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유럽의 아크릴계 접착제 시장 규모는 2024년에 55억 4,000만 달러로 평가되었고, 2028년에는 71억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2028년) 중 CAGR 6.60%로 성장할 전망입니다.

재료 기술의 진보가 아크릴계 접착제의 성장 가속

• 아크릴계 접착제는 방수, 내후성 씰, 균열 씰, 접착 등의 용도가 있기 때문에 건설 업계에서 널리 사용되고 있습니다. 유럽의 건설 분야 전체의 매상고는 경이적인 성장을 이루어, 2021년에는 2020년 대비 최고의 전년대비 성장률을 기록했습니다. 이는 '넥스트 제너레이션 EU'라는 이름이 붙은 코로나19 팬데믹 부흥 계획 아래, 전 분야에 7,500억 유로를 투입하는 등의 EU위원회 이니셔티브 및 시책 때문입니다. 이 계획에서는 건축물의 녹색화와 디지털화라는 유럽의 목표가 기존 건축물과 구조물의 연간 개수율 증가를 가져왔기 때문에 건설 부문이 가장 높은 투자를 받았습니다. 유럽의 건설용 접착제 부문은 2021년 세계 시장의 약 26%를 차지했습니다.
• 또, 아크릴계 접착제는 유리, 금속, 플라스틱, 도장면 등의 표면에의 적용성이 높고, 극단적인 내후성, 내구성, 오래 등의 특징이 자동차 산업에서 도움이 되어, 자동차 산업 전체에서 널리 사용되고 있습니다. 이것들은 엔진이나 자동차 개스킷에 사용되고 있습니다. 최근 제안된 규제(Fit for 55)에서는 2030년까지 자동차로부터의 CO2 배출량을 55% 삭감, 밴으로부터의 CO2 배출량을 50% 삭감한다는 목표가 설정되어 있습니다(EU, 2021년). 또한 2035년까지 자동차와 밴으로부터의 배출을 전폐할 것도 제안하고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 예측 기간 동안 자동차용 접착제 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
• 아크릴계 접착제는 헬스케어 산업에 있어서 의료기기 부품의 조립 등의 용도에 사용되고 있습니다. 유럽 전체에서 헬스케어에 대한 투자가 증가함에 따라 예측 기간인 2022-2028년 수요 증가가 전망되고 있습니다.

주요 국가의 산업 성장에 힘입은 유럽 아크릴계 접착제 수요

• 2017-2021년 유럽에서 창출된 수요는 세계 2위가 되었습니다. 이 지역의 자동차, 항공 우주, 건축 및 건설, 기타 최종 사용자 산업의 제조 능력이 높기 때문에, 이 지역으로부터의 아크릴 접착제의 수요 점유율은 일관되게 세계 수요의 30-31%를 차지했습니다. 이 지역에서는 반응성, 수계, 용제계 아크릴 접착제가 수요의 대부분을 차지하고 있습니다.
• 2017-2019년 이 지역의 접착제 수요는 CAGR 2.14%를 기록했습니다. 아크릴 접착제 수요가 주춤한 것은 이 지역의 자동차 생산, 특히 디젤차 부문 감소가 원인입니다. 이러한 최종 사용자 산업으로부터의 수요는 이 기간에 수량 기준으로 CAGR 0.08%로 감소했습니다.
• 2020년에는 조업, 노동력, 원재료, 공급망 및 기타 분야의 제약으로 인해 지역 전체의 모든 최종 사용자 산업에서의 수요가 감소했습니다. 이 지역 모든 국가의 모든 산업 중 독일과 프랑스의 자동차 산업이 가장 큰 타격을 받아 각각 수량 기준으로 전년 대비 22.96%와 35.60% 감소했습니다.
• 2021년, 아크릴계 접착제 수요는 역내의 모든 나라로부터 회복하기 시작해, 2022년에는 대유행전 수요량을 상회할 것으로 예상됩니다. 이탈리아의 수요는 수량 기준으로 전년 대비 8.85% 증가로 가장 높은 증가세를 보였습니다. 이 성장 동향은 2022-2028년 지속될 것으로 예상됩니다. 유럽의 아크릴 접착제 수요는 예측 기간인 2022-2028년 CAGR 3.80%를 기록할 것으로 예측됩니다.

유럽의 아크릴계 접착제 시장 동향

유럽에서 식음료 산업의 현저한 성장으로 포장 산업 확대

• 포장은 유럽의 주요 분야 중 하나입니다. 이 지역은 세계 2위의 포장 제품 생산국으로, 아시아태평양에 이어 세계의 포장 생산량의 약 24%를 차지하고 있습니다. 독일, 러시아, 스페인, 영국은 유럽에서 포장 제품의 주요 생산국입니다. 코로나19 팬데믹의 영향으로 2020년 포장 생산은 2019년 대비 7.14% 감소한 것으로 보입니다. 이 해 몇몇 국가에 의해 전국적인 봉쇄가 이루어졌고, 이 지역의 생산 설비는 3-4개월 동안 중단되었습니다.
• 러시아는 포장 제품의 주요 생산국으로, 2021년에는 2억 1,380만 톤을 생산했으며, 이것은 유럽에서 최고입니다. 러시아의 포장 산업은 최근 식음료 산업의 급성장에 의해 크게 견인되어 왔습니다. 러시아는 세계 식품의 주요 수출국이며, 다양한 최종 용도 산업에 걸친 세련된 포장에 대한 요구를 충족시키기 위해 포장 판매에 추가적인 영향을 주고 있습니다.
• 독일은 유럽의 플라스틱 포장의 주요 생산국입니다. 플라스틱 포장은 2021년에 생산된 포장의 약 79%를 차지했습니다. 플라스틱 포장 산업은 주로 국내 식음료 산업의 급성장에 의해 견인되고 있습니다. 이 지역에서는, 보다 바쁜 라이프 스타일, 보다 큰 소비력 및 관련 요인의 증가에 수반해, 재빠르게 운반할 수 있는 패키지 제품의 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 동향은 향후 수년간 유럽의 포장 제품에서 높아질 것으로 생각됩니다.

신축의 급증 및 개축 요구의 고조가 업계를 견인합니다.

• 2020년의 건설업 전체의 수익은 COVID-19에 의한 팬데믹 상황의 영향에 의해 급감했습니다.
• 유럽의 건설 부문 전체 매출은 엄청난 성장을 보였으며, 2021년 전년 대비 성장률은 2020년에 비해 가장 높았습니다. 이것은, '넥스트 제너레이션 EU'라고 이름 붙여진 코로나 부흥 계획 아래, 전 분야에 7,500억 유로를 투입하는 등의 EU위원회의 대처나 대책이 주효했기 때문입니다. 넥스트 제너레이션 EU 계획에서는 건축물의 그린화와 디지털화라는 유럽의 목표가 기존 건축물과 구조물의 연간 개수율 증가로 이어졌기 때문에 건설 부문이 가장 큰 투자를 받았습니다.
• EUROCONSTRUCT의 보고서에 따르면 EU의 정치적 지역을 기반으로 한 부문 중 중동 유럽의 CAGR은 6.4%, 그 다음 서유럽의 CAGR은 6.1%로 예상됩니다.
• 유럽연합(EU) 및 국가 수준의 정책 입안자는 '건물의 에너지 성능에 관한 지령(Energy Performance of Buildings Directive)'을 비롯한 다양한 정책을 통해 새로운 건물의 건설과 기존 건물의 에너지 효율화를 우선하고 있습니다. 이러한 정책으로 인해 예측 기간 동안 건설 전체의 수익이 증가할 것으로 보입니다.

유럽의 아크릴계 접착제 산업 개요

유럽의 아크릴계 접착제 시장은 세분화되어 있으며 상위 5개사에서 17.87%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. 3M, Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, H.B. Fuller Company and Henkel AG & Co. KGaA(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약 및 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서문

• 조사의 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 사용자 동향
  • 항공우주
  • 자동차
  • 건축 및 건설
  • 신발 및 가죽
  • 포장
• 규제 프레임워크
  • EU
  • 러시아
• 밸류체인 및 유통 채널 분석

제5장 시장 세분화

• 최종 사용자 산업별
  • 항공우주
  • 자동차
  • 건축 및 건설
  • 신발 및 가죽
  • 헬스케어
  • 포장
  • 기타 최종 사용자 산업
• 기술별
  • 반응성
  • 용제계
  • UV 경화형 접착제
  • 수성
• 국가별
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 스페인
  • 영국
  • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • 3M
  • Arkema Group
  • AVERY DENNISON CORPORATION
  • Dow
  • HB Fuller Company
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Huntsman International LLC
  • MAPEI SpA
  • Sika AG
  • Soudal Holding NV

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 접착제 및 실란트 산업의 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 성장 촉진요인, 억제요인 및 기회
• 정보원 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Europe Acrylic Adhesives Market size is estimated at 5.54 billion USD in 2024, and is expected to reach 7.16 billion USD by 2028, growing at a CAGR of 6.60% during the forecast period (2024-2028).

Advancement in material technology to augment the growth of acrylic adhesives

• Acrylic adhesives are widely used in the construction industry because of their applications, such as waterproofing, weather-sealing, cracks sealing, and bonding. The overall revenue of the construction sector in Europe grew tremendously, registering the highest Y-o-Y growth in 2021 compared to 2020 because of the initiatives and measures taken by the EU Commission, such as the infusion of EUR 750 billion for all sectors under the COVID-19 pandemic recovery plan, named Next Generation EU. Under this plan, the construction sector received the highest investment because of the European objective of green and digital transition in buildings, which led to growth in the annual renovation rate of existing buildings and structures. The European construction adhesives segment accounted for about 26% of the global market in 2021.
• Acrylic adhesives are also widely used across the automotive industry because of their applicability to surfaces such as glass, metal, plastic, and painted surfaces, and their features are helpful in the automotive industry, such as extreme weather resistance, durability, and long-lasting. These are used in engines and car gaskets. The recently proposed regulation (Fit for 55) sets objectives of a 55% reduction in CO2 emissions from vehicles and a 50% reduction in CO2 emissions from vans by 2030. (EU, 2021). It also suggests that by 2035, all emissions from vehicles and vans be eliminated. These factors are expected to increase demand for automotive adhesives in the forecast period.
• Acrylic adhesives are used in the healthcare industry for applications such as assembling medical device parts. The increase in healthcare investments across Europe is expected to lead to a rise in their demand in the forecast period 2022-2028.

Europe's Acrylic adhesive demand aided by the growth of industries in major economies

• From 2017 to 2021, the demand generated from Europe ranked second globally. The share of the demand for acrylic adhesives from this region has consistently accounted for 30-31% of the global demand because of the high manufacturing capacity of the automotive, aerospace, building and construction, and other end-user industries in the region. Acrylic adhesives with reactive, water-borne, and solvent-borne technologies generate most of the demand in the region.
• From 2017 to 2019, the demand for adhesives from this region recorded a CAGR of 2.14%. The slow growth in the demand for acrylic adhesives was due to a decline in automotive production, especially the diesel vehicles segment in the region. The demand from these end-user industries declined with a CAGR of 0.08% in volume terms during this period.
• In 2020, the demand from all end-user industries across the region declined due to constraints in operations, labor, raw material, supply chain, and other areas. Among all industries from all the countries in the region, the automotive industry in Germany and France took the worst hit, declining by 22.96% and 35.60%, respectively, in y-o-y volume terms.
• In 2021, the demand for acrylic adhesives started to recover from all countries in the region and was expected to outgrow pre-pandemic demand volume by 2022. The demand from Italy witnessed the highest y-o-y growth of 8.85% in volume terms. This growth trend is expected to continue from 2022 to 2028. The demand for acrylic adhesives from Europe is expected to record a CAGR of 3.80% during the forecast period 2022-2028.

Europe Acrylic Adhesives Market Trends

Significant growth of food & beverage industry in Europe to escalate packaging industry

• Packaging is one of the major sectors of Europe region. The region is the second-largest producer of packaging products in the world, which holds about 24% of global packaging production after the Asia-Pacific region. Germany, Russia, Spain, and the United Kingdom are major producers of packaging products in Europe. It is seen that packaging production reduced by 7.14% in 2020 compared to 2019 due to the impact of the COVID-19 pandemic. During the year, a nationwide lockdown imposed by several countries halted the production facilities for three to four months in the region.
• Russia is a leading producer of packaging products producing 213.8 million tons in 2021, which is the highest in Europe. The Russian packaging industry has majorly been driven by the rapid growth of the food and beverages industry in recent years. Russia is a major exporter of food products worldwide, which further influences packaging sales to meet the need for sophisticated packaging across various-end use industries.
• Germany is the major producer of plastic packaging in Europe. Plastic packaging which nearly accounts for around 79% of the packaging produced in 2021. The plastic packaging industry is majorly driven by the rapid growth of the food and beverages industry in the country. With the rise in busier lifestyles, greater spending power, and related factors in the region, the demand for quick and on-the-go packaged products is increasing. This trend will rise in packaging products in the coming years in Europe.

Rapid growth of new construction along with rising need for renovation activities will drive the industry

• The overall revenue of construction showed a steep decrement in 2020 because of the impact of the pandemic situation due to COVID-19, which led to an overall recovery slowdown and social distancing measures on work sites.
• The overall revenue of the construction sector in Europe grew tremendously, with the highest year-on-year growth in 2021 compared to that of 2020 because of the initiatives and measures taken by the EU Commission, such as the infusion of EUR 750 billion for all sectors under the COVID recovery plan named Next Generation EU. Under the Next Generation EU plan, the construction sector received the maximum investment because of the European objective of green and digital transition in buildings which led to growth in the annual renovation rate of existing buildings and structures.
• As per the EUROCONSTRUCT report, among the segments of the European Union based on political geography, Central and Eastern Europe are expected to register a CAGR of 6.4%, followed by Western Europe at a CAGR of 6.1% in 2022-2024.
• The policymakers at European Union and national level are prioritizing the construction of new buildings and conversion of existing buildings to be energy efficient through various policies including Energy Performance of Buildings Directive and others. These policies will lead to an increase in overall revenue for construction in the forecast period.

Europe Acrylic Adhesives Industry Overview

The Europe Acrylic Adhesives Market is fragmented, with the top five companies occupying 17.87%. The major players in this market are 3M, Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, H.B. Fuller Company and Henkel AG & Co. KGaA (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Footwear and Leather
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Regulatory Framework
  • 4.2.1 EU
  • 4.2.2 Russia
• 4.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2028 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Footwear and Leather
  • 5.1.5 Healthcare
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Technology
  • 5.2.1 Reactive
  • 5.2.2 Solvent-borne
  • 5.2.3 UV Cured Adhesives
  • 5.2.4 Water-borne
• 5.3 Country
  • 5.3.1 France
  • 5.3.2 Germany
  • 5.3.3 Italy
  • 5.3.4 Russia
  • 5.3.5 Spain
  • 5.3.6 United Kingdom
  • 5.3.7 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Arkema Group
  • 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
  • 6.4.4 Dow
  • 6.4.5 H.B. Fuller Company
  • 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.7 Huntsman International LLC
  • 6.4.8 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.9 Sika AG
  • 6.4.10 Soudal Holding N.V.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ADHESIVES AND SEALANTS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Adhesives and Sealants Industry Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Drivers, Restraints, and Opportunities
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms