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아시아태평양의 EVA 접착제 시장 규모는 2024년에 41억 2,000만 달러로 추정되고, 2028년에는 53억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2028년) CAGR은 6.52%를 나타낼 전망입니다.

가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 분야인 포장은 여전히 선두 자리를 지키고 있습니다.

• EVA 접착제는 포장, 자동차, 목공 및 가구, 건축 및 건설 등 다양한 최종 사용자 산업에서 사용됩니다. 이러한 접착제는 종이, 목재, 플라스틱, 고무, 금속 및 가죽과 같은 피착재를 접착할 수 있습니다. 이러한 접착제의 주요 응용 분야로는 종이/카드 스톡 박스, 포장 라벨링, 상자 밀봉, 조립, 차량 내장재, 종이 변환 등이 있습니다.
• EVA 접착제에 대한 수요는 2017년부터 2019년까지 크게 증가했습니다. 한국의 신발 및 가죽 산업은 아시아태평양의 EVA 접착제 시장에서 가장 높은 성장률(27.62%)을 기록했습니다.
• 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인한 운영 및 무역 제한, 공급망 제약, 노동력 부족 등 다양한 요인으로 인해 모든 최종 사용자 산업에서 EVA 접착제에 대한 수요가 감소했습니다. 신발 및 가죽 산업의 수요가 전년 동기 대비 14.22% 감소하며 가장 큰 타격을 입었습니다. 2020년 전 세계 신발 소비가 전년 대비 22% 감소하면서 아시아태평양 지역에 집중된 신발 제조업체들은 생산량을 줄여야 했습니다. 이는 이 산업에서 EVA 접착제에 대한 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
• 업계의 성장 추세는 예측 기간 동안 계속될 것으로 예상됩니다. 수량 측면에서 모든 최종 사용자 산업의 EVA 접착제 수요를 합하면 2022-2028년 예측 기간 동안 5.09%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 포장 산업은 빠른 경화 특성으로 인해 다른 산업보다 EVA 접착제를 선호하므로 수요의 가장 큰 비중을 차지하며 2022-2028년 예측 기간 동안 가장 큰 최종 사용자 산업으로 남을 것으로 예상됩니다.

아시아태평양의 대규모 제조 능력은 EVA 접착제에 대한 가장 높은 수요를 확보하는 데 도움이 되었습니다.

• 2017년부터 2021년까지 아시아태평양 지역에서 발생한 EVA 접착제 시장의 수요는 모든 지역 중 가장 높았습니다. 이 지역의 접착제 수요 점유율은 모든 최종 사용자 산업에서 높은 제조 역량을 갖춘 덕분에 전 세계 수요의 46-47%를 꾸준히 차지해 왔습니다.
• 2017년부터 2019년까지 이 지역의 접착제 수요는 1% 미만의 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다.
• 2020년에는 운영, 노동, 원자재, 공급망 및 기타 측면의 제약으로 인해 이 지역 모든 최종 사용자 산업의 수요가 감소했습니다. 이 지역의 모든 산업 중 호주 신발 산업은 2020년 거래량 기준으로 전년 대비 49.53% 감소하며 최악의 타격을 입었습니다. 국내 수요 감소는 경기 침체로 인한 구매력 저하로 인한 것으로, 팬데믹 기간 동안 이 산업에 심각한 영향을 미쳤습니다.
• 아시아태평양 지역의 전체 수요는 예측 기간 동안 4.46%의 연평균 성장률을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 예측 기간 동안 이 지역의 건설, 포장 및 자동차 산업이 주도할 것으로 예상됩니다.

아시아태평양의 EVA 접착제 시장 동향

개발 도상국에서 전자상거래 산업의 급성장으로 산업 확대

• 포장은 주로 보호, 밀봉, 정보, 유용성 및 홍보를 위해 사용됩니다. 따라서 포장은 대부분의 산업에서 필수적인 부분입니다. 2017년 포장재 사용량은 종이와 판지, 플라스틱 포장재를 포함해 25억 톤에 달했습니다. 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인해 공급망 차질, 포장재 부족, 상품 수출입 제한, 공장 가동률 저하 등으로 인해 7.4%의 마이너스 성장률을 기록했습니다.
• 중국과 인도네시아가 해양 플라스틱 쓰레기 배출량 1, 2위 국가인 만큼 아시아 각국 정부는 플라스틱 사용을 줄이기 위한 조치를 취하고 있습니다. 중국은 과도한 포장에 대한 새로운 규제를 발표하여 모든 식품 및 화장품 생산업체가 제품에 비례하여 허용되는 포장의 양을 결정하는 특정 지침을 준수하도록 요구하고 있습니다.
• 2021년 포장재 시장은 8%의 플러스 성장을 기록했으며, 27억 톤의 포장재가 다양한 용도로 사용되었습니다. 포장 산업은 중산층 인구 증가, 공급망 개선, 전자상거래 활동 증가로 인해 계속 성장할 것으로 예상되며, 지난 몇 년 동안 상품 배송에 특수 포장이 필요해지면서 포장 산업이 크게 활성화되었습니다. 아시아 시장의 성장은 포장재 사용량을 증가시켜 예측 기간(2022-2028년) 동안 5.7%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

산업을 견인하는 전기자동차의 채택 증가

• 아시아태평양 자동차 산업은 자동차 판매가 크게 증가함에 따라 시장을 선도하는 산업 중 하나입니다.
• 이 지역의 자동차 판매량은 생산량과 함께 크게 감소했으며, 이로 인해 접착제 사용량도 영향을 받았습니다. 2017-18년의 전년 대비 변동률은 -1.8%였지만, 2018-19년에는 -6.4%로 더 떨어졌습니다. 2019-20년에는 코로나19 팬데믹으로 인해 지역 생산이 다시 부정적인 영향을 받아 전년 대비 -10.2% 감소를 기록했습니다. 제조 시설의 가동 중단과 공급망 중단으로 인한 차량 부품 부족이 생산 수준을 제약했습니다.
• 아시아태평양 지역의 전기차 시장은 접착제 시장이 성장할 수 있는 또 다른 기회를 제공합니다. 전기차 및 하이브리드 차량의 생산과 채택이 증가함에 따라 차량의 전자 부품 조립용 접착제 사용량이 증가하고 있습니다. 중국은 전 세계는 물론 아시아태평양 지역에서 가장 큰 전기차 생산국입니다. 2016-2021년에 걸쳐 상용 전기자동차의 대수는 56만 2,603대에서 111만 6,382대로 증가하여 약 98%의 성장률을 기록했습니다.

아시아태평양의 EVA 접착제 산업 개요

아시아태평양의 EVA 접착제 시장은 세분화되어 있으며 상위 5개 기업이 9.91%를 점유하고 있습니다. 이 시장의 주요 업체는 Aica Kogyo Co..Ltd., Arkema Group, Dow, Henkel AG & Co. KGaA, NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP(알파벳 순으로 정렬)입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 사용자 동향
  • 항공우주
  • 자동차
  • 건축 및 건설
  • 신발 및 가죽
  • 포장
  • 목공 및 목공예
• 규제 프레임워크
  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 싱가포르
  • 한국
  • 태국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 최종 사용자 산업
  • 항공우주
  • 자동차
  • 건축 및 건설
  • 신발 및 가죽
  • 의료
  • 포장
  • 목공 및 목공예
  • 기타
• 기술
  • 핫멜트
  • 용매 기반
  • 수성
• 국가명
  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 싱가포르
  • 한국
  • 태국
  • 기타 아시아태평양

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Aica Kogyo Co..Ltd.
  • Arkema Group
  • CEMEDINE Co.,Ltd.
  • Dow
  • HB Fuller Company
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP
  • OKONG Corp.
  • Paramelt BV
  • Selic Corp Public Company Limited.

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 접착제 및 실란트 산업 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 성장 촉진요인, 억제요인, 기회
• 출처 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Asia-Pacific EVA Adhesives Market size is estimated at 4.12 billion USD in 2024, and is expected to reach 5.31 billion USD by 2028, growing at a CAGR of 6.52% during the forecast period (2024-2028).

Packaging is the fastest-growing end-user and remains as pole position

• EVA adhesives find applications in various end-user industries, including packaging, automotive, woodworking and joinery, and building and construction. These adhesives can bond substrates like paper, wood, plastics, rubbers, metals, and leather. Some major applications of these adhesives are paper/card stock boxes, package labeling, carton sealing, assembly, vehicle interiors, and paper conversion, among others.
• The demand for EVA adhesives has grown significantly from 2017 to 2019. The footwear and leather industry in South Korea witnessed the highest growth (of 27.62%) in the Asia-Pacific EVA adhesives market.
• In 2020, the demand for EVA adhesives declined from all end-user industries because of various factors such as operational and trade restrictions, supply chain constraints, and labor shortages due to the COVID-19 pandemic. The demand from the footwear and leather industry suffered the most, declining by 14.22% y-o-y. As global footwear consumption decreased by 22% y-o-y in 2020, footwear manufacturers concentrated in the Asia-Pacific region had to reduce their production. This negatively affected the demand for EVA adhesives in this industry.
• The industry's growth trend is expected to continue during the forecast period. In volume terms, the demand for EVA adhesives from all end-user industries combined is expected to record a CAGR of 5.09% during the forecast period 2022-2028. The packaging industry favors EVA adhesives over others because of their fast-curing properties and, thus, accounts for the largest share of the demand and is expected to remain the largest end-user industry during the forecast period 2022-2028.

The large manufacturing capacities of the Asia-Pacific region helped to secure the highest demand for EVA adhesives

• From 2017 to 2021, the demand for the EVA adhesives market generated from Asia-Pacific was the highest among all regions. This region's share of adhesive demand has consistently accounted for 46-47% of the global demand because of the region's high manufacturing capacity in all end-user industries. EVA resin-based adhesives with hot-melt technologies generate most of the demand in the area.
• From 2017 to 2019, the demand for adhesives from this region recorded a CAGR of less than 1%. The slow growth in EVA resin-based adhesives was due to a decrease in construction activities and automotive production in the region. The demand from these end-user industries declined at CAGRs of -2.4% and -2.25% in 2018 and 2019, respectively.
• In 2020, the demand from all end-user industries across the region declined due to constraints in operations, labor, raw material, supply chain, and other aspects. Among all industries in the region, the Australian footwear industry took the worst hit, declining by 49.53% Y-o-Y in volume terms in 2020. The decrease in domestic demand was due to the low purchasing power resulting from a weak economy, severely affecting this industry during the pandemic.
• In 2021, the demand for EVA resin-based adhesives quickly rebounded to the pre-pandemic volumes as restrictions eased. The Indian market witnessed the highest Y-o-Y growth of 8.55% in volume terms. The overall demand from the Asia-Pacific region is expected to grow, recording a CAGR of 4.46%, during the forecast period. This demand growth is expected to be driven by the region's construction, packaging, and automotive industries during the forecast period.

Asia-Pacific EVA Adhesives Market Trends

Fast paced growth of e-commerce industry in developing nations to augment the industry

• Packaging is mainly used for protection, containment, information, utility, and promotion. This makes packaging an integral part of most industries. In 2017, packaging usage accounted for 2.5 billion ton of packaging, including paper and paperboard and plastic packaging. In 2020, due to the COVID-19 pandemic, the market registered a negative growth rate of 7.4% due to disruptions in the supply chain, shortage of packaging material, restrictions on the import and export of goods, and factories operating at low capacity.
• Governments of different Asian countries have taken steps to reduce the use of plastic, as China and Indonesia are the first and second-largest contributors to plastic waste in the ocean. China has announced new restrictions on excessive packaging, requiring all food and cosmetics producers to adhere to specific guidelines determining the volume of packaging allowed in proportion to a product. The extended producer responsibility (EPR) regulation imposed by the Indonesian government will oblige producers and retailers to redesign their product packaging to include a higher proportion of recyclable material.
• In 2021, the market registered a positive growth of 8%, with 2.7 billion ton of packaging material used for various purposes. The packaging industry is expected to keep growing due to the rising middle-income population, improvement of supply chains, and rising e-commerce activities, which have significantly boosted the packaging industry in the past few years as special packaging is required for shipping goods. The growing Asian market is expected to boost packaging usage, enabling it to register a CAGR of 5.7% during the forecast period (2022-2028).

Increasing adoption of electric vehicles to drive the industry

• The Asia-Pacific automotive industry is one of the leading industries in the market, as the sales of automotive vehicles are largely increasing. Among all the countries, China is the largest automotive producer, accounting for about 57% of the regional production, followed by Japan with 17%, India with 10%, and South Korea with 8%.
• Vehicle sales in the region have majorly declined along with production, owing to which the utilization of adhesives has been impacted. While the Y-o-Y variation in 2017-18 was -1.8%, it fell further by -6.4% in 2018-19. In 2019-20, regional production was again impacted negatively and recorded a -10.2% decline from the previous year due to the COVID-19 pandemic. The shutdown of manufacturing facilities and the shortage of vehicle components due to disruptions in the supply chain constrained the production level. However, in 2021, the demand for automobiles rose again and is expected to continue, thereby increasing the utilization of adhesives across the region over the forecast period.
• The EV market in Asia-Pacific offers another opportunity for the adhesives market to grow. The rising production and adoption of EVs and hybrid vehicles are boosting the usage of adhesives for electronic component assembly in vehicles. China is the largest producer of EVs globally as well as across the region. From 2016 to 2021, the volume of commercial electric vehicles increased from 562,603 to 1,116,382 units, recording a growth rate of about 98%. These factors are expected to increase the demand for adhesives and result in the higher market growth over the forecast period.

Asia-Pacific EVA Adhesives Industry Overview

The Asia-Pacific EVA Adhesives Market is fragmented, with the top five companies occupying 9.91%. The major players in this market are Aica Kogyo Co..Ltd., Arkema Group, Dow, Henkel AG & Co. KGaA and NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Footwear and Leather
  • 4.1.5 Packaging
  • 4.1.6 Woodworking and Joinery
• 4.2 Regulatory Framework
  • 4.2.1 Australia
  • 4.2.2 China
  • 4.2.3 India
  • 4.2.4 Indonesia
  • 4.2.5 Japan
  • 4.2.6 Malaysia
  • 4.2.7 Singapore
  • 4.2.8 South Korea
  • 4.2.9 Thailand
• 4.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2028 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Footwear and Leather
  • 5.1.5 Healthcare
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Woodworking and Joinery
  • 5.1.8 Other End-user Industries
• 5.2 Technology
  • 5.2.1 Hot Melt
  • 5.2.2 Solvent-borne
  • 5.2.3 Water-borne
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Australia
  • 5.3.2 China
  • 5.3.3 India
  • 5.3.4 Indonesia
  • 5.3.5 Japan
  • 5.3.6 Malaysia
  • 5.3.7 Singapore
  • 5.3.8 South Korea
  • 5.3.9 Thailand
  • 5.3.10 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Aica Kogyo Co..Ltd.
  • 6.4.2 Arkema Group
  • 6.4.3 CEMEDINE Co.,Ltd.
  • 6.4.4 Dow
  • 6.4.5 H.B. Fuller Company
  • 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.7 NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP
  • 6.4.8 OKONG Corp.
  • 6.4.9 Paramelt B.V.
  • 6.4.10 Selic Corp Public Company Limited.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ADHESIVES AND SEALANTS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Adhesives and Sealants Industry Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Drivers, Restraints, and Opportunities
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms