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필리핀의 시설 관리 시장 규모는 2025년에 41억 2,000만 달러, 2030년에는 56억 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.31%를 보일 것으로 예상됩니다.
활기찬 필리핀 시설 관리 시장에는 여러 가지 측면이 있습니다. 이 산업은 광범위한 용도, 확실한 기술 통합, 지속가능성에 대한 주목 증가로 국내외 투자자에게 뛰어난 가능성을 제공합니다. 시설 관리는 필리핀이 견고하고 지속 가능하며 기술적으로 선진적인 직장 환경을 지속적으로 선호하는 가운데 필리핀의 비즈니스 환경의 미래에 큰 영향을 미치고 지속적인 성장과 혁신을 이끌어내는 것으로 자리 잡고 있습니다.
이 나라의 인프라 개발과 관민 파트너십 모델에 의한 건축 프로젝트에 대한 정부의 지원이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이는 이 나라에서 새로 개발된 인프라가 시설을 관리하고 유지하기 위한 FM 서비스를 필요로 하기 때문입니다.
예를 들어, 2023년 1월, 국가의 국가 경제개발청은 2028년까지 3,720억 달러를 투자한 3,600개 이상의 인프라 프로젝트가 완성될 예정이라고 발표했습니다. 또한 이 나라는 1,590억 달러에 해당하는 206개 프로젝트를 추가할 계획이며, 그 중 136개가 물리적 연결, 9개가 디지털 연결, 42개가 수자원, 8개가 건강, 2개가 전력 및 에너지 등에 관한 것입니다.
게다가, 이 나라에서는 대기업에 의한 사업 확장이 잇따르고 있어, 소프트 및 하드 양면의 FM(시설관리) 시장에 비즈니스 기회가 탄생하고 있습니다. 예를 들어 2023년 4월 SM Investment Corporation은 주택개발, 쇼핑몰, 소매점 확대를 추진하기 위해 설비투자에 약 900억 PHP(16억 4,000만 달러)를 투자한다고 발표했습니다. 이 회사는 2023년에 적어도 3개의 쇼핑몰을 오픈할 예정입니다.
마찬가지로 2023년 6월, PLDT 그룹은 디지털 혁신을 실현하고 필리핀의 지역 경쟁력을 높이기 위해 필리핀에 12번째 데이터센터 시설을 건설할 계획을 발표했습니다. 이 회사는 이 시설을 통해 필리핀이 아시아의 다음 하이퍼스케일러 허브가 되어 디지털 전환 여행을 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다.
그러나 규모와 유형에 관계없이 필리핀의 산업 부문이 FM 서비스와 그 이점을 더 잘 알고 있어야 한다는 것이 필리핀 시장의 성장에 큰 어려움을 겪고 있습니다. 예를 들어, 필리핀에 진출하는 다국적 기업의 대부분이 FM의 장점을 알고 있음에도 불구하고 대부분의 최종 사용자와 중소기업은 FM을 계속 피하고 있습니다.
필리핀에서의 COVID-19의 대유행과 정부의 대처는 청소 서비스에 있어서의 조직의 우선순위와 재택 근무의 동향에 지지되어 대유행 후의 FM 서비스의 기회를 창출했습니다.
필리핀의 시설 관리 시장 동향
기업 내 시설 관리 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
기업 내 시설 관리 서비스는 성능 모니터링 및 관리를 위해 고객이 고용하는 전임 자원을 통해 제공됩니다. 필리핀에서는 비즈니스가 특화된 지역을 관리하는 기업 내 시설 매니저에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 또한 엔터프라이즈 내 시설 관리는 파트너 조직이 표준 패키지에서 제공하지 않는 교육 및 필요한 전문 자격을 제공합니다.
사내 시설 관리에서는 시설의 다양한 기능 속성을 유지 관리하는 전문 인력을 채용합니다. 시설의 안전성과 완전성을 확보하기 위해 사이버 보안 지원 등의 서비스가 사내에서 운용·감시되는 경우도 많습니다. 통합 시설 관리(IFM)는 엔드 투 엔드 시설 요구를 관리하고 일관된 서비스 수준을 창출하는 요구가 증가함에 따라 필리핀에서 빠르게 도입되고 있습니다. 통합 시설 관리는 잠재적인 혼란에 사전 능동적으로 대응하기 위해 매우 중요합니다. 시설 관리의 효율화를 추진하고, 워크플로우를 간소화하고, 업무를 합리화하는 새로운 어프로치로서 등장했습니다.
국가경제개발청에 따르면 필리핀에서는 2024년까지 약 22개 프로젝트가 진행됐으며, 2028년까지 약 10개 프로젝트가 진행 중입니다. 인프라 정비에 수반해 전문적인 서비스를 도입함으로써 운영 비용의 효율화를 도모할 필요성으로부터 시설 관리 서비스도 증가하고 있습니다. 이 시설 관리는 건물 운영이 장애 없이 원활하게 이루어지도록 하는 솔루션과 장비를 제공합니다. 이러한 서비스를 통해 사람, 장소, 프로세스가 통합되어 아파트와 건물에 사는 사람들의 쾌적한 삶이 가능합니다.
Industry 4.0의 도래로 필리핀은 사내 시설 매니저 수요를 높였습니다. 이로 인해 장비 고장을 방지하고 가동 중지 시간을 최적화하는 스마트 유지 보수 프로세스가 더욱 가속화됩니다. AI, 자동화, IIoT 등의 발전으로 시설 관리자는 유지보수 4.0의 신속한 도입을 위해 노력하고 있습니다.
2023년 2월 마닐라 워터사는 다모사 랜드사와 제휴하여 공업단지의 수도시설을 관리하게 되었습니다. 마닐라 워터의 자회사인 마닐라 워터 필리핀 벤처스(MWPV)는 다모사 랜드가 무역과 농업을 위해 개발한 산업 단지, 앙프로 공업 단지(AIE)의 물 시스템 운영 및 관리에 약 220만 달러를 소비합니다. 이 파트너십은 AIE의 기존 시스템에 추가 시설을 통합하여 하루 260만 리터의 예상 수요를 충족시키기 위한 목적으로 국내 시설 관리에 대한 수요를 환기시킵니다.
필리핀은 아시아에서 가장 역동적인 시장 중 하나로 인식되고 있으며, 급성장하는 경제는 지속적으로 성장을 유지하고 있습니다. 필리핀의 부동산업계는 가장 탄력적인 업계 중 하나로 보입니다. 이 나라의 뛰어난 대출 서비스, 자본력, 친기업적 분위기가 최상의 자사 시설 관리 솔루션을 뒷받침하고 있습니다.
상업 부문이 시장에서 큰 점유율을 차지할 전망
필리핀 상업시설에는 상업용 건물의 청소, 유지보수 및 보안 관리 전문가인 시설 관리자가 필요합니다. 상업시설 관리 회사는 조직의 내부 부서와 외부 관계자를 조정하고 서비스를 제공합니다. FM은 벤더와의 계약 협상, 현지 벤더의 어사인, 테넌트와 서비스 제공업체 간의 연락 조정을 실시합니다.
쿠시먼 & 웨이크필드의 최근 조사에 따르면 온라인 여행사인 부킹닷컴의 필리핀 지점은 부킹닷컴의 새로운 사무실을 더욱 확장하기 위해 새로운 공간을 찾는 서비스 제공업체를 선택했습니다. 필리핀의 마닐라 수도권에 있는 마카티의 비즈니스 중심 지구(CBD)로 이전하는 여행사의 목적을 달성하기 위해, 쿠시먼 & 웨이크필드는 고객의 현재 사무실에 인접한 작은 여유 공간을 임대하도록 소유자와 협상하여 이상적인 공간을 확인했습니다. Booking.com은 쿠시먼 & 웨이크필드가 제공하는 시설 관리 서비스를 통해 건물의 최초 임대료에서 15% 할인으로 여분의 공간을 임대할 수 있었습니다.
필리핀은 공조, 전기, 배수 및 상업 지역의 유지 보수와 같은 전문 서비스를 비즈니스에 제공할 수 있기 때문에 상업 공간의 하드 시설 관리가 큰 성장을 이루고 있습니다. 예를 들어, 필리핀의 항공 산업은 커넥티드화가 진행되고 있으며, 커넥티드 항공 생태계 전체의 효율성을 높이기 위해 시스템 간 데이터 통합의 필요성이 증가하고 있습니다.
2023년 6월, 에어아시아 필리핀의 모회사인 캐피탈 A는 필리핀에서 물류 사업 및 항공기 정비, 수리, 오버홀 시설을 시작했습니다. Capital A의 엔지니어링 사업은 이 그룹의 민간 항공기에 중정비, 수리, 오버홀(MRO) 서비스를 제공하여 시장 성장을 가속하고 있습니다.
필리핀의 상업시설 사업자들은 투자와 시간과 관심을 늘리기 위해 관리 업무의 아웃소싱을 고려하고 있습니다. 단일 소스 시설 관리 솔루션은 의사결정을 간소화하고, 규모의 이점을 창출하고, 목적에 맞는 그룹을 만들 수 있는 새로운 기회를 파악하는 데 도움이 됩니다. 또한 상업시설의 소유자는 중요한 탈탄소화 목표를 달성하기 위한 전문 지식을 가진 파트너가 필요합니다.
시스템 및 인프라를 포함한 대규모 상업시설의 관리 및 유지에는 시간과 노력이 걸립니다. 따라서 필리핀의 상업시설 운영자 중 상당수는 IT 전문 인력을 확보하는 대신 제3자 시설 관리 서비스 제공업체를 활용하여 이 분야 시장 성장을 가속하고 있습니다. 필리핀 통계국에 따르면 평방미터당 평균 상업 건설비는 199.64달러이며, 사업자는 건설 활동에 투자하고 시설 관리 시장을 더욱 견인하고 있습니다.
필리핀 시설 관리 시장 개요
필리핀의 시설 관리 시장은 세분화되어 있으며, Atalian Global Services Philippines Inc., Service Filipino Inc., Meralco Industrial Engineering Services Corporation, SGS Philippines Inc., Cushman & Wakefield PLC 등 대기업이 참가하고 있습니다. 이 시장의 기업은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴, 합병, 기술 혁신, 인수 등의 전략을 채택하고 있습니다.
2023년 6월JLL 필리핀은 국제 ISO 인증 기관 인 BQSR Certifications Inc.에서 시설 관리에서 ISO 41001 : 2018 인증을 취득했습니다.
2023년 2월 쿠시맨 & 웨이크필드 PLC가 필리핀 마닐라에 쉐어드 서비스 센터(SSC)를 개설. 이 센터는 마닐라 수도권의 Bonifacio Global City의 9번가와 32번가를 따라 BDO 에코 타워의 32층에 위치하고 있습니다.
The Philippines Facility Management Market size is estimated at USD 4.12 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.60 billion by 2030, at a CAGR of 6.31% during the forecast period (2025-2030).
The booming facility management market in the Philippines has many different aspects. The industry offers excellent potential for domestic and international investors due to its wide range of applications, solid technology integration, and growing focus on sustainability. Facilities management is positioned for continuous growth and innovation, successfully influencing the future of the business environments in the Philippines as the country continues to prioritize robust, sustainable, and technologically advanced work environments.
The country's infrastructure development and government support for building projects in the public-private partnership model drive the market's growth. This is because the newly developed infrastructure in the country will necessitate FM services to manage and maintain the facilities.
For example, in January 2023, the country's National Economic and Development Authority announced that over 3,600 infrastructure projects, with a combined cost of USD 372 billion, are scheduled for completion by 2028. In addition, the country has planned to add 206 projects worth USD 159 billion, out of which 136 are related to physical connectivity, nine to digital connectivity, 42 to water resources, eight to health, and two to power and energy, etc.
Additionally, the country is witnessing several expansions by leading organizations, creating an opportunity in the soft and hard FM (facility management) market. For instance, in April 2023, SM Investment Corporation announced to invest approximately PHP 90 billion (USD 1.64 billion) in capital expenditure to propel its expansion of residential developments, malls, and retail stores. The company intended to open at least three malls in 2023.
Similarly, in June 2023, The PLDT Group announced plans to build a 12th data center facility in the Philippines to deliver digital innovation and boost the country's regional competitiveness. Through this facility, the company aims to help the Philippines be the next hyper-scaler hub of Asia and support the digital transformation journey.
However, the need for more awareness of FM services and their benefits among the country's industrial sector of all sizes and types is the major challenge for the market's growth in the Philippines. For instance, most end users and small and medium-sized businesses continue to avoid FM because they are either unaware of or possibly skeptical of such long-term benefits, even though most multinational corporations operating in the country know them.
The COVID-19 pandemic and government initiatives in the Philippines created an opportunity for FM services post-pandemic, supported by the organization's priorities in cleaning services and the work-from-office trend.
Philippines Facility Management Market Trends
The In-house Facility Management Segment is Expected to Hold Significant Market Share
In-house facility management services are provided by a dedicated resource employed by the client for performance monitoring and control. There is a rising demand for in-house facility managers in the Philippines to manage business-specific areas, including heavy burst-traffic zones and conference rooms used by busy executives. Additionally, in-house facility management provides training and required specialized certifications that a partner organization may not offer in their standard packages.
In-house facility management involves recruiting specialized personnel to maintain and manage various functional attributes of a facility. Services such as cybersecurity assistance are often operated and monitored in-house to ensure the safety and integrity of the facilities. Integrated facilities management (IFM) is witnessing rapid adoption in the Philippines due to the growing demands to manage end-to-end facility needs and create consistent service levels. Integrated facility management is crucial to respond to potential disruptions proactively. It has emerged as a new approach to drive efficiencies in facility management, simplify workflows, and streamline operations.
As per the National Economic and Development Authority, there are around 22 ongoing projects in the Philippines till 2024 and around 10 ongoing projects till 2028. With infrastructure development, facility management services also rise due to the requirement of achieving operational cost efficiency by deploying professional services. This facility management provides solutions and equipment to ensure that building operations run smoothly without any disturbances. Through these services, people, places, and processes are integrated, enabling the comfortable life of people living in the apartments or buildings.
With the advent of Industry 4.0, in-house facility managers are in high demand in the Philippines. This further accelerates the need for a smart maintenance process to prevent equipment breakdown and optimize downtime. With advancements like AI, automation, and IIoT, facility managers strive to implement Maintenance 4.0 quickly.
In February 2023, Manila Water Co. Inc. partnered with Damosa Land Inc. to manage water facilities for an industrial estate. Manila Water's subsidiary, Manila Water Philippines Ventures Inc. (MWPV), is spending about USD 2.20 million to operate and manage the water system of Anflo Industrial Estate (AIE), Damosa Land's industrial development for trade and agriculture. The partnership aims to meet the estimated demand of 2.6 million liters per day by integrating additional facilities into AIE's existing systems, generating demand for facilities management in the country.
The Philippines is recognized as one of the most dynamic markets in Asia, whose fast-emerging economy consistently sustains its growth. The country's real estate industry is considered one of the most resilient. Its excellent financing services, capitalization, and pro-business climate drive the best in-house facility management solutions.
The Commercial Segment is Expected to Hold Significant Share in the Market
Commercial facilities in the Philippines need expert facility managers for cleaning, maintenance, and security management of commercial buildings. Commercial facility management firms coordinate between an organization's internal departments and external parties to provide services. The FM would negotiate vendor contracts, assign local vendors, and liaise between tenants and service providers.
There has been a rise in adaptive commercial spaces in the Philippines, and according to a recent study by Cushman & Wakefield, the Philippines branch of Booking.com, an online travel agency, selected the service provider to find a new space for Booking.com's new office for further expansion. To fulfill the travel agency's aim of shifting to a new area in the Central Business District (CBD) of Makati, a city in the Philippines' Metro Manila region, Cushman & Wakefield identified an ideal space by negotiating with the owners to lease a small vacant space adjoining the client's current office. Booking.com was able to lease extra space with a 15% discount from the building's original rental rate, all due to the facility management services provided by Cushman & Wakefield.
In the Philippines, hard facility management is gaining significant growth for commercial spaces as it can provide businesses with access to expert services in HVAC, electrical, plumbing, and maintenance of a commercial area. For instance, the country's aviation industry has become more connected, augmenting the need to integrate data between systems to increase efficiency across the connected aviation ecosystem.
In June 2023, AirAsia Philippines' parent company, Capital A, launched a logistics business and an aircraft maintenance, repair, and overhaul facility in the country. Capital A's engineering business provides heavy maintenance, repairs, and overhaul (MRO) services for the group's commercial aircraft, propelling the market growth.
Commercial facility operators in the country are looking to outsource the manaPhilippines'eir businesses to focus more time and attention on investments. A single-source facility management solution helps them streamline decision-making, creating economies of scale and identifying new opportunities for creating destination-worthy groups. Also, owners of commercial facilities need to have a partner with the expertise to achieve crucial decarbonization goals.
Managing and maintaining a large commercial facility, including its systems and infrastructure, can take time and effort. Therefore, many commercial space operators in the Philippines use a third-party facility management service provider instead of building their dedicated IT workforce, propelling the market growth in the segment. As per the Philippines Statistics Authority, the average commercial construction cost per square meter stood at USD 199.64, which insists that the players invest in construction activities, further driving the facility management market.
Philippines Facility Management Market Overview
The Philippine facility management market is fragmented, with major players like Atalian Global Services Philippines Inc., Servicio Filipino Inc., Meralco Industrial Engineering Services Corporation, SGS Philippines Inc., and Cushman & Wakefield PLC. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, mergers, innovations, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
June 2023: JLL Philippines received the ISO 41001:2018 certificate in Facilities Management from BQSR Certifications Inc., a globally recognized ISO certification body accredited by the International Accreditation Service.
February 2023: Cushman & Wakefield PLC opened a Shared Services Center (SSC) in Manila, Philippines. The center is located on the 32nd floor of the BDO Ecotower along 9th and 32nd Street, Bonifacio Global City, Metro Manila.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 on the Philippine Facility Management Market
4.4 Indicative Global Facility Management Cost Index
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Demand for Office Space from the BPO Sector
5.1.2 Increasing Investment in Public and Private Infrastructure Development
5.2 Market Restraints
5.2.1 Lower Awareness of Facility Management Services
