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고정익 군용기 시장 규모는 2025년에 510억 달러, 2030년에는 653억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 5.07%를 나타낼 전망입니다.

멀티롤 부문이 2023년 64.8% 점유율로 시장 선두

• 모든 지역이 노후화한 고정익 군용기의 근대화에 상당액의 투자를 실시해, 차세대 항공기를 조달하고 있기 때문에 멀티롤 항공기 부문이 수익과 수량의 면에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
• 2024-2030년에는 훈련용 항공기와 운송용 항공기의 부문도 건전한 성장을 보일 가능성이 있습니다.
• 북미가 이 부문의 성장을 크게 견인할 것으로 예측됩니다. Martin에서 F-35를 조달하고 있으며, 2026년에 납입될 전망입니다.
• 2021년 12월, 아랍에미리트(UAE)은 아랍에미리트(UAE) 공군 및 방공(아랍에미리트(UAE) AF & AD)을 위해 80대의 라팔 F4 전투기를 구입하는 계약을 다쏘 에비에이션과 연결했습니다. 2021년 5월, 이집트는 프랑스와 라팔 전투기 30대를 45억 달러로 구매하는 계약을 맺었습니다.

북미가 고정익 군용기 시장 전체 점유율의 대부분을 차지할 전망

• 고정익 군용기는 2022년에는 세계 군용기 보유수의 약 60%를 차지했습니다. 2021년 후반의 국제 안보 지평은 분쟁의 격화와 지정학적 및 국경 문제에 의해 특징지어졌으며, 러시아와 우크라, 인도와 중국, 아시아태평양의 기타 국가 사이 등 주요한 갈등이 있었습니다. 무력분쟁과 국내 안보는 세계 국방비의 급증으로 이어졌고, 각 국은 고정익기의 신규 조달로 군비를 강화했습니다.
• 2023년에는 세계 국방비가 2조 4,000억 달러를 넘어 미국 등 주요 군사대국이 국방예산을 증가시켰습니다. 따라서 북미가 세계 최대가 될 전망입니다. 미국에 이어 중국, 인도, 러시아도 국방비를 2022년 대비 각각 7.2%, 4.2%, 24% 증가시켰습니다.
• 2022년 러시아와 우크라이나 전쟁은 세계적으로 군사의 작전 준비 태세를 재평가할 필요성을 더욱 부추겼습니다. NATO국가는 새로운 고정익기를 조달하여 함대의 근대화와 확대 프로그램을 진행하고 있습니다.
• 고정익기의 액티브 플릿은 2017-2022년에 걸쳐 약 1.2% 급증했습니다. 아시아태평양과 중동이 주요 지역에서 고정익기의 유효기체수는 각각 7%와 5%의 성장을 보였습니다. 항공기 함대가 확대됨에 따라 세계 고정 날개 시장은 예측 기간 동안 증가할 것으로 예측됩니다.

세계 고정익 군용기시장 동향

국경 긴장 증가와 신형 항공기의 필요성으로 국방비 급증

• 아시아태평양의 군사비는 총액 5,690억 달러로, 중국과 인도의 국경 문제 등의 지정학적 분쟁, 국내 안보상의 과제, 해양 모니터링, 대테러 작전 등은 이 지역의 국가들의 고정익기의 성장을 조장하는 요인의 일부입니다. 인도에서의 군사비 증가가 2022년 증가의 주요인입니다.
• 아시아태평양에는 인도, 중국, 일본, 한국을 비롯한 주요 군사대국이 존재하며, 국방예산도 해마다 증가하고 있습니다. 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 2023년도 예산으로, 신형 전투기 라파르에의 결제나 스호이-30MKI, 테자스 전투기의 제조를 포함해 인도 공군을 위해서 전 회 예산보다 약 10% 증액한 예산을 배정했습니다.
• 아시아태평양의 군사비 증가는 많은 지역 주권 주체와의 남중국해에서의 긴장과 인도-중국 간, 인도-파키스탄 간의 국경 분쟁 등 몇몇 정치적 및 국경적 분쟁에서 우위를 차지하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

함대의 근대화와 신규 조달은 아시아태평양의 군사 활동 함대를 개선할 것으로 예측됩니다.

• 2022년 말까지 아시아태평양의 현역 항공기수는 1만 5,543기로 그 중 고정익기가 60%를 차지하고 나머지 항공기수는 회전익기입니다.
• 2020년 시점에서 아시아태평양의 평균 항공기 보유 연수는 9.5년이었지만, 2030년에는 10.7년이 될 것으로 예측되고 있습니다. MiG 21과 MiG 27은 인도 공군(IAF)의 중추 역할을 해왔습니다. 이 전투기의 평균 기령은 약 45년입니다.
• 중국, 인도, 한국 등의 국가들은 근대전의 요구를 충족하기 위해 항공기 보유수를 확대하고 있습니다.
• 아시아태평양의 현역 항공기 보유수는 2022년에는 2017년 대비 3% 증가했습니다. 인도네시아, 필리핀 등 주요 국가가 135기 이상의 항공기 조달을 계획하고 있기 때문에 항공기 보유수는 증가할 가능성이 있습니다.

고정익 군용기 산업 개요

고정익 군용기 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업에서 75.06%를 차지하고 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 국내총생산
  • 아시아태평양
  • 유럽
  • 중동 및 아프리카
  • 북미
  • 남미
• 액티브 플릿 데이터
  • 아시아태평양
  • 유럽
  • 중동 및 아프리카
  • 북미
  • 남미
• 국방 지출
  • 아시아태평양
  • 유럽
  • 중동 및 아프리카
  • 북미
  • 남미
• 규제 프레임워크
• 밸류체인 분석

제5장 시장 세분화

• 바디 유형
  • 멀티 롤 기계
  • 훈련용 항공기
  • 수송기
  • 기타
• 지역
  • 아시아태평양
    • 호주
    • 중국
    • 인도
    • 인도네시아
    • 일본
    • 말레이시아
    • 필리핀
    • 싱가포르
    • 한국
    • 태국
    • 기타 아시아태평양
  • 유럽
    • 프랑스
    • 독일
    • 이탈리아
    • 네덜란드
    • 러시아
    • 스페인
    • 튀르키예
    • 영국
    • 기타 유럽
  • 중동 및 아프리카
    • 알제리
    • 이집트
    • 카타르
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 기타 중동 및 아프리카
  • 북미
    • 캐나다
    • 멕시코
    • 미국
  • 남미
    • 브라질
    • 칠레
    • 콜롬비아
    • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략적 움직임
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Airbus SE
  • Aviation Industry Corporation of China Ltd
  • Dassault Aviation
  • Korea Aerospace Industries
  • Lockheed Martin Corporation
  • Pakistan Aeronautical Complex(PAC)
  • Pilatus Aircraft Ltd
  • The Boeing Company
  • Turkish Aerospace Industries
  • United Aircraft Corporation

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Military Fixed-wing Aircraft Market size is estimated at 51 billion USD in 2025, and is expected to reach 65.32 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 5.07% during the forecast period (2025-2030).

Multi-role segment leads the market with a share of 64.8% in 2023

• The multi-role aircraft segment accounts for a major share in terms of revenue and volume as all the regions are investing heavily in the modernization of their aging military fixed-wing aircraft fleet and procuring next-generation aircraft.
• The training and transport aircraft segments may also show healthy growth between 2024 and 2030, as the countries are looking to procure newer generation aircraft to replace some of the old aircraft models that have been operational for over several decades. The others segment includes special mission platforms that serve as "force multipliers" and constitute a respectable segment in the military aviation market. Business jets or regional transport aircraft are being converted for special missions due to lower acquisition and operating costs.
• North America is expected to majorly drive the growth of this segment. Some of the major ongoing and future procurements of military fixed-wing aircraft include Germany's procurement of the F-35 from Lockheed Martin, which is likely to be delivered in 2026. The company also anticipates further orders for the aircraft in Europe, with Greece and the Czech Republic showing strong interest in the technologically advanced F-35.
• In December 2021, the United Arab Emirates made a deal with Dassault Aviation to purchase 80 Rafale F4 fighter jets for the UAE Air Force and Air Defence (UAE AF & AD). In May 2021, Egypt signed a contract with France to purchase 30 Rafale fighter jets in a deal valued at USD 4.5 billion.

North America is expected to occupy majority of the share in the overall military fixed-wing aircraft market

• The fixed-wing aircraft accounted for around accounted for 60% of the global military aircraft fleet in 2022. The international security horizon in the second half of 2021 was marked by escalating conflicts and geopolitical and border issues, with major confrontations such as between Russia and Ukraine and India and China, and other nations in Asia-Pacific. The armed conflicts and internal security aided in a surge of defense expenditures globally, with nations strengthening their armed forces with new procurements of fixed-wing aircraft.
• The world defense expenditure crossed over USD 2.4 trillion in 2023, with major military powers such as the United States increased their defense budget. Because of which, the North America region is expected to be the largest across the world. The United States was followed by China, India, and Russia, which also increased their defense expenditure by 7.2%, 4.2%, and 24% respectively, when compared to 2022.
• In 2022, the war between Russia and Ukraine further fueled the need to reassess the operational readiness of the armed forces globally. NATO nations are undergoing fleet modernization and expansion programs with the procurement of new fixed-wing aircraft.
• The active fleet of fixed-wing aircraft surged by around 1.2% from 2017 to 2022. Asia-Pacific and the Middle East are the major regions with a growth of 7% and 5%, respectively, in their active fixed-wing aircraft fleet. With the expansion of aircraft fleet, the global fixed-wing aircraft market is expected to increase during the forecast period.

Global Military Fixed-wing Aircraft Market Trends

Increased border tensions and the need for new aircraft has led to a surge in defense expenditure

• Asia-Pacific spent a total of USD 569 billion on military expenditures. Geopolitical conflicts such as border issues between China and India, internal security challenges, maritime surveillance, and counter-terrorism operations are some of the factors aiding the growth of the fixed-wing aircraft fleet of the countries in this region. The rise in military spending in China and India was the main cause of the increase in 2022. The combined military spending of the two nations in the region in 2022 was 66%. The increase in defense spending of the nations over the past ten years was driven by economic growth and territorial disputes.
• Major military powers, including India, China, Japan, and South Korea, are present in the Asia-Pacific region and are yearly growing their defense budgets. This budget includes a significant portion for the improvement and expansion of air superiority, which is driving the growth of military aviation in the region. For instance, in the budget of FY 2023, the Indian government allocated about 10% more for the Indian Air Force compared to the previous budget, including payments for the new Rafale fighters and the manufacturing of Sukhoi-30MKIs and Tejas fighters.
• The increased military spending in the Asia-Pacific region is intended to gain an advantage in several political and border conflicts, such as the tension in the South China Sea with many regional sovereign entities and border conflicts between India-China and India-Pakistan. The defense spending of major countries in China is expected to cross over USD 400 billion by 2030.

Fleet modernization and new procurements are projected to improve the APAC's military active fleet

• By the end of 2022, there were 15,543 active aircraft in the Asia-Pacific region, of which fixed-wing aircraft accounted for 60% while rotorcraft accounted for the remaining fleet. China, India, Japan, and South Korea together accounted for 55% of the total active fleet in the region.
• In 2020, the average aircraft fleet age in Asia-Pacific amounted to 9.5 years, which was projected to increase by 2030, when the average aircraft fleet age across the region was expected to be 10.7 years. The older aircraft, some of which date back to the 1960s, have been slowly phased out by the Indian Air Force. The MiG 21 and MiG 27 have been the backbone of the Indian Air Force (IAF). The average age of these aircraft is around 45 years. Australia's two fighter aircraft, FA-18 and F-35, have been in service for the last 16 years and 8 years, respectively.
• Countries such as China, India, and South Korea are expanding their aircraft fleet size to fulfill the demands of modern warfare. They may continue to produce and acquire next-generation aircraft during the forecast period. The regional armed forces are also enhancing the capabilities of helicopters with cutting-edge technology to obtain military superiority over the external threat.
• Asia Pacific's active fleet increased by 3% in 2022 compared to 2017. Indonesia and Thailand accounted for 63% of the total fleet in Southeast Asia. In the coming years, the aircraft fleet may increase as major countries like Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, and the Philippines plan to procure over 135 aircraft. The active fleet of the region is expected to expand at a healthy rate during the forecast period.

Military Fixed-wing Aircraft Industry Overview

The Military Fixed-wing Aircraft Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 75.06%. The major players in this market are Airbus SE, Aviation Industry Corporation of China Ltd, Dassault Aviation, Lockheed Martin Corporation and The Boeing Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Gross Domestic Product
  • 4.1.1 Asia-Pacific
  • 4.1.2 Europe
  • 4.1.3 Middle East and Africa
  • 4.1.4 North America
  • 4.1.5 South America
• 4.2 Active Fleet Data
  • 4.2.1 Asia-Pacific
  • 4.2.2 Europe
  • 4.2.3 Middle East and Africa
  • 4.2.4 North America
  • 4.2.5 South America
• 4.3 Defense Spending
  • 4.3.1 Asia-Pacific
  • 4.3.2 Europe
  • 4.3.3 Middle East and Africa
  • 4.3.4 North America
  • 4.3.5 South America
• 4.4 Regulatory Framework
• 4.5 Value Chain Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Body Type
  • 5.1.1 Multi-Role Aircraft
  • 5.1.2 Training Aircraft
  • 5.1.3 Transport Aircraft
  • 5.1.4 Others
• 5.2 Region
  • 5.2.1 Asia-Pacific
    • 5.2.1.1 Australia
    • 5.2.1.2 China
    • 5.2.1.3 India
    • 5.2.1.4 Indonesia
    • 5.2.1.5 Japan
    • 5.2.1.6 Malaysia
    • 5.2.1.7 Philippines
    • 5.2.1.8 Singapore
    • 5.2.1.9 South Korea
    • 5.2.1.10 Thailand
    • 5.2.1.11 Rest of Asia-Pacific
  • 5.2.2 Europe
    • 5.2.2.1 France
    • 5.2.2.2 Germany
    • 5.2.2.3 Italy
    • 5.2.2.4 Netherlands
    • 5.2.2.5 Russia
    • 5.2.2.6 Spain
    • 5.2.2.7 Turkey
    • 5.2.2.8 UK
    • 5.2.2.9 Rest of Europe
  • 5.2.3 Middle East and Africa
    • 5.2.3.1 Algeria
    • 5.2.3.2 Egypt
    • 5.2.3.3 Qatar
    • 5.2.3.4 Saudi Arabia
    • 5.2.3.5 United Arab Emirates
    • 5.2.3.6 Rest of Middle East and Africa
  • 5.2.4 North America
    • 5.2.4.1 Canada
    • 5.2.4.2 Mexico
    • 5.2.4.3 United States
  • 5.2.5 South America
    • 5.2.5.1 Brazil
    • 5.2.5.2 Chile
    • 5.2.5.3 Colombia
    • 5.2.5.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Airbus SE
  • 6.4.2 Aviation Industry Corporation of China Ltd
  • 6.4.3 Dassault Aviation
  • 6.4.4 Korea Aerospace Industries
  • 6.4.5 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.6 Pakistan Aeronautical Complex (PAC)
  • 6.4.7 Pilatus Aircraft Ltd
  • 6.4.8 The Boeing Company
  • 6.4.9 Turkish Aerospace Industries
  • 6.4.10 United Aircraft Corporation

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AVIATION CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms