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아시아태평양의 폴리아미드 시장 규모는 2024년에 92억 2,000만 달러를 달성하였고, 2029년에는 126억 7,000만 달러에 이를 전망이며 예측 기간(2024-2029년) 동안 CAGR은 6.57%로 성장할 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안에도 자동차산업이 우위를 유지할 전망

• 폴리아미드는 고온과 부식환경에 견디는 고성능 플라스틱입니다.
• 자동차 산업이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 2022년 이 지역의 폴리아미드 총 소비량의 33%를 차지하였습니다. 중국은 해외의 신흥국 자동차 시장 진출을 위해 제조 공장을 설립하고 있습니다.
• 포장 산업은 폴리아미드의 소비량에서 가장 급성장하고 있는 산업으로 예상됩니다. 친환경 제품 포장 등이 주도하는 동향이 향후 식품 및 소매 포장 수요를 견인할 것으로 예측됩니다.

중국이 지역 시장의 리더 지위를 유지할 전망

• 아시아태평양은 세계 최대의 폴리아미드 소비지역으로, 2022년에는 50.86% 이상의 점유율을 차지하였습니다. 이 지역에서는 폴리아미드는 전기 및 전자, 자동차, 소비재, 식품 포장 산업 등 다양한 용도로 폭넓게 사용되고 있습니다.
• 2019년, 지정학적 긴장으로 인해 세계 무역은 소폭의 감소를 나타냈으며 지역적 수요는 전년 대비 2.53% 감소했습니다. 2020년에는 팬데믹 시의 조업 및 무역 제한에 기인하는 노동 인력 제한이나 원료 부족 등 다양한 제한 요인이 다양한 최종 사용자 산업에 심각한 영향을 주었습니다.
• 그러나 2021년에는 규제가 완화되었고, 폴리아미드 수요는 팬데믹 전의 수준으로 돌아왔습니다. 이 성장 동향은 예측 기간을 통해 지속될 것으로 예상되며, 그 중에서도 중국의 폴리아미드 수요가 가장 높은 성장을 나타낼 것으로 예측됩니다. 아시아태평양의 전체적인 폴리아미드 수요는 예측 기간 동안 CAGR 4.81%를 보일 것으로 예측됩니다.

아시아태평양의 폴리아미드 시장 동향

전자 생산을 촉진하는 ASEAN 국가의 급성장

• 아시아태평양에서는 2020-2021년에 걸쳐 전기 및 전자기기의 생산 수입이 13.9% 증가했습니다.
• ASEAN은 하드디스크 드라이브 생산을 선도하고 있으며, 하드디스크 드라이브의 80% 이상이 ASEAN 지역 내에서 생산되고 있습니다. 전자 및 전기(E&E) 산업은 수출에 포함된 해외부가가치(FVA) 또는 해외 자금에 의존합니다.
• 태국과 말레이시아와 같은 국가들은 지역 내 일렉트로닉스 생산을 리드하고 있습니다.
• 일렉트로닉스 산업은 중국과 일본과 같은 아시아 경제대국과의 무역 개선을 촉진하는 ASEAN의 통합 생산 네트워크로 인해 큰 혜택을 받고 있습니다.
• 중국은 전기 제품의 세계 수출에서 11.2%의 점유율을 차지하고 있으며 2019-2020년에 걸쳐 디지털 제품의 수출로 5.8%의 성장을 기록했습니다.

아시아태평양 폴리아미드 산업 개요

아시아태평양의 폴리아미드 시장은 적당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업에서 51.54%를 차지하고 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 사용자 동향
  • 항공우주
  • 자동차
  • 건축 및 건설
  • 전기 및 전자
  • 포장
• 수출입 동향
  • 폴리아미드(PA) 무역
• 가격 동향
• 재활용 개요
  • 폴리아미드(PA)의 리사이클 동향
• 규제 프레임워크
  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 말레이시아
  • 한국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 최종 사용자 산업
  • 항공우주
  • 자동차
  • 건축 및 건설
  • 전기 및 전자
  • 공업 및 기계
  • 포장
  • 기타
• 세부 수지 유형
  • 아라미드
  • 폴리아미드(PA) 6
  • 폴리아미드(PA) 66
  • 폴리프탈아미드
• 생산국
  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 말레이시아
  • 한국
  • 기타 아시아태평양

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • China Petrochemical Development Corporation
  • Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,Ltd
  • Hangzhou Juheshun New Materials Co., Ltd.
  • Highsun Holding Group
  • Koch Industries, Inc.
  • LIBOLON
  • Shenma Industrial Co., Ltd.
  • Sinolong
  • UBE Corporation
  • Zig Sheng Industrial Co., Ltd.

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Asia-Pacific Polyamide Market size is estimated at 9.22 billion USD in 2024, and is expected to reach 12.67 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 6.57% during the forecast period (2024-2029).

The automotive industry to remain dominant during the forecast period

• Polyamides are high-performance plastics that can withstand high temperatures and corrosive environments. Due to their non-adhesive and low friction properties, they are suitable for applications in various end-user industries like aerospace, electronics, automotive, and telecommunications. Asia-Pacific accounted for 51% of the global consumption of polyamides in 2022, making it the largest consumer of polyamides in the world.
• The automotive industry holds the largest market share, accounting for 33% of the region's total polyamide consumption in 2022. China's automotive industry was the largest consumer of polyamides in the region in 2022. China is an emerging exporter of small- and medium-sized vehicles, with companies like Geely, Chery, and BYD setting up manufacturing plants to penetrate developing vehicle markets abroad. This is increasing the production of vehicles and the application of polyamides in the country. Vehicle production in the country is expected to reach 64.7 million units in 2029 compared to 46.6 million units in 2022.
• The packaging industry is expected to be the fastest-growing industry in terms of consumption of polyamides. It is predicted to register a CAGR of 8.22%, by value, during the forecast period [2023-2029]. Trends such as technology-enabled packaging, personalized packaging, and sustainable and environmentally friendly product-driven packaging, which aims to reduce carbon footprint, are expected to drive future demand for food and retail packaging. The packaging industry in countries like South Korea and China is among the fastest-growing in terms of polyamide consumption. These countries are projected to register CAGRs of 10.30% and 9.24%, respectively, by value, during the forecast period.

China to remain as a market leader in the region

• The Asia-Pacific region is the largest consumer of polyamides globally, holding a share of over 50.86% in 2022. In this region, polyamides are used extensively in a variety of applications, including electrical and electronics, automotive, consumer goods, and food packaging industries.
• In 2019, due to geopolitical tensions, global trade saw a minor decline. This decline was particularly pronounced in Malaysia, resulting in the country's first full-year drop in a decade. Consequently, the demand for polyamides in the country fell by 10.09% compared to 2018, whereas the regional demand experienced a Y-o-Y decrease of 2.53%. In 2020, various restrictive factors, such as worker unavailability and raw material shortages resulting from operational and trade restrictions during the pandemic, severely impacted various end-user industries. This factor, in turn, negatively affected the polyamide demand in the region.
• However, in 2021, as restrictions eased, polyamide demand returned to pre-pandemic levels. This resurgence was primarily driven by the rapid growth in industrial activities in countries like Australia and Malaysia. This growth trend is expected to continue throughout the forecast period, with China expected to witness the highest growth in polyamide demand among all countries. Overall, polyamide demand from the Asia-Pacific region is anticipated to register a CAGR of 4.81% in terms of volume during the forecast period.

Asia-Pacific Polyamide Market Trends

Rapid growth in ASEAN countries to foster electronics production

• The Asia-Pacific region saw an increase in electrical and electronics production revenue by 13.9% from 2020 to 2021. The electronics sector accounts for 20-50% of the total value of most Asian countries' exports. Consumer electronics such as televisions, radios, computers, and cellular phones are largely manufactured in the ASEAN region.
• ASEAN leads the production of hard drives, with over 80% of hard drives being manufactured in the region. Overall, the electrical and electronics (E&E) industry in ASEAN relies more on foreign inputs and technology than other industries, with 53% of E&E exports arising from foreign value added (FVA) or foreign inputs integrated into ASEAN's E&E exports.
• Countries like Thailand and Malaysia lead in the production of electronics in the region. Thailand, home to one of the largest electronics assembly bases in Southeast Asia, leads in the production of hard drives, integrated circuits, and semiconductors. It ranks second in manufacturing air conditioning units and fourth in the global refrigerators market.
• The electronics industry has greatly benefitted from ASEAN's integrated production networks, which foster improved trade with larger Asian economies like China and Japan.
• China held an 11.2% share of global exports in electrical products and registered a growth of 5.8% in the export of digital products from 2019 to 2020. According to the Asian Development Bank, China provides a large market for electronics in the region. Countries such as Thailand, Japan, China, Malaysia, India, and the Philippines continue to lead the region in the production of electronics.

Asia-Pacific Polyamide Industry Overview

The Asia-Pacific Polyamide Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 51.54%. The major players in this market are Hangzhou Juheshun New Materials Co., Ltd., Highsun Holding Group, Koch Industries, Inc., LIBOLON and Shenma Industrial Co., Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Polyamide (PA) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Recycling Overview
  • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
• 4.5 Regulatory Framework
  • 4.5.1 Australia
  • 4.5.2 China
  • 4.5.3 India
  • 4.5.4 Japan
  • 4.5.5 Malaysia
  • 4.5.6 South Korea
• 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Sub Resin Type
  • 5.2.1 Aramid
  • 5.2.2 Polyamide (PA) 6
  • 5.2.3 Polyamide (PA) 66
  • 5.2.4 Polyphthalamide
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Australia
  • 5.3.2 China
  • 5.3.3 India
  • 5.3.4 Japan
  • 5.3.5 Malaysia
  • 5.3.6 South Korea
  • 5.3.7 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 China Petrochemical Development Corporation
  • 6.4.2 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,Ltd
  • 6.4.3 Hangzhou Juheshun New Materials Co., Ltd.
  • 6.4.4 Highsun Holding Group
  • 6.4.5 Koch Industries, Inc.
  • 6.4.6 LIBOLON
  • 6.4.7 Shenma Industrial Co., Ltd.
  • 6.4.8 Sinolong
  • 6.4.9 UBE Corporation
  • 6.4.10 Zig Sheng Industrial Co., Ltd.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms