미국의 시니어 리빙 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
United States Senior Living - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1690946
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
미국 시니어 리빙 시장 규모는 2025년에 1,195억 5,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 5.86%로 성장할 전망이며, 2030년에는 1,589억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
2024년 이후 노인 커뮤니티는 간병에서 웰빙으로 중점을 옮길 것으로 예상되며, 이 추세는 앞으로도 계속될 것으로 보입니다. 웰니스에 중점을 둔 커뮤니티에서는 입주자가 피트니스 시설, 영양 프로그램, 정신 건강 서비스 및 다양한 사회 활동을 이용할 수 있습니다. 이러한 노인 생활에 대한 종합적인 접근은 노인의 전반적인 삶의 질을 향상시킬 것으로 기대됩니다.
미국에서는 베이비붐 세대가 정년을 넘어 고령화하기 때문에 향후 10년간 다른 어느 연령층보다 빠르게 고령화가 진행될 것으로 예측되고 있습니다. 미국에서는 매일 1만명 이상이 65세를 맞이하고 있습니다.
특히 미국의 80세 이상 인구는 향후 10년간 거의 50% 증가하여 1,390만 명에서 2,080만 명이 될 것으로 예측됩니다. 이것은 시니어 리빙과 간병에 대한 큰 수요를 돋보이게 합니다. 이에 반해 미국 전체 같은 기간의 인구 증가율은 4.7%로 미미할 것으로 예측되고 있습니다.
어시스테드 리빙과 인디펜던트 리빙의 입주율은 각각 80% 이상, 70% 이상으로 상당한 성장을 보였습니다. 또한 산호세(83.7%), 포틀랜드(83.4%), 샌프란시스코(83.4%) 등이 가장 높은 입주율을 기록했습니다. 또한 휴스턴(73.0%), 애틀랜타(74.8%), 라스베가스(74.9%) 등은 입주율이 낮습니다.
시니어 리빙은 미국 남동부에 3,706곳으로 가장 많고, 이어서 서부(3,436곳), 북동부(3,320곳), 북중부(3,303곳), 남중부(2,244곳) 순으로 되어 있습니다. 남동부에는 노스 캐롤라, 사우스 캐롤라, 테네시, 조지아, 플로리다, 앨라배마, 미시시피, 아칸소, 루이지애나, 텍사스가 포함됩니다.
북동부에는 메인, 뉴햄프셔, 버몬트, 매사추세츠, 로드 아일랜드, 코네티컷, 뉴욕, 뉴저지, 펜실베니아가 포함됩니다. 서쪽 지역은 몬태나, 아이다호, 와이오밍, 콜로라도, 뉴멕시코, 애리조나, 유타, 네바다, 캘리포니아, 오레곤, 워싱턴, 알래스카, 하와이로 구성되어 있습니다.
미국의 시니어 리빙 시장 동향
수요가 높아지는 시니어 리빙
전미 고령자 투자 센터의 데이터에 따르면, 고령자 주택 및 간병 분야의 입주율은 과거 최고를 기록하고 있습니다. 2023년 8월 시점의 입주율은 82.1%로, 간병이 있는 유료 노인홈의 분기별 증가율은 전체 간병 카테고리에서 가장 높았습니다. 시니어 리빙 분야에서 입주율은 85.2%로, 간병 및 자립 생활 모두의 숙박 시설과 메모리 케어가 포함됩니다.
미국 어시스테드 리빙 센터의 최신 데이터에 따르면 미국에는 약 32,820개의 어시스테드 리빙 커뮤니티가 있습니다. 약 128만 층이 전미 생활 지원 센터에 등록되어 있습니다. 2060년까지 65세 이상의 인구가 거의 두 배로 늘어날 것으로 예상되기 때문에 간병 시설도 마찬가지로 증가할 것으로 예상됩니다.
간병이 있는 유료 노인홈의 대부분(80% 이상)은 영리목적이지만, 전미 간병이 있는 유료 노인홈센터(NCAL)에 의하면, 비영리 커뮤니티는 내셔널 브랜드 커뮤니티를 능가하고 있습니다. 비영리 커뮤니티는 소규모의 경향이 있으며 입주율이 높지만 편의 시설이 떨어질 수 있습니다. NCAL에 따르면 2023년 1월 현재 리빙 부서는 약 48만 500명의 풀타임 직원을 고용하고 있습니다.
관리자, 영업 담당자, 간호 조수, 조리사, 청소원, 유지 보수 작업자 등 모든 직원이 포함됩니다. 4억 8,000만 명 중 약 3억 명이 풀타임 의료 및 복지 서비스 직원입니다.
현저한 성장을 이루는 간병 커뮤니티
미국에서는 2차 세계 대전 전에 태어난 베이비부머 세대가 증가하고 있기 때문에 간병 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이 고령화 사회는 더 높은 건강 지원과 더 많은 노인을 위한 생활 공동체를 필요로 합니다. 또한 만성 심장 질환, 알츠하이머 병, 치매, 관절염, 고혈압 등 숙련된 간호 직원의 감시가 필요한 노인의 심각한 건강 상태가 간병 커뮤니티 분야를 견인하고 있습니다.
또한 간호 케어, 24시간 체계 모니터링, 1일 3식 식사, 일상 생활 지원 등 전형적인 서비스를 제공합니다. 이 센터는 물리치료, 작업 치료, 언어 치료 및 기타 재활 서비스를 제공합니다. 반면 침대 가격은 22% 상승했고, 간호비는 침대당 평균 3,320달러였습니다.
게다가 간병 케어에 기여하는 서비스 유닛과 침대 수는 매우 많고, 그 비율은 46%를 넘어, 숙련된 간호 직원이 있는 침대 수는 약 43,725층입니다. 또한 간호 케어, 24시간 모니터링, 1일 3식 식사, 일상 생활 지원 등 전형적인 서비스를 제공합니다. 이 센터는 물리치료, 작업 치료, 언어 치료 및 기타 재활 서비스를 제공합니다.
반면 침대 가격은 22% 상승했고, 간병비는 침대당 평균 3,320달러였습니다. 또한 서비스 유닛과 침대 수의 46% 이상이 간병 케어에 기여하고 있으며, 숙련된 간병 직원이 있는 침대 수는 약 43,725층입니다.
미국의 시니어 리빙 산업 개요
미국의 시니어 리빙 시장은 단편적입니다. 또한, 시장은 주로 지역 및 소규모 개발자에 의해 지배되고 있습니다. 세분화된 기업 간의 경쟁은 치열해지고 있습니다.
또한 기업은 고객의 요구를 충족시키기 위해 합병, 인수, 전략적 제휴, 신규 프로젝트의 시작을 통해 사업을 확대하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Brookdale Senior Living Inc., Five Star Senior Living, Sunrise Senior Living, Holiday Retirement, LCS 등이 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 성과
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트 및 역학
시장 개요
시장 역학
시장 성장 촉진요인
고령화 인구 증가가 시장 견인
헬스케어 및 장기 간병 요구가 시장 견인
시장 성장 억제요인
저렴한 의료비 및 높은 간병 비용이 시장에 영향
시장에 영향을 미치는 인재 확보 및 노동력의 과제
시장 기회
시장을 견인하는 기술 혁신
시니어 리빙 분야에서 기술 혁신 인사이트
정부의 규제 및 대처
공급망 및 밸류체인 분석
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자 및 소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
COVID-19가 시장에 미치는 영향
제5장 시장 세분화
리빙 유형별
어시스테드 리빙
자립 생활
메모리 케어
간병
기타 유형
주요 주별
뉴욕
일리노이주
캘리포니아주
노스캐롤라이나주
워싱턴주
미국의 다른 지역
제6장 경쟁 구도
기업 프로파일
Brookdale Senior Living Inc.
Five Star Senior Living
Sunrise Senior Living
Holiday Retirement
Kisco Senior Living Company
LCS
Erickson Senior Living
Atria Senior Living Inc.
Senior Lifestyle
Sonida Senior Living
Ventas
Watermark Retirement Communities
Ensign Group Inc.*
기타 기업
제7장 시장의 미래
제8장 부록
AJY
영문 목차
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The United States Senior Living Market size is estimated at USD 119.55 billion in 2025, and is expected to reach USD 158.93 billion by 2030, at a CAGR of 5.86% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
In 2024 and beyond, senior living communities are expected to shift their emphasis from caregiving to wellness, a trend that is expected to continue. Wellness-focused communities offer residents access to fitness facilities, nutrition programs, mental health services, and various social activities. This holistic approach to senior living is expected to enhance senior adults' overall quality of life.
The U.S. population is projected to age faster than any other age group in the country over the next decade as baby boomers age beyond retirement. In the U.S., over 10,000 people reach the age of 65 every day.
In particular, the population of people over 80 in the United States is projected to increase by almost 50% over the next ten years, rising from 13.9 million to 20.8 million. This highlights the huge demand for additional senior housing and nursing care. By comparison, the overall population growth in the United States is projected to be a modest 4.7% over the same period.
Assisted living and independent living properties both experienced significant growth in occupancy rates, accounting for more than 80% and 70%, respectively. In addition, the market experienced the highest occupancy rates in San Jose (83.7%), Portland (83.4%), San Francisco (83.4%), etc. Also, low occupancy rates were noted in Houston (73.0%), Atlanta (74.8%), Las Vegas (74.9%), etc.
Most of the senior housing communities are present in the Southeast region of the United States, with 3,706 communities, followed by West (3,436), Northeast (3,320), North Central (3,303), and South Central (2,244). The Southeast region includes North Carolina, South Carolina, Tennessee, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Arkansas, Louisiana, and Texas.
The Northeast region includes Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, and Pennsylvania. The West region comprises Montana, Idaho, Wyoming, Colorado, New Mexico, Arizona, Utah, Nevada, California, Oregon, Washington, Alaska, and Hawaii.
United States Senior Living Market Trends
Senior Housing Witnessing Increased Demand
According to data from the National Investment Centre for Older Persons, occupancy rates are at an all-time high in the elderly housing and care sector. With an occupancy rate of 82.1% as of August 2023, assisted living had the highest quarterly increase in all categories of care. The occupancy rate is 85.2% in the area of senior living, which covers both assisted and independently lived accommodation and memory care.
There are approximately 32,820 assisted living communities in the United States, according to the most recent data from the National Center for Assisted Living. Almost 1.28 million assisted living beds are registered with the National Centre for Active Living. As the population of people over 65 is expected to almost double by 2060, care facilities are also expected to grow similarly.
Most assisted living communities (over 80%) are for-profit, but according to the National Center for Assisted Living (NCAL), nonprofit communities continue to outpace their national-brand counterparts. Nonprofit communities tend to be smaller, with higher occupancy rates but potentially fewer amenities. According to NCAL, the living sector employed nearly 480,500 full-time employees as of January 2023.
All staff, such as managers, sales representatives, care assistants, cooks, janitors, and maintenance workers, are included. Approximately 300 million of the 480 million workers are full-time healthcare and social services employees.
Nursing Care Communities Experiencing Significant Growth
The demand for nursing care is increasing significantly due to the increase in the baby boomer generation, born before World War 2, in the United States. This aging population requires higher health support and more senior living communities. Furthermore, the nursing community sector is driven by severe health conditions of senior citizens, such as chronic heart diseases, Alzheimer's and dementia, arthritis, and high blood pressure, which need to be monitored by skilled nursing staff.
In addition, they provide typical services, including nursing care, 24-hour supervision, three meals a day, and assistance with everyday activities. These centers offer physical, occupational, speech therapy, and other rehabilitation services. On the other hand, the prices of the beds increased by 22%, with expenses averaging USD 3,320 per bed for nursing care.
In addition, a significant number of service units or beds are contributed to nursing care, amounting to more than 46%, which accounts for approximately 43,725 beds with skilled nursing staff. In addition, they provide typical services, including nursing care, 24-hour supervision, three meals a day, and assistance with everyday activities. These centers offer physical, occupational, speech therapy, and other rehabilitation services.
On the other hand, the prices of the beds increased by 22%, with expenses averaging USD 3,320 per bed for nursing care. In addition, a significant number of service units or beds are contributed to nursing care, amounting to more than 46%, which accounts for approximately 43,725 beds with skilled nursing staff.
United States Senior Living Industry Overview
The senior living market in the United States is fragmented. Furthermore, the market is majorly dominated by local and small developers. Higher competition exists among the fragmented players.
In addition, players are expanding their businesses through mergers, acquisitions, strategic partnerships, and new project launches to meet customer needs. Some of the major players in the market include Brookdale Senior Living Inc., Five Star Senior Living, Sunrise Senior Living, Holiday Retirement, and LCS.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Market Drivers
4.2.1.1 Increase in Aging Population Driving the Market
4.2.1.2 Healthcare and Long-term Care Needs Driving the Market
4.2.2 Market Restraints
4.2.2.1 High Affordability and Cost of Care Affecting the Market
4.2.2.2 Staffing and Workforce Challenges Affecting the Market
4.2.3 Market Opportunities
4.2.3.1 Technological Innovations Driving the Market
4.3 Insights into Technological Innovation in the Senior Living Sector
4.4 Government Regulations and Initiatives
4.5 Supply Chain/Value Chain Analysis
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Property Type
5.1.1 Assisted Living
5.1.2 Independent Living
5.1.3 Memory Care
5.1.4 Nursing Care
5.1.5 Other Property Types
5.2 By Key States
5.2.1 New York
5.2.2 Illinois
5.2.3 California
5.2.4 North Carolina
5.2.5 Washington
5.2.6 Rest of United States
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
