독일의 통신 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Germany Telecom - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1693603
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
독일의 통신 시장 규모는 2025년 860억 3,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 5.53%로 확대되어, 2030년에는 1,126억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
독일 통신 시장은 국가의 인터넷 인프라와 광대역 연결을 강화하기 위해 독일 정부가 실시한 다양한 노력, 기업뿐만 아니라 개인의 데이터 소비 증가, 국가 전체에서의 5G 전개 성장, 독일에서 사업 전개하는 주요 통신 시장 벤더의 다양한 혁신에 의해 지난 몇 년간 큰 변모를 이루고 있습니다.
주요 하이라이트
- 독일의 통신 시장은 주로 최근 몇 년간 스마트폰 보급률의 상승과 개인과 기업의 통신 서비스에 대한 높은 수요로부터 혜택을 받고 있습니다. 예를 들어, GSMA Intelligence의 데이터에 따르면, 2025년까지 독일은 연결 수로 유럽 최대의 스마트폰 시장이 되고, 그 시장 규모는 1억 500만 달러에 이릅니다. 독일의 통신 가입자 보급률은 2021년 88%에서 2025년 89%로 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 데이터에 따르면 독일 스마트폰 보급률은 2021년 80%에서 2025년에는 84%로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 5G는 휴대전화 네트워크의 운영을 정의하는 5세대 모바일 기술로, 그 전신인 4G의 1,000배의 데이터 전송을 가능하게 하도록 설계되어 있습니다. 지속적인 스트리밍을 처리하기 위해 상당히 높은 처리 능력이 필요하기 때문에 5G 네트워크는 사물 인터넷(IoT)과 클라우드 컴퓨팅의 진보로 이어집니다.
- 독일에서 진행되는 디지털화의 추세는 빠르고 지속적인 네트워크를 필요로 하지만 광대역 서비스는 이를 충족시킬 수 있습니다. 브로브밴드 접속의 가용성은 인더스트리 4.0, 사물의 인터넷, 전자 정부에 있어서 기본적인 요건이며, 사회 복지, 생활의 질, 비즈니스의 확대와 경쟁을 확보 및 향상하기 위해, 독일에 있어서의 광대역의 확대는 향후 수년간에서 가장 중요한 관심사의 하나가 될 것으로 예측됩니다.
- 통신 산업의 전통적인 디지털 방식은 급속하게 진화하고 있습니다.
- COVID-19의 대유행으로 인해 독일에서는 통신이 차단되어 데이터 통신 서비스 수요가 증가했습니다.
독일 통신 시장 동향
5G 도입이 시장 성장을 뒷받침
- 보다 빠른 접속성에 대한 수요가 높아지는 가운데 5G에 대한 수요가 높아지고 있으며, 정부도 규제 완화를 통해 추진하고 있습니다. 독일 통신사업자에 의하면 700 MHz대를 사용하는 것으로, 독일의 지방에 있어서의 모바일 통신의 커버리지가 향상한다고 합니다.
- 게다가 이 나라의 가정용 통신 서비스는 5G에 따라 증가하고 있습니다.
- 독일 연방 정부는 5G 네트워크 개발과 5G 용도 개발을 지원하기 위한 행동의 틀인 5G 이니셔티브를 시작했습니다. 연방 정부의 5G 전략은 2025년까지 독일에서 5G 네트워크를 배포하기 위한 프레임워크와 행동 영역을 제공하고 독일을 5G 용도의 리더로 만드는 비전을 가지고 국내 통신 서비스의 성장을 지원합니다. Ericsson에 따르면 독일에서는 2025년까지 3.5GHz대(5G)의 전개가 완료될 예정입니다. 3.5GHz 대역의 5G 네트워크는 2023년의 42%부터 향후 2년간 독일 인구의 43%를 커버할 것입니다. 그러나, 2025년에 커버되는 것은 독일의 지리적 지역의 불과 7%입니다.
- 예를 들어, Vodafone은 2022년 10월 독일 지방 2곳의 이동국에서 상용 5G 오픈 무선 액세스 네트워크(RAN)의 검사 운용을 실시하는 전략적 확대를 발표했습니다. 이는 유럽의 주요 이동통신사가 인증한 사양과 로드맵을 완벽하게 준수하는 오픈 RAN 기술의 독일 최초의 전개가 됩니다. 이 나라에서의 5G 전개로 벤더에게는 수익 확대의 기회가 됩니다.
- 게다가 이 나라 정부는 도시와 농촌 지역의 이동통신 용량을 크게 강화할 의향입니다. 즉, 연방 고속도로와 도시간 도로 외에도 연방 고속도로, 지방도로, 철도선, 중요한 수로에서도 적절한 품질의 5G 연결을 이용할 수 있도록 해야 합니다. 미래의 커버리지 의무는 이러한 목적을 충분히 달성할 것입니다.
데이터 및 메시징 서비스 부문이 큰 시장 점유율을 차지
- 데이터 통신 서비스와 메시징 서비스는 벤더가 제공하는 통신 서비스의 일종으로 고정 인터넷 서비스, 모바일 데이터 통신, 메시징 기능 등이 포함되어 있습니다. 서비스를 제공할 기회가 태어나 시장을 견인하고 있습니다.
- 이 나라에서는 Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTkok 등 소셜 미디어의 이용이 증가하고 있습니다. 예를 들어, Google의 광고 도구에 따르면 2022년 초 독일의 YouTube 사용자 수는 7,260만 명으로, 독일 총 인구의 86.5%에 해당합니다.
- 산업이 클라우드 솔루션으로 전환하고 소비자가 온라인 쇼핑으로 전환하고 있기 때문에 인터넷의 필요성이 높아지고 있으며 고정 및 모바일 데이터 서비스 모두에 활기가 나오고 있습니다.
- 게다가 일본의 통신 사업자인 독일 통신은 비즈니스의 디지털화 서비스 포트폴리오의 가속을 계획하고 있습니다. Telekom Deutschland는 완전한 비즈니스 디지털 솔루션과 플랫폼의 새로운 사업 부문을 설립하고, 2022년 11월 WAN-as-a-Service 솔루션을 위해 Teridion Technologies에 2,500만 달러를 투자했습니다. Telekom Deutschland은 이 솔루션을 기업의 인터넷 백본에 사용해 신뢰성 높은 고속 접속을 확보합니다.
- 2022년 7월 독일 디지털성은 독일의 디지털 각성 전략을 시작하여 2030년까지 전세대와 기업을 2025년까지 절반을 광섬유 네트워크에 연결할 계획을 담았습니다.
- 게다가 GSMA가 2022년 4월에 발표한 보고서에 따르면 독일 통신은 5,000개 이상의 안테나를 3.6GHz대에 대응시킨 5G 독립형(SA) 네트워크화를 추진하고 있어 고속 인터넷 서비스를 제공하는 동사의 데이터 서비스에 대한 수요가 독일 국내에서 창출되게 됩니다.
독일 통신 산업 개요
독일의 통신 시장은 Deutsche Telekom AG, Vodafone(Vodafone GmbH), Telefonica Germany GmbH & Co.OHG, Freenet AG, Sky Deutschland Gmbh(Comcast Corporation)과 같은 주요 기업이 존재합니다. 다른 인터넷 서비스 제공업체(ISP), MVNO, 고정 회선 서비스 제공업체도 존재합니다.
2022년 12월, O2Telefonica와 Nokia는 5G 네트워크를 통해 파일과 동영상 업로드를 가속화했습니다. 두 회사는 이전에 5G를 통한 패키징 다운로드를 테스트했습니다.
2022년 11월, Vodafone Germany는 신규격 Docsis 4.0을 최대 10G비트/초의 속도로 평가 및 테스트했습니다. DOCSIS 3.1 하이스플릿, DOCSIS 4.0과 같은 기술을 사용하여 연결된 모든 가정에 광섬유를 접근하기 위한 업그레이드가 계획되어 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 생태계 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
- 각국의 규제 상황
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 5G의 보급이 시장 성장을 뒷받침
- 광대역에 대한 높은 지역 수요
- 시장 성장 억제요인
- 접속성에 의한 시장 분석(상세한 동향 분석을 포함한 대상 범위)
- 고정 네트워크
- 광대역(케이블 모뎀, 유선 파이버, 유선 DSL, 고정 Wi-Fi)과 ADSL/VDSL, FTTP/B, 케이블 모뎀, FWA, 5G FWA에 관한 동향
- 협대역
- 모바일 네트워크
- 스마트폰과 모바일의 보급
- 모바일 광대역
- 2G, 3G, 4G, 5G 연결
- 스마트홈 IoT와 M2M 접속
- 통신 타워의 동향 분석(라티스 타워, 가이딩 타워, 모노폴 타워, 스텔스 타워 등, 각종 타워의 동향 분석 포함)
제6장 시장 세분화
- 서비스별
- 음성 서비스
- 데이터 및 메시징 서비스(인터넷, 단말 데이터 포장, 포장 및 할인 포함)
- OTT/PayTV 서비스
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Deutsche Telekom AG
- Vodafone GmbH
- Telefonica Germany GmbH & Co. OHG
- Freenet AG
- Sky Deutschland Gmbh(comcast Corporation)
- United Internet AG
- M-net Telekommunikations GMBH
- Bt Group PLC
- Tele Columbus AG
- GTT Communications Inc.
- Deutsche Glasfaser
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
The Germany Telecom Market size is estimated at USD 86.03 billion in 2025, and is expected to reach USD 112.60 billion by 2030, at a CAGR of 5.53% during the forecast period (2025-2030).
The German telecom market has undergone significant transformation over the past few years owing to various initiatives taken by the German government to boost the country's internet infrastructure and broadband connection, growth in data consumption from businesses as well as individuals, growth in 5G deployments across the country and various innovations by the major telecom market vendors operating in Germany.
Key Highlights
- The German telecom market is primarily benefitted from the increasing smartphone penetration and high demand for telecom services from individuals and businesses over the past few years. For instance, according to the data from the GSMA Intelligence, by 2025, Germany will be the largest smartphone market in Europe by the number of connections, valued at USD 105 million. Germany's telecom subscriber penetration is expected to increase from 88% in 2021 to 89% in 2025. Also, as per the data, Germany's smartphone adoption will increase from 80% in 2021 to 84% in 2025.
- 5G is a fifth-generation mobile technology that defines the operation of cellular networks and has been designed to enable 1,000 times more data transmission than its predecessor, 4G. By implementing 5G, technologies ranging from AI, AR, and VR can be completely developed because these technologies necessitate substantially higher processing power to handle the continuous streaming of large amounts of data. 5G networks would lead to advancements in the Internet of Things (IoT) and cloud computing, which has been used across many industries in Germany due to its Industry 4.0 and driving the Telecom market in the country.
- The ongoing digitalization trend in the country needs high speed and constant network, which broadband services can fulfill. This is driving the market of telecom vendors in the broadband segment. Additionally, the availability of broadband connections is a fundamental requirement for Industry 4.0, the Internet of Things, and eGovernment, which would make broadband expansion in Germany one of the most important concerns in the following years to ensure and improve social welfare, quality of life, and business's ability to expand and compete.
- The communication industry's traditional digital methods are evolving quickly. For instance, phone calls are no longer the most adopted form of communication. Conventional text texting isn't much better Messaging, video, and voice calls are carried out over the internet. The need for cellphone service providers to keep customers linked has diminished.
- The COVID-19 pandemic led to lockdowns in Germany which increased the demand for data services owing to the increasing growth in data consumption and voice services primarily attributed to the work-from-home conditions, growth in downloading, video conference communication, online gaming, among others, thus positively impacting the demand for data services from the mobile operators in the country.
Germany Telecom Market Trends
5G Deployments Bolster the Market Growth
- With the growing demand for faster connectivity, the demand for 5G has been growing, with the government aiding through easing regulators. In addition, the growing 5G launch alongside the collaborations is analyzed to boost the market growth rate during the forecast period. For instance, Deutsche Telekom declared in June 2022 that it would be the first to offer 5G service using spectrum in the 700 MHz bands. The use of the 700 MHz bands, according to the European operator, enhances mobile communication coverage in rural Germany. The telco noted that 700 MHz frequencies are used by approximately 3,000 antennas spread across roughly 1,100 locations to broadcast 5G.
- Additionally, household telecom services in the country have increased due to 5G. For instance, the German telecom company has published a report stating that Deutsche Telekom has stated that 92% of German households have access to the carrier's 5G network, and 99% of German households would have access to the telco's 5G network by 2025.
- The German Federal Government launched the 5G Initiative, a framework for action to assist the deployment of 5G networks and the development of 5G applications. The Federal Government's 5G Strategy provides the framework and areas of action for deploying 5G networks in Germany until 2025 and having the vision to make Germany a leader in 5G applications, supporting the growth in the Telecom services in the country. According to Ericsson, The 3.5GHz (5G) roll-out is expected to be completed in Germany by 2025. The 3.5GHz 5G network would cover 43 percent of the German population by the next two years, up from 42 percent in 2023. However, only seven percent of the geographical area in Germany will be covered in 2025.
- For instance, in October 2022, Vodafone announced its strategic expansions to undertake a commercial 5G Open Radio Access Network (RAN) pilot at mobile stations in two rural locations in Germany. This would be Germany's first deployment of Open RAN technology that is completely compliant with the specifications and roadmap authorized by Europe's main mobile carriers. This would create an opportunity for the vendor to increase its revenue because of the 5G roll-out in the country.
- Additionally, the country's government intends to significantly enhance mobile communications capacity in urban and rural areas. This means that, in addition to federal highways and intercity roads, 5G connection of the appropriate quality must be made available on federal highways, regional roads, railway lines, and important waterways. Future coverage obligations would ensure that these objectives are met sufficiently.
Data and Messaging Services Segment Holds Significant Market Share
- Data and Messaging services are the type of telecommunication services the market vendors provide, including fixed internet services, Mobile Data, and messaging facilities. The country has been registering an increase in the 5G adoptions and digitalization of business processes, creating an opportunity for telecom companies to offer high-speed Data service and driving the market in Germany. For instance, according to the Ookla report, Germany's median mobile internet connection speed increased by 17.50 Mbps (+52.2%), and fixed internet connection speed in Germany raised by 12.07 Mbps (+21.9%) during the year 2022.
- Social media usage has been increasing in the country, which includes the usage of Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, etc. It is fuelling the Data services of the telecom service providers because of to access these platforms. Users need internet connectivity. For instance, according to Google's advertising tools, YouTube had 72.60 million users in Germany in early 2022, equivalent to 86.5 percent of Germany's total population.
- Internet requirements are rising due to industries moving to cloud solutions, and consumers are moving towards online shopping in the country, fueling both Fixed and mobile data services. For instance, according to Amazon, Germany is one of Europe's most important e-commerce markets, creating an opportunity for telecom service providers to offer handset data services for e-commerce customers in the country.
- Additionally, Deutsche Telekom, a telecom provider in the country, has planned to accelerate its business digitization service portfolio. For instance, in the growing market for digital experience services, Telekom Deutschland, a subsidiary of Deutsche Telekom, has established a new business area for complete business digital solutions and platforms, which has invested USD 25 million in Teridion Technologies in November 2022 for its WAN as-a-Service solution. Telekom Deutschland would use this solution for the company's enterprise internet backbone to ensure reliable and fast connectivity. This shows the market potential of the internet and Data services for businesses in the country, which fuels the telecom vendors' revenue in Germany.
- The country's government has prioritized digital inclusions in businesses and communities, helping the market growth for data services. For instance, in July 2022, the digital ministry of Germany initiated Germany's digital awakening strategy, which includes the plan to connect all households and companies to the fiber optic network by 2030 and a half by 2025.
- Additionally, according to a report published by GSMA published in April 2022, Deutsche Telekom has been making its 5G standalone (SA) network, with over 5,000 antennas compatible with the 3.6 GHz band, which would create a demand for the data service of the company in Germany due to its high-speed internet services. Similarly, Vodafone Germany has already commercially launched a 5G SA network in the German market, with about 4,000 antennae supporting the technology, for handset Data. By the next two years, Germany's 5G connections are expected to reach 52%.
Germany Telecom Industry Overview
The German telecom market is moderately low, with the presence of major players like Deutsche Telekom AG, Vodafone GmbH, Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Freenet AG, and Sky Deutschland Gmbh (Comcast Corporation). Players in the market are adopting strategies such as partnerships, innovations, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage. The market also hosts other Internet service providers (ISPs), MVNOs, and fixed-line service providers. Some US telecommunication companies are very competitive internationally and hold strong ground in the global telecom space.
In December 2022, O2 Telefonica and Nokia sped up file and video uploading via the 5G network. The telecoms company and its technology partner have combined two 5G frequencies for the first time to boost the maximum data rate that can be sent across the mobile network. The 4G/LTE network uses this so-called carrier aggregation technology. Moreover, the two businesses have previously tested package downloads via 5G. O2 Telefonica and Nokia are now showcasing carrier aggregation for uploads utilizing the frequencies below 6 GHz used in Germany in the 5G standalone network for the first time.
In November 2022, Vodafone Germany evaluated and tested the new Docsis 4.0 standard at speeds of up to 10 Gbit/s. Vodafone intends to provide up to 3 GBit/s with Docsis High Split in more than 5% of homes, citing the roadmap displayed. The hybrid fiber optic cable network is planned for upgrades to bring fiber closer to every connected household using node splits, DOCSIS 3.1 High Split, and technologies like DOCSIS 4.0. The hybrid fiber optic cable network would eventually be able to deliver rates of 10 Gbit/s.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Ecosystem Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Market
- 4.5 Regulatory Landscape in the Country
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 5G Deployments Bolster the Market Growth
- 5.1.2 High Regional Demand for Broadband
- 5.2 Market Restrain
- 5.2.1 Digital Disruptions In the Industry
- 5.3 Analysis of the Market based on Connectivity (Coverage to include In-depth Trend Analysis)
- 5.3.1 Fixed Network
- 5.3.1.1 Broadband (Cable Modem, Wireline-fiber, Wireline DSL, and Fixed Wi-Fi ) and Trends Regarding ADSL/VDSL, FTTP/B, Cable Modem, FWA, and 5G FWA
- 5.3.1.2 Narrowband
- 5.3.2 Mobile Network
- 5.3.2.1 Smartphone and mobile penetration
- 5.3.2.2 Mobile Broadband
- 5.3.2.3 2G, 3G, 4G, and 5G connections
- 5.3.2.4 Smart Home IoT and M2M connections
- 5.4 Analysis of Telecom Towers (Coverage to Include In-depth Trend Analysis of Various Types of Towers, like, Lattice, Guyed, Monopole, and Stealth Towers)
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Services
- 6.1.1 Voice Services
- 6.1.1.1 Wired
- 6.1.1.2 Wireless
- 6.1.2 Data and Messaging Services (Coverage to include Internet and Handset Data Packages and Package Discounts)
- 6.1.3 OTT/PayTV Services
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Deutsche Telekom AG
- 7.1.2 Vodafone GmbH
- 7.1.3 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG
- 7.1.4 Freenet AG
- 7.1.5 Sky Deutschland Gmbh (comcast Corporation)
- 7.1.6 United Internet AG
- 7.1.7 M-net Telekommunikations GMBH
- 7.1.8 Bt Group PLC
- 7.1.9 Tele Columbus AG
- 7.1.10 GTT Communications Inc.
- 7.1.11 Deutsche Glasfaser
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
관련자료
