일본의 전력 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Japan Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1690902
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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일본의 전력 시장 규모는 2025년에 328.33기가와트로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 1.27%로 성장할 전망이며, 2030년에는 349.71기가와트에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 태양광 발전 시스템의 가격 및 설치 비용의 저하, 신재생 에너지 기술의 진보, 정부의 지원책이 일본 전력 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- LNG 비용의 변동 및 높은 수입 의존도는 천연 가스 발전에 영향을 미치고 예측 기간 중 시장 성장의 방해가 될 것으로 예상됩니다.
- 일본의 해상 풍력 발전 부문의 진전은 장래, 일본의 전력 시장에 몇가지 기회를 낳을 것으로 예상됩니다.
일본의 전력 시장 동향
화력발전이 시장을 독점할 전망
- 2023년 시점에서 화력발전소는 일본의 총설비용량의 46.96% 가까이를 차지했으며, 일본의 전원 구성에 가장 공헌하고 있습니다. Organization of Cross-Regional Coordination of Transmission Operators(OCCTO)에 의하면, 2023년 일본의 화력발전 설비 용량은 481개소 이상, 1,506만 kW 가까이 되었습니다.
- 경제산업성의 데이터에 의하면, 일본에는 화력발전 자산을 보유한 발전사업자가 214사 가까이 있습니다. 그러나 일본의 화력발전 시장은 구 일반 전기사업자에 지배되고 있으며, 화력발전설비 용량의 합계가 3GW를 넘는 기업은 홋카이도전력, 동북전력, JERA, 호쿠리쿠전력, 간사이전력 등 대기업을 포함해도 10개사에 불과합니다.
- 일본의 화력발전 부문은 LNG 화력발전소가 차지하고 있으며 총 발전용량의 53.1% 가까이를 차지하고 있습니다. 경제산업성 통계에 따르면 일본에는 69개 발전소가 있으며 평균 설비 용량은 110만 kW입니다. 이어 석탄화력 발전소가 95기 가까이 있으며 총설비용량의 32.2%를 차지하고 있습니다.
- 그러나 러시아와 우크라이나의 분쟁이 시작된 이래 일본의 LNG 공급 상황은 점점 악화되고 있습니다. 예를 들어, 2023년에는 600만 톤/년(MTPA) 근처의 장기 LNG 공급 계약이 만료되었고, 일본 계약상의 LNG 공급량은 8% 가까이 감소할 것으로 예상되었습니다.
- 일본 기업은 2023년과 2024년에 이러한 동향을 역전시키기 위해 주요 LNG 공급국과 새로운 계약을 협상했습니다. 예를 들어, 2024년 5월 호주 석유 및 가스 회사인 산토스는 일본의 홋카이도 가스와 액화 천연 가스(LNG)의 장기 공급 및 구매 계약(SPA)을 연결했습니다. 이 계약으로 홋카이도 가스는 10년간 연간 최대 40만 톤의 LNG를 공급하게 됩니다.
- 따라서 위의 요인으로 인해 예측 기간 동안 화력 발전이 전력 시장의 최대 부문이 될 것으로 예상됩니다.
신재생 에너지 기술의 진전 및 정부의 지원책
- 일본의 신재생에너지전력부문은 보다 깨끗한 에너지원으로의 전환을 목표로 하는 정부의 강력한 이니셔티브와 신재생 에너지 기술의 지속적인 진보에 견인되어 크게 성장하는 태세에 있습니다. 일본은 야심찬 기후 변화 목표를 설정하고 탄소 중립을 목표로 하고 있습니다.
- 일본의 6차 에너지 전략 계획에서는 에너지 믹스에서 차지하는 신재생 에너지의 비율을 2030년까지 36%에서 38%로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다. 탈원전에 따라 일본은 태양광, 풍력, 조력 등 자연 에너지의 채용을 늘리고 있으며, 외국 에너지에 대한 의존을 줄이고 국내 에너지 혁신을 촉진하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 게다가 일본의 경제산업성에 의한 '그린 성장 전략'은 2050년까지 탄소 중립을 목표로 하고 있습니다. 이 전략은 자연 에너지의 야심적인 추진, 원자력 부활, 저탄소 수소, 첨단 원자로, 탄소 재활용 등의 최첨단 기술의 채택을 개략적으로 설명합니다. 이러한 개발은 신재생 기술의 발전을 촉진하는 태세를 갖추고 있습니다.
- 경제산업성 자원에너지청의 발표에 따르면 2023년 9월 현재 일본의 신재생 에너지 발전소는 약 4,730곳으로 전년대비 연간 458곳 증가했습니다. 정부의 지원 전략과 시책으로 신재생 에너지 프로젝트에 대한 향후 투자가 급증하는 가운데 신재생 에너지 발전소의 수는 예측기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
- 예를 들어, 2024년 5월, 아부다비에 본사를 둔 정부 투자자 Mubadala Investment Company(Mubadala)는 PAG의 아시아태평양 신재생 에너지 플랫폼에 투자했습니다. 이 플랫폼은 일본 기업에 태양광 발전 솔루션을 제공하는 것을 전략적 중심으로 삼고 있습니다.
- 시책, 제도, 야심적인 신재생 에너지 목표 등 이러한 정부의 강력한 뒷받침이 있기 때문에 일본의 신재생 에너지 시장은 앞으로 수년간 성장할 태세가 갖추어지고 있습니다.
일본의 전력 산업 개요
일본의 전력 시장은 적당히 부문화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Tokyo Electric Power Company, Tohoku Electric Power Company, Hokkaido Electric Power Company, Chubu Electric Power Company, Hokuriku Electric Power Company 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 서문
- 일본의 발전 설비 용량 및 예측(-2029년)
- 일본의 발전량 및 예측(-2029년)
- 신재생 에너지 믹스 : 일본(2023년)
- 최근 동향 및 개발
- 정부 규제 및 시책
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 태양광 발전 시스템 가격 및 설치 비용 저하
- 신재생 에너지 기술의 진보 및 정부 지원책
- 성장 억제요인
- LNG 비용의 변동 및 높은 수입 의존도가 천연 가스 발전에 영향
- 공급망 분석
- PESTLE 분석
제5장 시장 세분화
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Hokkaido Electric Power Company
- Tohoku Electric Power Company
- Tokyo Electric Power Company
- Chubu Electric Power Company
- Hokuriku Electric Power Company
- Kansai Electric Power Company
- Chugoku Electric Power Company
- Shikoku Electric Power Company
- Kyushu Electric Power Company
- Okinawa Electric Power Company
- 시장 랭킹 및 공유(%) 분석
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The Japan Power Market size is estimated at 328.33 gigawatt in 2025, and is expected to reach 349.71 gigawatt by 2030, at a CAGR of 1.27% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- In the medium period, the declining price and installation cost of solar PV systems, advancements in renewable energy technologies, and supportive government initiatives are expected to drive the Japanese power market.
- Volatility in LNG costs and high reliance on imports impact natural gas power generation and are expected to hinder the market's growth during the forecast period.
- Nevertheless, the progress in the Japanese offshore wind power sector is likely to create several opportunities for the Japanese power market in the future.
Japan Power Market Trends
Thermal Power Generating Source is Expected to Dominate the Market
- As of 2023, the thermal power plant sector was the largest contributor to Japan's power mix, accounting for nearly 46.96% of the country's total installed capacity. In 2023, according to the Organization of Cross-Regional Coordination of Transmission Operators (OCCTO), the country had nearly 150.06 GW of installed thermal capacity from more than 481 power plants.
- According to Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI) data, Japan has nearly 214 electricity generation companies that own thermal electricity generation assets. However, the Japanese thermal power market is dominated by former general electric utilities, with only ten companies having a total installed thermal capacity exceeding 3 GW, which include major companies such as Hokkaido Electric Power Co., Tohoku Electric Power Co., JERA, Hokuriku Electric Power Co., and Kansai Electric Power Co.
- The Japanese thermal power sector is dominated by LNG-fired plants, which account for nearly 53.1% of the total power capacity. According to METI statistics, Japan has 69 plants, with an average installed capacity of 1.1 GW. This is followed by coal-fired power plants, which account for nearly 95 plants and 32.2% of the total installed capacity.
- However, since the start of the Russia-Ukraine conflict, Japan's LNG supply situation has become increasingly dire. For instance, in 2023, nearly 6 million tonnes/year (MTPA) of long-term LNG supply contracts expired, which was expected to reduce the country's contractual LNG supply by nearly 8%.
- Japanese companies negotiated new deals with major LNG-supplying nations to reverse this trend in 2023 and 2024. For instance, in May 2024, Santos, an Australian oil and gas company, made a long-term liquified natural gas (LNG) supply and purchase agreement (SPA) with Japan's Hokkaido Gas. As per the deal, the company will supply up to 0.4 million tonnes of LNG annually over ten years.
- Therefore, owing to the factors mentioned above, the thermal source for power generation is expected to be the largest segment of the power market during the forecast period.
Advancements in Renewable Energy Technologies and Supportive Government Initiatives
- Japan's renewable power sector is poised for significant growth, driven by robust government initiatives to transition toward cleaner energy sources and ongoing advancements in renewable technology. The nation has set ambitious climate targets, aiming for carbon neutrality.
- Japan's Sixth Strategic Energy Plan outlines a goal of elevating the share of renewable energy in its energy mix from 36% to 38% by 2030. With a shift away from nuclear power, Japan is increasingly embracing renewables like solar, wind, and tidal power, aiming to reduce reliance on foreign energy and foster domestic energy innovation.
- Further, the Japanese Green Growth Strategy by the Japanese Ministry of Economy, Trade, and Industry aims for carbon neutrality by 2050. The strategy outlined an ambitious push for renewables, a revival of nuclear power, and the adoption of cutting-edge technologies like low-carbon hydrogen, advanced nuclear reactors, and carbon recycling. These developments are poised to drive advancements in renewable technologies.
- As per the Agency for Natural Resources and Energy, Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, as of September 2023, there were around 4.73 thousand renewable power stations in Japan, an annual increase of 458 power stations compared to the previous year. With the surge in the upcoming investments in renewable energy projects due to supportive government strategies and policies, the number of renewable power plants is expected to increase during the forecast period.
- For instance, in May 2024, Mubadala Investment Company (Mubadala), a sovereign investor based in Abu Dhabi, invested in PAG's Asia Pacific renewable energy platform. This platform is strategically centered on delivering solar power solutions to businesses in Japan.
- Given this strong government backing, including policies, schemes, and ambitious renewable targets, the renewable energy market in Japan is poised for growth in the coming years.
Japan Power Industry Overview
The Japanese power market is moderately fragmented. Some of the key players in the market are Tokyo Electric Power Company, Tohoku Electric Power Company, Hokkaido Electric Power Company, Chubu Electric Power Company, and Hokuriku Electric Power Company.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Installed Power Generation Capacity and Forecast, till 2029
- 4.3 Electricity Generation and Forecast, Japan, till 2029
- 4.4 Renewable Energy Mix, Japan, 2023
- 4.5 Recent Trends and Developments
- 4.6 Government Policies and Regulations
- 4.7 Market Dynamics
- 4.7.1 Drivers
- 4.7.1.1 Declining Price and Installation Cost of Solar PV Systems
- 4.7.1.2 Advancements in Renewable Energy Technologies and Supportive Government Initiatives
- 4.7.2 Restraints
- 4.7.2.1 Fluctuating LNG Costs and High Reliance on Imports Impact Natural Gas Power Generation
- 4.8 Supply Chain Analysis
- 4.9 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Power Generation Source
- 5.1.1 Thermal
- 5.1.2 Hydroelectric
- 5.1.3 Nuclear
- 5.1.4 Renewable
- 5.2 Power Transmission and Distribution (T&D)
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Hokkaido Electric Power Company
- 6.3.2 Tohoku Electric Power Company
- 6.3.3 Tokyo Electric Power Company
- 6.3.4 Chubu Electric Power Company
- 6.3.5 Hokuriku Electric Power Company
- 6.3.6 Kansai Electric Power Company
- 6.3.7 Chugoku Electric Power Company
- 6.3.8 Shikoku Electric Power Company
- 6.3.9 Kyushu Electric Power Company
- 6.3.10 Okinawa Electric Power Company
- 6.4 Market Ranking/Share (%) Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Progress in Japan's Offshore Wind Power Sector
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