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중동 및 아프리카의 LED 조명 시장 규모는 2025년에 32억 달러로 추정되고, 2030년에는 39억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) 중 CAGR 4.29%로 성장할 전망입니다.

산업 부문 및 주택 부문 개발 증가로 시장 성장 견인

• 금액 점유율에서는 2023년에 산업 및 창고 분야가 점유율의 대부분을 차지하고 상업 및 주택 분야가 이에 이어집니다. 중동 경제는 전용 가공, 생산 및 물류 시설에 크게 의존하고 있습니다. 또, 소비재에 대한 왕성한 수요와 세제 우대 조치에 의해, 현지 시장은 외국계 공업 및 제조 기업에게 매력적인 시장이 되고 있습니다. 석유 및 가스 수출에 대한 의존으로부터, 보다 다각적인 경제로의 이행이 진행되는 가운데, 건전한 공업, 제조업 및 물류 산업은, 지역 경제의 장래에 있어서 지극히 중요합니다.
• 2023년의 수량 점유율에서는 주택 분야가 대부분을 차지하고 상업, 공업 및 창고가 그에 이어집니다. 아프리카 각지의 정부는 팬데믹 후의 경제 성장에 박차를 가하기 위해 제조업과 공업화를 촉진하는 대처를 강화하고 있습니다. 그 결과, 외자의 투자 경쟁이 격화해, 새로운 산업 정책이 도입되었고, 그에 따라 경제특구(SEZ)가 아프리카 대륙 전역으로 확대되었습니다.
• 중동 부동산 시장은 원유 가격 상승과 경제 성장으로 2023년에도 호조를 유지할 것으로 예상됐습니다. 현재 계획 중이거나 건설 중인 부동산 프로젝트의 총액은 1조 3,600억 달러로 추정됩니다. 사우디아라비아가 전체의 64.5%, 약 8,770억 달러를 차지하고, 그 다음으로 아랍에미리트가 21.6%, 2,930억 달러를 차지하고 있습니다. 마찬가지로, 우간다 정부는 캄팔라 공업 및 비즈니스 파크(KIBP)를 400만 평방미터 확장할 계획을 발표해, 공업화 촉진의 대처를 강화하고 있습니다. 이상과 같은 사례를 통해 향후 수년간은 실내용 LED의 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카의 LED 조명 시장 동향

가구수 증가가 이 지역에서 LED 이용 확대를 뒷받침

• 중동 및 아프리카 인구는 2018년 시점에서 4억 8,400만명, 2030년에는 약 5억 명이 될 것으로 예측되고 있습니다. 2020년에는 아부다비 수장국에서 9만 2,800호 이상의 주택이 건설되고, 이어 샤르자 수장국에서 4만 1,000호, 두바이 수장국에서 3만 5,000호가 건설되었습니다. 향후 수년간 아랍에미리트 전체에서 23만 1,200호의 주택이 건설될 전망입니다. 새로운 방의 건설은 결과적으로 LED의 매출을 끌어올릴 것으로 생각됩니다.
• 중동 및 아프리카에서는 일반 가구 인원수가 5명을 넘습니다. 사우디아라비아에서는 인구의 약 절반이 집을 소유하고 있고, 546만 가구에 이릅니다. 이스라엘에서는 2020년 기준 5인 이상 가구가 68만 1,500가구 있습니다. 다섯 명이 살려면 집 안에 두 방 이상 있어야 합니다. 이스라엘에서는 대부분의 사람들이 원룸 아파트에 살고 있습니다. 가구 인원이 증가함에 따라 LED 판매도 증가하고 있습니다.
• 중동 및 아프리카에서는 2022년에 총 233만 대의 자동차가 생산되었고, 2023년에는 245만 대가 생산된 것으로 평가되고 있습니다. 아직 초기 단계지만 중동아프리카 국가들의 전기차(EV) 시장은 이미 희망찬 성장 조짐을 보이고 있습니다. 지방자치단체가 이산화탄소 배출량을 줄일 필요성을 더욱 강하게 인식함에 따라 EV 사용을 촉진하기 위한 법률이 통과되고 있습니다. 예를 들어 아랍에미리트, 사우디아라비아, 바레인, 오만은 넷제로 목표를 발표하고 있습니다. 또한 이 지역의 몇몇 국가에서는 전기 자동차 구매를 촉진하기 위한 세제 혜택과 보조금을 제공하고 있습니다. 이 지역에서는 전기차가 큰 가능성을 지니고 있기 때문에 LED 조명 수요가 높아질 것으로 예측되고 있습니다.

인구 증가 및 에너지 지속가능성 캠페인으로 LED 조명 이용 확대가 진행됩니다.

• 중동 및 아프리카에서는 아랍에미리트(UAE)(UAE), 사우디아라비아, 남아프리카공화국이 수익과 인구에서 가장 큰 나라입니다. 아랍에미리트의 평균 가구 인원은 2015년에는 약 4.2명이었으나 2022년에는 가구당 4.9명으로 증가했습니다. 2021년 남아프리카 공화국의 인구는 약 6,050만 명으로 인구는 1.2%에서 1.3%의 속도로 증가했습니다. 같은 해 세대수는 추정 1,800만 세대로, 평균 세대 인원수는 3.34명입니다. 인구 증가와 가구 인원 감소로 더 많은 주택이 필요해 이 지역의 LED 조명 수요를 끌어올리고 있습니다.
• 중동 및 아프리카(MEA)에서 전형적인 가구 인원은 5명을 초과합니다. 사우디아라비아에서는 인구의 약 절반이 집을 소유하고 있으며, 2020년에는 546만 가구가 계산됩니다. 이스라엘에서는 2020년 시점에 5명 이상의 가구가 68만 1,500가구였습니다. 5명이 살기 위해서는 집안에 2실 이상 있어야 합니다. 이스라엘에서는 대부분의 사람들이 원룸 아파트에 살고 있습니다. 가구 인원수가 증가함에 따라 LED 판매도 증가하고 있습니다.
• UAE의 최신 지속가능 캠페인은 현지인들에게 에너지 효율이 높고 친환경 조명으로 전환을 촉구하기 위해 특정 브랜드의 LED 전구를 최대 25% 할인하는 것입니다. 남아프리카 정부의 S&L 프로그램은 최소 에너지 성능 기준(MEPS), 라벨링 프로그램, 인센티브 프로그램 등의 조치나 개입을 실시함으로써, 비효율적인 전자기기를 시장에서 배제하고, LED를 포함한 효율적인 기술의 채용을 장려하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 이러한 사례는 이 나라의 LED 조명 수요를 더욱 높일 것으로 기대됩니다.

중동 및 아프리카의 LED 조명 산업 개관

중동 및 아프리카의 LED 조명 시장은 단편화되어 상위 5개사에서 18.51%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Al Nasser Group, EGLO Leuchten GmbH, LEDVANCE GmbH(MLS), OPPLE Lighting and Signify(Philips)(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약 및 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 서문

• 조사의 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 자동차 생산 대수
• 인구
• 1인당 소득
• 자동차 대출 금리
• 충전소 수
• 자동차 주행 대수
• LED 총 수입량
• 조명 소비 전력
• #가구수
• 도로망
• LED 보급률
• #경기장수
• 원예 면적
• 규제 프레임워크
  • 실내 조명
    • 걸프 협력 회의
    • 남아프리카
  • 옥외 조명
    • 걸프 협력 회의
    • 남아프리카
  • 자동차용 조명
    • 걸프 협력 회의
    • 남아프리카
• 밸류체인 및 유통 채널 분석

제5장 시장 세분화

• 실내 조명별
  • 농업용 조명
  • 상업용 조명
    • 사무실
    • 소매
    • 기타
  • 산업 및 창고
  • 주택 조명
• 옥외 조명별
  • 공공시설
  • 도로
  • 기타
• 자동차용 유틸리티 조명별
  • 데이터임 러닝 라이트(DRL)
  • 방향 지시기
  • 헤드라이트
  • 리버스 라이트
  • 스톱라이트
  • 테일 라이트
  • 기타
• 자동차용 조명별
  • 이륜차
  • 상용차
  • 승용차

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • ACUITY BRANDS, INC.
  • Al Nasser Group
  • EGLO Leuchten GmbH
  • GRUPO ANTOLIN IRAUSA, SA
  • HELLA GmbH & Co. KGaA(FORVIA)
  • LEDVANCE GmbH(MLS Co Ltd)
  • Marelli Holdings Co., Ltd.
  • OPPLE Lighting Co., Ltd
  • Signify(Philips)
  • Valeo

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Middle East and Africa LED Lighting Market size is estimated at 3.2 billion USD in 2025, and is expected to reach 3.95 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.29% during the forecast period (2025-2030).

Increasing development in the industrial sector and residential sector drives market growth

• In terms of value share, in 2023, the industrial and warehouse segment accounted for the majority of the share, followed by commercial and residential. The Middle East economy relies heavily on purpose-built processing, production, and logistics facilities. In addition, the local market is becoming a magnet for foreign industrial and manufacturing companies due to strong demand for consumer goods and tax incentives. Healthy industrial, manufacturing, and logistics industries are critical for the future of the region's economy as it continues to transition from dependence on oil and gas exports to a more diversified economy.
• In terms of volume share, in 2023, the residential segment accounted for the majority of the share, followed by commercial and industrial and warehouse. Governments across Africa have stepped up efforts to boost manufacturing and industrialization to spur economic growth after the pandemic. This intensified competition for foreign investment, introducing new industrial policies and the subsequent expansion of Special Economic Zones (SEZs) across the continent.
• The Middle East real estate market was expected to remain strong in 2023 due to high oil prices and economic growth. The total value of real estate projects currently planned or under construction is estimated at USD 1.36 trillion. Saudi Arabia accounts for 64.5% of the total, or about USD 877 billion, followed by the United Arab Emirates, with 21.6% or USD 293 billion. Similarly, the Ugandan government has stepped up its efforts to promote industrialization by announcing plans to expand the Kampala Industrial and Business Park (KIBP) by 4 million square meters. The above instances are expected to create more demand for indoor LEDs in the coming years.

Middle East and Africa LED Lighting Market Trends

Increase in household size to bolster the growth of LED usage in the region

• The Middle East & Africa had a population of 484 million people as of 2018, with that number predicted to climb to around 500 million by 2030. In 2020, over 92.8 thousand homes were built in the emirate of Abu Dhabi, followed by 41 thousand in the emirate of Sharjah and 35 thousand in the emirate of Dubai. There are expected to be 231.2 thousand residences in the entire United Arab Emirates over the coming years. The building of new rooms will consequently boost sales of LEDs.
• In the Middle East and Africa, the typical household size exceeds five people. In Saudi Arabia, about half of the population owns a home, with 5.46 million households counted in the country. In Israel, there were 681.5 thousand homes with five or more people as of 2020. There must be more than two rooms in a house to accommodate five people. The majority of people in Israel live in studio apartments. Sales of LEDs have increased as a result of the growth in household sizes.
• In the Middle East and Africa, 2.33 million automobiles were produced in total in 2022, and 2.45 million were anticipated to be produced in 2023. Although it is still in its early stages, the electric vehicle (EV) market across the Middle East and African countries is already showing hopeful signs of growth. As local governments become more aware of the need to reduce their carbon footprint, they are passing legislation to promote the use of EVs. The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain, and Oman, for instance, have announced their net-zero targets. Several countries in the region are also offering tax incentives and subsidies to promote the purchase of electric vehicles. Due to the enormous potential that EVs present in this region, it is projected that demand for LED lighting will rise.

Increasing population and energy sustainability campaign to promote higher use of LED lights

• In the MEA region, UAE, Saudi Arabia, and South Africa are the largest countries in terms of revenue and population. The United Arab Emirates' average size of households was around 4.2 persons in 2015, and by 2022, it had increased to 4.9 people per household. In 2021, South Africa had a population of approximately 60.5 million people, and the population has been growing at a rate between 1.2% and 1.3%. In the same year, the country had an estimated 18 million households, with an average household size of 3.34 persons. The growing population and reducing household size are generating the need for more houses, which is boosting the demand for LED illumination in the region.
• In MEA, the typical household size exceeds five people. In Saudi Arabia, about half of the population owns a home, and 5.46 million households were counted in 2020. In Israel, there were 681.5 thousand homes with five or more people as of 2020. There must be more than two rooms in a house to accommodate five people. The majority of people in Israel live in studio apartments. Sales of LEDs have increased as a result of the growth in household sizes.
• To encourage local people to switch to more energy-efficient and environmentally friendly lights, the UAE's latest sustainability campaign involves giving discounts of up to 25% on selected brand LED bulbs. The South African government's S&L program aims to remove inefficient electronic appliances from the market and encourage the adoption of efficient technologies, which include LEDs, by implementing measures/interventions such as minimum energy performance standards (MEPS), labeling programs, and incentive programs. Such instances are further expected to boost the demand for LED lighting in the country.

Middle East and Africa LED Lighting Industry Overview

The Middle East and Africa LED Lighting Market is fragmented, with the top five companies occupying 18.51%. The major players in this market are Al Nasser Group, EGLO Leuchten GmbH, LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd), OPPLE Lighting Co., Ltd and Signify (Philips) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Automotive Production
• 4.2 Population
• 4.3 Per Capita Income
• 4.4 Interest Rate For Auto Loans
• 4.5 Number Of Charging Stations
• 4.6 Number Of Automobile On-road
• 4.7 Total Import Of Leds
• 4.8 Lighting Electricity Consumption
• 4.9 # Of Households
• 4.10 Road Networks
• 4.11 Led Penetration
• 4.12 # Of Stadiums
• 4.13 Horticulture Area
• 4.14 Regulatory Framework
  • 4.14.1 Indoor Lighting
    • 4.14.1.1 Gulf Cooperation Council
    • 4.14.1.2 South Africa
  • 4.14.2 Outdoor Lighting
    • 4.14.2.1 Gulf Cooperation Council
    • 4.14.2.2 South Africa
  • 4.14.3 Automotive Lighting
    • 4.14.3.1 Gulf Cooperation Council
    • 4.14.3.2 South Africa
• 4.15 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Indoor Lighting
  • 5.1.1 Agricultural Lighting
  • 5.1.2 Commercial
    • 5.1.2.1 Office
    • 5.1.2.2 Retail
    • 5.1.2.3 Others
  • 5.1.3 Industrial and Warehouse
  • 5.1.4 Residential
• 5.2 Outdoor Lighting
  • 5.2.1 Public Places
  • 5.2.2 Streets and Roadways
  • 5.2.3 Others
• 5.3 Automotive Utility Lighting
  • 5.3.1 Daytime Running Lights (DRL)
  • 5.3.2 Directional Signal Lights
  • 5.3.3 Headlights
  • 5.3.4 Reverse Light
  • 5.3.5 Stop Light
  • 5.3.6 Tail Light
  • 5.3.7 Others
• 5.4 Automotive Vehicle Lighting
  • 5.4.1 2 Wheelers
  • 5.4.2 Commercial Vehicles
  • 5.4.3 Passenger Cars

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ACUITY BRANDS, INC.
  • 6.4.2 Al Nasser Group
  • 6.4.3 EGLO Leuchten GmbH
  • 6.4.4 GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
  • 6.4.5 HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA)
  • 6.4.6 LEDVANCE GmbH (MLS Co Ltd)
  • 6.4.7 Marelli Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.8 OPPLE Lighting Co., Ltd
  • 6.4.9 Signify (Philips)
  • 6.4.10 Valeo

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms