인도의 산업 자동화 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
India Industrial Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1690929
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
인도의 산업 자동화 시장 규모는 2025년에 172억 8,000만 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 14.26%로 성장할 전망이며, 2030년에는 336억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
산업 자동화는 로봇, 컴퓨터, 정보 기술 등의 제어 시스템을 사용하여 인간을 대신하여 산업 내의 여러 프로세스 및 기계를 처리하는 것을 말합니다. 산업화의 범위에서 기계화의 두 번째 단계입니다.
주요 하이라이트
산업 사물 인터넷 및 인더스트리 4.0은 스마트 팩토리 자동화로도 알려진 완벽한 물류 체인의 진화, 생산 및 관리를 위한 최신 기술 접근 방식의 중심에 있으며, 기계와 장비가 인터넷을 통해 연결되는 산업 부문의 동향을 지배합니다.
라벨링 장비는 여러 산업의 생산 라인에 중요한 구성 요소입니다. 기본 구조 외에도 라벨의 길이를 기록하고 제품 크기에 맞게 라벨을 회수하는 자동 라벨 피더도 있습니다. 이러한 기능은 가동 중지 시간, 생산성 향상 및 비용 절감에 유용합니다.
게다가 인도에서는 제조업이 성장하고 있어 의료산업에서 자동화 기기의 채용이 확대될 것으로 예상됩니다. 비공개 의료 제공업체 증가, 의약품 제조업체 확대, 국민 모두 보험 도입 등 주요 동향은 향후 의약품 산업을 형성할 것으로 예상됩니다.
인텔리전트 공장의 자동화 시스템 도입 및 취득 비용은 내용 연수 중 총 비용의 약 절반을 차지합니다. 또한, 네트워크나 기술이 빈번하게 변경되기 때문에 초기 투자 이상의 대폭적인 비용 증가가 되어, 인도에서 산업 자동화 도입은 한층 더 억제됩니다.
COVID-19의 발생과 세계의 봉쇄 규제는 산업 활동에 심각한 영향을 주었습니다. 봉쇄의 영향에는 노동력 부족, 공급망 혼란, 제조 공정에서 사용되는 원료의 부족, 최종 제품의 생산량을 증가시켜 예산을 초과시킬 가능성이 있는 가격의 변동, 출하의 문제 등이 포함되었습니다.
인도의 산업 자동화 시장 동향
HMI가 성장을 견인
휴먼 머신 인터페이스(HMI)는 사용자 인터페이스 또는 대시보드를 말하며, 주요 기능은 사람과 기계, 시스템 또는 디바이스를 연결하는 것입니다. HMI는 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 및 입출력 센서와 통신하여 그래프와 차트, 디지털 대시보드 형태로 중요한 정보를 취득하고 표시하며 알람 표시 및 관리, SCADA, ERP, MES 시스템과의 연결 등 모든 기능을 하나의 콘솔에서 구현합니다. 공장 자동화 범위에서는, 그 기계와의 인터랙션을 용이하게 하는 주요 컴포넌트로서 산업용 컨트롤 패널, 산업용 PC와 디스플레이, 기계 제어, 터치 스크린, 키패드, 스위치, 기기를 제어하기 위한 소프트웨어가 있습니다.
산업 환경에서 HMI는 주로 데이터의 시각적 표시, 생산 시간, 동향, 태그 추적, 주요 실적 평가 지표(KPI) 모니터링, 기계 입출력 모니터링에 활용됩니다. 이러한 용도는 생산율을 향상시키고 하드웨어 비용을 최소화하며 관리 작업을 용이하게 하고 노동 관련 사고를 줄입니다.
HMI는 주로 공장 고유의 요건에 따라 커스터마이즈형 프로그래밍이 필요하며, 단순한 작업이든 복잡한 작업이든 사람의 개입 없이 기계나 작업을 모니터링, 제어, 보호할 준비가 되어 제조업과 관련된 산업에 매우 유용합니다.
에너지, 석유 및 가스, 운수, 식음료, 전력, 상하수도, 제조, 재활용 등 모든 산업 조직에서 HMI 기술의 이용이 확대되고 있으며, 다른 기업에서도 기기와의 교환이나 산업 프로세스의 최적화 등 폭넓은 용도가 진행되고 있습니다.
공장 자동화 시장-자동차 산업이 성장을 확인
자동차 산업은 세계의 자동화 제조 설비에서 중요한 위치를 차지하는 저명한 분야 중 하나입니다. 다양한 자동차 제조사의 생산 설비는 정확도와 효율을 유지하기 위해 자동화되어 있는 것으로 확인되고 있습니다. 게다가 기존 자동차를 EV로 대체하는 동향의 고조는 자동차 산업의 수요를 더욱 증대시킬 것으로 예상됩니다.
IBEF의 자동차 산업 보고서에 따르면 중산 계급 인구가 증가하고 있으며 인도 인구의 상당한 비율이 젊은 층이기 때문에 이륜차 부문이 대수 기반으로 시장을 독점하고 있습니다. 게다가 지방 시장의 조사에 대한 기업의 관심의 고조가, 이 부문의 성장을 한층 더 뒷받침하고 있습니다. 물류 및 여객 수송 산업의 성장이 상용차 수요를 견인하고 있습니다. 향후 시장 성장은, 자동차의 전동화, 특히 소형 승용차나 삼륜차의 전동화라고 하는 새로운 동향에 의해서 촉진될 것으로 예상됩니다.
게다가 기업은 모터, 기어박스, 연료 시스템, 펌프 등의 부품 제조에 자동화된 자동차 조립 라인을 사용하고 있습니다. 로봇공학과 비전은 조립을 신속하게 완료하면서 인간의 노동력을 위험한 상태로부터 보호하는 인체공학적이고 효율적인 제품 라인 구축에 최적입니다. 따라서 인도의 자동차 산업에서도 안전성이 자동화의 원동력이 되고 있습니다.
또한 인도는 주요 자동차 수출국이며, 예측기간 중에도 대폭적인 수출 증가가 예상되고 있습니다. 게다가 인도 시장에서 스크랩 시책, Automotive Mission Plan 2026, 생산에 연동한 인센티브 제도 등, 인도 정부에 의한 몇개의 대처가, 인도를 이륜차 및 사륜차 시장에서 유력한 참가 기업으로 만들 가능성이 높습니다.
인도의 산업 자동화 산업 개요
인도의 산업 자동화 시장은 BHEL, ABB Limited, Grey Orange Pte Ltd, Kardex India Storage Solutions Pvt.Ltd, 미쓰비시 전기 등 여러 참가 기업에 의해 경쟁 상태에 있습니다. 참가 기업은 시장 점유율과 재활용성을 높이기 위해 제품 혁신, 제휴, 합병, 인수를 채택하여 시장을 더욱 견인하고 있습니다.
2023년 6월-Schaefer Systems International Pvt. Ltd는 수많은 혁신적인 기능을 갖춘 완전 자동 피스 피킹 시스템, SSI 피스 피킹 용도를 출시했습니다. 이 범용성이 높은 솔루션에는 전용 스마트 소프트웨어가 포함돼 인공지능(AI)을 사용한 물체 인식, 픽앤플레이스, 특허받은 그립포인트 결정, 지극히 온화한 제품 핸들링 등의 선진적 기능을 자랑합니다.
2023년 6월-미쓰비시전기는 100% 자회사인 주식회사 아이코닉스가 SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)※1 소프트웨어 판매 및 관련 클라우드 애플리케이션 개발을 실시하는 ICONICS UK, Ltd.의 완전 자회사화에 정식 합의했다고 발표했습니다. 미쓰비시전기와 ICONICS는 ICONICS UK의 기술을 활용하여 공장의 설비와 시스템을 최적화하는 공장 자동화 솔루션의 비즈니스 모델 'Circular Digital-Engineering'을 구축할 예정입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
산업 밸류체인 분석
COVID-19의 산업에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
디지털 인쇄 기술로 제조된 라벨에 대한 수요 증가
의료 및 화장품 부문에서 높은 채용률
시장 성장 억제요인
가혹한 기후조건에 견디는 제품 부족
제6장 시장 세분화
솔루션 유형별
자동 자재관리 솔루션
하드웨어
컨베이어 및 분할 시스템
자동 보관 및 검색 시스템(AS/RS)
이동 로봇(무인 반송차 및 자율형 이동 로봇)
자동 인식 데이터 캡처(AIDC)
소프트웨어-창고 관리 시스템(WMS) 및 창고 관리 시스템(WCS)
공장 자동화 솔루션
산업 제어 시스템
DCS
SCADA
PLC
HMI
기타 제어 시스템
필드 기기
센서와 트랜스미터
전동 AC 드라이브
서보모터
컴퓨터 수치 제어(CNC) 기계
인버터
산업용 로봇
기타 공장 자동화 솔루션
소프트웨어
제조 실행 시스템(MES)
제품 수명주기 관리(PLM)
기타
최종 사용자별
자동 자재 관리 시장
제조업
비제조업
일반 상품
의료
FMCG 및 비내구재
기타
공장 자동화 시장
음식
의약품
자동차
섬유
전력
석유 및 가스
석유화학 및 비료
기타
제7장 경쟁 벤치마킹
경쟁업체 랭킹
시장 랭킹 분석 : 자동 자재 관리
시장 랭킹 분석 : 공장 자동화 솔루션
제8장 경쟁 구도
자재 관리 기업 프로파일
Daifuku India Private Limited(Daifuku Co. Ltd)
Space Magnum Equipment Pvt. Ltd
Godrej Koerber Supply Chain Limited
Kardex India Storage Solutions Private Limited(Kardex Holding AG)
Schaefer Systems International Pvt. Ltd(SSI Schaefer AG)
Rucha Yantra LLP
기업 프로파일-FA 솔루션
Bharat Heavy Electricals Limited(BHEL)
ABB Ltd
Yokogawa Electric Corporation
Siemens AG
Emerson Electric Co.
Schneider Electric
Honeywell International Inc.
Rockwell Automation Inc.
Mitsubishi Electric Corporation
Danfoss A/S
Fuji Electric Co. Ltd
Larsen & Toubro Ltd
Crompton Greaves Ltd
Robert Bosch GmbH
Bain & Company Inc
Boston Consulting Group
제9장 투자 분석
제10장 투자 분석 시장의 미래
AJY
영문 목차
영문목차
The India Industrial Automation Market size is estimated at USD 17.28 billion in 2025, and is expected to reach USD 33.64 billion by 2030, at a CAGR of 14.26% during the forecast period (2025-2030).
Industrial automation refers to using control systems, like robots, computers, and information technologies, to handle several processes and machinery in an industry to replace human beings. It is the second step past mechanization in the scope of industrialization.
Key Highlights
The Industrial Internet of Things and Industry 4.0 is at the center of the latest technological approaches for the evolution, production, and management of the complete logistics chain, also known as smart factory automation, and are dominating the trends in the industrial sector with machinery and devices being connected via the internet.
Labeling equipment is a crucial component for production lines in several industries. In addition to the basic structure, the machines also feature an automatic label feeder to keep track of label length and retrieve it as the product changes size. These features are beneficial in reducing downtime, increasing productivity, and reducing costs.
Moreover, The adoption of automated equipment in the healthcare industry is expected to grow, owing to the growing manufacturing sectors in India. Major trends, such as the growth of private healthcare providers, the expansion of drug manufacturing companies, and the rollout of universal healthcare, are expected to shape the pharmaceutical industry in the future.
The installation and acquisition cost of an automation system for an intelligent factory represents approximately half of the total cost during its lifetime. Further, the frequent changes in networking and technology result in substantial cost increases, which is more than the initial investment, further restraining the adoption of industrial automation in India
The COVID-19 outbreak and lockdown restrictions worldwide severely affected industrial activities. The effects of the lockdown include labor shortages, disruptions in the supply chain, lack of availability of raw materials utilized in the manufacturing process, fluctuating prices that could force the production of the final product to increase and go beyond budget, shipping problems, etc.
India Industrial Automation Market Trends
HMI to Witness the Growth
A Human-Machine Interface (HMI) is a user interface or dashboard whose primary function includes connecting a person to a machine, system, or device. HMI functions by communicating with Programmable Logic Controllers (PLCs) and input/output sensors to fetch and display important information in the form of graphs, charts, or digital dashboards, along with other functions such as viewing and managing alarms, and connecting with SCADA, ERP, and MES systems, all through one console. In the factory automation scope, major components that facilitate interaction with that machine include industrial control panels, industrial PC and display, machinery controls, touchscreens, keypads, switches, and software for controlling equipment.
In industrial settings, HMIs are primarily utilized for Visually displaying data, tracking production time, trends, and tags, overseeing key performance indicators (KPIs), and monitoring machine inputs and outputs. These applications boost production rates, minimize hardware costs, ease managerial tasks, and reduce work-related accidents.
HMI is extremely useful for industries related to manufacturing as it primarily needs customized programming according to the plant's specific requirements, and it is ready to monitor, control, and safeguard machines and operations without the need for human intervention in either simple or complex jobs.
The growing use of HMI technology in all industrial organizations, such as energy, oil and gas, transportation, food and beverage, power, water and wastewater, manufacturing, recycling, and many more, as well as a wide range of the application of other companies to interact with their devices and optimize their industrial processes.
Factory Automation Market - Automotive Sector to Witness the Growth
The automotive industry is one of the prominent sectors that hold a significant in the worldwide automated manufacturing facilities. It is observed that the production facilities of various automakers are automated to maintain accuracy and efficiency. Moreover, the growing trend of replacing conventional vehicles with EVs is expected to augment the automotive industry's demand further.
According to the IBEF automobile industry report, the two-wheelers segment dominates the market in terms of volume due to a growing middle-class population, and a considerable percentage of India's population is young. Moreover, the rising interest of companies in examining the rural markets is further aiding the sector's growth. The growing logistics and passenger transportation industries are driving the demand for commercial vehicles. Future market growth is expected to be fueled by new trends, including the electrification of vehicles, particularly small passenger automobiles and three-wheelers.
Furthermore, companies are using automated automotive assembly lines for manufacturing components such as motors, gearboxes, fuel systems, and pumps. Robotics and vision are best suited for creating ergonomic and efficient product lines that protect the human workforce from hazardous conditions while completing assembly quickly. Hence, the safety factor is also driving automation in the automotive industry of India.
India is also a major auto exporter and has substantial export growth expectations for forecast period. Additionally, several initiatives by the Government of India, like the scrappage policy, Automotive Mission Plan 2026, and production-linked incentive schemes in the Indian market, are likely to make India a prominent player in the two-wheeler and four-wheeler markets.
India Industrial Automation Industry Overview
India's industrial automation market is competitive due to multiple players, such as BHEL, ABB Limited, Grey Orange Pte Ltd, and Kardex India Storage Solutions Pvt. Ltd, Mitsubishi Electric, and more. Players adopt product innovations, partnerships, mergers, and acquisitions to increase their market shares and recyclability, further driving the market.
June 2023 - The Schaefer Systems International Pvt. Ltd launched a fully automated piece-picking system with numerous innovative features the SSI Piece Picking application. This versatile solution includes dedicated smart software and boasts advanced functions such as object recognition using artificial intelligence (AI), pick-and-place, patented gripping point determination, and extremely gentle product handling.
June 2023 -Mitsubishi Electric announced that its wholly owned subsidiary ICONICS, Inc., has formally agreed to completely acquire ICONICS UK, Ltd., which sells supervisory control and data acquisition (SCADA)1 software and develops related cloud applications. Mitsubishi Electric and ICONICS plan to leverage ICONICS UK's technology and to establish a Circular Digital-Engineering business model for factory-automation solutions that optimize factory equipment and systems
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Demand for Labels Manufactured with Digital Print Technologies
5.1.2 High Adoption from the Healthcare and Cosmetic Segment
5.2 Market Restraints
5.2.1 Lack of Products with the Ability to Withstand Harsh Climatic Conditions
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type of Solution
6.1.1 Automated Material Handling Solutions
6.1.1.1 Hardware
6.1.1.1.1 Conveyor/Sortation Systems
6.1.1.1.2 Automated Storage and Retrieval System (AS/RS)
6.1.1.1.3 Mobile Robots (Automated Guided Vehicles and Autonomous Mobile Robots)
6.1.1.1.4 Automatic Identification and Data Capture (AIDC)
6.1.1.2 Software - Warehouse Management System (WMS)/ Warehouse Control System (WCS)
6.1.2 Factory Automation Solutions
6.1.2.1 Industrial Control Systems
6.1.2.1.1 DCS
6.1.2.1.2 SCADA
6.1.2.1.3 PLC
6.1.2.1.4 HMI
6.1.2.1.5 Other Control Systems
6.1.2.2 Field Devices
6.1.2.2.1 Sensors and Transmitters
6.1.2.2.2 Electric AC Drives
6.1.2.2.3 Servo Motors
6.1.2.2.4 Computer Numerical Control (CNC) Machines
6.1.2.2.5 Inverters
6.1.2.2.6 Industrial Robots
6.1.2.2.7 Other Factory Automation Solutions
6.1.2.3 Software
6.1.2.3.1 Manufacturing Execution System (MES)
6.1.2.3.2 Product Lifecycle Management (PLM)
6.1.2.3.3 Other Types
6.2 By End-user
6.2.1 Automated Material Handling Market
6.2.1.1 Manufacturing
6.2.1.2 Non-manufacturing
6.2.1.2.1 General Merchandise
6.2.1.2.2 Healthcare
6.2.1.2.3 FMCG/Non-durable Goods
6.2.1.2.4 Other End-Users
6.2.2 Factory Automation Market
6.2.2.1 Food and Beverage
6.2.2.2 Pharmaceutical
6.2.2.3 Automotive
6.2.2.4 Textiles
6.2.2.5 Power
6.2.2.6 Oil and Gas
6.2.2.7 Petrochemicals and Fertilizers
6.2.2.8 Other End-Users
7 COMPETITIVE BENCHMARKING
7.1 Competitors Ranking
7.1.1 Market Ranking Analysis - Automated Material Handling
