태국의 IT 및 보안: 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Thailand IT And Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1690910
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
태국의 IT 및 보안 시장 규모는 2025년 89억 5,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 15.07%로 확대되어, 2030년에는 180억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
인터넷의 보급에 따라 태국에서는 디지털 경제로의 전환이 진행되고 있으며, 통신 서비스 제공업체, 디지털 엔터테인먼트, 게임, 가전 등 다양한 업계에 새로운 수익원이 도입되고 있습니다.
디지털 변환과 함께 조직은 용도 및 확장 기능에 대한 의존도를 높이고 있으며, IT는 대부분의 조직에서 중요한 경쟁력이 되고 있습니다. 또한 IT 아웃소싱은 클라우드 마이그레이션 및 클라우드 서비스 옵션을 통해 단순한 비용 절감 기술보다 더 많습니다. 이 새로운 형태는 비즈니스 성장, 고객 경험 및 경쟁 파괴에 관한 조직의 이니셔티브에 의해 추진되고 있습니다.
디지털 기술의 개발과 도입을 추진하는 정부의 이니셔티브도 시장 성장을 더욱 강화하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월, 태국 정부와 Google은 이 나라의 디지털 경쟁력을 높이고 인공지능 혁신을 가속화하기 위해 전략적으로 협력했습니다. 이 합의를 통해 양자는 AI 경제에서 번영하기 위해 필수적인 4개의 기초 기둥을 공동으로 실시할 전망입니다. 이 합의에는 디지털 인프라 투자 촉진, 공공 서비스 제공을 변화시키기 위한 안전하고 책임있는 AI 도입 촉진, 클라우드 퍼스트 정책 정착, 디지털 스킬의 이용하기 쉬운 국가 만들기 등이 포함됩니다.
다양한 정부 방위기관과 기업들은 더 많은 데이터를 클라우드로 전환하고, 새로운 디지털 시스템을 설계하고, 네트워크 인프라에서 엔드포인트 수를 늘리고 있습니다. 타사 및 서비스 제공업체에 대한 의존도가 높아짐에 따라 공격자는 공급망에 침입할 새로운 기회를 얻고 있습니다.
국내에서의 사이버 공격 증가, 디지털화 및 확장 가능한 IT 인프라에 대한 수요 증가, 제3자 벤더의 리스크에 대응할 필요성 증가, MSSP의 진화, 클라우드 퍼스트 전략의 채용 등이 국내에서의 사이버 보안 솔루션과 서비스의 성장을 가속하고 있습니다. 그러나 수요에 부합하는 숙련된 IT 전문가가 부족하기 때문에 기업은 업무에 지장을 주고 있어 태국 시장의 성장이 과제가 되고 있습니다.
COVID-19의 대유행으로 태국에서는 다양한 최종 사용자 산업에서 디지털 기술의 채용과 디지털 전환에 대한 노력이 가속화되고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅, 협업 툴 및 비즈니스 연결성을 확보하기 위한 IT 인프라 관련 솔루션에 대한 투자가 증가함에 따라 디지털 기술 및 원격 근무에 대한 의존도가 높아지고 보안에 대한 우려가 높아져 시장에서 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
태국의 IT 및 보안 시장 동향
클라우드 보안이 시장 성장을 견인
태국에서는 최근 몇 년동안 클라우드 컴퓨팅 서비스가 눈부신 성장을 이루고 있습니다. 이 변화는 디지털화와 클라우드 기술을 추진하는 정부의 속성 이니셔티브의 일환입니다. 태국의 많은 산업은 클라우드 컴퓨팅을 채택하고, 비즈니스 프로세스를 현대화하고, 각 시장에서 경쟁 우위를 얻고 있습니다.
클라우드 컴퓨팅은 태국의 강력한 인터넷 인프라와 고속 인터넷 연결을 통해 태국에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 또한 국내외의 클라우드 서비스 제공업체의 존재감이 높아지면서 태국 기업들은 클라우드 기반의 다양한 솔루션과 서비스를 이용할 수 있게 되었습니다. 결과적으로 클라우드 환경을 보호하고 증가하는 사이버 위협에 대응하기 때문에 최종 사용자 전체의 클라우드 보안에 대한 수요가 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
2023년 7월 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공업체인 Cloud Computing Solutions Co. Ltd(CCS)과 세계 기술 기업인 Tencent의 클라우드 사업인 Tencent Cloud는 IaaS, PaaS, SaaS를 포함한 Tencent Cloud의 주요 클라우드 AI 솔루션을 태국 국내 비즈니스 기업에 제공하는 MoU를 체결했습니다. 이 파트너십은 애프터서비스를 통해 고객의 신뢰와 만족도를 높이고 디지털 전환의 한가운데에 있는 태국의 모든 규모 및 업종 기업의 비즈니스 성장을 가속할 것을 목표로 하고 있습니다.
태국은 아시아 클라우드 도입 동향의 최전선에 있습니다. Alibaba Cloud의 '아시아의 차세대 클라우드 전략' 조사에 따르면 태국에서는 클라우드 도입이 급속히 진행되고 있습니다. 인도네시아(94%), 필리핀(91%), 홍콩 특별 행정구(83%), 싱가포르(83%) 등 국가를 억제해 태국 기업의 대부분(95%)이 클라우드 투자를 크게 늘릴 전망입니다. 조사 결과는 많은 기업들이 신뢰할 수 있는 현지 지원과 보안에 대한 높은 평가를 바탕으로 퍼블릭 클라우드를 선택하고 있음을 보여주었습니다. 이러한 클라우드 기술과 관련된 개발 및 관련 동향은 향후 몇 년동안 클라우드 보안에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
IT 하드웨어와 디바이스가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
태국은 정부, 헬스케어, 교육, 기업 등 다양한 분야에서 디지털 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이 디지털화를 추진하려면 현대화 노력을 지원하고 업무를 간소화하고 효율성을 높이기 위해 IT 하드웨어 및 장치에 대한 투자가 필요합니다.
팬데믹(세계적 유행) 중에 태국 정부는 학교와 대학에 온라인 활동을 실시할 것을 권장했고, 그 결과 데스크톱, 태블릿, 노트북 등의 IT 하드웨어 및 장치에 대한 수요가 급증했습니다. 보다 종합적인 디지털 세계의 도래로 태블릿과 같은 장치는 사치품이 아니라 필수품이 되어 태국 국내 수요를 견인했습니다.
태국은 동남아시아 연합(ASEAN) 지역에서 가장 활기찬 경제 중 하나입니다. 이 나라의 IT 부문은 확대되고 외국인 투자자들에게 더욱 매력적이 되고 있습니다. 기업과 정부 기관의 디지털화가 진행되고 있으며, 첨단 기술에 익숙한 소비자가 늘어나면서 IT 하드웨어와 디바이스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
IT 부문은 기술 활용에 따라 태국에서 크게 성장하고 있으며, 정교한 사용자 수요에 부응하기 위해 기업에 엄청난 비즈니스 가능성을 제공합니다. HP는 2023년 7월, 중국 이외 공급망을 다양화하기 위해 소비자용 및 업무용 노트북의 생산을 태국과 멕시코로 이동한다고 발표했습니다.
태국의 IT 및 보안 산업 개요
태국의 IT 및 보안 시장은 여러 세계 기업들이 국내 고객 기반 확대에 주력하고 유기적 및 성장 전략을 채택하고 있기 때문에 단편화하고 있습니다.
2024년 3월 클라우드 컴퓨팅 및 사이버 보안 솔루션의 주요 제공업체인 Sangfor Technologies는 VST ECS(태국)와 전략적으로 제휴하고, VST ECS의 IT 솔루션 유통에 있어서의 전문 지식과 경험을 Sangfor의 기술과 조합함으로써 태국에서 Sangfor의 고객 기반을 확대했습니다.
2023년 9월 Fujitsu Limited 와 Fujitsu Thailand Limited는 태국에 본사를 둔 SAP 컨설팅 회사인 Innovation Consulting Services(ICS)를 인수하여 아시아태평양의 SAP 컨설팅 및 관리 서비스 능력을 강화했습니다. 이것은 Fujitsu Limited가 디지털 전환의 세계 리더가 되기 위한 프로그램형 M&A 전략의 일환으로 2021년 이후에 실시한 7번째 인수입니다.
2023년 7월 HP는 중국 이외의 PC 공급 체인을 다양화하기 위해 수백만대의 소비자용 및 업무용 노트북의 생산을 태국과 멕시코로 이동할 계획을 발표했습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
태국의 주요 IT 수출입에 관한 조사 결과
태국의 주요 시장 지표
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
디지털화와 확장 가능한 IT 인프라에 대한 수요 증가
급증하는 사이버 보안 사건과 그 보고를 요구하는 규제
시장 성장 억제요인
시장 세분화, 데이터 유출 증가, 지원 인프라 부족
사이버 보안 전문가 부족
제6장 태국의 IT 시장 세분화
IT 하드웨어 및 디바이스
데스크톱
노트북 PC
태블릿
IT 소프트웨어
기업용 소프트웨어
생산성 소프트웨어
애플리케이션 개발 소프트웨어
시스템 인프라 소프트웨어
IT서비스
비즈니스 프로세스 아웃소싱
IT 컨설팅 및 구현
IT 아웃소싱
기타 IT 서비스
제7장 태국 사이버 보안 시장 세분화
1인당 사이버 보안 지출액
유형별
클라우드 보안
데이터 보안
인증 및 액세스 관리
네트워크 보안
소비자 보안
인프라 보호
기타 유형
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일- 주요 IT 하드웨어 벤더 목록
Simat Technologies Public Company Limited
Movaci Co. Ltd
Acer Inc.
Advice IT Infinite Company Ltd
HP Development Company LP
Samsung Electronics Co. Ltd
Intel Corporation
Dell Technologies Inc.
기업 프로파일 - 주요 IT 소프트웨어 공급업체 목록
Outsourcify
Hire Quality Software Co. Ltd
Tech Curve AI and Innovations
Fujitsu Thailand Co. Ltd(Fujitsu Limited)
Movaci Co. Ltd
AppSquadz Software Pvt. Ltd
G-Able Co. Ltd
Microsoft Corporation
기업 프로파일 - 주요 IT 사이버 보안 공급업체 목록
IBM Corporation
Cisco Systems Inc.
Fujitsu Thailand Co. Ltd
Red Sky Digital Ventures Ltd
Info Security Consultant Co. Ltd
Dell Technologies Inc.
Fortinet Inc.
CGA Group Co. Ltd
Intel Security(Intel Corporation)
제9장 투자 분석
제10장 시장의 미래
JHS
영문 목차
영문목차
The Thailand IT And Security Market size is estimated at USD 8.95 billion in 2025, and is expected to reach USD 18.06 billion by 2030, at a CAGR of 15.07% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Following the widespread proliferation of the Internet, Thailand is transitioning into a digital economy, opening up new revenue sources for several industries, including telecommunications service providers, digital entertainment and gaming, and consumer electronics.
With digital transformation, organizations have become increasingly dependent on applications and extensions that make IT a critical competitive advantage for most organizations. Moreover, IT outsourcing has become more than a simple cost-reduction technique with cloud migrations and cloud service options. This new form is driven by organizational initiatives regarding business growth, customer experience, and competitive disruption.
Several government initiatives to propel digital technology development and adoption are further supporting market growth. For instance, in November 2023, the Thai government and Google strategically collaborated to boost the country's digital competitiveness and accelerate artificial intelligence innovation. Through this agreement, both parties are expected to work jointly to implement four foundational pillars that are essential for the country to thrive in the AI economy. The agreement includes advancing digital infrastructure investments, promoting secure and responsible AI adoption to transform public service delivery, anchoring on cloud-first policies, and making digital skills more accessible to the country.
Various governmental defense agencies and companies are moving more data to the cloud, designing new digital systems, and increasing the number of endpoints in their network infrastructure. As a result of their increasing reliance on third parties and service providers, attackers have new opportunities to penetrate supply chains.
The increasing number of cyberattacks in the country, the increasing demand for digitalization and scalable IT Infrastructure, the rising need to tackle risks from third-party vendor risks, the evolution of MSSPs, and the adoption of a cloud-first strategy are driving the growth of cybersecurity solutions and services in the country. However, the shortage of skilled IT professionals to meet the demand leads to businesses having difficulty in their operations, challenging the market's growth in Thailand.
The COVID-19 pandemic has accelerated the adoption of digital technologies and digital transformation initiatives across various end-user industries in the country. The rising investment in cloud computing, collaborative tools, and IT infrastructure-related solutions to ensure business connectivity resulted in increased reliance on digital technologies and remote work, which has heightened security concerns, resulting in increased demand for security solutions in the market.
Thailand IT And Security Market Trends
Cloud Security is Expected to Drive Market Growth
Cloud computing services in Thailand have seen remarkable growth in recent years. The transformation is part of the government's attribution initiatives to promote digitalization and cloud technologies. Many industries in Thailand have adopted cloud computing to modernize their business processes and gain a competitive advantage in their respective markets.
Cloud computing has become increasingly popular in Thailand due to the country's strong internet infrastructure and high-speed internet connections. Additionally, the expanding presence of local and international cloud service providers has given Thai businesses access to a diverse range of cloud-based solutions and services. As a result, the demand for cloud security across end-users is expected to increase over the forecast period to secure cloud environments and respond to rising cyber threats.
In July 2023, Cloud Computing Solutions Co. Ltd (CCS), a cloud computing services provider, and Tencent Cloud, the cloud business of global technology company Tencent, signed an MoU to offer leading Cloud-AI solutions from Tencent Cloud for business enterprises, including IaaS, PaaS, and SaaS in Thailand. This partnership aims to boost customer trust and satisfaction with an after-sales service, driving business growth for companies of all sizes and industries in Thailand in the midst of digital transformation.
Thailand is at the forefront of Asia's cloud adoption trend. According to a "The Next-Generation Cloud Strategy in Asia" survey from Alibaba Cloud, the adoption of cloud is rapidly increasing in Thailand. A vast majority of Thai businesses (95%) are expected to significantly increase investment in the cloud across countries like Indonesia (94%), the Philippines (91%), Hong Kong Special Administration (83%), and Singapore (83%). The survey results indicated that many businesses chose the public cloud based on reliable local support and a strong reputation for security. Such developments related to cloud technology and related trends are anticipated to create demand for cloud security over the coming years.
IT Hardware and Devices Are Expected to Hold a Significant Market Share
Thailand has been actively promoting digital transformation across various sectors, including government, healthcare, education, and businesses. This push toward digitalization requires IT hardware and device investments to support modernization efforts and improve efficiency by streamlining business operations.
During the pandemic, the Thai government recommended schools and universities conduct activities online, which resulted in tremendous demand for IT hardware and devices like desktops, tablets, and laptops. With the advent of a more inclusive digital world, devices such as tablets became necessity rather than a luxury, driving demand in the country.
Thailand has been one of the most vibrant economies in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) region. The country's IT sector has expanded; it is becoming increasingly attractive to foreign investors. Businesses and government agencies are increasingly going digital, and more consumers are becoming tech-savvy, increasing the demand for IT hardware and devices.
The IT sector has been growing significantly in Thailand, driven by the increasing usage of technology, offering vast business potential to companies to meet the demands of sophisticated users. In July 2023, HP announced the shifting of production of consumer and commercial laptops to Thailand and Mexico to diversify the supply chain beyond China.
Thailand IT And Security Industry Overview
The Thai IT and security market is fragmented owing to several global players focusing on expanding their client base across the country and adopting both organic and inorganic growth strategies.
March 2024: Sangfor Technologies, a key provider of Cloud Computing and Cybersecurity solutions, strategically partnered with VST ECS (Thailand) Co. Ltd to expand Sangfor's customer base in Thailand by leveraging VST ECS's expertise and experience in IT solution distribution, combined with Sangfor's technology.
September 2023: Fujitsu Limited and Fujitsu Thailand Limited acquired Thailand-based SAP consultancy Innovation Consulting Services (ICS) and strengthened its capabilities in SAP consulting and managed services across the Asia-Pacific region. This was the seventh acquisition by Fujitsu Limited since 2021 as part of its programmatic merger and acquisition strategy to become a global leader in digital transformation.
July 2023: HP announced its plan to shift production of millions of consumer and commercial laptops to Thailand and Mexico to diversify its PC supply chain beyond China.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
4.4 Coverage on major IT Imports and Exports - Thailand
4.5 Key Market Indicators in Thailand
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Demand for Digitalization and Scalable IT Infrastructure
5.1.2 Rapidly Increasing Cybersecurity Incidents and Regulations Requiring their Reporting
5.2 Market Restraints
5.2.1 Fragmented Nature of the Market and Growing Incidence of Data Breaches and Lack of Supporting Infrastructure
5.2.2 Lack of Cybersecurity Professionals
6 THAILAND IT MARKET SEGMENTATION
6.1 IT Hardware & Devices
6.1.1 Desktop
6.1.2 Laptop
6.1.3 Tablet
6.2 IT Software
6.2.1 Enterprise Software
6.2.2 Productivity Software
6.2.3 Application Development Software
6.2.4 System Infrastructure Software
6.3 IT Services
6.3.1 Business Process Outsourcing
6.3.2 IT Consulting and Implementation
6.3.3 IT Outsourcing
6.3.4 Other IT Services
7 THAILAND CYBER SECURITY MARKET SEGMENTATION
7.1 Cybersecurity Per-capita Spending
7.2 By Type
7.2.1 Cloud Security
7.2.2 Data Security
7.2.3 Identity Access Management
7.2.4 Network Security
7.2.5 Consumer Security
7.2.6 Infrastructure Protection
7.2.7 Other Types
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1 Company Profiles - List of Major IT Hardware Vendors
8.1.1 Simat Technologies Public Company Limited
8.1.2 Movaci Co. Ltd
8.1.3 Acer Inc.
8.1.4 Advice IT Infinite Company Ltd
8.1.5 HP Development Company LP
8.1.6 Samsung Electronics Co. Ltd
8.1.7 Intel Corporation
8.1.8 Dell Technologies Inc.
8.2 Company Profiles - List of Major IT Software Vendors
8.2.1 Outsourcify
8.2.2 Hire Quality Software Co. Ltd
8.2.3 Tech Curve AI and Innovations
8.2.4 Fujitsu Thailand Co. Ltd (Fujitsu Limited)
8.2.5 Movaci Co. Ltd
8.2.6 AppSquadz Software Pvt. Ltd
8.2.7 G-Able Co. Ltd
8.2.8 Microsoft Corporation
8.3 Company Profiles - List of Major IT Cybersecurity Vendors
