북미의 산업용 패스너 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
North America Industrial Fasteners - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1692473
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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북미의 산업용 패스너 시장 규모는 2025년에 213억 7,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 250억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 3.25%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
- 제조, 자동차, 건설 등 최종 사용자 산업의 성장으로 인해 북미 지역에서는 산업용 패스너에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 산업용 패스너는 하드웨어 장비 또는 하드웨어 장치의 주요 구성 요소 중 하나이며 영구 또는 반영구적으로 설계되었습니다. 반영구적 패스너 사용의 주요 장점 중 하나는 패스너를 손상시키지 않고 하드웨어 장비의 조인트를 해체할 수 있다는 점입니다. 최종 사용자 산업 전반에 걸쳐 고강도 하드웨어 장비에 사용되는 대부분의 패스너는 철, 구리, 망간, 마그네슘 등의 원소로 구성된 알루미늄 합금으로 만들어집니다.
- 부식 방지 코팅은 업계에서 산업용 금속 패스너의 주요 요구 사항 중 하나입니다. 이러한 수요로 인해 다양한 부식 방지 금속 코팅 공급업체는 연구 시장을 위해 부식을 방지하는 새로운 방법을 개발해 왔습니다. 예를 들어, 2021년 6월에 그린코트는 염수 분무 테스트에서 최소 5,000시간의 부식 방지 기능을 제공하는 새로운 그린코트 G5K 코팅을 발표했습니다.
- 북미는 많은 자동차 제조업체, 전기 부품 제조업체, 항공우주 제조업체, 의료 장비 제조업체의 본거지입니다. 예를 들어, ATD의 트럭 비트 보고서(2021)에 따르면 2021년 상반기 상용 트럭 판매량은 23만 1,813대로, 2020년 상반기와 비교하면 28.5% 증가하고 있습니다.
- 또한 건설 부문에서 산업용 패스너의 사용이 증가하면서 연구 대상 시장의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
- 그러나 고품질 접착제와 같은 대안의 출현과 지속 가능한 솔션에 대한 수요 증가와 같은 요인이 연구 된 시장의 성장에 도전하고 있습니다.
- COVID-19의 발발은 북미 지역에 심각한 영향을 미쳤습니다. 이는 공급망에 대한 여러 가지 중단과 운영상의 문제와 함께 수요가 줄어들면서 다양한 산업에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
북미의 산업용 패스너 시장 동향
상당한 시장 점유율을 차지할 자동차 산업
- 자동차 및 항공 분야는 생산 공정과 제품 자체에 관련된 부품이 많기 때문에 산업용 패스너의 주요 소비처 중 하나입니다.
- 이 지역에서는 상용차 및 승용차 수요가 증가함에 따라 자동차 등급 산업용 패스너에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 승용차의 판매 대수는 34만 5,350대, 경트럭의 판매 대수는 129만 3,700대로, 2020년의 승용차의 판매 대수는 32만 5,490대, 경트럭의 판매 대수는 123만 3,060대였습니다.
- 이러한 수요에 따라 공급업체들은 경량화 차량용 산업용 패스너에 대한 수요를 해결하기 위해 다양한 브랜드를 선보이고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월 MacLean-Fogg Component Solutions는 전자상거래 웹 사이트와 함께 Treadstrong 브랜드를 출시한다고 발표했습니다. 이 브랜드는 경량 차량용 휠 패스너를 선보입니다. 일부 패스너는 포드 F-150용 블랙 휠 러그 너트, 포드 익스플로러용 블랙 휠 러그 너트, 포드 머스탱용 블랙 휠 러그 너트, 포드 F-150용 블랙 휠 러그 너트입니다.
- 또한 이 지역에서 활동하는 공급업체들은 수요가 증가함에 따라 경량화 차량용 패스너 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 예를 들어, 오토볼트는 2022년 1월 미국 서부 해안에서 고객 기반을 확대하기 위해 팩-웨스트 패스너와 제휴를 발표했습니다. 이 협업은 회사에 새롭고 강력한 고객 기반을 추가할 것으로 기대됩니다.
미국이 주요 시장 점유율을 잡고
- 미국은 북미 지역에서 가장 큰 경제 대국이며 자동차, 항공우주, 군사 분야를 비롯한 패스너 제품의 주요 구매자를 중심으로 다양한 기업들이 포진해 있습니다.
- 2021년 11월 조 바이든 미국 대통령은 1조 달러 규모의 초당적 인프라 법안에 서명하여 미국의 도로, 항만, 교량, 철도 등을 재건하기 위한 여러 투자를 단행했습니다.
- 이 지역의 여러 업체들은 새로운 기술과 전문성을 활용하여 다양한 응용 분야를 위한 혁신적이고 맞춤화된 체결 솔루션을 개발하는 데 주력하고 있습니다.
- 예를 들어, 2021년 3월, 미국에 본사를 둔 하중 표시 패스너 제조업체인 Valley Forge & Bolt는 광범위한 응용 분야를 위해 최대 650°F의 온도에서 작동할 수 있고 장시간 고온 작동 및 열 순환에서 입증된 성능을 갖춘 새로운 고온 맥스볼트(High Temp Maxbolt)를 출시했습니다. 고온 렌즈와 읽기 쉬운 게이지를 갖춘 이 새로운 볼트는 빠른 열 사이클 애플리케이션과 장시간 고온 환경에서 작동합니다.
- 또한 자동차 부문은 산업용 패스너에 대한 수요를 주도하는 또 다른 주요 분야입니다. 예를 들어, 미국 자동차 연구 센터에 따르면 자동차 산업은 미국에서 고도로 조직화된 산업 중 하나입니다. 역사적으로 자동차 부문은 전체 국내총생산(GDP)에 약 3-3.5%를 기여해 왔습니다. 이러한 추세는 미국 내 산업용 패스너 시장의 성장에 유리한 시장 시나리오를 만들 것으로 예상됩니다.
북미의 산업용 패스너 산업 개요
북미 산업용 패스너 시장은 적당히 세분화되어 있으며, 현지 및 국제 기업 모두 수십 년의 업계 경험을 가지고 있습니다.
- 2021년 12월 : 트리마스 코퍼레이션이 TFI 에어로스페이스 인수를 발표했습니다.
- 2022년 1월 : 주문자 상표 부착 생산(OEM), 유지보수, 수리 및 운영(MRO), 건설, 산업 및 안전 제품 유통업체인 Fastenal은 프로세스 속도를 높이기 위해 노력하고 있습니다. 2022년 이후에는 '디지털 풋프린트' 매출이 훨씬 더 높은 비율을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 기술 동향
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 업계 밸류체인 분석
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 건설 부문의 성장
- 부식 방지 기술 개발
- 자동차 및 항공 부문에 대한 투자 증가
- 시장의 과제
- 대체품의 출현
- 플라스틱 패스너의 성장에 도전하는 지속 가능한 제품에 대한 수요 증가
제6장 시장 세분화
- 소재별
- 등급별
- 부문별
- 최종 사용자용도별
- OEM
- 자동차
- IC 엔진 베이스
- 경자동차
- 중형 및 대형 트럭 및 버스
- 전기
- 항공우주
- 기계
- 전기 및 전자제품
- 금속가공품
- 의료기기
- 기타 OEM 용도
- 유지 보수, 수리, 운영
- 건설
- 국가별
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- ARaymond Industrial
- Marmon Holdings Inc(Berkshire Hathaway)
- Fontana Gruppo
- Illinois Tool Works
- Stanley Black & Decker Inc.
- LISI Group
- Nifco Inc.
- Agrati Group
- TriMas Aerospace
- Hilti Inc.
- Bulten AB
- Kamax Inc.
- Wurth Group
제8장 벤더 랭킹 분석
제9장 시장 전망
HBR
영문 목차
The North America Industrial Fasteners Market size is estimated at USD 21.37 billion in 2025, and is expected to reach USD 25.08 billion by 2030, at a CAGR of 3.25% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Owing to the growth of end-user industries such as manufacturing, automotive, and construction, among others, the demand for industrial fasteners has been increasing in the North American region.
- Industrial fasteners have been one of the primary components for hardware equipment or hardware devices and are designed as permanent or semi-permanent. One of the major advantages of using a semi-permanent fastener is the joints of hardware equipment can be dismantled without damaging the fasteners. Most of the fasteners used for heavy-duty hardware equipment across end-user industries are made of aluminum alloys that consist of elements like iron, copper, manganese, magnesium, and others. The presence of such elements makes it more prone to corrosion and requires coating.
- Anti-corrosion coating is one of the primary requirements for industrial metal fasteners in the industry. Owing to the demand, various anti-corrosion metal coating vendors have been developing newer methods to prevent corrosion for the studied market. For instance, in June 2021, Greenkote announced the new Greenkote G5K coating that delivers a minimum of 5,000 hours of corrosion protection from salt spray testing. The method has enabled to meet ASTM specification B117.
- North America is a home for many Automotive manufacturers, electrical component manufacturers, aerospace manufacturers, and medical equipment manufacturers. For instance, according to the Truck Beat report (2021) by ATD, in H1 of 2021, the sale of commercial trucks stood at 231,813 units, which was up by 28.5% when compared to H1 of 2020. Such trends are expected to drive the demand for industrial fasteners in the region.
- Additionally, the increasing use of industrial fasteners across the construction sector is further supporting the growth of the studied market. For instance, according to The Commerce Department (USA), in May 2022, the construction spending edged up to 0.1% after increasing 0.5% in February 2022.
- However, factors such as emergence of alternatives such as high quality adhesives along with increasing demand for sustainable soultions are challenging the growth of the studied market.
- The outbreak of COVID-19 had severely affected the North American region. This is continuing to have a negative impact on various industries, as demands are shrinking along with several disruptions to supply chain and operational challenges. Decreased activities across the end-user industries had a negative impact on the studied market. However, the market is expected to witness upward trend with the impact of COVID-19 diminishing across the North American region.
North America Industrial Fasteners Market Trends
Automotive Industry to Hold Significant Market Share
- The automotive and aviation sector is among the major consumer of industrial fasteners owing to a large number of parts involved in both the production process and the product itself. Nuts, bolts, screws, and washers are among the most used fasteners across these industries.
- Owing to the increasing demand for commercial and passenger vehicles in the region, demand for automotive-grade industrial fasteners is increasing. For instance, according to data published by StatCan in April 2022, the sale of passenger cars in 2021 accounted for 345.35 thousand units and 1293.7 thousand units in 2021, compared to 325.49 thousand units of passenger cars and 1233.06 thousand units of light trucks in 2020.
- Owing to the demand, vendors are introducing various brands to address the demand for industrial fasteners for lightweight vehicles. For instance, in February 2022, MacLean-Fogg Component Solutions announced the launch of the Treadstrong brand, which is accompanied by an e-commerce website. The brand showcases wheel fasteners for lightweight vehicles. Some of the fasteners are a black wheel Lug nut for Ford F-150, Black Wheel Lug Nut for Ford Explorer, a Black wheel lug nut for Ford Mustang, and a Black Wheel lug Nut for Ford F-150.
- Furthermore, the vendors operating in the region are also expanding their fasteners product portfolio for lightweight vehicles as their demand has been increasing. For instance, in January 2022, Auto Bolt announced its association with Pac-West Fasteners to expand its customer base on the West Coast of America. The collaboration is expected to add a new and strong customer base for the company.
United States to Hold Major Market Share
- The United States is the largest economy in the North American region and has many varied companies centered around the main purchasers of fastener products, including the automotive, aerospace, and military sectors. Hence, the country is expected to remain a major consumer of industrial fasteners.
- Increasing investment by the public and private sectors to modernize the country's infrastructure is expected to drive the demand for industrial fasteners further. For instance, in November 2021, US President Joe Biden signed a USD 1 trillion bipartisan infrastructure bill into law, making several investments to rebuild the country's roads, ports, bridges, and rails, among others. This will create new opportunities for the players in the market as industrial fasteners are extensively used in such construction projects to ensure a safe and strong final construction.
- Several players in the region are focusing on utilizing new technologies and specialization to develop innovative and customized fastening solutions for a wide range of applications. Special fasteners are already a growing market and are commonly used in the aerospace, automotive, construction, mechanical, and agricultural industries.
- For instance, in March 2021, a US-based manufacturer of load-indicating fasteners, Valley Forge & Bolt, launched the new High Temp Maxbolt, which can operate in temperatures up to 650° F for a wide range of applications and with proven performance in extended high-temperature run times and thermal cycling. With a high-temperature lens and easy-to-read gauge, the new bolt operates in rapid thermal cycle applications and in prolonged high-temp situations.
- Furthermore, the automotive sector is another major sector that is driving the demand for industrial fasteners. For instance, according to the Center for Automotive Research Organization, the auto industry is one of the highly organized industries in the United States. Historically, the auto sector has contributed about 3 - 3.5 percent to the overall Gross Domestic Product (GDP). Such trends are expected to create a favorable market scenario for the growth of the industrial fasteners market in the country.
North America Industrial Fasteners Industry Overview
The North America Industrial Fasteners Market is moderately fragmented, with both local and international players having decades of industry experience. The vendors in the market are incorporating a powerful competitive strategy by leveraging their expertise. Some of the major players operating in the market include ARaymond Industrial, Fontana Gruppo, Illinois Tool Works Inc., and LISI Group, among others.
- December 2021 - Trimas Corporation announced the acquisition of TFI Aerospace. Located near Toronto, Canada, TFI is a manufacturer and supplier of specialty fasteners used in a variety of applications, predominantly for the aerospace end market. The acquisition is expected to help the company further strengthen its presence in the North American region.
- January 2022 - Fastenal Co., a distributor of original equipment manufacturers (OEM), maintenance, repair, and operations (MRO), construction, industrial, and safety products, is working to speed up the process. In 2022 and beyond, Fastenal expects its "digital footprint" sales to account for an even higher percentage of overall sales. "The company's goal is to reach 55 percent by 2022, but they feel it might eventually reach 85 percent".
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Technological Trends
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Industry Value Chain Analysis
- 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growth of the Construction Sector
- 5.1.2 Development of Anti-Corossion Techniques
- 5.1.3 Increasing Investment in Automotive and Aviation Sector
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Emergence of Alternatives
- 5.2.2 Increasing Demand for Sustainable Products to Challenge the Growth of Plastic Fasteners
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Material
- 6.1.1 Metal
- 6.1.2 Plastic
- 6.2 By Grade
- 6.2.1 Standard
- 6.2.2 High-Performance
- 6.3 By Type
- 6.3.1 Externally Threaded
- 6.3.2 Internally Threaded
- 6.3.3 Non-Threaded
- 6.3.4 Application Specific
- 6.4 By End-User Application
- 6.4.1 OEM
- 6.4.1.1 Motor Vehicles/Automotive
- 6.4.1.1.1 IC Engine Based
- 6.4.1.1.1.1 Light Vehicle
- 6.4.1.1.1.2 Medium/Heavy Trucks & Buses
- 6.4.1.1.2 Electric
- 6.4.1.2 Aerospace
- 6.4.1.3 Machinery
- 6.4.1.4 Electrical and Electronic Goods
- 6.4.1.5 Fabricated Metal
- 6.4.1.6 Medical Equipment
- 6.4.1.7 Other OEM Applications
- 6.4.2 Maintenance, Repair and Operations
- 6.4.3 Construction
- 6.5 By Country
- 6.5.1 United States
- 6.5.2 Canada
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 ARaymond Industrial
- 7.1.2 Marmon Holdings Inc (Berkshire Hathaway)
- 7.1.3 Fontana Gruppo
- 7.1.4 Illinois Tool Works
- 7.1.5 Stanley Black & Decker Inc.
- 7.1.6 LISI Group
- 7.1.7 Nifco Inc.
- 7.1.8 Agrati Group
- 7.1.9 TriMas Aerospace
- 7.1.10 Hilti Inc.
- 7.1.11 Bulten AB
- 7.1.12 Kamax Inc.
- 7.1.13 Wurth Group
8 VENDOR RANKING ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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