한글목차

아프리카의 데이터센터 시장 규모는 2025년에 780kW에 달할 것으로 추정되고, 2030년에는 1,430kW에 이르며 CAGR 12.86%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

또한 2025년 코로케이션 수익은 7억 5,020만 달러, 2030년에는 17억 960만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 17.91%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

Tier 3 데이터센터는 2023년에 수량 기준으로 대부분의 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 우위를 차지할 것으로 예측됩니다.

• 통신, 클라우드, 정부기관 등 다양한 부문에서 인공지능, IoT, 블록체인 기술의 개발이 진행되고 있는 것이, 아프리카에 있어서의 데이터 소비의 확대에 기여하고 있습니다.
• 아프리카에는 42개국 93개 도시에 400개가 넘는 기술 허브가 있습니다. 지속적인 고객 서비스를 보장하기 위해 저지연, 빠르고 중단없는 인터넷 및 클라우드 설비가 필요할 수 있습니다.
• 장기적인 성장 비전은 적어도 3단계 인증 데이터센터를 설립하고 시설 설립의 초기 고비용을 커버하는 것이 적합합니다. 2개의 시설은 이용가능한 전력이 한정되어 있기 때문에 견인력을 잃고 있었습니다.
• Tier 4 데이터센터는 높은 대역폭 속도, 낮은 지연, 우수한 연결성, 재해 복구 옵션을 설명합니다.

2023년 아프리카의 데이터센터 시장은 남아프리카가 독점, 예측기간 동안에도 그 우위성은 계속

• 남아프리카는 약 4,200만명의 인터넷 유저를 안고 있기 때문에 아프리카에서의 데이터센터의 최유력국가입니다.
• 2021년 시장 점유율은 남아프리카가 약 63.1%, 그 뒤 다른 아프리카 국가가 24.4%, 나이지리아가 12.4%를 나타냈습니다. Communication Ltd와 Teraco Data Environments를 통해 Digital Realty와 같은 기업은 예측 기간 동안 160MW와 110MW의 IT 부하 용량을 가진 메가 데이터센터와 거대한 데이터센터 개발 계획을 발표했습니다.
• 케이프타운은 센서 도입으로 IoT와 실시간 데이터 분석으로 세계의 스마트 시티의 상위에 랭크되고 있습니다.
• 이 나라에서는 사업자가 IoT 기반 디바이스의 도입을 확대할 계획이기 때문에 이러한 스마트 시티가 더욱 늘어날 것으로 예측됩니다. CAGR은 15.68%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

아프리카의 데이터센터 시장 동향

Jumia, Takealot, Kilimall 등의 온라인 시장이 아프리카의 데이터센터를 지원

• 아프리카의 데이터 소비량은 2016년의 0.6GB/월부터 2022년에는 2.25GB/월로 증가했습니다.
• 통신사는 2G와 3G 서비스를 중단하고 기존 4G 서비스를 강화할 예정이므로 대역폭 속도는 2029년까지 약 52.5Mbps 증가할 수 있습니다. Prime 등의 인기 스트리밍 서비스의 이용이 젊은이들 사이에서 확대될 것으로 예측됩니다.
• 아프리카의 온라인 쇼핑 이용자 수는 2016년 1억 3,890만 명에서 2022년에는 3억 8,780만 명으로 증가했으며, 2025년에는 약 5억 1,980만 명에 달할 가능성이 있습니다. 이러한 디지털 서비스 이용자가 증가함에 따라 데이터 소비량도 증가하고 있습니다. 고객에게 원활한 서비스를 제공하기 위해 기업은 2022년 64,735개에서 2029년 188,643개로 랙 수를 15.4%의 연평균 성장률로 늘려야 하며, 이에 따라 IT 부하 용량도 2022년 518.7MW에서 2029년 1,226.2MW로 늘어날 수 있습니다.

디지털 월렛(M-Pesa)의 이용이 늘어나 OTT 플랫폼이 이용되게 되면 이 지역의 데이터센터 증가로 이어지는 데이터 교환이 증가할 것으로 예측됩니다.

• 저렴한 중국제 스마트폰이 입수 가능하게 된 것, 케냐 등으로 16%의 일반 소비세가 철폐된 것, 아프리카의 젊은이가 학습이나 기타 활동에 디지털화 서비스를 이용하게 된 것이, 이 지역의 스마트폰 대수를 밀어 올리고 있습니다.
• 2019년 스마트폰 연결의 총 점유율은 44%를 차지했으며 기술 도입이 진행됨에 따라 이 점유율은 2025년까지 75%에 이를 것으로 예측됩니다. 나이지리아에서는 약 60%, 남아프리카에서는 약 21%의 유저가 M-Pesa등의 디지털 월렛을 이용하고 있습니다. 아마존 Prime은 이 지역의 주요 OTT 참가 기업으로 Netflix는 2022년에 약 640만명의 가입자를 획득하여 아프리카 시장을 선도했습니다. 이 서비스는 나이지리아, 남아프리카공화국, 보츠와나, 케냐, 모리셔스, 마다가스카르, 세이셸, 탄자니아, 토고, 짐바브웨, 잠비아 등 여러 국가에서 시작되었습니다.
• 아프리카 대륙은 약 54개국으로 구성되어 있지만, 그 중 5G 서비스를 도입할 수 있는 것은 불과 11개국입니다. 4G 서비스 강화에 주력하고 있으며, 2026년까지 2G와 3G 서비스를 중지할 예정입니다.

아프리카의 데이터센터 산업 개요

아프리카의 데이터센터 시장은 세분화되어 있으며 상위 5개 기업에서 39.90%를 차지하고 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 시장 전망

• IT 부하 용량
• 바닥 공간 증가
• 코로케이션 수익
• 설치된 랙
• 랙 공간 활용
• 해저 케이블

제5장 주요 산업 동향

• 스마트폰 사용자수
• 스마트폰 1대당 데이터 트래픽
• 모바일 데이터 속도
• 광대역 데이터 속도
• 광섬유 접속 네트워크
• 규제 프레임워크
  • 나이지리아
  • 남아프리카
• 밸류체인과 유통채널 분석

제6장 시장 세분화

• 데이터센터의 규모
  • 대규모
  • 초대규모
  • 중규모
  • 메가규모
  • 소규모
• 티어 유형
  • Tier 1 및 2
  • Tier 3
  • Tier 4
• 흡수량
  • 비이용
  • 이용
    • 코로케이션 유형별
    • 하이퍼스케일
    • 소매
    • 도매
    • 최종 사용자별
    • BFSI
    • 클라우드
    • 전자상거래
    • 정부
    • 제조
    • 미디어 및 엔터테인먼트
    • 통신
    • 기타
• 국가명
  • 나이지리아
  • 남아프리카
  • 기타 아프리카

제7장 경쟁 구도

• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Africa Data Centres(Cassava Technologies)
  • Business Connexion(Pty) Ltd
  • Digital Parks Africa(Pty) Ltd
  • Digital Realty Trust Inc.
  • Equinix Inc.
  • ONIX Data Center
  • Rack Centre Limited
  • Raxio Group BV
  • Teraco Data Environments(Digital Realty)
  • Vantage Data Centers LLC
  • WIOCC(Open Access Data Centres)

제8장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제9장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 세계 시장 규모와 DRO
• 정보원과 참고문헌
• 도표 목록
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Africa Data Center Market size is estimated at 0.78 thousand MW in 2025, and is expected to reach 1.43 thousand MW by 2030, growing at a CAGR of 12.86%. Further, the market is expected to generate colocation revenue of USD 750.2 Million in 2025 and is projected to reach USD 1,709.6 Million by 2030, growing at a CAGR of 17.91% during the forecast period (2025-2030).

Tier 3 data center accounted for majority share in terms of volume in 2023, and is expected to dominate through out the forecasted period

• Increasing developments in artificial intelligence, IoT, and blockchain technology across varying sectors, including telecom, cloud, and government, have contributed to the growing data consumption in Africa.
• Africa has more than 400 technology hubs across 93 cities in 42 countries. In 2022, the African start-ups raised about USD 4.8 billion through 1,000 deals, compared to about USD 4.33 billion raised across 820 rounds in 2021. These technology start-ups may require low latency and high-speed, uninterrupted internet and cloud facilities to ensure continuous customer service. The increasing demand for better infrastructure may fuel the demand for more IT load capacity and more Tier 3 and 4-certified data center facilities.
• The long-term growth vision is better suited to set up at least Tier 3-certified data centers to cover the initial high cost of establishing the facilities. However, Tier 1 & 2 facilities were losing traction, given the limited power availability. Hence, to ensure the longevity of investments and tackle the increasing demand for faster and more reliable data storage and processing facilities, companies are focusing on constructing Tier 3 and 4 facilities.
• Tier 4 data centers offer higher bandwidth speed, low latency, better connectivity, and disaster recovery options. Thus, during the forecast period, the Tier 4 segment is expected to record a CAGR of 18.02%, compared to the Tier 3 segment at 14.40% and the Tier 1 & 2 segment at 3.26%.

South Africa dominates the Data center market in Africa in 2023, and would continue to keep its dominance in forecasted period

• South Africa is the most prominent country for data centers in Africa since the country comprises about 42 million internet users. It also has internet penetration rates closer to 70%, and its adaptation to e-commerce and other demand-generating aspects is growing. This, in turn, has led data center operators to set up their data center facilities in the region to leverage the increasing demand for the facilities.
• South Africa held a market share of around 63.1%, followed by the Rest of African countries at 24.4%, and Nigeria accounted for 12.4% in 2021. The company that has strengthened its market share in South Africa is Teraco Data Environments (acquired by Digital Realty), which currently has a market share of 36.72% and operates at an IT load capacity of 150 MW. Through its subsidiaries, Medallion Communication Ltd and Teraco Data Environments, companies such as Digital Realty have announced plans to develop mega and massive data centers with IT load capacities of 160 MW and 110 MW during the forecast period.
• Cape Town has been ranked among the top smart cities worldwide for its IoT and real-time data analysis through sensor implementation. Smart cities create huge amounts of data owing to the varying smart services imparted to the citizens.
• The country is expected to witness more such smart cities as operators plan to extend the deployment of IoT-based devices. The Rest of Africa segment also comprises smart cities like Kigali, Rwanda, which have sensors to measure air quality, monitor the power grid's safety, and detect water leakages. Due to all the above factors, the South African data center market is expected to grow and register a CAGR of 15.68% over the forecast period.

Africa Data Center Market Trends

Online markets such as Jumia, Takealot, Kilimall, and others to boost Data centers in Africa

• Africa's data consumption increased from 0.6 GB/month in 2016 to 2.25 GB/month in 2022. It is expected to reach around 11.3 GB/month by 2029. A growing number of smartphone users using digital services such as streaming and digital payments are expected to boost data consumption in the future.
• As telecom companies plan to shut down their 2G and 3G services and strengthen their existing 4G services, bandwidth speeds may increase by around 52.5 Mbps by 2029. The implementation of 5G services in 43 African countries may lead to increased bandwidth speeds, which may also increase data consumption. The use of popular streaming services such as Netflix, Disney+, and Amazon Prime is expected to grow among the youth.
• The number of online shoppers in Africa increased from 138.9 million in 2016 to 387.8 million in 2022, which may reach around 519.8 million by 2025. Jumia, Takealot, Kilimall, and Konga are a few leading online marketplaces in the region. The growing user base for these digital services has resulted in increased data consumption. To provide seamless services to customers, companies may have to increase the number of racks from 64,735 in 2022 to 188,643 by 2029, with a CAGR of 15.4%, which may also increase the IT load capacity from 518.7 MW in 2022 to 1,226.2 MW by 2029.

Increase use of digital wallets (M-Pesa) and use of OTT platforms, would increase data exchange leading to increase in data centers in the region.

• The availability of affordable Chinese smartphones, the removal of the general sales tax of 16% in countries such as Kenya, and the growing use of digitalization services by African youth for learning and other activities are boosting the number of smartphones in the region.
• In 2019, the total share of smartphone connections accounted for 44%, and with the growing adoption of technology, this share is expected to reach 75% by 2025. South Africa, Nigeria, and Egypt account for around 89 million, 163 million, and 75.6 million smartphone connections in the region, respectively. Around 60% of the users in Nigeria and 21% in South Africa use digital wallets such as M-Pesa for conducting transactions. Netflix, Disney+, and Amazon Prime are the leading OTT players in the region, with Netflix leading the African market with a subscriber base of around 6.4 million in 2022. The deployment of 5G services has been slow in Africa. These services have been launched in a few countries, such as Nigeria, South Africa, Botswana, Kenya, Mauritius, Madagascar, Seychelles, Tanzania, Togo, Zimbabwe, and Zambia.
• The African continent comprises around 54 countries, of which only 11 could implement 5G services. Hence, Africa is expected to have only 10% of 5G users by 2027. Telecom companies like Vodafone are focusing on strengthening their 4G services and plan to shut down their 2G and 3G services by 2026. To offer better services to users, companies may have to increase the number of racks, which may, in turn, increase the IT load capacity over the years.

Africa Data Center Industry Overview

The Africa Data Center Market is fragmented, with the top five companies occupying 39.90%. The major players in this market are Business Connexion (Pty) Ltd, Digital Realty Trust Inc., Equinix Inc., Teraco Data Environments (Digital Realty) and Vantage Data Centers LLC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK

• 4.1 It Load Capacity
• 4.2 Raised Floor Space
• 4.3 Colocation Revenue
• 4.4 Installed Racks
• 4.5 Rack Space Utilization
• 4.6 Submarine Cable

5 Key Industry Trends

• 5.1 Smartphone Users
• 5.2 Data Traffic Per Smartphone
• 5.3 Mobile Data Speed
• 5.4 Broadband Data Speed
• 5.5 Fiber Connectivity Network
• 5.6 Regulatory Framework
  • 5.6.1 Nigeria
  • 5.6.2 South Africa
• 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION (INCLUDES MARKET SIZE IN VOLUME, FORECASTS UP TO 2030 AND ANALYSIS OF GROWTH PROSPECTS)

• 6.1 Data Center Size
  • 6.1.1 Large
  • 6.1.2 Massive
  • 6.1.3 Medium
  • 6.1.4 Mega
  • 6.1.5 Small
• 6.2 Tier Type
  • 6.2.1 Tier 1 and 2
  • 6.2.2 Tier 3
  • 6.2.3 Tier 4
• 6.3 Absorption
  • 6.3.1 Non-Utilized
  • 6.3.2 Utilized
    • 6.3.2.1 By Colocation Type
    • 6.3.2.1.1 Hyperscale
    • 6.3.2.1.2 Retail
    • 6.3.2.1.3 Wholesale
    • 6.3.2.2 By End User
    • 6.3.2.2.1 BFSI
    • 6.3.2.2.2 Cloud
    • 6.3.2.2.3 E-Commerce
    • 6.3.2.2.4 Government
    • 6.3.2.2.5 Manufacturing
    • 6.3.2.2.6 Media & Entertainment
    • 6.3.2.2.7 Telecom
    • 6.3.2.2.8 Other End User
• 6.4 Country
  • 6.4.1 Nigeria
  • 6.4.2 South Africa
  • 6.4.3 Rest of Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Market Share Analysis
• 7.2 Company Landscape
• 7.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 7.3.1 Africa Data Centres (Cassava Technologies)
  • 7.3.2 Business Connexion (Pty) Ltd
  • 7.3.3 Digital Parks Africa (Pty) Ltd
  • 7.3.4 Digital Realty Trust Inc.
  • 7.3.5 Equinix Inc.
  • 7.3.6 ONIX Data Center
  • 7.3.7 Rack Centre Limited
  • 7.3.8 Raxio Group BV
  • 7.3.9 Teraco Data Environments (Digital Realty)
  • 7.3.10 Vantage Data Centers LLC
  • 7.3.11 WIOCC (Open Access Data Centres)
• 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX

• 9.1 Global Overview
  • 9.1.1 Overview
  • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 9.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 9.1.4 Global Market Size and DROs
• 9.2 Sources & References
• 9.3 List of Tables & Figures
• 9.4 Primary Insights
• 9.5 Data Pack
• 9.6 Glossary of Terms