프로세스 분석 장비 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Process Analytical Instrumentation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1690880
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
프로세스 분석 장비 시장 규모는 2025년에 61억 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 7.61%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 88억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
프로세스 가스 크로마토그래피는 프로세스 엔지니어링에 널리 이용되고 있는 분석법입니다. 여러 성분을 동시에 분석할 수 있기 때문에 가스 분석에 가장 많이 이용되는 방법입니다. 가스 크로마토 그래프는 다운타임이 많아 많은 모니터링이 필요합니다. 가스 크로마토그래프는 프로세스 모듈형 오븐으로 구성되어 있으며, 모듈을 통해 수리 및 교체가 가능합니다. 또한 장비의 다운타임을 줄이고 프로세스의 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
제조업의 자동화 진전이 조사 대상 시장의 개척을 뒷받침하고 있습니다. 세계의 인더스트리 4.0 영향으로 제조업은 자동화로 향하고 있습니다. 프로세스 분석 장비는 이 진화하는 동향에 적합합니다. 예를 들어 기초 필드버스나 전자 기기 기술 언어 등의 디지털 통신 기술과 표준을 통합함으로써 계측기가 수집한 정보를 구축하고 쉽게 접근할 수 있도록 하여 프로세스를 강화하고 지속적인 정확도를 실현합니다.
최근에는 공정 엔지니어링에서 장비 사용 증가, 세계 의약품에 대한 고액 투자, 의약품 안전성에 대한 엄격한 규제, 식품 품질 중시 증가, 원유 및 셰일 가스 생산량 증가, 질량 분석계의 기술적 진보 등의 요인에 의해 조사 대상 시장의 성장이 견인되고 있습니다. 분광계는 환경, 석유화학, 식품안전, 야금, 지구화학, 임상독성학 등의 조사에 용도를 발견하고 있습니다. 이러한 제품은 주로 중국, 인도, 라틴아메리카 등 시장에서 사용되며 엄격해지고 있는 국제적인 환경 규제 및 소비자 안전 규제에 대응하는 데 도움이 됩니다.
분석 장비의 소프트웨어 라이선싱은 기업에 따라 라이선스가 다르기 때문에 조사한 시장의 주요 과제 중 하나로 생각해야 합니다. 예를 들어, 데이터 처리를 위해 다른 컴퓨터에서 소프트웨어를 사용할 수 있는 권한이 있거나, 이를 위해 두 번째 라이선스를 구입해야 할 수도 있습니다. 따라서 이러한 문제는 예측 기간 동안 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
COVID-19 전염병 동안 세계 경제는 스트레스를 받았습니다. 수년간의 강력한 성장 이후 주로 유럽과 미국의 문제 축적으로 세계 무역이 둔화되었습니다. 앞으로 신흥국에서도 비슷한 문제가 발생할 수 있습니다. 그러나 이러한 단기적인 역학은 세계 무역 시스템의 장기적인 구조 변화를 밝혀야 하며, 조사한 시장에 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다.
프로세스 분석 장비 시장 동향
의약품 및 생명공학 부문이 시장의 현저한 성장을 관찰
바이오 의약품 제조 산업은 생산성 향상, 공정 최적화 및 모니터링, 생물 제제 및 바이오시밀러 특성화, 실시간 제품 품질 관리를 위해 분석 검사에 의존하고 있습니다. 이들은 모두 바이오의약품 제조에 있어 보다 합리적인 프로세스를 구축하는데 필수적인 것이며, 그 결과 비용 절감, 보다 안정적인 제품 품질, 전체적으로 보다 효율적인 제조가 실현됩니다.
제약 산업은 항상 제품의 품질을 향상시키는 방법을 모색해 왔습니다. 장비의 정밀도 및 정확도가 향상됨에 따라 제약 산업은 효율을 중시하게 되었습니다. 따라서 의약품 연구개발에 대한 투자가 증가하고 있어 조사 대상 시장 성장에 유리한 전망이 세워질 것으로 예상됩니다.
게다가 크로마토그래피와 분광법과 같은 중요한 분석 도구는 새로운 지보를 굳히고 있습니다. 크로마토그래피(GC) 기기는 미소하고 가벼운 화합물을 분석할 수 있기 때문에 GC는 포스트 프로덕션에서 사용됩니다. 다시 말해, GC는 품질 관리에 있어서 표준적인 프로세스입니다. 그러나 제약 산업에서는 휘발성 불순물의 특정이 GC의 주요 용도입니다.
광학적 분광법에는 여러가지 방법이 있으며, 각각이 다양한 제조 단계에서 뛰어납니다. 근적외선(NIR)이나 푸리에 변환적외선(FTIR) 흡수 분광법과 같이 널리 받아들여지고 있는 수법도 있지만, 테라헤르츠라만 분광법과 같은 새로운 수법을 널리 채용하는 것도 의약품 제조에 유익합니다.
최근에는 분광법은 의약품의 구조 조성과 분포에 초점을 맞추었습니다. 또한 품질 관리에도 응용되어 제조 공정과 최종 제품이 엄격한 컴플라이언스와 규제 관리를 충족하는지 검증하는 데 도움이 되고 있습니다. 이러한 동향은 향후 연구 시장의 성장에 유리하게 작용할 것으로 생각됩니다.
2023년 4월, 인도의 과학 기술 장관은 SUPREME 프로그램을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 이 부서의 지원을 받아 설립된 분석기기시설(AIF)의 유지와 업그레이드를 자금면에서 지원하는 것을 목적으로 하고 있습니다. SUPREME을 통해 정부는 이러한 시설의 유지 보수를 지원할 뿐만 아니라 추가 부속품을 취득함으로써 시설 강화를 지원합니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
북미의 프로세스 분석 기술(PAT) 및 장비 공급업체는 지난 몇 년 동안 기술의 사용 편의성, 정확성, 신뢰성 및 효율성을 지속적으로 개선해 왔습니다. 이 산업의 기업은 실험실 및 QA/QC 업무를 더 잘 지원하기 위해 기술 개발 및 기타 혁신을 도입해 왔습니다.
석유 및 가스, 금속 및 광업, 의약품 등의 산업에서는 전통적인 제조 공정에서는 완성품을 제조해, 랩으로 분석해 품질을 확인합니다. 그러나 이러한 전통적인 방법은 제조상의 어려움이 반복되고, 공정을 항상 최적화해야 하며, 불합격 배치가 발생할 수 있는 등의 단점이 있습니다. 따라서 이러한 단점을 극복하기 위해 미국 식품의약국(FDA)이 PAT라는 신기술을 도입하여 운영 형태를 변경했습니다.
미국 FDA는 PAT 이행을 위한 규제 프레임워크를 개설했습니다. 이 틀을 통해 FDA는 제약 산업에 생산 공정를 강화하기 위해 동기를 부여하고 있습니다. 연구개발에 상당한 비용을 들여 생명과학, 석유 및 가스, 재료과학, 제약, 바이오파마산업에서 큰 점유율을 차지하는 미국과 캐나다가 존재하기 때문에 북미는 세계 프로세스 분석 장비 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다. Pharmaceutical Commerce에 따르면 미국에서는 의약품 시장이 확대 경향이 있습니다.
신약의 승인은 지역 전체에서 증가하는 경향이 있으며, 의약품 솔루션 수요를 뒷받침합니다. 이 급증은 프로세스 분석 장비의 필요성을 강조합니다. 이러한 기기는, 의약품 제조 중인 용액의 화학 조성이나 물리적 특성을 분석하는데 있어서 중요한 역할을 하고 있습니다. 2024년 6월, Waters Corporation은 최신 혁신인 Xevo MRT를 발표했습니다. 이 벤치탑 질량분석계(MS)는 새로운 벤치마크를 설정할 뿐만 아니라 대규모 집단이나 역학 연구의 수요에도 대응합니다. Xevo MRT MS는, 다반사 비행 시간형(MRT)과 하이브리드 4중극 비행 시간형(QTof)의 기술을 융합해, 다용도의 벤치 톱형에 거둔 것입니다. Waters의 제보 MRT 질량분석기는 차세대 MRT 기술을 활용하여 탁월한 분리능과 스피드를 구현하고 최고의 분석 성능을 보장합니다.
프로세스 분석 장비 산업 개요
프로세스 분석 장비 시장은 세분화되어 있어 여러 대형 기업이 사업을 전개하고 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율을 확대하기 위해 전략적 파트너십이나 제품 개척에 지속적으로 투자하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 ABB Ltd, Siemens AG, Bruker Corporation, Emerson Electric Co., Endress & Hauser 등이 있습니다. 최근 시장 동향은 다음과 같습니다.
2024년 4월-미국 약전(USP)은 프로세스 분석 기술(PAT)에 관한 전용 일반 장을 작성한다고 발표했습니다. 이 이니셔티브는 PAT를 정의하고 그 주요 특성을 개략적으로 설명하며 그 실현 요인을 특정하고 제약 산업의 실용적인 용도를 조명하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 이 장의 첫 번째 목표는 의약품 제조에서 실시간 모니터링, 컨트롤, 품질보증에 중점을 두면서 현행의 과학적 및 규제적 벤치마크와 조화시키는 것입니다. 또, 특히 CPV(Continuous Process Verification: 계속적 프로세스 검증)나 RTRT(Real-Time Release Testing: 실시간 릴리스·테스트)에 있어서 프로세스의 이해 및 최적화를 강화하는 PAT의 역할에 대해서도 파고들고 있습니다.
2024년 4월-Valmet은 SiemensAG의 공정 가스 크로마토그래피 및 통합 사업 인수를 완료했다고 발표했습니다. Siemens AG의 이 부문은 MAXUMI 가스 크로마토그래프 플랫폼, 시스템 통합, 고객 서비스를 전문으로 하고 있습니다. 가스 크로마토그래프는 다양한 생산 단계에서 가스나 증발성 액체의 화학 조성 분석에 있어 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 사업은, 화학 프로세스, 액화 천연가스(LNG), 정제, 바이오 연료에 대한 광범위한 전문 지식을 활용해, 품질, 지속 가능성, 안전성을 세계에 향상시키기 위한 중요한 인사이트를 고객에게 기재하고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
마이크로 경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
고효율 모터 도입
전력 관리 및 예지 보전 솔루션 채용 증가
시장의 과제
다이나믹한 세계 경제
제6장 시장 세분화
유형별
가스 크로마토그래프
가스 분석계
액체 분석계
분광계
최종 사용자 산업별
석유 및 가스
화학제품 및 석유화학제품
제약 및 바이오테크놀러지
금속 및 광업
상하수도
기타
지역별
북미
유럽
아시아태평양
기타
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
ABB Ltd
Siemens AG
Bruker Corporation
Emerson Electric Co.
Endress & Hauser AG
Extrel CMS LLC
Focused Photonics Inc.
Hach Company
Horiba Ltd
Mettler Toledo
MKS Instruments Inc.
Neo Monitors AS
Schneider Electric SE
ServomexGroup Limited
SICK AG
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
영문목차
The Process Analytical Instrumentation Market size is estimated at USD 6.10 billion in 2025, and is expected to reach USD 8.80 billion by 2030, at a CAGR of 7.61% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Process gas chromatography is a vastly used analysis for process engineering. It is the most utilized method for gas analysis since it permits multiple components to be analyzed alongside. Gas chromatographs have plenty of downtime and need a lot of supervision. The gas chromatograph consists of a process modular oven choice that another module may fix and replace. Furthermore, this may decrease equipment downtime and improve process productivity.
The growth of automation in the manufacturing industry has driven the development of the market studied. With the worldwide impact of Industry 4.0, the manufacturing industry is going toward automation. Process analytical instruments are a good fit with this evolving trend. For instance, integrating digital communication technologies and standards such as foundation fieldbus and electronic device description language constructs the information collected by the instruments and makes it readily accessible to enhance the process and deliver persistent accuracy.
In current years, the growth in the market studied has been driven by factors like the increasing use of the equipment in process engineering, high investments in pharmaceuticals worldwide, strict regulations on drug safety, growing emphasis on the quality of food products, rising crude and shale gas production, and technological advancements in mass spectrometers. Spectrometers are discovering applications in environmental, petrochemical, food safety, metallurgical, geochemical, and clinical toxicology research. These products are primarily used in markets such as China, India, and Latin America to help comply with growing stringent international environmental and consumer safety regulations.
Software licensing of analytical instrumentation should be considered among the major challenges to the market studied, as different companies have different licenses. For instance, some allow the use of software on other computers for data processing, while others require the purchase of a second license for this purpose. Hence, such issues may negatively impact the growth of the market studied during the forecast period.
During the COVID-19 pandemic, the global economy was under stress. After many years of strong growth, global trade slowed, mainly due to the accumulation of problems in Europe and the United States. Similar issues might arise in emerging economies in the future. However, these short-term dynamics should clarify the longer-term structural changes in the global trading system, which is anticipated to work in favor of the market studied.
Process Analytical Instrumentation Market Trends
Pharmaceutical and Biotechnology Segment Observing Significant Market Growth
The biopharmaceutical manufacturing industry relies on analytical testing to help improve productivity, optimize and monitor processes, characterize biologics and biosimilars, and provide real-time product quality control. All these are essential in creating a more streamlined process within biomanufacturing, resulting in lower costs, more consistent product quality, and more efficient manufacturing across the board.
The pharmaceutical industry has always searched for ways to improve product quality. Over time, as instrument accuracy and precision have improved, the industry has begun focusing more on efficiency. Hence, the growing investments in pharmaceutical research and development are expected to create a favorable outlook for the growth of the market studied.
Furthermore, crucial analytical tools like chromatography and spectroscopy are gaining new ground. Since chromatography (GC) machines can analyze tiny and light compounds, GC is used in post-production. In other words, GC is a standard process during quality control. However, identifying volatile impurities is the primary use of GC within the pharmaceutical industry.
There are several optical spectroscopy techniques, and each excels at various manufacturing stages. While some methods enjoy wide acceptance, such as near-infrared (NIR) and Fourier transform infrared (FTIR) absorption spectroscopy, broader adoption of newer techniques, such as terahertz Raman spectroscopy, can also benefit pharmaceutical production.
More recently, spectroscopy has also begun to focus on the structural composition and distribution of pharmaceutical products. It has additional applications in quality control, which help validate that manufacturing processes and end products meet strict compliance and regulatory controls. Such trends will favor the growth of the market studied in the future.
In April 2023, India's Science and Technology Minister unveiled the SUPREME program. This initiative aims to offer financial backing to maintain and upgrade analytical instrumentation facilities (AIFs) established with the ministry's backing. Through SUPREME, the government will not only aid in the maintenance and repair of these facilities but also support their enhancement by acquiring additional attachments.
North America Projected to Hold a Significant Market Share
Process analytical technology (PAT) and instrument vendors across North America have continually advanced their technology's usability, accuracy, reliability, and efficacy in the past few years. Companies in this industry have introduced technological developments and other innovations to better support lab and QA/QC operations.
In industries such as oil and gas, metal and mining, and pharmaceuticals, the traditional production processes involve manufacturing the finished products and laboratory analysis to verify their quality. However, these traditional methods have some drawbacks, such as recurring manufacturing difficulties, constant process optimization, and the probability of failed batches. Thus, to overcome these glitches, the new technology known as PAT was introduced by the US Food and Drug Administration (FDA) to change the mode of operation.
The US FDA has outlined a regulatory framework for PAT implementation. With this framework, the FDA tries to motivate the pharmaceutical industry to enhance the production process. Owing to the existence of the United States and Canada, which are countries that spend a substantial amount on research and development and hold a prominent share in the life sciences, oil and gas, materials sciences, pharma, and biopharma industries, North America holds a major share of the global process analytical instrumentation market. According to Pharmaceutical Commerce, the pharmaceutical market is on the rise in the United States.
The approval of new drugs is on the rise across regional countries, propelling the demand for pharmaceutical solutions. This surge underscores the need for process analytical instruments. These instruments play a crucial role in analyzing the chemical composition and physical properties of solutions during drug manufacturing. In June 2024, Waters Corporation introduced its latest innovation, the Xevo MRT. This benchtop mass spectrometer (MS) not only sets new benchmarks but also caters to the demands of large-scale populations and epidemiology studies. The Xevo MRT MS is a fusion of multi-reflecting time-of-flight (MRT) and hybrid quadrupole time-of-flight (QTof) technologies housed in a versatile benchtop design. By harnessing next-generation MRT technology, the Waters Xevo MRT Mass Spectrometer achieves exceptional resolution and speed, ensuring top-notch analytical performance.
Process Analytical Instrumentation Industry Overview
The process analytical instrumentation market is fragmented, with several major companies operating in it. These companies continuously invest in strategic partnerships and product developments to increase their market share. Major players in the market include ABB Ltd, Siemens AG, Bruker Corporation, Emerson Electric Co., and Endress & Hauser. Some of the recent developments in the market are:
April 2024 - The United States Pharmacopeia (USP) announced that it was crafting a dedicated General Chapter on Process Analytical Technology (PAT). This initiative seeks to define PAT, outline its key attributes, identify its enablers, and shed light on its practical applications within the pharmaceutical industry. The chapter's primary goal is to harmonize with prevailing scientific and regulatory benchmarks, with a strong emphasis on real-time monitoring, control, and quality assurance across pharmaceutical manufacturing. It also delves into the realm of PAT's role in enhancing process understanding and optimization, notably in Continuous Process Verification (CPV) and Real-Time Release Testing (RTRT).
April 2024 - Valmet announced that it had finalized its acquisition of Siemens AG's Process Gas Chromatography & Integration business. This sector of Siemens AG specializes in the MAXUM II Gas Chromatograph platform, Systems Integration, and Customer Services. Gas chromatographs play a pivotal role in analyzing the chemical composition of gases and evaporable liquids across various production phases. Leveraging extensive expertise in chemical processes, liquefied natural gas (LNG), refining, and biofuels, this business equips its clients with crucial insights to enhance quality, sustainability, and safety globally.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Degree of Competition
4.4 Impact of Microeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Introduction of High-efficiency Motors
5.1.2 Increasing Adoption of Power Management and Predictive Maintenance Solutions
