중동 및 아프리카의 골판지 포장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Middle-East and Africa Corrugated Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1693719
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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중동 및 아프리카의 골판지 포장 시장 규모는 2025년에 90억 3,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 2.28%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 2030년에는 101억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
골판지 포장은 식음료 포장에 적합한 선택입니다. 수프, 조미료, 유제품 등 다양한 식품에 사용됩니다. 유리나 금속에 비해 신선도를 유지하면서 최종 제품의 총 중량을 줄일 수 있습니다.
주요 하이라이트
- 친환경 포장재, 특히 종이 포장 솔루션에 대한 수요는 일회용 플라스틱 금지에 대한 엄격한 법률의 시행으로 인해 증가하고 있습니다. 또한 이 지역에서는 전자상거래 플랫폼의 사용이 증가하고 있으며, 이는 시장 수요를 증가시키고 있습니다. 원자재 가격의 변동은 골판지 제품의 생산 비용에 영향을 미칩니다. 생산 비용의 변동은 제조업체의 이익을 변화시킵니다. 펄프는 나무에서 수확되며, 특정 지역에서 수요가 높으며, 지정된 수량이 수출입됩니다.
- 음료 및 식품 부문은 이 지역의 골판지 포장 수요를 견인할 것으로 예측됩니다. 개인의 바쁜 라이프스타일로 인해 편의 식품에 대한 수요가 증가하는 추세입니다. 골판지 포장은 제품의 습기를 방지하고 장시간 운송을 견딜 수 있기 때문에 기업은 더 나은 고객 경험을 위해 골판지 포장을 채택하고 있습니다. 빵, 육류 및 기타 신선식품과 같은 가공 포장 식품이 수요를 주도하고 있습니다.
- 아랍에미리트에서는 급속한 도시화와 안전한 가공식품을 선호하는 관광객과 외국인 증가로 인해 포장식품의 소비율이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 이 지역 시장 성장을 가속할 것으로 예측됩니다. 소매업의 부상과 친환경 포장재에 대한 수요 증가가 시장 확대의 원동력이 되고 있습니다.
- 이 지역의 극한의 기상 조건은 시장 성장 억제요인이 될 수 있습니다. 습도가 높으면 제조업체는 골판지 상자의 건조에 더 많은 노력을 기울여야 합니다. 이러한 요인은 시장의 수익 확대 능력을 제한할 수 있습니다.
- 코로나19의 대유행 기간 동안 포장공급 측면에 큰 영향을 미쳤던 특정 용도의 최종 사용자 수요가 크게 증가함에 따라 골판지 포장 산업의 범위가 크게 확대되었습니다.
중동 및 아프리카의 골판지 포장 시장 동향
전자상거래 부문 수요 증가가 시장을 주도하고 있습니다.
- 이커머스의 성장은 소매 시장을 극적으로 변화시켰습니다. 소비자 행동과 소매 비즈니스 모델의 원동력을 변화시킨 이 메가 트렌드는 중동에서 성장세를 보이고 있으며, 업계 진출 기업들에게 큰 잠재력을 제공합니다. 중동, 특히 걸프 지역의 전자상거래 성장의 주요 원동력은 높은 1인당 소득 소비 잠재력, 발달된 교통 및 물류 네트워크, 인터넷 보급률 향상, 첨단 기술입니다.
- 기술적으로 능숙한 젊은 인구가 증가하고 있고, 시장 참여자가 적기 때문에 이 시장은 전자상거래 투자에 매력적인 투자처가 될 수 있습니다. 이 지역의 전자상거래 시장은 낮은 시장 장벽, 높은 투자 잠재력, 인프라 개선, 쉬운 라이선싱, 보관 시설의 개선 등으로 인해 성장이 예상됩니다.
- 국제무역국에 따르면, 아프리카의 전자상거래 사용자는 2025년까지 5억 명을 넘어설 것이라고 합니다. 식료품은 팬데믹과 이동제한 조치로 인해 54% 성장했습니다. 식료품 및 패스트푸드/편의점 부문 모두 대부분의 식품 배송 플랫폼이 성장세를 보였습니다. 소비자들은 가격에 민감하고 온라인 프로모션과 쿠폰을 즐기고 있습니다. 남아공 사람들은 온라인에서 더 나은 가격을 찾고, 소셜 미디어에서 추천 상품을 확인하는 데 많은 시간을 할애하고 있습니다. 이러한 요소는 전자상거래 부문에서 골판지 포장 시장을 활성화시킬 것으로 예측됩니다.
- 진화하는 기술 환경, 스마트폰과 소셜 미디어의 사용 증가, 전자상거래로 인한 이 지역의 전통적인 온라인 쇼핑의 변화가 큰 성장을 가속하고 있습니다. 많은 사업주와 기업이들이 온라인 스토어를 개설하고 소셜 미디어 플랫폼을 통해 거래와 판매를 하고 있습니다.
- 예를 들어, 아프리카의 전자상거래 선두주자 중 하나인 주미아(Jumia)는 2021년 2분기 실적을 발표했는데, 그 결과 중 하나는 자사 전자상거래 플랫폼의 주문이 증가했다는 것입니다. 이 회사의 전자상거래 플랫폼은 전년 동기 대비 13% 증가했으며, 총 주문량은 60% 가까이 증가했습니다. 위의 수치는 아프리카 대륙에서 전자상거래의 도입이 진행되고 있음을 보여주며, 나이지리아의 전자상거래 서비스는 지난 몇 년 동안 혜택을 누렸습니다.
- 복잡한 비즈니스 환경에 직면한 수많은 도전에도 불구하고, 전자상거래 기업들은 나이지리아의 경제 성장과 사회 발전의 핵심 주자임을 증명하고 있으며, 온라인 플랫폼을 제공함으로써 국내 중소기업의 성장을 가속하고 더 많은 사람들에게 다가갈 수 있는 기회를 제공합니다. 더 넓은 타겟층에 도달할 수 있도록 하고 있습니다.
괄목할 만한 성장을 거듭하고 있는 아랍에미리트
- 주로 식품 및 기타 비식품 부문과 같은 최종 사용자 산업의 성장에 따라 골판지 포장에 대한 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예측됩니다. 성인 인구 증가로 인해 조사 대상자의 식습관이 변화하고 있습니다. 식품 부문에서는 포장된 식품, 채소, 과일 등의 제품에 대한 수요가 강합니다. 즉석조리식품은 2차 포장 형태로 카톤을 채택하는 주요 기업 중 하나입니다.
- 국내 관광객 증가로 인해 3 코스 요리 포장 식품 및 조리된 대체품에 대한 수요가 증가했습니다. 최근 몇 년 동안 정부 및 민간 포장 회사가 생분해성 솔루션으로 전환함에 따라 골판지 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 아랍에미리트 골판지 포장 시장의 성장 가속화의 배경에는 국민들의 환경에 대한 인식 증가, 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요, 전자상거래 시장 확대, 전자 제품 및 가정용품 및 개인 위생 용품에 대한 수요 증가, 경제 개발 및 1인당 소득 증가 등이 있습니다.
- 국내 정부 및 규제 당국은 지속 가능한 포장과 그 비용 이점에 대한 관심이 증가하고 있으며, 이는 국내 골판지 포장 시장의 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어, 아부다비 정부는 일회용 플라스틱을 줄이기 위한 새로운 조치를 도입했습니다. 지속가능성과 재활용성, 일회용 플라스틱 금지로 인해 골판지 포장에 대한 수요는 많은 최종 사용 산업에서 증가할 것으로 예측됩니다.
- Propaper Dubai 2022의 주최사인 Verifair는 아랍에미리트의 포장 시장이 향후 5년간 약 210억 AED로 크게 성장할 것으로 예상하고 있으며, Propaper 2022는 중동, 아프리카 및 아시아태평양의 제지 산업이 성장세를 보이고 있는 가운데 개최되며 특히 포스트 코로나 시나리오에서 골판지 등 틈새 시장이 급격한 성장을 보였습니다고 밝혔습니다. 의료, 제약, 퍼스널케어와 같은 최종 사용 산업에서 골판지 수요는 소비자가 전자상거래 채널로 이동함에 따라 증가하고 있습니다.
중동 및 아프리카의 골판지 포장 산업 개요
중동 및 아프리카의 골판지 포장 시장은 세분화되어 있습니다. 이 지역에서 사업을 운영하는 주요 업체로는 Arabian Packaging Co.LLC, Napco National, Flacon Pack, Cepack Group 등이 있습니다.
- 2022년 12월, 라스알카이마 경제특구(RAKEZ)에 위치한 아랍에미리트의 주요 골판지 상자 제조 기업 중 하나인 Universal Carton Industries Company(UCIC)는 국내외에서 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 생산량을 확대하기 위해 5,500만 AED(1,497만 달러)를 투자했습니다. 이번 확장으로 UCIC의 생산 능력은 연간 10만 톤으로 3배 증가할 수 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 생태계 분석
- 산업의 매력 - Porter의 Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 바이어의 교섭력
- 신규 진출업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- COVID-19의 산업에 대한 영향 평가
- 가격 분석
- 수출입 분석
- PESTLE 분석
- 설비 투자 주요인
- 골판지 생산이 환경에 미치는 영향
제5장 시장 역학
제6장 시장 세분화
- 유형별
- Slotted Containers
- Die-cut Containers
- Five-panel Folder Boxes
- 기타
- 최종사용자별
- 국가별
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 이집트
- 기타 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Arabian Packaging Co. LLC
- Queenex Corrugated Carton Factory
- United Carton Industries Company(UCIC)
- Napco National
- Cepack Group
- Falcon Pack
- World Pack Industries LLC
- Universal Carton Industries Group
- Express Pack Print
- Green Packaging Boxes IND. LLC
- Tarboosh Packaging Co. LLC
- Unipack Containers & Carton Products LLC
- Al Rumanah Packaging
- NBM Pack
제8장 중동의 주요 골판지 제조업체 리스트
제9장 시장의 미래
LSH
영문 목차
The Middle-East and Africa Corrugated Packaging Market size is estimated at USD 9.03 billion in 2025, and is expected to reach USD 10.11 billion by 2030, at a CAGR of 2.28% during the forecast period (2025-2030).
Corrugated packaging is a preferred option for food and beverage packaging. It can be found in various foods, including soups, seasonings, and dairy products. Compared to glass and metal, it helps reduce the final product's total weight while maintaining its freshness.
Key Highlights
- The need for green packaging materials, particularly paper packaging solutions, is fueled by the enforcement of strict legislation regarding the ban on single-use plastic. In addition, the increasing use of e-commerce platforms in the region is boosting market demand. Fluctuations in raw material prices affect the production costs of corrugated products. Changes in production costs change manufacturers' profits. Pulp is harvested from trees and is in high demand in certain regions, and it is imported and exported in specified amounts.
- Food and beverage segments are expected to drive the region's demand for corrugated packaging. The need for convenience foods is on the rise due to the busy lifestyle of individuals. As corrugated packaging keeps moisture from the products and withstands long shipping times, companies are increasingly adopting it for a better customer experience. Processed and packaged foods, such as bread, meat, and other perishable items, drive the demand.
- The United Arab Emirates has an increased rate of packaged food consumption, owing to rapid urbanization and an increasing number of tourists and ex-pats that often prefer safer processed foods. This trend is expected to boost the market's growth in the region. The rising retail industries and the growing need for eco-friendly packaging materials are driving the market's expansion.
- The region's extreme weather conditions may act as a restraint for the market. Manufacturers must focus more on drying cardboard boxes when humidity levels are high. These factors can limit the market's ability to increase earnings.
- Despite a significant effect on the supply side of the packaging during the COVID-19 pandemic, considerable growth in end-user demand in specific applications significantly expanded the scope of the corrugated packaging industry.
MEA Corrugated Packaging Market Trends
Increased Demand from the E-commerce Sector to Drive the Market
- The growth of e-commerce dramatically changed the retail market. This megatrend that changed the dynamics of consumer behavior and retail business models is witnessing growth in the Middle East and offers significant potential for industry players. The main drivers of e-commerce growth in the Middle East, especially in the Gulf region, are high per capita income spending potential, well-developed transportation and logistics networks, increased internet penetration, and advanced technology.
- A growing young population that is tech-savvy and few market players are making the market an attractive destination for e-commerce investments. The region's e-commerce market is projected to grow due to low market barriers, high investment potential, improved infrastructure, easier licensing, and improved storage facilities.
- According to the International Trade Administration, Africa will have over 500 million e-commerce users by 2025. Grocery grew by 54% due to the pandemic and lockdown restrictions. Growth was also seen in most food delivery platforms, both in the grocery and fast food/convenience sectors. Consumers are price-sensitive and enjoy online promotions and coupons. South Africans spend much time looking for better prices online and checking social media for product recommendations. Such factors would leverage the market for corrugated packaging in the e-commerce sector.
- The evolving technological environment, increasing use of smartphones and social media, and changes in the region's traditional online shopping through e-commerce are driving significant growth. Many business owners and entrepreneurs are setting up online stores to trade and sell through social media platforms.
- For instance, one of the African e-commerce leaders, Jumia, released its Q2 2021 results, and one of the findings was an increase in orders on its e-commerce platform. The company's e-commerce platform witnessed an increase of 13% Y-o-Y, and total orders increased by almost 60%. The above figures show the increasing adoption of e-commerce on the African continent, and e-commerce services in Nigeria have benefited in the last few years.
- E-commerce companies are proving to be significant enablers of economic growth and social development in the country, despite the myriad challenges faced with the complex business environment. By providing online platforms for merchants, these companies continue to drive the growth of small and medium-sized businesses in the country, allowing them to reach a broader target audience.
United Arab Emirates to Register Significant Growth
- With the growth of end-user industries, primarily food and other non-food sectors, the demand for corrugated packaging is expected to grow over the forecast period. The food habits of the studied demographics are changing due to the increasing adult population. In the food sector, there is a strong demand for products like packaged foods, vegetables, and fruits. Ready-to-eat meal products are among the top adopters of cartons as the secondary form of packaging.
- Increasing tourism in the country led to the demand for packaging food or ready-to-eat substitute for three-course meals. In recent years, government and private packaging firms have switched to bio-degradable solutions, thus increasing the demand for corrugated packaging solutions.
- The accelerated growth of the UAE corrugated market is due to the increasing environmental awareness of the population, the demand for sustainable packaging solutions, the growing e-commerce market, and the increasing demand for electronic products and household and personal care products, along with economic development and rising per capita incomes.
- A growing concern from governments and regulators across the country relates to sustainable packaging and its cost benefits, which is driving the growth of the domestic corrugated market. For instance, the Abu Dhabi government introduced new policies to reduce single-use plastics. Due to its sustainability and recyclability properties and the ban on single-use plastics, the demand for corrugated packaging is expected to grow in many end-use industries.
- Propaper Dubai 2022 exhibition organizer, Verifair, stated that the UAE packaging market is projected to grow significantly to an estimated AED 21 billion over the next five years. Propaper 2022 was held amid the growth landscape of the MEA and Asia-Pacific paper industries, with niche segments, such as corrugated packaging, showing exponential growth, especially in the post-COVID scenario. The demand for corrugated boards in end-use industries such as medical, pharmaceutical, and personal care is increasing as consumers move toward e-commerce channels.
MEA Corrugated Packaging Industry Overview
The Middle East and African corrugated packaging market is fragmented. Some key market vendors operating in the region include Arabian Packaging Co. LLC, Napco National, Flacon Pack, and Cepack Group.
- In December 2022, Universal Carton Industries Company (UCIC), one of the United Arab Emirates' leading corrugated cardboard box manufacturing companies located in Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ), invested AED 55 million (USD 14.97 million) to expand its production volume to meet the growing demand for sustainable packaging solutions in the country and overseas. This expansion may help increase UCIC's production capacity by threefold to 100,000 tons per annum.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Ecosystem Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
- 4.5 Pricing Analysis
- 4.6 Import and Export Analysis
- 4.7 Pestle Analysis
- 4.8 Capex Key Factors
- 4.9 Impact of Corrugated Box Production on the Environment
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increased Demand from the E-commerce Sector
- 5.1.2 Growing Demand for Lightweight Materials and Scope for Growth in End-user Segments
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Concerns About Material Availability and Durability of Corrugated Products
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Slotted Containers
- 6.1.2 Die-cut Containers
- 6.1.3 Five-panel Folder Boxes
- 6.1.4 Other Types
- 6.2 By End User
- 6.2.1 Food
- 6.2.2 Beverages
- 6.2.3 Electric Goods
- 6.2.4 Personal Care and Household Care
- 6.2.5 Other End Users
- 6.3 By Country
- 6.3.1 Saudi Arabia
- 6.3.2 United Arab Emirates
- 6.3.3 Egypt
- 6.3.4 Rest of Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Arabian Packaging Co. LLC
- 7.1.2 Queenex Corrugated Carton Factory
- 7.1.3 United Carton Industries Company (UCIC)
- 7.1.4 Napco National
- 7.1.5 Cepack Group
- 7.1.6 Falcon Pack
- 7.1.7 World Pack Industries LLC
- 7.1.8 Universal Carton Industries Group
- 7.1.9 Express Pack Print
- 7.1.10 Green Packaging Boxes IND. LLC
- 7.1.11 Tarboosh Packaging Co. LLC
- 7.1.12 Unipack Containers & Carton Products LLC
- 7.1.13 Al Rumanah Packaging
- 7.1.14 NBM Pack
8 LIST OF MAJOR CORRUGATED BOX MANUFACTURERS IN THE MEA REGION
9 FUTURE OF THE MARKET
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