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아시아태평양의 군용기 시장 규모는 2025년 132억 3,000만 달러로 추정되며, 2030년에는 193억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 7.85%로 성장할 전망입니다.

이 지역의 군용기 조달은 고정익기 분야가 지배적이라고 예측되며, 이는 군용기 증비를 위한 군사비 증가가 원동력이 되고 있습니다.

• 아시아태평양 복합 군사 지출(AMCE)은 2022년 5,750억 달러에 이르렀으며, 이는 2.7%의 급증입니다. 일본, 한국, 대만, 싱가포르, 중국, 인도를 포함한 아시아 국가들의 방위 산업 확대에 의해 방위 예산은 향후도 증가할 가능성이 있습니다.
• 예를 들어 인도와 중국은 군사비를 늘리고, 2022년에는 인도는 814억 달러 이상, 중국은 292억 달러를 지출했습니다.
• 운용기수에서는 이 지역이 항공기와 회전익기의 보유기수가 가장 많아, 1만 455기입니다. 고정 날개기 부문은 예측 기간중, 아시아태평양의 군용 항공 시장 전체에서 주요한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되고 있습니다.
• 이 지역의 전투기 수요는 대부분의 아시아 국가들이 공중전 능력을 강화하기 위해 구식 전투기를 신세대 항공기로 대체하는 군사 근대화 프로그램에 의해서도 부추겨지고 있습니다.

국방부문의 근대화로 이 지역의 군용기 수요 증가

• 2022년 아시아태평양은 군사비에 총액 5,720억 달러를 지출했습니다. 그리고 국제 레벨에서 테러와 싸우기 위해, 보다 많은 대 테러 자금을 이용할 수 있게 되었습니다.
• 또, 남중국해에 있어서의 영토 분쟁이나 중국의 해양 지배는 필리핀, 인도네시아, 말레이시아 등 다양한 나라에 군사 장비에의 지출 증가를 촉진하고 있습니다.
• 예측 기간 동안 중국, 인도, 한국이 가장 많은 항공기를 조달할 것으로 예상됩니다. 한국은 70기의 고정익기와 287기의 헬리콥터를 포함한 357기를 조달할 전망입니다.
• 이 지역에서의 다른 주요 조달은 일본이 고정익기 133대, Bell 412 헬리콥터 150대 등 283대를 조달하는 것을 포함합니다. 호주는 85대의 고정익기와 33대의 회전익기를 포함한 118대를 조달할 전망입니다.
• 예측 기간 동안 태국, 필리핀, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아는 누계 약 137대의 항공기를 조달할 것으로 예측됩니다. 대만도 약 60대를 조달할 전망이며, 파키스탄은 예측기간 동안 44대를 조달할 계획입니다.

아시아태평양의 군용기 시장 동향

국경 간 긴장 증가와 신형 항공기의 필요성으로 국방비 급증

• 아시아태평양의 군사비는 총액 5,690억 달러. 중국과 인도의 국경 문제 등의 지정학적 분쟁, 국내 안보 과제, 해양 감시, 대테러 작전은 이 지역의 국가들의 고정익 항공기의 성장을 조장하는 요인의 일부입니다. 중국과 인도의 군사비 증가는 2022년 증가의 주요 요인입니다. 2022년 이 지역의 2개국 군사비 합계는 66%였습니다. 지난 10년간 각국의 국방비 증가는 경제 성장과 영토분쟁에 의해 야기되었습니다.
• 아시아태평양에는 인도, 중국, 일본, 한국을 비롯한 주요 군사 대국이 존재하며 국방 예산도 해마다 증가하고 있습니다. 이 예산에는 항공 우위 향상 및 확대를 위한 주요 부분이 포함되어 있으며 이 지역에서 군사 항공의 성장을 이끌고 있습니다. 예를 들어 인도 정부는 2023년 예산으로 신형 전투기 Rafale에 대한 지불과 Sukhoi-30MKI, Tejas 전투기 제조를 포함하여 인도 공군을 위해 지난번 예산보다 약 10% 증가한 예산을 계상했습니다.
• 아시아태평양의 군사비 증가는 많은 지역 주권 주체와의 남중국해에서의 긴장과 인도·중국 간, 인도·파키스탄 간의 국경 분쟁 등 몇몇 정치적·국경적 분쟁에서 우위를 차지하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

함대의 근대화와 신규 조달은 아시아태평양의 군사 활동 함대를 개선할 것으로 예측됩니다.

