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아프리카의 폴리아미드 시장 규모는 2024년에 1억 3,875만 달러를 달성하였고, 2029년에는 2억 140만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년) 동안 CAGR 7.74%로 성장할 것으로 예측됩니다.

자동차 부문이 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 산업이 될 전망

• 자동차 부문은 아프리카의 폴리아미드 시장에서 가장 큰 최종 사용자 산업입니다. 케냐는 자동차 제조업체가 사업을 확장하기 위해 아프리카의 동부와 중앙부에 진입하기 위한 이상적인 허브입니다.
• 전자기기는 이 지역에서 두 번째로 큰 최종 사용자 산업입니다. 앞으로 몇 년 동안 이 지역의 전자 부품 생산량이 증가하면서 폴리아미드 수지 수요를 촉진할 것으로 예측됩니다. 아프리카의 소비자 전자기기 시장은 CAGR 13.85%를 기록해 2027년에는 177억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다.
• 자동차는 이 지역 시장에서 폴리아미드 수지의 최종 사용자 산업으로서 가장 급성장하고 있으며, 예측 기간(2023-2029년) 동안 금액 기준으로 CAGR 9.28%를 보일 것으로 예측됩니다. 이 지역의 자동차 생산 대수는 2023년 123만대에서 2029년에는 174만대에 이를 것으로 예측됩니다.

남아프리카는 가장 크고 급성장하는 국가가 될 전망

• 아프리카는 2022년 폴리아미드 수지의 세계 소비량의 약 0.89%를 차지하였습니다. 폴리아미드 수지는 범용성이 높은 특성을 가지고 있으며 자동차, 포장, 전기 및 전자 등 다양한 산업 용도로 사용되고 있습니다.
• 남아프리카는 포장 산업과 자동차 산업이 성장하면서 이 지역 최대의 폴리아미드 수지 소비국으로 자리잡고 있으며 2022년 매출액 점유율은 포장 산업과 자동차 산업 각각 38.76%와 33.4%였습니다. 플라스틱 포장 산업의 생산량은 2022년 약 94만 톤에 달했습니다. 또한, 이 나라의 자동차 생산 대수는 2021년의 51만대에서 2022년에는 53만대에 이르렀습니다.
• 나이지리아는 아프리카 폴리아미드 수지 시장에서 두 번째로 큰 국가이며, 예측 기간 동안 금액 기준으로 CAGR 5.65%를 보일 것으로 예측되고 있습니다. 이 나라의 폴리아미드 수지 수요는 자동차 생산 증가, 건축 및 건설 활동의 활성화 등에 의해 크게 증가하고 있습니다. 나이지리아의 인구는 2050년에는 4억명에 달할 것으로 예측되고 있기 때문에 이 나라의 기존 인프라는 향후 수년간 부족 현상을 겪을 위험성이 있습니다.

아프리카 폴리아미드 시장 동향

급증하는 수요에 대응하기 위해 제조업이 활발하게 성장할 전망

• 남아프리카는 아프리카 지역을 선도하는 제조 거점입니다. 남아프리카는 뛰어난 제조 능력, 효율적인 물류 네트워크, 우대적인 지역 시장 액세스로 인해 아프리카 시장에 제품을 공급하고자 하는 일렉트로닉스 기업에게 이상적인 장소가 되고 있습니다 남아프리카에는 전기기계, 소비자용 전자기기 제품, 통신기기에서 소비자용 전자기기에 이르기까지 다양한 전자 산업이 있습니다.
• 소비자 전자 산업은 여전히 수입에 크게 의존하고 있습니다. 피처폰 부문에서는 벤더가 피처폰에서 엔트리 레벨의 스마트폰으로 전환하면서 출하 대수는 전년 대비 26.6% 감소하여 2,190만대를 기록하였습니다. 이러한 모든 요인으로 인해, 이 지역의 2020-2022년 전기 및 전자부품 시장은 CAGR -9.41%를 기록하였습니다.
• 정부는 국내 제조의 촉진과 지원, 연구 개발, 그리고 전기 및 전자제조업의 안전기준 개발에 주력하고 있습니다.

아프리카 폴리아미드 산업 개요

아프리카의 폴리아미드 시장은 적당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업에서 59.74%를 차지하고 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 사용자 동향
  • 항공우주
  • 자동차
  • 건축 및 건설
  • 전기 및 전자
  • 포장
• 수출입 동향
  • 폴리아미드(PA) 무역
• 가격 동향
• 재활용 개요
  • 폴리아미드(PA)의 리사이클 동향
• 규제 프레임워크
  • 나이지리아
  • 남아프리카
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 최종 사용자 산업
  • 항공우주
  • 자동차
  • 건축 및 건설
  • 전기 및 전자
  • 공업 및 기계
  • 포장
  • 기타
• 세부 수지 유형
  • 아라미드
  • 폴리아미드(PA) 6
  • 폴리아미드(PA) 66
  • 폴리프탈아미드
• 생산국
  • 나이지리아
  • 남아프리카
  • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Arkema
  • Celanese Corporation
  • DSM
  • EMS-Chemie Holding AG
  • LANXESS

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Africa Polyamide Market size is estimated at 138.75 million USD in 2024, and is expected to reach 201.40 million USD by 2029, growing at a CAGR of 7.74% during the forecast period (2024-2029).

The automotive segment is the largest and fastest-growing end-user industry

• The automotive segment is the largest end-user industry in the African polyamide market. Vehicle production in the region reached 1.36 million units in 2022, recording a CAGR of 3.51% by revenue from 2020. Kenya has various opportunities for investments in the field of automobile production. In line with favorable economic policies, Kenya has become the ideal hub for automotive manufacturers to gain entry into the eastern and central parts of Africa in order to grow their businesses. Through increased foreign direct investments and trade, the African automotive industry's growth strategies are focused on becoming highly integrated with the global automotive environment. Such factors are, in turn, fueling the growth of the African polyamide market.
• Electronics is the region's second-largest end-user industry. Over the coming years, rising production of electronics components in the region is expected to drive demand for polyamide resins. The demand for consumer electronics in Africa is expected to register a CAGR of 13.85% and reach a value of USD 17.79 billion by 2027. As a result, the region's increased production in the electrical and electronics end-user industry is expected to result in the segment recording a CAGR of 7.72% by revenue over the forecast period.
• Automotive is the fastest-growing end-user industry for polyamide resin in the regional market, expected to register a CAGR of 9.28% by value during the forecast period (2023-2029). Vehicle production in the region is projected to reach 1.74 million units in 2029 from 1.23 million units in 2023. This increase in vehicle production in the region is projected to drive demand for polyamide resins in Africa over the forecast period.

South Africa is the largest and the fastest-growing country

• Africa accounted for nearly 0.89% of the global consumption of polyamide resin in 2022. These resins exhibit versatile properties, which they find applications in various industries, such as automotive, packaging, and electrical and electronics.
• South Africa is the region's largest consumer country of polyamide resin due to its rising packaging and automotive industries, which held a revenue share of 38.76% and 33.4% in 2022. Plastic packaging products in the country increased at an annual rate of 2.20% in 2022 and reached around 0.94 million tons. Moreover, automotive production in the country reached 0.53 million units in 2022 from 0.51 million units in 2021. The rising plastic packaging and automotive production are projected to drive the demand for PET resin in the country in the coming years.
• Nigeria is the second-largest country in the African polyamide resin market which is expected to register a CAGR of 5.65% in terms of value during the forecast period. The country's demand for polyamide resin is increasing significantly due to rising vehicle production, increasing building and construction activities, etc. Automotive production in the country reached 0.39 million units in 2022 from 0.37 million units in 2021. As Nigeria's population continues to rate of more than 2.5% per year and is projected to reach 400 million by 2050, the country's existing infrastructure is at risk of becoming overburdened in the coming years. Therefore, between 2021 and 2025, the construction market in Nigeria is projected to experience an annual growth rate of 3.2%. Thereby, it is projected to drive the demand for polyamide resin in the future.

Africa Polyamide Market Trends

Manufacturing on the rise to tackle the rapidly growing demand

• South Africa is the leading manufacturing hub in Africa. Its manufacturing capabilities, efficient logistics network, and preferential regional market access position the country as an ideal location for electronics companies seeking to supply their products to Africa. South Africa has a diverse electronics industry that ranges from electrical machinery, household appliances, and telecommunication equipment to consumer electronics. In 2022, the African region imported around 70% of its local electrical and electronics demand.
• The consumer electronics industry still relies heavily on imports. According to estimates, South Africa brought 60% of all consumer electronics into Africa in 2018. In 2020, the electrical and electronic production in the country decreased at a growth rate of around 3.2%, by revenue, compared to the previous year, owing to the widespread lockdown adopted by the government and the supply chain disruption faced due to the lockdown. In the feature phone space, shipments were down by 26.6% to 21.9 million units as vendors were transitioning away from these devices toward entry-level smartphones. All such factors led to a decrease in the production of electrical and electronic components in the region at a CAGR of -9.41% from 2020 to 2022.
• The government is focused on promoting and supporting domestic manufacturing, R&D, and developing safety standards for the electrical and electronics manufacturing industry. The output of electrical and electronic industrial components is anticipated to record a CAGR of 6.28% during the forecast period (2023-2029) to supply the emerging African middle-class population.

Africa Polyamide Industry Overview

The Africa Polyamide Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 59.74%. The major players in this market are Arkema, Celanese Corporation, DSM, EMS-Chemie Holding AG and LANXESS (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Polyamide (PA) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Recycling Overview
  • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
• 4.5 Regulatory Framework
  • 4.5.1 Nigeria
  • 4.5.2 South Africa
• 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Sub Resin Type
  • 5.2.1 Aramid
  • 5.2.2 Polyamide (PA) 6
  • 5.2.3 Polyamide (PA) 66
  • 5.2.4 Polyphthalamide
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Nigeria
  • 5.3.2 South Africa
  • 5.3.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Arkema
  • 6.4.2 Celanese Corporation
  • 6.4.3 DSM
  • 6.4.4 EMS-Chemie Holding AG
  • 6.4.5 LANXESS

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms