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북미의 바이오 방제제 시장 규모는 2025년에 1억 4,680만 달러로 추정되고, 2030년에는 2억 1,880만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) 중 CAGR 8.30%로 성장할 것으로 예측됩니다.

• 생물학적 방제는 천적 또는 생물학적 방제제에 의한 해충 개체수의 감소에 의한 해충 관리 전략입니다. 포식자, 기생충, 세균성 바이오 방제제, 진균성 바이오 방제제, 곤충병원성 선충이 작물 보호에 사용되는 주요 바이오 방제제입니다.
• 2022년 북미 바이오 방제제 시장은 미생물 부문이 지배적이었습니다. 2022년 북미의 바이오 방제제 시장에서는 진균바이오 방제제 하위 부문이 우세하여 금액 기준으로 미생물 부문의 59.7%의 점유율을 차지했습니다. 바이오 방제제 시장에서 진균 하위 부문의 우위성은 주로 진균 바이오 방제가 그 복잡한 작용양식으로 환경에 해를 끼치지 않으며, 대부분의 경우 곤충, 해충, 병원균의 내성 개발로 이어지지 않기 때문입니다.
• 미생물 부문은 종자 처리, 농장에서의 치료, 포스트하베스트 용도 등 다양한 용도에서의 미생물 사용 증가에 의해 보다 빠른 속도로 성장할 것으로 예측됩니다.
• 거대 생물부문은 5,450만 달러로 평가되어 2022년 북미의 바이오 방제제 시장의 45.8%를 차지했습니다. 포식동물이 거시생물 부문을 지배하며 2022년에는 금액 기준 97.8%의 점유율을 차지했습니다. 북미의 바이오 방제제 시장에서 포식자 하위 부문의 우위성은 주로 해충이 다른 라이프 스테이지, 심지어 다른 해충 종을 공격하는 능력에 기인합니다. 또 다른 바이오 방제제에 비해 탐욕스럽게 먹이를 먹습니다.
• 북미의 바이오 방제제 시장은 유효성을 향상시키고 업무용 작물과 환경에 있어서 보다 안전한 상호작용을 실현하기 위한 수많은 연구 노력으로 2023-2029년 성장할 것으로 예상되고 있습니다.
• 북미의 바이오 방제제 시장은 미국이 지배적이며 2022년 시장 매출의 29.0%를 차지하고 있습니다. 이 우위성은 주로 이 나라의 풍부한 경지에 의한 것입니다. 미국 내에서는 미생물이 가장 많이 보급되어 있으며 금액 기준으로 89.1%의 점유율을 차지하며 곰팡이 바이오 방제제가 미국 시장을 독점하고 있습니다.
• 캐나다는 북미의 바이오 방제제 시장에서 두 번째 점유율을 차지했으며 2022년에는 금액 기준으로 19.1%의 점유율을 차지했습니다. 캐나다의 바이오 방제제 수요는 유기농업, 살충제에 관한 법률의 개정, 저위험 해충 구제제의 보급이 원동력이 되고 있습니다. 농약의 고비용도 바이오 방제 제품의 사용 증가로 이어지고 있습니다.
• 북미의 바이오 방제제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 것은 멕시코로, 2022년에는 금액 기준으로 50.0%, 수량 기준으로 27.7%의 점유율을 차지했습니다. 이 나라는 연방정부와 주정부 차원에서 바이오 방제의 역할을 정식으로 정하고 있으며, 국립 바이오 방제 참조센터는 국제적인 참조 센터로서 기능하고 있습니다.
• 북미의 바이오 방제제 시장은 주로 미국이 지배하고 있으며, 미생물 바이오 방제제가 가장 인기 있는 유형 부문입니다. 캐나다와 멕시코도 북미 시장의 중요한 참가 기업이며, 각각의 수요 촉진 요인이나 정부의 대처가 있습니다. 시장 성장의 가능성은 있지만, 제품의 보존 가능 기간이나 농업 종사자의 인식 부족이라는 과제가 시장의 진전을 저해할 가능성이 있습니다.