• 2022년 말까지 아시아태평양의 현역 항공기 수는 1만 5,543기로 그 중 고정익기가 60%였고 나머지는 회전익기였습니다.
• 2020년 시점에서 아시아태평양의 평균 항공기 보유 연수는 9.5년이었지만, 2030년에는 10.7년이 될 것으로 예측되고 있습니다.
• 중국, 인도, 한국 등의 국가들은 근대전의 요구를 충족하기 위해 항공기 보유수를 확대하고 있습니다.
• 아시아태평양의 현역 항공기 보유수는 2022년에는 2017년 대비 3% 증가했습니다. 인도네시아, 필리핀 등 주요 국가가 135기 이상의 항공기 조달을 계획하고 있기 때문에 항공기 보유수는 증가할 가능성이 있습니다.

아시아태평양의 군용기 산업 개요

아시아태평양의 군용기 시장은 적당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업에서 50.79%를 차지하고 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 국내총생산
• 액티브 플릿 데이터
• 국방 지출
• 규제 프레임워크
• 밸류체인 분석

제5장 시장 세분화

• 서브 항공기 유형
  • 고정익기
    • 멀티롤 항공기
    • 훈련용 항공기
    • 수송기
    • 기타
  • 회전익기
    • 멀티미션 헬리콥터
    • 수송용 헬리콥터
    • 기타
• 국가명
  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 필리핀
  • 싱가포르
  • 한국
  • 태국
  • 기타 아시아태평양

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Airbus SE
  • Aviation Industry Corporation of China, Ltd
  • Dassault Aviation
  • Embraer
  • Hindustan Aeronautics Limited
  • Korea Aerospace Industries
  • Leonardo SpA
  • Lockheed Martin Corporation
  • Textron Inc.
  • The Boeing Company

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Asia-Pacific Military Aviation Market size is estimated at 13.23 billion USD in 2025, and is expected to reach 19.31 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 7.85% during the forecast period (2025-2030).

The fixed-wing aircraft segment is anticipated to dominate the region's military aircraft procurement, driven by rising military expenditure in fleet expansion

• The Asia-Pacific Combined Military Expenditure (AMCE) amounted to USD 575 billion in 2022. This is a surge of 2.7%. Due to the expansion of the defense industries in East Asian countries, including Japan, South Korea, Taiwan, and Singapore, as well as China and India, defense budgets may continue to rise. Spending on the military in the region increased by more than 2.5%, surpassing that of Africa and the Americas in terms of growth.
• For instance, India and China increased their military expenditures, with India spending over USD 81.4 billion and China spending USD 292 in 2022. Defense spending also increased in Japan by 6% and Indonesia by 1.3% in 2022. The surge in fleet modernization and expansion programs is one of the major drivers of the increased defense expenditure.
• In terms of operational fleet, the region has the largest fleet of aircraft and rotorcraft, with 14,55 aircraft. Out of these, combat aircraft constitute about 4,989 aircraft, along with 519 special purpose aircraft, 48 tankers, 1,022 transport, and 3,094 training aircraft and helicopters. The fixed-wing aircraft segment is anticipated to occupy a major market share in the overall Asia-Pacific military aviation market during the forecast period. The region's market for fighter aircraft is expected to be driven by rising military spending.
• The demand for fighter aircraft in the region is also being fueled by the military modernization program of most Asian nations to replace their outdated fighter aircraft with newer generation aircraft to enhance their aerial combat capabilities. It is expected around 2600+ military aircraft are expected to be delivered in the region during 2023-30.

Modernization of defense sector is resulting in an increased demand for military aircraft in the region

• In 2022, Asia-Pacific spent a total of USD 572 billion on military expenditure. Over the past few yeas, terrorist nations have increased in nations like Afghanistan, Pakistan, India and Philippines. As a result, more anti-terrorism funding is being made available to combat terrorism at the domestic and international levels. In the coming years, the region's economy is expected to be hampered by the ongoing trade wars between China and the United States.
• Territorial disputes in the South China sea and China's dominance over the sea are also prompting various countries such as the Philippines, Indonesia, and Malaysia to spend more on their military equipment.
• During the forecast period, China, India, and South Korea are expected to procure the highest number of aircraft. China is expected to procure around 700 aircraft, including 500 Mi-17 helicopters and 200 J-20 fixed-wing aircraft. South Korea is likely to procure 357 aircraft, including 70 fixed-wing aircraft and 287 helicopters. India is expected to procure around 707 aircraft, including 605 fixed-wing aircraft and 102 rotorcraft.
• Some of the other major procurements in the region are Japan's procurement of 283 aircraft, including 133 fixed-wing aircraft and 150 Bell 412 helicopters. Australia is also expected to procure 118 aircraft, including 85 fixed-wing aircraft and 33 rotorcraft.
• During the forecast period, Thailand, Philippines, Singapore, Malaysia, and Indonesia are projected to procure around 137 aircraft cumulatively. Taiwan is also expected to procure around 60 aircraft, and Pakistan plans to acquire 44 aircraft during the forecast period.

Asia-Pacific Military Aviation Market Trends

Increased border tensions and the need for new aircraft has led to a surge in defense expenditure

• Asia-Pacific spent a total of USD 569 billion on military expenditures. Geopolitical conflicts such as border issues between China and India, internal security challenges, maritime surveillance, and counter-terrorism operations are some of the factors aiding the growth of the fixed-wing aircraft fleet of the countries in this region. The rise in military spending in China and India was the main cause of the increase in 2022. The combined military spending of the two nations in the region in 2022 was 66%. The increase in defense spending of the nations over the past ten years was driven by economic growth and territorial disputes.
• Major military powers, including India, China, Japan, and South Korea, are present in the Asia-Pacific region and are yearly growing their defense budgets. This budget includes a significant portion for the improvement and expansion of air superiority, which is driving the growth of military aviation in the region. For instance, in the budget of FY 2023, the Indian government allocated about 10% more for the Indian Air Force compared to the previous budget, including payments for the new Rafale fighters and the manufacturing of Sukhoi-30MKIs and Tejas fighters.
• The increased military spending in the Asia-Pacific region is intended to gain an advantage in several political and border conflicts, such as the tension in the South China Sea with many regional sovereign entities and border conflicts between India-China and India-Pakistan. The defense spending of major countries in China is expected to cross over USD 400 billion by 2030.

Fleet modernization and new procurements are projected to improve the APAC's military active fleet

• By the end of 2022, there were 15,543 active aircraft in the Asia-Pacific region, of which fixed-wing aircraft accounted for 60% while rotorcraft accounted for the remaining fleet. China, India, Japan, and South Korea together accounted for 55% of the total active fleet in the region.
• In 2020, the average aircraft fleet age in Asia-Pacific amounted to 9.5 years, which was projected to increase by 2030, when the average aircraft fleet age across the region was expected to be 10.7 years. The older aircraft, some of which date back to the 1960s, have been slowly phased out by the Indian Air Force. The MiG 21 and MiG 27 have been the backbone of the Indian Air Force (IAF). The average age of these aircraft is around 45 years. Australia's two fighter aircraft, FA-18 and F-35, have been in service for the last 16 years and 8 years, respectively.
• Countries such as China, India, and South Korea are expanding their aircraft fleet size to fulfill the demands of modern warfare. They may continue to produce and acquire next-generation aircraft during the forecast period. The regional armed forces are also enhancing the capabilities of helicopters with cutting-edge technology to obtain military superiority over the external threat.
• Asia Pacific's active fleet increased by 3% in 2022 compared to 2017. Indonesia and Thailand accounted for 63% of the total fleet in Southeast Asia. In the coming years, the aircraft fleet may increase as major countries like Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, and the Philippines plan to procure over 135 aircraft. The active fleet of the region is expected to expand at a healthy rate during the forecast period.

Asia-Pacific Military Aviation Industry Overview

The Asia-Pacific Military Aviation Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 50.79%. The major players in this market are Aviation Industry Corporation of China, Ltd, Dassault Aviation, Hindustan Aeronautics Limited, Lockheed Martin Corporation and The Boeing Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Gross Domestic Product
• 4.2 Active Fleet Data
• 4.3 Defense Spending
• 4.4 Regulatory Framework
• 4.5 Value Chain Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Sub Aircraft Type
  • 5.1.1 Fixed-Wing Aircraft
    • 5.1.1.1 Multi-Role Aircraft
    • 5.1.1.2 Training Aircraft
    • 5.1.1.3 Transport Aircraft
    • 5.1.1.4 Others
  • 5.1.2 Rotorcraft
    • 5.1.2.1 Multi-Mission Helicopter
    • 5.1.2.2 Transport Helicopter
    • 5.1.2.3 Others
• 5.2 Country
  • 5.2.1 Australia
  • 5.2.2 China
  • 5.2.3 India
  • 5.2.4 Indonesia
  • 5.2.5 Japan
  • 5.2.6 Malaysia
  • 5.2.7 Philippines
  • 5.2.8 Singapore
  • 5.2.9 South Korea
  • 5.2.10 Thailand
  • 5.2.11 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Airbus SE
  • 6.4.2 Aviation Industry Corporation of China, Ltd
  • 6.4.3 Dassault Aviation
  • 6.4.4 Embraer
  • 6.4.5 Hindustan Aeronautics Limited
  • 6.4.6 Korea Aerospace Industries
  • 6.4.7 Leonardo S.p.A
  • 6.4.8 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.9 Textron Inc.
  • 6.4.10 The Boeing Company

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AVIATION CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms