인도의 FTL(Full-Truck-Load) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
India Full-Truck-Load (FTL) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1692565
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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인도의 FTL 시장 규모는 2025년에 1,238억 달러로 추정되고, 2030년에는 1,878억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 8.69%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
인도의 제조업은 정부의 투자와 전략 증가로 인해 빠르게 성장하는 분야로 부상하고 있습니다.
- 인도의 제조업은 빠르게 증가하는 인구로 인해 빠르게 성장하는 산업으로 부상하고 있습니다. 이 산업에 대한 투자가 증가했으며, 'Make in India'와 같은 전략은 인도를 글로벌 제조 허브로 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 원자재나 완제품의 국내 및 국경 간 운송을 위해 대부분의 제조업은 트럭과 트레일러를 사용합니다. 인도의 제조업은 2025년까지 1조 달러에 달할 것으로 예상되며 원자재 및 완제품 운송에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 여러 자동차 제조업체가 증가하는 수요를 따라잡기 위해 다양한 산업 부문에 막대한 투자를 시작하면서 자동차 제조업은 성장할 것으로 예상됩니다.
- 인도의 농업 산업은 인도 경제에 가장 큰 기여를 하는 산업 중 하나이며, 농업 인프라에 대한 투자 증가로 인해 향후 몇 년 동안 더 나은 모멘텀을 창출할 것으로 예상됩니다. 중앙 정부는 2024-2025년까지 수산물 생산량을 2,200만 톤으로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다.
인도의 FTL(Full-Truck-Load) 시장 동향
정부 및 민간 투자, 수출 증가, 주 간 상품 이동 증가는 운송 산업의 주요 촉진 요인이 되고 있습니다.
- 인도 정부는 2024년까지 물류 비용을 5-6%까지 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다. 인도 철도는 화물 수송 능력 증대, 화물 열차 속도 향상, 화물 비용 절감, 전용 화물 통로 구축, 철도, 도로, 항만 간의 라스트 마일 연결성 개선 등의 조치를 취하고 있습니다.
- 이 분야는 2027년까지 성장할 것으로 예상되며 2027년까지 1,000만 개의 일자리를 창출할 것으로 전망됩니다. 인도는 최근 창고 및 물류 부문에 약 100억 달러의 투자를 유치하는 정책을 통해 제조 및 물류의 글로벌 허브가 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 뭄바이 트랜스 하버 링크(MTHL), 나비 뭄바이 국제공항, 노이다 국제공항, 서부 전용 화물 통로 등 인도의 2024년 인프라 계획은 인도가 글로벌 물류 환경에서 두드러진 기업이 되기 위한 여정을 가속화할 것으로 예상됩니다.
디젤 가격 인상은 여러 주 정부의 부가가치세 인하로 인해 휘발유 가격 인상보다 덜 급격했습니다.
- 2023년 9월 사우디아라비아와 러시아가 2023년까지 자발적 생산 및 수출 감산을 연장하면서 유가는 10개월 만에 최고치인 배럴당 90달러를 기록했습니다. 인도의 트럭 운전사들은 트럭 운영 비용의 70%를 차지하는 연료비 상승을 전가할 수 있는 능력이 제한되어 있어 치솟는 유가로 인해 큰 타격을 받고 있다고 합니다.
- 인도 정부는 다가오는 2024년 상반기에 있을 인도 하원 선거에 맞춰 2024년에 휘발유와 경유 가격을 리터당 4-6루피(0.04-0.07달러) 인하하는 방안을 검토하고 있습니다. 이러한 인하에 따른 부담을 균등하게 분담하기 위해 석유 마케팅 회사들과 논의가 진행 중이며, 리터당 최대 10루피(0.12달러)까지 더 크게 인하될 가능성도 있습니다.
인도의 FTL(Full-Truck-Load) 산업 개요
인도의 FTL(Full-Truck-Load) 시장은 세분화되어 있으며 주요 5 개 회사는 CJ Darcl Logistics Limited, Delhivery Ltd., Transport Corporation of India Ltd.(TCI), V-TRA.Ltd.(TCI), V-TRANS, VRL Logistics Ltd.입니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 주요 요약과 주요 조사 결과
제2장 보고서 제안
제3장 소개
- 조사의 전제조건과 시장 정의
- 조사 범위
- 조사 방법
제4장 주요 산업 동향
- 경제 활동별 GDP 분포
- 경제활동별 GDP 성장률
- 경제성과 및 프로파일
- 운송 및 창고업의 GDP
- 물류 실적
- 도로 길이
- 수출 동향
- 수입 동향
- 연료 가격 동향
- 트럭 운송 비용
- 유형별 트럭 보유 대수
- 주요 트럭 공급업체
- 도로화물 톤수 동향
- 도로화물 가격 동향
- 모달 점유율
- 인플레이션율
- 규제 프레임워크
- 밸류체인과 유통채널 분석
제5장 시장 세분화
- 최종 사용자 산업
- 농업, 어업, 임업
- 건설업
- 제조업
- 석유 및 가스, 광업, 채석업
- 도매 및 소매업
- 기타
- 수출처
제6장 경쟁 구도
- 주요 전략 동향
- 시장 점유율 분석
- 기업 상황
- 기업 프로파일
- Allcargo Logistics Ltd.(Gati Express 포함)
- BLR Logistiks
- CJ Darcl Logistics Limited
- Delhivery Ltd.
- DHL Group
- Relay Express Pvt. Ltd.
- Transport Corporation of India Ltd.(TCI)
- V-TRANS
- VRL Logistics Ltd.
제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문
제8장 부록
- 세계의 물류 시장 개요
- 개요
- Five Forces 분석 프레임워크
- 세계 밸류체인 분석
- 시장 역학(시장 성장 촉진요인, 억제요인, 기회)
- 출처 및 참고문헌
- 도표 일람
- 주요 인사이트
- 데이터 팩
- 용어집
- 환율
HBR
영문 목차
The India Full-Truck-Load (FTL) Market size is estimated at 123.8 billion USD in 2025, and is expected to reach 187.8 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 8.69% during the forecast period (2025-2030).
Manufacturing in India is emerging as a fast-growing sector due to the increasing investments and initiatives taken by the government
- Manufacturing in India has emerged as a fast-growing industry due to the rapidly increasing population in the country. Investments in the industry have increased, and initiatives like 'Make in India' aim to turn the country into a global manufacturing hub. For domestic and cross-border transportation of raw materials or finished goods, the majority of the manufacturing industries use trucks and trailers. The manufacturing industry in India is estimated to reach USD 1 trillion by 2025, and the need for transporting raw materials and finished goods increases. Automobile manufacturing is estimated to grow as several automakers have started investing heavily in various industry segments to keep up with the growing demand.
- The agricultural industry in India is also one of the largest contributors to the Indian economy, and it is expected to generate better momentum in the next few years due to increased investment in agricultural infrastructure. In the next five years, the central government plans to aim for USD 9 billion in investments in the fisheries as the government is targeting raising fish production to 220 lakh tons by 2024-2025. To maintain the supply chain and support the farmers in selling their perishable produce, the government has also rolled out a scheme for the creation of an integrated supply chain for fruits and vegetables in major cities.
India Full-Truck-Load (FTL) Market Trends
Government and private investments, rising exports, and the increasing interstate movement of goods are the major drivers of the transportation industry
- In 2024, the government is dedicated to reducing logistics costs to 5-6%. Indian Railways is taking steps to boost freight capacity, increase the speed of freight trains, lower freight expenses, establish dedicated freight corridors, improve last-mile connectivity between railheads, roads, and ports. They're aligning with PM Gati Shakti, granting industry status to logistics, promoting digital solutions, and developing logistics infrastructure. These efforts aim to cut costs and spur GDP growth in logistics.
- The sector is expected to grow till 2027 and is expected to add 10 million jobs by 2027. India is aiming to become a global hub for manufacturing and logistics, with recent policies attracting around USD 10 billion USD in investments for the warehousing and logistics sector. Also India's infrastructure plans for 2024, such as the Mumbai Trans Harbour Link (MTHL), Navi Mumbai International Airport, Noida International Airport and Western Dedicated Freight Corridor etc, are expected to accelerate India's journey towards becoming a prominent player in the global logistics landscape.
The diesel price increase was less sharp than the increase in petrol prices due to VAT cuts offered by several state governments
- In September 2023, oil prices hit a 10-month high of USD 90 per barrel as Saudi Arabia and Russia extended their voluntary production and export cuts till 2023. As India imports 85% of its oil, the fuel prices were impacted. According to the All-India Motor Transport Congress, which represents 14 million truckers and vehicle operators, the soaring fuel prices are impacting India's truckers as they have limited ability to pass on the rising prices, which account for 70% of the cost of operating a truck.
- The Indian government is contemplating reducing petrol and diesel prices by INR 4 - INR 6 (USD 0.04 - USD 0.07) per litre in 2024, timed with the upcoming Lok Sabha elections in H1 2024. Discussion in ongoing with Oil Marketing Companies to share the burden of this reduction equally, and there's a possibility of a more substantial cut of up to Rs 10 (USD 0.12) per litre. This move aims to alleviate the financial strain on the public and could also help lower retail inflation, which peaked at 5.55% in November 2023.
India Full-Truck-Load (FTL) Industry Overview
The India Full-Truck-Load (FTL) Market is fragmented, with the major five players in this market being CJ Darcl Logistics Limited, Delhivery Ltd., Transport Corporation of India Ltd. (TCI), V-TRANS and VRL Logistics Ltd. (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
- 3.1 Study Assumptions & Market Definition
- 3.2 Scope of the Study
- 3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
- 4.1 GDP Distribution By Economic Activity
- 4.2 GDP Growth By Economic Activity
- 4.3 Economic Performance And Profile
- 4.3.1 Trends in E-Commerce Industry
- 4.3.2 Trends in Manufacturing Industry
- 4.4 Transport And Storage Sector GDP
- 4.5 Logistics Performance
- 4.6 Length Of Roads
- 4.7 Export Trends
- 4.8 Import Trends
- 4.9 Fuel Pricing Trends
- 4.10 Trucking Operational Costs
- 4.11 Trucking Fleet Size By Type
- 4.12 Major Truck Suppliers
- 4.13 Road Freight Tonnage Trends
- 4.14 Road Freight Pricing Trends
- 4.15 Modal Share
- 4.16 Inflation
- 4.17 Regulatory Framework
- 4.18 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)
- 5.1 End User Industry
- 5.1.1 Agriculture, Fishing, and Forestry
- 5.1.2 Construction
- 5.1.3 Manufacturing
- 5.1.4 Oil and Gas, Mining and Quarrying
- 5.1.5 Wholesale and Retail Trade
- 5.1.6 Others
- 5.2 Destination
- 5.2.1 Domestic
- 5.2.2 International
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Key Strategic Moves
- 6.2 Market Share Analysis
- 6.3 Company Landscape
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Allcargo Logistics Ltd. (including Gati Express)
- 6.4.2 BLR Logistiks
- 6.4.3 CJ Darcl Logistics Limited
- 6.4.4 Delhivery Ltd.
- 6.4.5 DHL Group
- 6.4.6 Relay Express Pvt. Ltd.
- 6.4.7 Transport Corporation of India Ltd. (TCI)
- 6.4.8 V-TRANS
- 6.4.9 VRL Logistics Ltd.
7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ROAD FREIGHT CEOS
8 APPENDIX
- 8.1 Global Logistics Market Overview
- 8.1.1 Overview
- 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
- 8.1.3 Global Value Chain Analysis
- 8.1.4 Market Dynamics (Market Drivers, Restraints & Opportunities)
- 8.2 Sources & References
- 8.3 List of Tables & Figures
- 8.4 Primary Insights
- 8.5 Data Pack
- 8.6 Glossary of Terms
- 8.7 Currency Exchange Rate
관련자료
