한글목차

NOR 플래시 메모리 시장 규모는 2025년에 28억 5,000만 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 6.01%로 성장할 전망이며, 2030년에는 38억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

출하량은 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 11.63%로 성장할 전망이며, 2025년 50억 유닛에서 2030년에는 86억 7,000만 유닛으로 성장할 것으로 예측됩니다.

NOR 플래시 메모리 분야는 자동차에서 가전에 이르기까지 다양한 용도로 수요가 증가하고 있기 때문에 급속한 성장률을 나타내고 있습니다. NOR 플래시는 메모리이며 비휘발성 저장 기술의 일종입니다.

주요 하이라이트

• 소비자 일렉트로닉스 기기는 오랫동안 현대의 라이프 스타일에 빠뜨릴 수 없는 일부가 되고 있습니다. 스마트폰, 스마트 TV, 스마트 가전의 수요 증가에 견인되어 세계 가전 시장은 지난 2년간 기세를 되찾았습니다.
• 그러나 세계 스마트폰 수요는 인플레이션 진행, 개인소비 감소, 소비자 전망 악화로 인해 2022년에 비해 2023년에는 현저한 감소가 보였으며, 이것이 NOR 플래시 메모리 시장의 걸림돌이 될 것으로 예측됩니다. NOR 플래시의 ASP는 재고와 수요 증가로 인해 큰 폭으로 저하되었습니다. 경제성장 둔화, 지정학적 긴장 고조, 업계 계절 변동 등의 결과로 최종 사용자 소비자 전자기기 시장의 수요가 부진했기 때문에 다운스트림 재고 문제가 업스트림 메모리 칩 공급업체에 파급되어 제품 수요와 가격 모두에 영향을 주었습니다.
• 이와는 반대로 5G 스마트폰 수요 증가와 각국에서의 5G 네트워크 연결 확대로 2024년도 시장은 약간 회복될 것으로 예측됩니다. 5G 스마트폰 보급과 세계 데이터센터 증가가 시장 성장을 뒷받침합니다. 플래시 메모리의 성능과 소비자 시장의 매력을 생각하면 수요가 급확대되고 있는 이유는 분명합니다.
• NOR 플래시 메모리에 대한 최종 사용자의 요구가 높아짐에 따라 연구개발 비용은 증가할 것으로 예측됩니다. 마이크론 등의 벤더는 아이다호 주 보이시에 메모리 제조용 새로운 제조 시설을 건설하기 위해 150억 달러를 투자한다고 발표했습니다.
• 또한 이 회사는 기술 전개를 강화하고 운용 효율을 높이고 시장 투입까지의 시간을 단축하기 위해 새로운 제조 공장을 본사의 연구 개발 센터와 병설할 계획입니다. 이를 통해 자동차, 데이터센터, 인공지능과 5G 메모리 용도 등 산업에 대응합니다. 이는 연구 개발과 제조 프로세스를 위한 고가의 셋업을 나타내며 과제를 추진하고 있습니다.
• 미래를 전망하면 세계의 경제환경은 여전히 불확실성이 높고 메모리 업계는 경기순환의 바닥을 치고 나서 다시 돌아오기를 기다리고 있습니다. 따라서 NOR 플래시 메모리의 주요 공급업체들은 지정학적 긴장이나 시장 침체로 인해 이러한 동향의 방향성이 바뀌지 않을 것으로 예상되기 때문에 연구개발 강화와 차재 제품, 특히 EV용 수익 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.

NOR 플래시 메모리 시장 동향

소비자 전자기기 최종 사용자 산업 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 전망

• 현재 소비자 전자기기 부문은 시장에서 가장 눈에 띄는 부문 중 하나입니다. NOR 플래시는 카메라, 웨어러블 단말기, 휴대폰 등 많은 휴대용 소비자 제품에서 코드 실행용 임베디드 디바이스로 전개되는 경우가 많습니다. 그 때문에, 최근 이러한 제품의 사용량이 큰폭으로 증가하고 있는 것이, 조사 대상 시장의 수요를 촉진하고 있습니다.
• 예를 들어, 2023년 미국 소비자 기술 소유와 시장 잠재력 조사에 따르면, 복잡한 경제 상황에도 불구하고 미국 가구의 약 84%가 향후 12개월 동안 기술 제품을 구입할 계획을 세우고 있으며, 소비자가 구매하고자 하는 기술 제품의 범주에서는 휴대전화와 무선 기술 제품이 최고가 되고 있습니다.
• 게다가 스마트폰은 미국의 가정에 편재하고 있으며, 37%의 가구가 향후 1년 이내에 새로운 스마트폰을 구입할 예정이며, 그 중 99%는 반복 구매자이기 때문에 기술 시장은 포화 상태에 있지만, 충실한 시장인 것을 알 수 있습니다. 그 결과, 2023년에는 전 세계의 휴대전화 계약수는 전년의 약 86억 건에서 거의 89억 건으로 증가했습니다. 국제통신연합(ITU)에 따르면 2019년 처음으로 80억 계약을 넘어섰습니다.
• 5G의 상용화는 조사한 시장의 세계 동향을 증식시킵니다. 예를 들면, 5G로의 대폭적인 이행은 고도의 모바일 기기의 수요를 가속시킵니다. 에릭슨이 발표한 모빌리티 보고서에 따르면 5G의 모바일 계약 수는 2029년 말까지 53억에 이를 것으로 예측되고 있습니다.
• 게다가 2023년 3분기에는 1억 6,300만 건의 5G계약이 추가되어 총 14억 건이 되었습니다. 이러한 사건 또한 소비자 전자기기의 수요를 촉진하고 이를 통해 조사된 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

중국이 큰 시장 점유율을 차지할 전망

• 중국의 휴대 전자기기 동향 고조나 IoT 등의 첨단 기술의 침투는 NOR 플래시 메모리 시장의 성장을 가속하는 요인의 하나입니다. 중국의 가전 판매 증가는 NOR 플래시 시장 개척을 확대시키고 있습니다.
• 국무원에 따르면 중국의 가전산업은 지난 몇년간 꾸준히 성장해 왔습니다. 2023년 첫 7개월 동안 컴퓨터, 통신, 전자기기 제조업체의 이익은 2,763억 2,000만 위안(약 383억 9,000만 달러)으로 증가했습니다. 2023년 휴대전화 생산량은 8억 1,000만 대에 달했고, 이 중 스마트폰 생산량은 5억 9,300만 대였습니다.
• 공업정보화성과 재정성은 중국은 하이엔드 전자기기 공급을 급증시켜 소비를 확대하고 경제를 강화할 계획이라고 말했습니다. 중국은 2024년까지 5G 휴대폰 출하량이 국내 휴대폰 시장의 85% 이상을 차지하도록 노력할 것입니다. 이러한 대처는 NOR 플래시 메모리 제조업체의 자사 개발을 재촉해 이 나라의 경제를 지지하게 됩니다.
• 중국에서의 전자기기 제조에 대한 집중은 국내의 높은 소비자 수요에 의해 더욱 자극되고, 이 나라에 있어서 IoT 제품의 대폭적인 발전의 기초를 세웠습니다. 인프라 정비에 대한 국가 주도의 많은 지출은 중국의 IoT 개발에 큰 이점을 가져다 주고 있습니다. 예를 들어 중국은 새로운 IoT 인프라 개발을 위한 3개년 계획(2021-2023년)을 발표하고 2023년까지 주요 도시에서 새로운 IoT 인프라를 완성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 노력에 의해, IoT 대응 스마트 디바이스의 성장이 촉진되어 시장의 성장이 촉진될 것으로 기대되고 있습니다.
• 중국은 국내 시장의 안정적인 실적과 그 헤아릴 수 없는 잠재력으로 자동차 및 운수업계의 리더 중 하나로 인식되고 있습니다. 세계 최대 자동차 업체로서의 위상 강화와 더불어 중국 공업정보화부는 국내 자동차 생산량이 2025년까지 3,500만 대에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 아울러 중국 자동차 물류 시장 예측을 바탕으로 2025년까지 신에너지 승용차 카테고리에서 BEV의 시장 점유율은 84%에 달해 BEV로의 ADAS 통합 등 중요한 기술 개척으로 이어질 것으로 예측되고 있습니다.
• CAAM에 따르면 2023년 8월 중국의 신에너지차 판매 대수는 84만 6,000대로 그 중 80만 8,000대가 승용차, 3만 9,000대가 상용 전기자동차였습니다. BEV는 55만 9,000대, PHEV는 24만 8,000대였습니다. 중국은 2024년까지 스마트 드라이빙 시스템 채택의 문턱에 도달한 것으로 평가됩니다. AD 레벨의 채용이 진행되면 자동차의 교체 사이클이 짧아지는 것이 예정되어 있습니다. 집중적인 소비자 교육과 미디어 노출은 중국 소비자들의 지능형 운전으로의 전환을 가속화하고 공급 증가에 따른다고 합니다.