북미의 바이오 방제제 시장 동향

미국 등 주요국에서 유기농산물 수요가 확대, 정부 지원으로 재배면적 증가

• FibL 통계 데이터에 따르면 북미의 농작물의 유기 재배 면적은 2021년에 150만 헥타르를 기록했습니다. 이 지역의 유기농 면적은 과거 기간(2017-2022년)에 13.5% 증가했습니다. 북미 국가 중에서는 미국이 압도적이며, 62만 3,000헥타르의 농지에서 유기농업이 이루어지고 있으며, 캘리포니아주, 메인주, 뉴욕주가 농업을 실천하고 있는 주요 주입니다.
• 미국에 이어 멕시코로, 2021년 유기농업 실시 면적은 53만 1,100헥타르입니다. 멕시코는 세계 유기농 식품 생산량 상위 20위에 올라 있습니다. 세계 커피 마스터즈의 데이터에 따르면 멕시코는 세계 최대의 유기농 커피 수출국입니다. 이 나라의 유기농 커피 생산 면적은 최대로, 국내의 유기농 커피 생산자 수로도 최대입니다.
• 국내 주요 유기농 식품 생산 주에는 2021년 국내 유기농 면적의 80.0%를 차지하는 티아파스주, 오악사카주, 미초아칸주, 치와와주, 게레로주가 있으며 2021년 국내 유기농 면적의 80.0%를 차지하고 있습니다. 전국유기농업협회(National Association for Organic Agriculture) 등의 조직이 국내에서 유기농업을 추진하고 있어 유기농업에 종사하는 농업인을 늘리는 동기부여가 될 것으로 기대됩니다. 멕시코 정부는 자금 지원과 더불어 유기농업 추진에 도움이 되는 연구개발 활동도 지원하고 있습니다.
• 캐나다의 유기농 작물 재배 면적은 2017년 40만 헥타르에서 2021년에는 40만 헥타르로 증가했습니다. 2021년에는 40만 헥타르로 가장 큰 면적을 차지했습니다. 캐나다 정부는 유기농업 종사자를 지원하기 위한 유기 개발 기금으로 2021년에 29만 7,330달러를 출연하겠다고 발표했습니다. 이러한 대처에 의해, 이 지역의 유기 재배 면적의 증가가 기대됩니다.

국내 시장과 국제 시장에서 유기농산물 수요 증가, 유기농 식품에 대한 1인당 지출 증가

• 북미의 유기농 식품에 대한 1인당 평균 지출액은 2021년에는 109.7달러였습니다. 미국의 1인당 지출은 북미 국가 중 가장 높았고, 2021년 평균 지출은 186.7달러였습니다. 미국의 유기농 제품 매출액은 2021년에 630억 달러를 넘었습니다. 유기농 탈데 협회는 전년 대비 2.0% 증가했으며 2021년 유기농 식품 매출은 575억 달러였습니다. 유기농 과일과 채소는 전체 유기농 제품 매출의 15.0%를 차지하며 2021년에는 210억 달러가 되었습니다.
• 캐나다 유기 연합이 보고한 데이터에 따르면 캐나다의 유기농 식품 매출은 2020년에 81억 달러에 달했습니다. 캐나다는 유기농 제품의 세계 6위 시장이며, 유기농 제품의 공급이 국내 수요를 따라가지 못하고 있다고 보고되고 있습니다. 2021년 1인당 유기농 식품에 대한 평균 지출액은 142.6달러였습니다. 소매업자에 대한 정부의 지원이 증가함으로써, 이 나라에 있어서 오가닉 제품의 입수 가능성, 입수 용이성, 구입 용이성이 향상될 것으로 예상됩니다. Organic Tarde Association은 캐나다 유기농 제품 시장이 2021-2026년 사이 성장해 CAGR 6.3%를 기록할 것으로 추정하고 있습니다.
• 2021년 멕시코의 유기농 제품 시장 규모는 6,300만 달러로 세계 랭크는 35위였습니다. 멕시코는 2021-2026년 CAGR 7.2%로 성장할 것으로 추정됩니다. 그러나 이 나라의 유기농 제품에 대한 1인당 지출액은 2021년에는 0.49달러로 이 지역의 다른 나라에 비해 적습니다. 멕시코 시장에 진입하는 기업이 늘어나면 이 나라의 유기농 제품에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.

북미의 바이오 방제제 산업 개요

북미의 바이오 방제제 시장은 세분화되어 있으며 상위 5개 기업에서 15.38%를 차지하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 Applied Bio-nomics Ltd, Arizona Biological Control Inc., Biobee Ltd, Bioline AgroSciences Ltd, Koppert Biological Systems Inc. 등입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약 및 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서문

• 조사의 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 유기 재배 면적
• 1인당 유기농 제품에 대한 지출
• 규제 프레임워크
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국
• 밸류체인 및 유통 채널 분석

제5장 시장 세분화

• 형태별
  • 매크로 생물
    • 생물별
    • 곤충병원성 선충
    • 기생충
    • 포식자
  • 미생물
    • 생물별
    • 세균성 바이오 방제제
    • 곰팡이 바이오 방제제
    • 기타 미생물
• 작물 유형별
  • 환금작물
  • 원예작물
  • 경작작물
• 국가별
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국
  • 기타 북미

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Anatis Bio Protection
  • Andermatt Group AG
  • Applied Bio-nomics Ltd
  • Arizona Biological Control Inc.
  • Beneficial Insectary Inc.
  • Biobee Ltd
  • Bioline AgroSciences Ltd
  • Bioworks Inc.
  • Crop Defenders Ltd
  • Koppert Biological Systems Inc.

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The North America Biocontrol Agents Market size is estimated at 146.8 million USD in 2025, and is expected to reach 218.8 million USD by 2030, growing at a CAGR of 8.30% during the forecast period (2025-2030).

• Biological control is a pest management strategy based on the reduction of pest populations by natural enemies or biological control agents. Predators, parasites, bacterial biocontrol agents, fungal biocontrol agents, and entomopathogenic nematodes are the primary biocontrol agents used in crop protection.
• The microbial segment dominated the North American biocontrol agents market in 2022. The fungal biocontrol agents sub-segment dominated and accounted for a 59.7% share of the microbial segment of the North American biocontrol agents market by value in 2022. The dominance of the fungal sub-segment in the biocontrol agents market is mainly because fungal biocontrol agents do not harm the environment with their intricate mode of action and, in most cases, do not lead to the development of resistance in insects, pests, and pathogens.
• The microbial segment is projected to grow at a faster rate due to the increasing use of microbials in various applications, such as seed treatment, on-field, and post-harvest applications.
• The macrobials segment was valued at USD 54.5 million and accounted for 45.8% of the North American biocontrol agents market in 2022. Predators dominated the macrobials segment and accounted for a 97.8% share of the segment by value in 2022. The dominance of the predators' sub-segment in the North American biocontrol agents market is mainly due to their ability to attack different life stages of pests and even different pest species. They are also voracious feeders compared to other biocontrol agents.
• The North American biocontrol agents market is expected to grow between 2023 and 2029 due to numerous research efforts to improve efficacy and make interactions safer for commercial crops and the environment.

• The North American biocontrol agents market is dominated by the United States, which accounted for 29.0% of the market value in 2022. This dominance is mainly due to the abundance of arable land in the country. Within the United States, microbials are the most popular type of biocontrol agent, accounting for an 89.1% share by value, with fungal biocontrol agents dominating the US market.
• Canada held the second-largest share of the North American biocontrol agents market, accounting for a 19.1% share by value in 2022. The demand for biological control products in Canada is driven by organic agriculture, changes to pesticide laws, and the promotion of lower-risk pest control products. The high cost of pesticides also led to an increase in the usage of biological control products.
• Mexico accounts for the largest share of the North American biocontrol agents market, with a 50.0% share by value and 27.7% by volume in 2022. The country has formalized the role of biological control at the federal and state government levels, and the National Reference Center for Biological Control serves as an international reference center.
• The North American biocontrol agents market is primarily dominated by the United States, with microbial biocontrol agents being the most popular type segment. Canada and Mexico are also significant players in the North American market, with their respective demand drivers and government initiatives. Despite the market's potential for growth, challenges such as the product's shelf life and lack of awareness among farmers may impede progress.

North America Biocontrol Agents Market Trends

Organic produce demand grows in major countries like the United States, increasing cultivation area with government support

• The area under organic cultivation of crops in North America was recorded at 1.5 million hectares in 2021, according to the data provided by FibL statistics. The organic area in the region increased by 13.5% during the historical period (2017-2022). Among the North American countries, the United States was dominant, with 623.0 thousand hectares of agricultural land under organic farming, with California, Maine, and New York being the major states practicing agriculture.
• The United States is followed by Mexico, with 531.1 thousand hectares of area under organic farming in 2021. Mexico is among the top 20 organic food producers in the world. Mexico is the largest exporter of organic coffee in the world, according to Global Coffee Masters data. The country has the largest area under organic coffee production and even in terms of the number of organic coffee producers in the country.
• The major organic food-producing states in the country include Chiapas, Oaxaca, Michoacan, Chihuahua, and Guerrero, which accounted for 80.0% of the total organic area in the country in 2021. Organizations such as National Association for Organic Agriculture promote organic agriculture in the country, which is expected to motivate more farmers to take up organic agriculture. In addition to financial assistance, the Mexican government supports research and development activities to help promote organic agriculture.
• Canada's area under organic crop cultivation increased from 0.4 million hectares in 2017 to 0.4 million hectares in 2021. Row crops occupied the maximum area with 0.4 million hectares in 2021. The Canadian government announced a sum of USD 297,330 in 2021 as Organic Development Fund to support organic farmers. These initiatives are expected to increase the organic area in the region.

Growing demand for organic produce in domestic and international markets, rise in per capita spending on organic food

• North America's average per capita spending on organic food products was USD 109.7 in 2021. The per capita spending in the United States is the highest among the North American countries, with average spending of USD 186.7 in 2021. The sales of organic products in the United States crossed USD 63.00 billion in 2021. Organic Tarde Association accounted for a 2.0% increase over the previous year, with organic food sales at USD 57.5 billion in 2021. Organic fruits and vegetables accounted for 15.0% of the total organic product sales, valued at USD 21.0 billion in 2021.
• Organic food sales in Canada reached a value of USD 8.10 billion in 2020, as per the data reported by the Organic Federation of Canada. It is reported that Canada is the 6th largest market in the world for Organic products, with the supply of organic products failing to keep up with the demand in the country. The average spending on organic food per person was USD 142.6 in 2021. Increasing government support to retailers is expected to increase the availability, accessibility, and affordability of organic products in the country. Organic Tarde Association estimated the organic products market in Canada to grow and register a CAGR of 6.3% between 2021 and 2026.
• In 2021, Mexico registered a market size of USD 63.0 million for organic products with a global rank of 35. It is estimated to grow and register a CAGR of 7.2% between 2021 and 2026. However, the per capita spending on organic products in the country is less than in other countries in the region, with a value of USD 0.49 in 2021. More players entering the market in Mexico are expected to increase the demand for organic products in the country.

North America Biocontrol Agents Industry Overview

The North America Biocontrol Agents Market is fragmented, with the top five companies occupying 15.38%. The major players in this market are Applied Bio-nomics Ltd, Arizona Biological Control Inc., Biobee Ltd, Bioline AgroSciences Ltd and Koppert Biological Systems Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Area Under Organic Cultivation
• 4.2 Per Capita Spending On Organic Products
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Canada
  • 4.3.2 Mexico
  • 4.3.3 United States
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Form
  • 5.1.1 Macrobials
    • 5.1.1.1 By Organism
    • 5.1.1.1.1 Entamopathogenic Nematodes
    • 5.1.1.1.2 Parasitoids
    • 5.1.1.1.3 Predators
  • 5.1.2 Microbials
    • 5.1.2.1 By Organism
    • 5.1.2.1.1 Bacterial Biocontrol Agents
    • 5.1.2.1.2 Fungal Biocontrol Agents
    • 5.1.2.1.3 Other Microbials
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Cash Crops
  • 5.2.2 Horticultural Crops
  • 5.2.3 Row Crops
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Canada
  • 5.3.2 Mexico
  • 5.3.3 United States
  • 5.3.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Anatis Bio Protection
  • 6.4.2 Andermatt Group AG
  • 6.4.3 Applied Bio-nomics Ltd
  • 6.4.4 Arizona Biological Control Inc.
  • 6.4.5 Beneficial Insectary Inc.
  • 6.4.6 Biobee Ltd
  • 6.4.7 Bioline AgroSciences Ltd
  • 6.4.8 Bioworks Inc.
  • 6.4.9 Crop Defenders Ltd
  • 6.4.10 Koppert Biological Systems Inc.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms