인도의 제품 수명주기 관리(PLM) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
India PLM - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1692155
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
인도의 제품 수명주기 관리(PLM) 시장 규모는 2025년에 4억 3,572만 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 11.48%로 성장할 전망이며, 2030년에는 7억 5,023만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
PLM은 밸류체인과 관련된 모든 파트너를 통합하고 제품 수명주기 전반에 걸쳐 제품을 관리하고 개발합니다. PLM은 데이터 품질 관리, 기업 제품 기록, 기업 시각화, 고객 니즈 관리, 제품 비용 및 품질 관리, 재료 및 설비 관리를 지원합니다. PLM은 또한 다양한 품질 관리 기준을 지원하여 제조사가 ISO 9001과 같은 특정 품질 인증, 사내 기준, 제품 개발 라이프사이클의 모든 단계에서 BOM의 온디맨드 분석에 대응할 수 있도록 합니다.
IoT 기술의 채용에 의한 스마트 커넥티드 제품의 채용 확대로 제조업체는 기계 부품이나 전자 부품을 소프트웨어 솔루션과 통합하는 것을 추구하고 있습니다.
산업 사물인터넷(IIoT)과 인더스트리 4.0은 물류 체인의 개발, 생산, 관리를 위한 새로운 기술적 접근의 중심에 있습니다. 이들은 산업 분야의 동향을 지배하고 있으며, 기계와 장치는 인터넷을 통해 연결되어 있습니다.
PLM 솔루션에 대한 인식 부족은 시장 성장을 방해할 수 있습니다. 또, 운용 레벨에 초점을 맞춘 PLM 도입 가이드 라인에 관한 조사도 부족합니다. 보다 구체적으로는 어떤 정책이 실제 산업용 PLM 구현과 관련해 사용되고 있는지, 왜 사용되고 있지 않은지, 적용되었을 경우의 그 가치를 검증하는 연구가 부족합니다.
COVID-19의 유행은 PLM 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 팬데믹은 바이러스의 만연을 막기 위해 폐쇄 조치가 취해졌기 때문에 세계 경제에 큰 영향을 미쳤습니다. 사람들은 자택 대기를 해야 했고, 사람들과의 접촉을 최소화하기 위해 원격지에서 일을 하게 되었습니다. 그 결과 IoT의 성장이 촉진되었고, 그것이 클라우드 기반 PLM 시장의 개척을 뒷받침하고 있습니다.
인도의 PLM 시장 동향
스마트 제품 개발을 위한 중소기업의 연구개발 활동이 시장을 견인
최근 IT 산업은 국내 산업 수익과 고용 기회 제공에 크게 기여하고 있습니다. 처음에는 소프트웨어 개발 서비스가 인도의 IT 산업을 견인해 왔지만, 그 동향은 변하고 있습니다. 인도는 다국적 IT 기업의 연구개발 거점이 되고 있습니다. 인도를 거점으로 하는 다국적 IT 기업의 대기업 몇사도, 연구 개발 및 혁신 센터를 설립하고 있습니다. 정부는 디지털 인디아, 메이크 인디아, 스타트업 인디아 등의 새로운 이니셔티브를 실시하기 위해서는 연구개발이 필수적이라고 생각하며, IMPRINT 등의 연구개발에 있어서 새로운 스킴을 세우고 있습니다.
IBEF에 따르면 인도에는 약 633억 사의 영세 및 중소기업이 있습니다. 등록 중소기업은 2019년 2,121만 개에서 2020년에는 전년 대비 18.5% 증가한 2,513만 개로 증가했습니다. 2020년 기준 등록 중소기업은 영세기업이 2,206만 단위로 2019년 1,870만 단위를 웃돌았고, 소규모 기업은 241만 단위에서 295만 단위로 증가했습니다. 중견기업은 같은 기간에 9,403 유닛에서 10,981 유닛으로 약간 증가했습니다.
중소기업과 MSME는 현재 1억 3,000만 명 이상을 고용하고 있으며, 인도 제조업 GDP의 6.11%, 서비스업 GDP의 24.63%, 제조업 생산고의 33.4%에 공헌하고 있습니다.
2020년에 실시된 조사에 따르면 인도 기업의 약 37%가 디지털 인프라를 클라우드화하고 있었습니다. 2022년까지는 인프라의 60% 이상이 클라우드화되고, 서드파티 콜러케이션이나 온프레미스 혹은 캡티브의 가용성이 희생될 것으로 추정되고 있습니다.
영세 및 중소기업(MSME) 분야는 지난 50년간에 걸쳐, 인도 경제의 매우 활기차고 다이나믹한 분야로서 대두해 왔습니다. 기업가정신을 함양하고 농업에 이은 비교적 낮은 자본비용으로 대규모 고용기회를 창출함으로써 국가의 경제 및 사회 발전에 크게 기여하고 있습니다. 신흥국들은 대기업을 보완하는 보조적인 존재이며, 국가의 포괄적인 산업 개발에 크게 공헌하고 있습니다.
남 인도가 시장의 유력한 지역이 됩니다.
남부 인도 지역에는 타밀나두, 카르나타카, 테랑가나, 케랄라, 안도라 프라데시, 럭셔드 위프, 푸두 체리와 같은 주 및 연합 준주가 포함됩니다. 이 지역은 자동차 및 부속기기, 엔지니어링 및 산업기계, 제약, IT, ITeS, 항공우주 및 방위 등 PLM 시장의 주요 최종 사용자 산업 거의 모든 것에 걸쳐 견고하고 다양한 제조업이 존재하기 때문에 PLM 시장에 중요한 지역이 되고 있습니다. 또한 이 지역에는 전기 자동차 제조 등 성장 중인 최신 기술 비즈니스도 몇 가지 있습니다.
타밀나두는 다각적인 제조업을 가지고 있으며, 자동차 및 자동차 부품, 엔지니어링, 의약품, 의류품, 섬유제품, 피혁제품, 화학제품, 플라스틱 등 여러 산업에서 톱 클래스에 있습니다. 공장 수와 산업 노동자 수에서는, 주내 제1위입니다.
타밀나두의 첸나이-슬리펠 부두르-오라가담과 호술, 안도라 프라데시의 스리 시티, 카르나타카의 벵갈루루-비다디는 국내 주요 자동차 산업 집적지입니다. 현대모터스, 야마하모터스, 슈빙슈테터, 다임러 상용차, BMW, 르노-닛산, 버라트-벤츠, 아이햐, 포드, 아쇼크 레일런드, 이스즈, 로얄엔필드, 코마츠, TAFE는 타밀나두 주와 안드라프라데시 주의 자동차 클러스터에 제조시설을 보유하고 있습니다. 마찬가지로, 마힌드라 레바 일렉트릭, 토요타 킬로스카르, 콘티넨탈, TVS모터스, 아쇼크 레이랜드 등이 카르나타카주와 호수르(타밀나두주)에 생산 거점을 마련하고 있습니다.
테랑가나의 하이데라바드 메닥과 카르나타카의 벵갈루루는 인도에서 가장 중요한 제약 클러스터 중 하나입니다. 하이데라바드는 인도 의약품 원약 생산량의 40% 가까이를 차지하며 의약품 원약 수출량의 약 50%를 차지하고 있습니다. 하이데라바드의 게놈 밸리는 생명과학에 특화된 인도 최초의 계획적이고 체계적인 클러스터입니다. 또한 하이데라바드에는 파마 시티가 설계되어 있습니다. 또한 카르나타카 주에는 35개 이상의 임상 연구 기관과 12개의 부작용 연구 센터가 있습니다. 이 주는 인도 의약품 수출의 약 12%, 의약품 수입의 10% 가까이를 차지하고 있습니다.
인도의 PLM 산업 개요
인도의 제품 수명주기 관리 시장에는 기술적으로 선진적인 대기업이 다수 참가하고 있기 때문에 경쟁이 격화될 것으로 예측됩니다. 시장 점유율을 유지하고 신규 및 기존 소비자를 유지하기 위해 각 회사는 정기적으로 가격 체계를 변경하고 있으며, 이것이 타사에 대한 가격 압력이 되어 시장 경쟁을 격화시키고 있습니다.
2022년 4월-PTC는 제품 수명주기 관리(PLM) 소프트웨어 Windchill의 출시를 발표했습니다. Windchill+는 최신 SaaS(Software-as-a-Service) 아키텍처로 제공되는 동사의 시장을 선도하는 Windchill 소프트웨어의 신세대입니다. SaaS의 이점을 활용함으로써 Windchill+는 제품 데이터 주변의 협업을 촉진하고 제품 개발 조직은 제품을 보다 빠르게 시장에 투입하여 PLM 전개를 가속화할 수 있습니다.
2022년 1월-전기자동차(EV)의 신흥기업인 심플 에너지사는 새로운 시대의 기술로 EV모빌리티 솔루션을 강화하기 위해 세계 기술 리더인 지멘스사와의 제휴를 발표했습니다. 이 제휴를 통해 Simple Energy는 Siemens의 클라우드 기반 제품 수명주기 관리(PLM) 소프트웨어인 Teamcenter X를 채택하여 e모빌리티 솔루션을 위한 강력한 디지털 기반을 구축합니다. Siemens와 함께 Simple Energy는 Siemens의 기술 파트너인 Prolim과도 제휴하여 세계 최고의 기술을 공유하여 인도가 세계 EV 수도가 되기 위한 노력을 강화합니다.
2021년 12월-다쏘시스템즈는 IIT(ISM) Dhanbad의 기술 혁신 허브인 TEXMiN Foundation과 제휴하여 인도에 센터 오브 엑설런스를 설립하여 광업 및 관련 산업에 특화된 기술 지원을 제공하며 미래의 노동력을 육성합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
산업 밸류체인 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
보다 높은 효율성, 생산성, 변화하는 수요 대응에 대한 요구 증가
스마트 제품 개발을 위한 중소기업의 연구개발 활동
시장의 과제
인식 부족 및 ROI에 대한 우려
PLM 솔루션 및 플랫폼 인사이트
제6장 시장 세분화
컴포넌트별
솔루션
서비스별
지역별
북부
남부
동부
서부
최종 사용자 산업별
자동차 및 부속 기기
엔지니어링 및 산업 기계
FMCG
항공우주 및 방위
하이테크 일렉트로닉스
기타 최종 사용자 산업
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Siemens Digital Industries Software
Dassault Systemes SE
Autodesk Inc.
Ansys Inc.
PTC Inc.
Altair Engineering Inc.
MSC Software Corporation India Pvt. Ltd
Oracle Corporation
SolidCAM GmbH
Capgemini
Tata Technologies
HCL Technologies Ltd
제8장 PLM 제공업체
제9장 벤더 랭킹 분석
제10장 투자 분석
제11장 투자 분석 시장 전망
AJY
영문 목차
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The India PLM Market size is estimated at USD 435.72 million in 2025, and is expected to reach USD 750.23 million by 2030, at a CAGR of 11.48% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
PLM unites all the partners involved in the value chain to manage and develop products throughout the product's lifecycle. PLMs may assist with data quality management, enterprise product record, enterprise visualization, customer need management, product cost and quality management, and materials and equipment management. PLM also aids in different quality management standards, allowing manufacturers to meet specific quality certifications, like ISO 9001, internal standards, and the on-demand analysis of the BOM during all phases of the product development lifecycle.
The growth in the adoption of smart connected products due to the adoption of the IoT technology is pursuing the manufacturers to integrate the mechanical and electronic components with software solutions.
The Industrial Internet of Things (IIoT) and Industry 4.0 are at the center of the new technological approaches for developing, producing, and managing the entire logistics chain. They dominate the industrial sector trends, with machinery and devices being connected via the internet.
Lack of awareness regarding the PLM solution can hinder the market's growth. Also, the lack of research on PLM implementation guidelines that focus on the operational level. More specifically, there is a lack of studies examining what policies are relevant for and used in real industrial PLM implementations, why (or why not) they are used, and their value if applied.
The COVID-19 pandemic has impacted the PLM market positively. The pandemic has affected the global economy profoundly, as lockdowns have been imposed to contain the spread of the virus. People have been compelled to stay at home and work remotely to minimize human contact, thus boosting the growth of the IoT, which, in turn, is driving the development of the cloud-based PLM market.
India PLM Market Trends
Research and Development Activities From SMBs to Develop Smart Products to Drive the Market
In the recent past, the IT industry has emerged as a significant contributor to the industry revenue and employment opportunity provider in the country. Though software development services have initially driven the Indian IT industry, the trend is changing. The country is becoming an R&D hub of multinational IT companies. Several India-based multinational IT giants also have set up their R&D and innovation centers. The Government views R&D as essential for implementing new initiatives such as Digital India, Make in India, and Startup India and has launched new schemes in R&D such as IMPRINT, etc.
According to IBEF, India has ~6.33 crore micro, small and medium enterprises. Registered SMBs grew 18.5% YoY to 25.13 lakh units in 2020, from 21.21 lakh units in 2019. As of 2020, registered SMBs were dominated by micro-enterprises at 22.06 lakh units, over 18.70 lakh in 2019, while small enterprise units went up from 2.41 lakh to 2.95 lakh. Midsized businesses marginally increased from 9,403 units to 10,981 units in the same period.
SMBs and MSMEs currently employ >130 million people and contribute ~6.11% to India's manufacturing GDP, 24.63% of the GDP from service activities, and 33.4% of manufacturing output.
A survey conducted in 2020 shows that around 37 percent of Indian enterprises had their digital infrastructure in the cloud. It was estimated that by 2022, more than 60 percent of the infrastructure would be in the cloud, which would be at the expense of third-party co-location and on-premise or captive availability.
The Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector has emerged as a highly vibrant and dynamic sector of the Indian economy over the last five decades. It contributes significantly to the economic and social development of the country by fostering entrepreneurship and generating large employment opportunities at comparatively lower capital costs, next only to agriculture. MSMEs are complementary to large industries as ancillary units, and this sector contributes significantly to the inclusive industrial development of the country.
South India to be the Prominent Region for the Market
South Indian region includes states and union territories, including Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Kerala, Andhra Pradesh, Lakshadweep, and Puducherry, and is a prominent region for the PLM market owing to the robust and diversified manufacturing industry that spans almost all major end-user industries of the PLM market, including automotive and ancillary, engineering and industrial machinery, pharmaceuticals, IT, and ITeS, Aerospace and Defense, among others. The region also hosts several growing modern technology businesses, such as electric vehicle manufacturing.
Tamil Nadu has a diversified manufacturing sector and features among the leaders in several industries like automobiles and auto components, engineering, pharmaceuticals, garments, textile products, leather products, chemicals, plastics, etc. It ranks first among the states in terms of the number of factories and industrial workers.
Chennai-Sriperumbudur-Oragadam and Hosur in Tamil Nadu, Sri City in Andhra Pradesh, and Bengaluru-Bidadi in Karnataka are major automobile clusters in the country. Hyundai Motor, Yamaha Motors, Schwing Stetter, Daimler Commercial Vehicles, BMW, Renault Nissan, Bharat Benz, Eicher, Ford, Ashok Leyland, Isuzu, Royal Enfield, Komatsu, and TAFE have their manufacturing facilities in Tamil Nadu and Andhra Pradesh auto cluster. Similarly, Mahindra Reva Electric, Toyota Kirloskar, Continental, TVS Motors, Ashok Leyland, and other companies set up their production sites in Karnataka and Hosur (Tamil Nadu).
Hyderabad-Medak in Telangana and Bengaluru in Karnataka is one of India's most significant pharmaceutical clusters. Hyderabad contributes nearly 40% of the total Indian bulk drug production and around 50% of the bulk drug exports. Genome Valley in Hyderabad is India's first planned and systematically developed cluster dedicated to life sciences. Moreover, Pharma City is being designed in Hyderabad. Furthermore, Karnataka houses more than 35 clinical research organizations and 12 Adverse Drug Reaction Reporting Centers. The state contributes around 12% of India's pharmaceutical exports and nearly 10% of India's pharmaceutical revenues.
India PLM Industry Overview
With many large, technologically advanced players in the industry, the rivalry in the India Product Lifecycle Management Market is expected to be higher. To maintain the market share and retain new and existing consumers, the companies are regularly altering their pricing schemes, which creates pricing pressure on other companies, thereby augmenting the competition in the market.
April 2022 - PTC announced the availability of its Windchill+ product lifecycle management (PLM) software. Windchill+ is a new generation of the company's market-leading Windchill software delivered via a modern software-as-a-service (SaaS) architecture. By leveraging the benefits of SaaS, Windchill+ facilitates collaboration around product data and enables product development organizations to bring products to market faster and accelerate PLM deployment.
January 2022 - Simple Energy, an electric vehicle (EV) start-up, announced its partnership with global technology leader Siemens to boost EV mobility solutions with new-age technologies. As per the partnership, Simple Energy will adopt Siemens' Teamcenter X, a cloud-based Product Lifecycle Management (PLM) software, which will help the company establish a robust digital foundation for its e-mobility solutions. Along with Siemens, Simple Energy has also roped in Prolim, Siemens' Technology Partner, to share its world-class technologies to strengthen India's bid to become the EV capital of the world.
December 2021 - Dassault Systemes partnered with TEXMiN Foundation, the technology innovation hub of IIT (ISM) Dhanbad, to set up a center of excellence in India to provide technical support and prepare the workforce of the future, specific to the mining and allied industries.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
4.4 Industry Value Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Need For Higher Efficiency, Productivity And Meeting The Changing Demands
5.1.2 Research And Development Activities From SMBs To Develop Smart Products