NOR 플래시 메모리 시장 개요

NOR 플래시 메모리 시장은 Infineon, Micron Technology, GigaDevice Semiconductor(Beijing) Inc., Winbond Electronics Corporation 등의 주요 벤더가 독점하고 있으며, 반고체화하고 있습니다. 진입 장벽이 높기 때문에 신규 진입은 어렵지만, 기존 벤더는 혁신적인 신제품 연구 개발에 투자하고 있습니다.

• 2024년 4월-Micron Technology Inc.는 최신 혁신인 Micron Serial NOR Flash Memory의 출시를 발표했습니다. 이 메모리는 자동차, 산업용에서 소비자 전자기기까지 다양한 용도의 성능과 신뢰성을 향상시키도록 설계되었습니다. Micron Serial NOR Flash Memory는 읽기 및 쓰기 속도의 대폭적인 향상, 더 많은 정보 저장 용량 및 내구성 향상을 실현합니다. 이 진보에 의해 데이터를 신속하고 확실하게 저장하고 검색하는 까다로운 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
• 2024년 2월-기가 디바이스 세미컨덕터는 EKOM Elektronik과 동사 제품의 판매에 관한 계약을 체결했습니다. 터키 시장의 요구에 부응하고 전자 분야의 건전한 성장에 기여하기 위해 이 파트너십을 통해 기가 디바이스의 제품 라인을 필요한 돌파를 실현할 수 있는 분야로 확대합니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
  • 신규 참가업체의 위협
  • 구매자의 협상력
  • 공급기업의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
• 업계 밸류체인 분석
• 매크로 동향 시장에 대한 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 디지털화의 진전 및 데이터 중심 용도의 출현
  • 스마트 차량의 진화
• 시장 성장 억제요인
  • 높은 연구 개발 및 제조 비용
  • 대체품의 존재

제6장 시장 세분화

• 유형별
  • 시리얼 NOR 플래시
  • 병렬 NOR 플래시
• 최종 사용자 용도별
  • 소비자 전자기기
  • 통신 기기
  • 자동차
  • 산업용
  • 기타 용도
• 지역별
  • 아메리카
  • 유럽
  • 일본
  • 중국
  • 세계 기타 지역
• 밀도별
  • 2메가비트 이하의 NOR
  • 4메가비트 이하(2MB 이상) NOR
  • 8메가비트 이하(4MB 이상) NOR
  • 16메가비트 이하(8MB 초과) NOR
  • 32메가비트 이하(16MB 이상) NOR
  • 64메가비트 이하(32MB 이상) NOR
  • 기타 밀도

제7장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • Infineon Technologies AG
  • Micron Technology Inc.
  • GigaDevice Semiconductor Inc.
  • Macronix International Co. Ltd
  • Winbond Electronics Corporation
  • Integrated Silicon Solution Inc.
  • Microchip Technology Inc.
  • Renesas Electronics Corporation
  • Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc.
  • Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Co. Ltd(XMC)

제8장 벤더의 시장 점유율

제9장 투자 분석

제10장 시장 기회 및 향후 동향

제11장 가격 분석 가격 분석

영문목차

The NOR Flash Memory Market size is estimated at USD 2.85 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.82 billion by 2030, at a CAGR of 6.01% during the forecast period (2025-2030). In terms of shipment volume, the market is expected to grow from 5.00 billion units in 2025 to 8.67 billion units by 2030, at a CAGR of 11.63% during the forecast period (2025-2030).

The NOR flash memory sectors are witnessing a rapid growth rate due to their demand growth in various applications from automotive to consumer electronics. NOR flash is a memory and one of the types of non-volatile storage technologies.

Key Highlights

• Consumer electronics devices have long been an integral part of modern lifestyles. Driven by the increasing demand for smartphones, smart TVs, and smart home appliances, the global consumer electronics market has regained its momentum over the past two years.
• However, the worldwide smartphone demand observed a noteworthy decline in 2023 compared to 2022 due to ongoing inflation, decreased consumer spending, and a weaker consumer outlook, which is expected to hamper the NOR flash memory market. The ASP of NOR flash declined significantly owing to growing stockpiles and demand. Due to weak demand in the end-user consumer electronics market as a result of sluggish economic growth, rising geopolitical tensions, and seasonal fluctuations in the industry, downstream inventory issues trickled to upstream memory chip suppliers, impacting both product demand and prices.
• On the contrary, the market is expected to recover slightly in FY 2024 owing to increased demand for 5G smartphones and growing 5G network connectivity across the nations. The increased proliferation of 5G smartphones and an increasing number of data centers worldwide drive the market's growth. Given the capabilities and attractiveness of flash memory to the consumer market, it is clear why demand for it has rapidly grown.
• Research and development costs are anticipated to increase with the growing end-user requirements for NOR flash memory. Vendors such as Micron announced an investment of USD 15 billion to build a new fabrication facility for memory manufacturing in Boise, Idaho.
• Moreover, the company plans to co-locate the new manufacturing fab with Micron's R&D center at its headquarters to enhance technology deployment and improve time to market with operational efficiency. This will cater to industries like automotive, data centers, and memory applications in artificial intelligence and 5G. This indicates the costly setup for the research and development and fabrication process and drives the challenges.
• Looking forward to the future, the global economic environment is still highly uncertain, and the memory industry is waiting to bounce back after bottoming out in the business cycle. Thus, major suppliers of NOR flash memory are working toward strengthening their R&D and increasing their revenue share for automotive products, especially EVs, as the direction of these trends is not expected to change due to geopolitical tensions or market downturns.

NOR Flash Memory Market Trends

Consumer Electronics End-user Industry Segment is Expected to Hold Significant Market Share

• Currently, the consumer electronics segment is one of the most prominent segments in the market. NOR flash is often deployed as an embedded device for code execution in many portable consumer products, such as cameras, wearables, or mobile phones. As such, the significant growth in the usage of these products in recent years is driving the demand for the market studied.
• For instance, according to the 2023 US Consumer Technology Ownership and Market Potential Study, despite complex economic times, about 84% of US households make plans to purchase tech products in the next 12 months, with mobile and wireless tech products leading the categories of tech products that consumers want to buy.
• Moreover, smartphones are omnipresent in US households, and 37% of households plan to buy a new smartphone in the next 12 months, out of which 99% will be repeat buyers, indicating a saturated but loyal technology market. As a result, in 2023, there were almost 8.9 billion mobile phone subscriptions worldwide, up from around 8.6 billion the previous year. The number of subscriptions exceeded 8 billion for the first time in 2019, according to the International Telecommunication Union (ITU).
• The commercialization of 5G proliferates global trends in the market studied. For instance, the significant transition toward 5G accelerates the demand for advanced mobile devices. According to the Ericsson Mobility Report released, 5G mobile subscriptions are anticipated to reach 5.3 billion by the end of 2029.
• Further, during the third quarter of 2023, 163 million 5G subscriptions were added to make up a total of 1.4 billion. Such events are also expected to drive the demand for consumer electronics, thereby boosting the growth of the market studied.

China is Expected to Hold a Major Market Share

• The rising trend of portable electronic devices and the penetration of advanced technologies, such as IoT, in China are among the factors driving the growth of the NOR flash memory market. The increase in consumer electronics sales in China is escalating the development of the NOR flash market.
• According to the State Council, China's consumer electronics industry has grown steadily over the past few years. In the first seven months of 2023, computer, communications, and electronic device manufacturers saw their profits rise to CNY 276.32 billion (about USD 38.39 billion). In 2023, mobile phone production reached 810 million units, including 593 million smartphones.
• The Ministry of Industry and Information Technology and the Ministry of Finance stated that China plans to surge the supply of high-end electronic devices to increase consumption and strengthen the economy. China will strive to ensure that 5G mobile phone shipments account for over 85% of the domestic mobile phone market by 2024. These initiatives will encourage NOR Flash memory manufacturers to develop in-house and support the country's economy.
• The concentration of electronics manufacturing in China has laid a foundation for the substantial development of IoT products in the country, further stimulated by high domestic consumer demand. Heavy state-led spending on enabling infrastructure has a great advantage on IoT development in China. For instance, China announced a three-year plan for new IoT infrastructure development (2021-2023), aiming to complete new IoT infrastructure in major cities by 2023. These initiatives are expected to fuel the growth of IoT-enabled smart devices and facilitate the market's growth.
• China has been recognized as one of the leaders in the automobile and transport industry due to the consistent performance of the national market and its immense potential. In addition to strengthening its position as the world's largest car manufacturer, the Chinese Ministry of Industry and Information Technology projects that domestic vehicle production will reach 35 million by 2025. Furthermore, it is projected that by 2025, the market share of BEVs in a new energy passenger car category will be 84% and lead to significant technical developments, such as integrating ADAS into BEVs based on projections from the Chinese automotive logistics market.
• According to CAAM, China's new energy vehicle sales amounted to 846,000 units, 808,000 of which were passenger EVs, and 39,000 were commercial electric vehicles during August 2023. Sales of BEVs and PHEVs were 559,000 and 248,000 vehicles, respectively. China is expected to have reached a threshold for adopting smart driving systems by 2024. Increased adoption of AD levels could shorten the vehicle replacement cycle, which is scheduled to be shorter. Intensive consumer education and media exposure, which will accelerate the shift of Chinese consumers toward intelligent driving, is likely to accompany a rise in supply.

NOR Flash Memory Market Overview

The NOR flash memory market is semi-consolidated, with major vendors such as Infineon, Micron Technology, GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc., and Winbond Electronics Corporation dominating it. High entry barriers make it tough for new players to enter the market, but existing vendors are investing in the research and development of new and innovative products.

• April 2024: Micron Technology Inc. announced the launch of its latest innovation, the Micron Serial NOR Flash Memory. It is designed to improve the performance and reliability of various applications, e.g., from automotive and industrial to consumer electronics. Micron Serial NOR Flash Memory offers substantial reading and writing speed improvements, more information storage capacity, and improved endurance. This advancement allows it to be used for demanding applications in which data is stored and retrieved quickly and reliably.
• February 2024: GigaDevice Semiconductor signed an agreement with EKOM Elektronik to distribute its products. To meet the needs of Turkey's market and contribute to healthy growth in the electronics sector, this partnership would extend GigaDevice's product line into areas where it can make necessary breakthroughs.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Threat of New Entrants
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Impact of Macro Trends in the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Digitalization and Emergence of Data-centric Applications
  • 5.1.2 Increasing Evolution of Smart Vehicles
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High Cost of R&D and Fabrication
  • 5.2.2 Availability of Substitutes

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Serial NOR Flash
  • 6.1.2 Parallel NOR Flash
• 6.2 By End-user Application
  • 6.2.1 Consumer Electronics
  • 6.2.2 Communication
  • 6.2.3 Automotive
  • 6.2.4 Industrial
  • 6.2.5 Other End-user Applications
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 Americas
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Japan
  • 6.3.4 China
  • 6.3.5 Rest of the World
• 6.4 By Density
  • 6.4.1 2 MEGABIT and LESS NOR
  • 6.4.2 4 MEGABIT and LESS (>2 MB) NOR
  • 6.4.3 8 MEGABIT and LESS (>4 MB) NOR
  • 6.4.4 16 MEGABIT and LESS (>8 MB) NOR
  • 6.4.5 32 MEGABIT and LESS (>16 MB) NOR
  • 6.4.6 64 MEGABIT and LESS (>32 MB) NOR
  • 6.4.7 Other Densities

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Infineon Technologies AG
  • 7.1.2 Micron Technology Inc.
  • 7.1.3 GigaDevice Semiconductor Inc.
  • 7.1.4 Macronix International Co. Ltd
  • 7.1.5 Winbond Electronics Corporation
  • 7.1.6 Integrated Silicon Solution Inc.
  • 7.1.7 Microchip Technology Inc.
  • 7.1.8 Renesas Electronics Corporation
  • 7.1.9 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc.
  • 7.1.10 Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Co. Ltd (XMC)

8 VENDOR MARKET SHARE

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 MARKET OPPORTUNITES AND FUTURE TRENDS

11 PRICING ANALYSIS