비디오 텔레매틱스 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Video Telematics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1692116
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
비디오 텔레매틱스의 설치 기반 시장 규모는 2025년 974만 건, 2030년 2,219만 건으로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 17.9%를 나타낼 전망입니다.
비디오 텔레매틱스는 비디오 감시와 차량 애널리틱스를 결합한 비디오 카메라 시스템입니다. 전용 센서를 갖춘 여러 고해상도 카메라로 구성됩니다. 비디오 텔레매틱스는 카메라와 애널리틱스를 차량 추적과 결합한 기술을 말합니다. 또한 기업은 비디오 텔레매틱스를 사용하여 충돌의 증거를 기록하고, 드라이버 위험을 관리하며, 보안을 제공할 수 있습니다.
주요 하이라이트
비디오 텔레매틱스 솔루션은 드라이버에 책임감을 심어줍니다. 이러한 솔루션은 정기적인 성능을 검사하고 모니터링하는 데 사용됩니다. 비디오 텔레매틱스 시스템에는 감지 센서도 포함되어 있습니다. 이 센서는 여러 안전 기능을 드라이버에 알립니다. 자동차 소유자는 제한 속도 초과, 일시정지 표지 위반 감지, 차선 편차 경고, 전방 충돌 경보 등 다양한 안전 위험을 인식하고 시장 성장을 가속합니다.
차량 텔레매틱스 분야에서 가장 눈에 띄는 동향 중 하나는 상용차 환경에서 다양한 비디오 기반 솔루션을 가능하게 하는 카메라 통합입니다. 비디오 텔레매틱스는 상용 차량 함대에서 독립형 애플리케이션으로 사용하거나 기존의 함대 텔레매틱스 기능 세트에 추가하는 형태로 사용되는 카메라 기반의 광범위한 솔루션을 의미합니다.
기업은 비디오 텔레매틱스를 활용하여 데이터 중심의 의사 결정, 예측 분석 및 대규모 과제 해결을 위한 플랫폼을 구축할 수 있습니다. 비디오 텔레매틱스의 기회는 함대 텔레매틱스의 사용으로 확대될 것으로 예상됩니다.
비디오 감시 시스템은 프라이버시 침해로 간주되며 다양한 시민 자유 단체와 활동가에 의해 반대됩니다. 사람들은 자신의 개인정보가 합법적이고 특정한 목적으로만 사용되기를 기대하기 때문에 누가 동영상을 보는지 어떻게 악용될 수 있는지에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이것은 시장 성장에 어려움이 될 것으로 예상됩니다.
비디오 텔레매틱스 시장 동향
LCV가 큰 시장 점유율을 차지
LCV는 주로 상업 목적으로 화물과 여객을 운송하도록 설계된 차량 카테고리입니다. LCV는 일반적으로 트럭과 버스와 같은 대형 상용차보다 작고 가볍습니다. LCV는 일반적으로 도시 내 운행, 지역 배송, 택배 서비스에 사용됩니다.
유럽 연합(EU), 호주, 뉴질랜드의 LCV는 총 차량 중량이 3.5톤을 초과하지 않는 상용 운송 차량입니다. LCV에는 픽업 트럭, 밴, 삼륜차, 지프, 소형 트럭, 섀시 캡 등 다양한 차종이 있습니다. LCV는 주로 도시 지역에서 대형 차량의 사용이 제한되어 있기 때문에 일반적으로 대도시 지역을 선호합니다. LCV는 밴, 삼륜차, 픽업 트럭, 미니 버스가 일반적이며 중량 기준을 충족하며 길이가 7m까지 있습니다.
급속한 도시화와 소매 및 E-Commerce 기업으로부터의 수주 증가가 효율적인 물류를 필요로 하는 소형 상용차의 성장을 지지하고 있습니다. 업계의 선도 기업들은 요구 증가에 대응하기 위해 생산 능력 확대에 대한 투자와 소형 상용차의 새로운 모델 투입에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 9월, Ashok Leyland의 Hinduja Group의 전기자동차 부문인 Switch Mobility는 IeV 시리즈로 알려진 2개의 새로운 전기 소형 상용차 LCV의 출시를 발표했습니다. IeV 3 및 IeV 4는 효율적이고 환경 친화적인 마지막 마일 운송 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다.
인도 자동차공업회(SIAM)에 따르면 2023년도에는 인도에서 소형 상용차와 대형 상용차 판매가 증가하여 각각 60만 4,000대와 35만 9,000대가 판매되었습니다. Ashok Leyland에 따르면 2023년 소형 상용차 판매량은 전년 대비 약 27% 증가했습니다.
신선 야채, 과일, 소비재를 장거리 및 단거리로 신속하게 수송하는 요구 증가에 의해 소형 상용차 수요가 증가해, 조사 대상 시장에 유리한 이점이 더욱 더 될 것으로 예상됩니다.
또한 시장 개척을 촉진하는 몇 가지 기술 혁신도 볼 수 있습니다. 2023년 4월, 세계 상용차 함대를 위한 서비스를 제공하는 비디오 텔레매틱스의 신흥 기업인 LightMetrics는 Sequoia Capital India에서 시리즈 A 자금 조달 라운드에서 850만 달러를 조달했습니다. 이 회사의 솔루션은 에지 AI를 활용하고 차량에 설치된 카메라의 비디오 피드를 분석하여 운전자의 행동을 더 잘 이해하고 사고를 줄이고 안전성을 향상시킵니다. 이번 자금 조달을 통해 LightMetrics는 미래 성장을 위해 다양한 팀 강화에 주력합니다.
여기에는 엔지니어링, 제품, 마케팅, 고객 성공, 영업 및 분석이 포함됩니다. 이 회사는 최첨단 AI 기술, 신제품 및 솔루션에 대한 투자를 계속하고, 제공 서비스를 강화하고, 사업 전체에서 더 많은 가치를 플릿에 제공할 것이라고 발표했습니다. 또한 이번에 조달한 자금은 자동차보험과 같은 인접한 기회를 개척하는데도 사용됩니다.
북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지
ADAS(선진운전지원시스템), MaaS(서비스형 모빌리티 제공자), 커넥티비티, 자율 주행, 쉐어링, 구독, 전동화(CASE) 등의 신분야의 개발, IoT 기술을 활용한 신 산업의 진입, 라이드 쉐어나 카쉐어 등의 새로운 서비스의 등장에 의해 자동차 업계는 이러한 모든 용도는 신속한 데이터 전송, 분석 및 배포가 필요합니다. 이러한 요인이 북미 비디오 텔레매틱스 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
KBB에 따르면 2023년 1분기 미국에서는 25만 8,900대 미만의 배터리 전기차가 판매되었습니다. 이 전년 동기 대비 증가율은 2022년 1분기에 기록된 판매량에 비해 약 44.9%였습니다.
시장 성장을 견인하는 것은 AI 대시보드 카메라입니다. AI 듀얼 대시보드 카메라는 인공지능(AI), 에지 컴퓨팅, 전방 카메라와 드라이버 방향 카메라를 통합하여 실시간 데이터를 기록 및 분석하며, 드라이버가 위험한 상황을 피할 수 있도록 경고를 내리고 이벤트 인과 관계를 제공합니다. 드라이버는 적극적인 운전 통지나 퍼포먼스 코칭을 받아 개인의 안전 운전을 촉구합니다.
BEA에 따르면 2023년 5월 미국 자동차 시장 부문에서는 경트럭이 2023년 4월 판매량 107만 대 이상에서 감소했지만 전년 동월 대비 약 23.06% 증가해 가장 중요한 부문이었습니다.
이 시장의 주요 기업은 커넥티드카 수요 증가에 대응하기 위해 디지털 모빌리티 분야에서의 존재를 확대하고 있습니다. 2023년 1월, Forward Sinking Systems(FTS)는 OBD-II(On-Board Diagnostics II) 진단 및 텔레매틱스 데이터를 회사의 FleetCam Pro 대시 카메라에 통합한다고 발표했습니다. 이 획기적인 Over-the-Air 펌웨어 업데이트를 통해 FleetCam Pro는 OBD-II 포트를 통해 차량의 엔진 제어 장치(ECU)에 직접 연결하여 엔진 속도, 차량 속도, 연료 레벨, 주행 거리, 엔진 가동 시간, 진단 문제 코드(DTC), 차량 식별 번호 등 광범위한 차량 진단 및 텔레매틱스 데이터를 얻을 수 있습니다.
비디오 텔레매틱스 산업 개요
비디오 텔레매틱스 시장은 매우 세분화되고 있으며, SmartWitness(Sensata Technologies), Verizon Connect(Verizon Communications Inc), Omnitracs(Solera Holdings Inc), FleetCam(Pty) Ltd, VisionTrack 등 대기업이 존재합니다. 시장 진출기업은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 제휴 및 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다.
2023년 10월- Verizon Connect는 새로운 인공지능 대시 카메라 솔루션이 EMEA와 APAC의 일부 국가에서 사용할 수 있다고 발표했습니다. 첨단 함대 혁신을 제공하는 AI Dashcam은 함대 관리자에게 위험한 사건에 대한 더 많은 통찰력을 제공합니다. 운전자는 위험한 운전 행동 중에 실시간으로 차내 코칭 경고를 받을 수 있습니다.
2023년 10월 - Lytx Inc.는 Lytx Lab 탭의 프로젝트로 모든 클라이언트가 사용할 수 있는 Weather Hazard Alerts 배포를 발표했습니다. Lytx Vision Platform에서 개발된 이 새로운 AI를 활용한 지리공간 기술은 Lytx 엔지니어와 안전 전문가가 고객과 협력하여 시장 요구에 대응하기 위한 아이디어 인큐베이터인 Lytx Lab 내에서 개발되었습니다. 날씨 위험 경고는 차량 관리자가 지리 공간 기준 및 NOAA 기상 데이터를 기반으로 통보를 받을 수 있게 하고, 보다 안전하고 효율적인 운전을 위한 실시간 의사 결정을 가능하게 합니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 및 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
산업 밸류체인 분석
COVID-19 후유증과 기타 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
플릿 텔레매틱스의 채용 증가
안전성 및 컴플라이언스 관리의 중시가 증가
비디오 인텔리전스를 위한 IoT, AI, 머신러닝 기반 솔루션 증가
시장의 과제
비디오 감시 시스템의 프라이버시와 보안 문제
제6장 시장 세분화
유형별
통합형 시스템
독립형 시스템
용도별
버스
대형 트럭
LCV
승용차
지역별
북미
유럽
아시아
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 종래의 차량 감시 시스템의 소개
제8장 벤더의 시장 점유율과 포지셔닝
비디오 텔레매틱스 벤더의 시장 점유율
북미 벤더 랭킹
유럽 벤더 랭킹
제9장 경쟁 구도
기업 프로파일
SmartWitness(Sensata Technologies)
Verizon Connect(Verizon Communications Inc.)
Omnitracs(Solera Holdings Inc.)
FleetCam(Pty) Ltd
VisionTrack
Lytx Inc.
Nauto Inc.
SureCam(Europe)Limited
LightMetrics Inc.
NetraDyne Inc.
Geotab Inc.
AT&T Inc.
Fleet Complete Inc.
Samsara Inc.
Octo Group SpA
Motive Technologies Inc.
One Step GPS LLC
MiX Telematics Ltd
Trimble Transportation(Trimble Inc.)
Streamax Technology Co. Ltd
Howen Technologies Co. Ltd
Micronet, Ltd
PFK Electronics
Blackvue(Pittasoft Co. Ltd)
Garmin Ltd
제10장 투자 분석
제11장 시장 기회와 미래 성장
SHW
영문 목차
영문목차
The Video Telematics Market size in terms of installed base is expected to grow from 9.74 million units in 2025 to 22.19 million units by 2030, at a CAGR of 17.9% during the forecast period (2025-2030).
Video telematics is a video camera system that combines video surveillance and vehicle analytics. It consists of several high-resolution linked cameras with specialized sensors. Video telematics refers to a technology that combines cameras and analytics with fleet tracking. Further, companies can use video telematics to record collision evidence, manage driver risk, and provide security.
Key Highlights
Video telematics solutions instill a sense of responsibility in drivers. These solutions are used to examine and monitor performance regularly. Video telematics systems also include detection sensors. These sensors notify the driver of several safety features. Vehicle owners can become aware of various safety hazards, such as exceeding speed limits, detecting stop sign violations, having lane-drifting warnings, forwarding collision warnings, and more, driving the market growth.
One of the most visible trends in the fleet telematics sector is the integration of cameras to enable various video-based solutions in commercial vehicle environments. Video telematics refers to a wide range of camera-based solutions used in commercial vehicle fleets as standalone applications or as an addition to the feature set of traditional fleet telematics.
Organizations can use video telematics to build a platform to make data-driven decisions, provide predictive analytics, and assist enterprises in solving large-scale challenges. elematics will give businesses widespread capability in fleet vehicles, allowing fleets to eliminate logistical hassles. Video telematics opportunities are expected to expand due to the use of fleet telematics.
Video surveillance systems have been viewed as a violation of privacy and are opposed by various civil liberties groups and activists. There have been increasing concerns about who watches the video and how it might be misused because people expect their personal information to be used only for legitimate and specific purposes. This is expected to challenge the market's growth.
Video Telematics Market Trends
LCVs to Hold Significant Market Share
LCVs are a category of vehicles primarily designed for transporting goods or passengers for commercial purposes. LCVs are typically smaller and lighter than heavy commercial vehicles such as trucks and buses. They are commonly used for intra-city operations, local distribution, and delivery services.
An LCV in the European Union, Australia, and New Zealand is a commercial carrier vehicle with a gross vehicle weight of no more than 3.5 metric tons. LCVs can include various vehicle types, such as pickup trucks, vans, three-wheelers, jeeps, light trucks, and chassis cabs. LCVs also generally prefer metropolitan areas, chiefly due to restrictions on using heavy-duty vehicles in urban areas. They commonly include vans, three-wheelers, pickup trucks, and minibusses, which fit the weight criteria and are up to 7 meters long.
Rapid urbanization and increased orders from retail and e-commerce companies have supported the growth of light commercial vehicles as the companies require efficient logistics. Major industry players are focusing on investing in capacity expansion and launching new models of light commercial vehicles to address the growing need. For instance, in September 2023, Switch Mobility, the electric vehicle division of Ashok Leyland's Hinduja Group, announced to launch of two new electric light commercial vehicles LCVs, known as the IeV series. The IeV 3 and IeV 4 vehicles are designed to provide efficient and environmentally friendly last-mile transportation solutions.
According to the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), the fiscal year 2023 witnessed an increase in the sales of light commercial vehicles and heavy commercial vehicles in India, with 604 thousand units and 359 thousand units sold, respectively. According to Ashok Leyland, in fiscal year 2023, light commercial vehicles witnessed an increase in sales volume by around 27% compared to the previous year.
The rising need to rapidly transport fresh vegetables, fruits, and consumer goods over long and short distances is anticipated to increase the demand for light commercial vehicles, further adding a lucrative advantage to the studied market.
The market is also witnessing several innovations that are advancing the development of the studied market. In April 2023, LightMetrics, a video telematics startup serving commercial vehicle fleets globally, raised USD 8.5 million in a Series A funding round from Sequoia Capital India. Their solution utilizes edge AI and analyzes video feeds from the camera installed in vehicles to understand driver behavior better, reduce accidents, and improve safety. With this fundraiser, LightMetrics would focus on strengthening various teams to set the stage for future growth.
This includes engineering, product, marketing, customer success, sales, and analytics. The company announced that it would continue to invest in cutting-edge AI technologies, new products, and solutions to strengthen its offerings and deliver more value to fleets across its operations. The funds raised would also be used to explore adjacent opportunities like auto insurance.
North America to Hold the Largest Market Share
The automotive industry is undergoing a significant transformation as a result of the development of new areas such as advanced driver assistance systems (ADAS), mobility-as-a-service providers (MaaS), connectivity, autonomous, sharing/subscription, and electrification (CASE), and the entry of new industries utilizing IoT technology and the emergence of new services like ride-sharing and car-sharing. All these applications necessitate speedy data transfer, analysis, and deployment. These factors are propelling the growth of the North American video telematics market.
According to KBB, in the first quarter of 2023, just under 258,900 battery-electric vehicles were sold in the United States. This year-over-year increase was around 44.9% compared to the sales recorded in the f1Q of 2022.
The market's growth is driven by AI dashboard cameras. The AI dual dashboard camera integrates artificial intelligence (AI), edge computing, and forward- and driver-facing cameras to record and analyze real-time data, provide alerts to help drivers avoid risky situations, and offer event causation. Drivers receive positive driving notifications and performance coaching to encourage individuals to drive safely.
According to BEA, light trucks remained the most significant US auto market segment in May 2023, down from over 1.07 unit sales in April 2023 and increasing by approximately 23.06% year-on-year.
Key players in the market are expanding their presence in digital mobility to cater to the increased demand for connected cars. In January 2023, Forward Thinking Systems (FTS) announced the integration of OBD-II (On-Board Diagnostics II) diagnostics and telematics data into its FleetCam Pro dash camera. This groundbreaking, over-the-air firmware update will enable the FleetCam Pro to connect directly to the vehicle's Engine Control Unit (ECU) through an OBD-II port and capture extensive vehicle diagnostic and telematics data, including engine RPM, vehicle speed, fuel level, odometer mileage, engine run time, diagnostic trouble codes (DTC), and vehicle identification numbers.
Video Telematics Industry Overview
The video telematics market is highly fragmented, with the presence of major players like SmartWitness (Sensata Technologies), Verizon Connect (Verizon Communications Inc.), Omnitracs (Solera Holdings Inc.), FleetCam (Pty) Ltd, and VisionTrack. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
October 2023 - Verizon Connect announced that the new Artificial Intelligence Dashcam solution is available in selected nations in EMEA and APAC. Delivering an array of advanced fleet innovations, the AI Dashcam provides more insights into dangerous events for fleet managers. It gives drivers real-time, in-cab coaching alerts during high-risk driving behaviors.
October 2023 - Lytx Inc. announced the rollout of its Weather Hazard Alerts, available to all clients as a project within the Lytx Lab tab in their accounts. This new AI-powered geospatial technology created on the Lytx Vision Platform was developed within Lytx Lab, an idea incubator and a way for Lytx engineers and safety experts to collaborate with customers to address market needs. Weather Hazard Alerts allow fleet managers to get notifications based on geospatial criteria and NOAA weather data to enable real-time decision-making for safer and more efficient driving.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Degree of Competition
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Adoption of Fleet Telematics
5.1.2 Increasing Emphasis on Safety and Compliance Management
5.1.3 Increasing IoT, AI, and Machine Learning Based Solutions for Video Intelligence
5.2 Market Challenges
5.2.1 Privacy and Security Issues for Video Surveillance Systems
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Integrated Systems
6.1.2 Standalone Systems
6.2 By Application
6.2.1 Buses
6.2.2 Heavy Trucks
6.2.3 LCVs
6.2.4 Passenger Cars
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia
6.3.4 Latin America
6.3.5 Middle East and Africa
7 INTRODUCTION TO TRADITIONAL VEHICLE SURVEILLANCE
