이 육상 플랫폼 부문에서 위성통신 솔루션의 채용을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
사우디아라비아는 16%의 지출 증가로 2022년 추정 지출액 750억 달러를 달성하면서 중동에서 1위를 차지하였고, 세계에서는 5위를 기록하였습니다. 카타르는 27% 지출 증가로 다른 국가보다 높은 지출 증가를 기록했습니다. 중동 전역에서의 군사비의 급증은 이 지역이 국가 안보와 방위 태세의 강화에 중점을 두고 있음을 시사하며 군 및 방위 용도의 요건에 맞춘 선진적 위성통신 솔루션에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.
전반적으로 시장의 육상 플랫폼 부문은 지상 인프라의 지속적인 개발과 방위 및 정부 부문의 안전하고 탄력있는 통신 서비스에 대한 집중으로 인해 견인되어 시장의 육상 플랫폼 부문의 지속적인 성장에 기여합니다.
중동 위성통신 산업 개요
중동의 위성통신 시장에서 많은 벤더들이 제휴, 파트너십, 신규 진입 등 다양한 성장 전략으로 활약하고 있습니다. 주요 기업으로는 E& ETISALAT(Emirates Telecommunication Group Company PJSC), L3Harris Technologies Inc., Gulfsat Communications Company, Al Yah Satellite Communications Company PJSC, and Inmarsat Global Limited(Viasat Inc.) 등이 있습니다.
2023년 9월, Al Yah Satellite Communications에서는 정부 솔루션 부문인 Yahsat Government Solutions이 아랍에미리트 연합과 파트너십을 맺어 사업을 확장하였으며 이번 제휴는 향후 17년간 위성통신 기반의 매니지드 서비스를 제공하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 이번 파트너십은 이 회사의 수익을 51억 달러 증가시킬 전망이며 예측 기간을 통해 중동 국가에서 시장 존재를 대폭 강화할 예정입니다.
이와 동시에 Eutelsat Communications SA는 세계 저궤도(LEO) 위성통신 네트워크에서 유명한 OneWeb과의 주식 맞교환 합병을 최종 결정했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
산업 밸류체인 분석
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
사물인터넷(IoT)과 자율시스템의 성장
군 및 방위 위성통신 솔루션 수요 증가
시장 성장 억제요인
위성통신에 대한 사이버 보안 위협
데이터 전송 간섭
제6장 시장 세분화
유형별
지상 설비
위성 게이트웨이
초소형 지구국(VSAT) 기기
네트워크 운영 센터(NOC)
위성 이동 중계(SNG) 장비
서비스
모바일 위성 서비스(MSS)
지구 관측 서비스
플랫폼별
휴대용
육상
해상
항공
산업별
해상
방위 및 관공서
기업
미디어 및 엔터테인먼트
기타 최종 사용자별
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Inmarsat Global Limited(Viasat Inc.)
Al Yah Satellite Communications Company PJSC
Gulfsat Communications Company
L3Harris Technologies Inc.
E& ETISALAT and(Emirates Telecommunication Group Company PJSC)
Eutelsat Communications SA
Intelsat SA
Thales Group
Saudi Telecom Company(STC)
Raytheon Technologies Corporation
Arabsat
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 미래 동향
CSM
영문 목차
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The Middle East Satellite Communications Market size is estimated at USD 3.60 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.14 billion by 2030, at a CAGR of 7.4% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Factors such as the rising demand for mobile broadband, the growing use of smartphones and smart wearable devices, and the surging demand for mobile video adoption are expected to drive the growth of 5G over the forecast period, which is expected to aid the growth of the market studied. Furthermore, advancements in miniaturization, connected technologies, robust network environment, low-power computing, radio frequency identification, and M2M communication are anticipated to drive the satellite communication market.
The demand for broadband communications continues unabated and is not necessarily location-specific. Such demands include connectivity requirements for users on aircraft, ships, and vehicles (including first responders) that operate at fixed locations and while in motion. These three platforms need continuous connectivity along their travel routes, often taking them through unserved parts of major metropolitan areas and less densely populated areas. Such trends are expected to aid in the growth of the studied market.
Changes in satellite communications and the progress in all kinds of telecommunications and computer processes led to the evolution of new opportunities in innovative areas in the sector. As industrial production facilities and mining operations move further into inaccessible terrains, the requirement for efficient wireless interconnection through terrestrial and satellite communications is increasing rapidly.
To fulfill the operations, the solutions leveraging terrestrial mobile communication infrastructures, typically like long-term evolution (LTE), are relatively slow, expensive, and not easily scalable. Satellite communication is an efficient alternative because of its superior reliability, cost-effectiveness, excellent accessibility, and scalability, thereby providing plenty of opportunities for the growth of the market being studied.
However, as the region continues to witness rapid advancements in satellite technology and an upsurge in satellite communication services, there is an increased risk and frequency of cyberattacks, which might impact the growth and stability of the satellite communications sector in the Middle East.
The COVID-19 pandemic increased the demand for satellite communication due to its vast applications in providing voice data. Furthermore, the demand was driven by the increasing need for satellite communications, including internet and broadband services, to continue operations and keep people connected. The entertainment industry has further depended on satellite communication to deliver news and entertainment, which allowed people to remain updated regarding COVID-19 guidelines and other necessary information while being restricted at home. Such increased dependency has largely supported the growth of the studied market.
Middle East Satellite Communications Market Trends
Network Operation Center (NOC) is to Witness the Growth
A network operations center (NOC) is one or more sites from which network monitoring and control, or network management, over a computer, telecommunications, or satellite network is exercised. Large volumes of voice and video data and intelligence, surveillance, and reconnaissance data are processed in satellite network environments. With enhanced infrastructure, many organizations benefit from better administration and on-demand reporting. With their monitoring capabilities, NOCs help reduce undesirable alerts and alert fatigue.
As new technologies, like 5G, the Internet of Things (IoT), and edge computing are adopted in the Middle East, deepening complexity defines the future of NOCs. As businesses advance toward cloud-based services and adopt the latest, most innovative technologies, network management must be just as agile, keep pace, and maintain best practices. The NOC is expected to become even more flexible and versatile, to work at its full potential and deliver results, and seamlessly modernize to reflect new, progressive capabilities.
Further, the growing expansions through collaborations in the region are analyzed to contribute to the market growth rate during the forecast period. For instance, in September 2023, First Tech Web Company Limited, a joint venture between OneWeb, a satellite service provider, and TONOMUS, the tech company powering the ecosystem of cognitive technologies at NEOM - has appointed Albabtain LeBlanc, a Saudi Arabian construction company, to develop a satellite station in Tabuk, Saudi Arabia.
By providing a consistent, fast broadband connection to people and businesses that are unserved or under-resourced throughout the Middle East regions, this station forms part of joint ventures' ground infrastructure, which seeks to support the objective of addressing the Digital Divide between Saudi Arabia and the wider MENA region. With Albabtain LeBlanc joining the OneWeb roster for partners across the Middle East, Europe, Africa, and Asia, this station is scheduled to be completed by the end of 2023.
Overall, the growth of the Network Operation Center (NOC) in the Middle East satellite communications market is primarily driven by several key factors that contribute to the increasing demand for efficient and reliable communication solutions across the region.
Land Segment to Witness the Growth
The land platform segment refers to satellite communication solutions and services specifically designed for terrestrial operations and communication requirements on land. Land platform solutions in satellite communications are developed to facilitate seamless connectivity, reliable data transmission, and efficient communication services for fixed terrestrial locations, remote sites, and terrestrial infrastructure, thereby enabling users to establish robust and dependable communication links, access critical data, and ensure continuous operational connectivity across diverse terrestrial landscapes and geographical terrains in the Middle East.
The ongoing development of terrestrial infrastructure in the Middle East, including expanding urban areas, industrial zones, and transportation networks, necessitates robust and reliable communication solutions to support the growing need for data transmission, connectivity, and operational coordination across various terrestrial facilities and locations.
Additionally, the defense and government sector's emphasis on secure and resilient communication services to support national defense and border security further drives the adoption of satellite communication solutions within the land platform segment. The total military spending in the Middle East was estimated to be USD 184 billion in 2022, up 3.2% from 2021, according to data from the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
The increase was attributed to the Kingdom of Saudi Arabia's 16% spending growth, which resulted in an estimated USD 75 billion in 2022, ranking first in the Middle East and five globally, its first increase since 2018, and Qatar, which ranked third in the Middle East and 20 globally with an estimated spend of USD 15.6 billion, registered the highest year-over-year spending growth of any country, with a 27% increase. The surge in military spending across the Middle East highlights the region's growing emphasis on strengthening national security and defense preparedness, leading to an increased demand for sophisticated satellite communication solutions tailored to the requirements of military and defense applications.
Overall, the land platform segment in the market is being driven by the continuous development of terrestrial infrastructure, increasing emphasis on secure and resilient communication services within the defense and government sectors, contributing to the sustained growth of the land platform segment in the market.
Middle East Satellite Communications Industry Overview
In the Middle East satellite communications market, numerous vendors vie for prominence through diverse growth strategies such as collaborations, partnerships, and new launches. Notable players include E& ETISALAT (Emirates Telecommunication Group Company PJSC), L3Harris Technologies Inc., Gulfsat Communications Company, Al Yah Satellite Communications Company PJSC, and Inmarsat Global Limited (Viasat Inc.).
In September 2023, Al Yah Satellite Communications made waves with its Government Solutions arm, Yahsat Government Solutions, forging a partnership with the UAE government. This alliance aims to deliver satellite communication-based managed services for the next 17 years, propelling the company's revenue by USD 5.1 Billion and significantly bolstering its market presence across Middle Eastern countries throughout the forecast period.
Simultaneously, Eutelsat Communications SA finalized an all-share merger with OneWeb, a prominent global low Earth orbit (LEO) satellite communications network. Operating commercially as Eutelsat OneWeb, this subsidiary maintains its operational hub in London, marking a significant milestone in the company's trajectory.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 The Growth of Internet of Things (IoT) and Autonomous Systems
5.1.2 Increasing Demand for Military and Defense Satellite Communication Solutions
5.2 Market Restraints
5.2.1 Cybersecurity Threats to Satellite Communication
5.2.2 Interference in Transmission of Data
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Ground Equipment
6.1.1.1 Satellite Gateway
6.1.1.2 Very Small Aperture Terminal (VSAT) Equipment
6.1.1.3 Network Operation Center (NOC)
6.1.1.4 Satellite News Gathering (SNG) Equipment
6.1.2 Services
6.1.2.1 Mobile Satellite Services (MSS)
6.1.2.2 Earth Observation Services
6.2 By Platform
6.2.1 Portable
6.2.2 Land
6.2.3 Maritime
6.2.4 Airborne
6.3 By End-User Vertical
6.3.1 Maritime
6.3.2 Defense and Government
6.3.3 Enterprises
6.3.4 Media and Entertainment
6.3.5 Other End-User Verticals
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Inmarsat Global Limited (Viasat Inc.)
7.1.2 Al Yah Satellite Communications Company PJSC
7.1.3 Gulfsat Communications Company
7.1.4 L3Harris Technologies Inc.
7.1.5 E& ETISALAT and (Emirates Telecommunication Group Company PJSC)
