인도의 종이 및 판지 포장 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
India Paper And Paperboard Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1690799
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
인도의 종이 및 판지 포장 시장 규모는 2025년 137억 2,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 6.63%로 확대되어, 2030년에는 189억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 지난 10년간 종이 포장 업계는 기재 선택의 변화, 세계 시장 확대, 소유자 역학의 진화, 플라스틱으로부터의 탈각을 목표로 하는 정부 주도의 대처 등에 의해 현저한 성장을 이루어 왔습니다. 지속가능성과 환경에 대한 배려가 중시되고 있는 가운데, 인도에서는 종이 및 판지 포장에 있어서의 다양한 혁신에 의해 업계 동향이 형성되는 태세가 갖추어지고 있습니다.
- 종이 기반 포장, 특히 식품 보존 포장의 최근 고급 포장은 주목할 가치가 있습니다. 그 대표적인 예가 신선한 식품의 운송용으로 인기가 높아지고 있는 판지 포장입니다. 박테리아를 효과적으로 제거하기 위해서는 골판지 층이 고열에서 접착되어야 합니다. 또한, 이 홈이 있는 골판지는 재활용이 가능하므로 2차 오염의 위험을 최소화하면서 반복적으로 사용할 수 있습니다.
- 최근 몇 년동안 많은 제조업체들이 무균 종이 패키지를 채택했습니다. 이 과정에서 식품과 포장은 고온 과산화수소 욕조에서 살균됩니다. 이러한 무균 종이를 사용하면 우유, 커피, 신선한 식품 등이 오염되지 않고 장기간 신선한 상태를 유지할 수 있습니다. 이러한 추세를 반영하여 업계 각 회사는 퇴비화 가능한 포장의 개발에 점점 더 투자하고 있습니다.
주요 하이라이트
- 예를 들어, Packa는 2023년 10월, Packa의 지속가능성 비전을 공유하는 Date 기반 식품 제조업체인 Brawny Bear와 제휴하여 인도 최초의 퇴비화 가능한 연포장을 발표했습니다. 이 발매는 Packa에게 중요한 성과를 강조하는 것으로, 700억 달러를 넘는 평가액을 자랑하는 인도의 광대한 포장 업계에 있어서 매우 중요한 순간입니다.
- 게다가 이 지역이 환경친화적인 방향으로 기울어지면서 지속가능한 포장은 포장재료의 환경에 미치는 영향을 줄이는 중요한 요소로 부상하고 있습니다. 지속가능한 포장은 폐기물을 상당히 억제하고 생분해성, 재활용성 및 퇴비화 가능한 물질을 활용하여 순환경제를 강화합니다. 게다가 이러한 환경 친화적인 관행을 채택하는 기업들은 종종 고객 로열티의 향상을 누리고 있습니다. 이러한 움직임이 인도에서 종이 포장 수요 급증에 박차를 가하고 있습니다.
- 종이 포장이 인기를 끌면서 인도 제지 공장은 운반 가방이나 짚 반지 같은 틈새 제품으로 다각화하기 위해 설비 투자를 늘려 대응하고 있습니다. 2023년 12월 Andhra Paper는 배리어 코트 제품을 생산하고 시설의 현대화에 투자했습니다. APL사는 자사의 강점을 살려 시장 수요에 맞게 제품 구성을 조정했습니다. 캐리백이나 스트로 페이퍼 등의 틈새 제품을 적극적으로 개발 및 도입해, 컵 스톡이나 파마 프린트, 고BF 버진 크래프트 등의 부가가치 제품도 제공합니다.
- 종이 포장은 완전히 재활용 가능하고 비용 효율적이며 일반적으로 많은 플라스틱보다 환경 친화적 인 많은 이점을 자랑합니다. 업계 데이터에서 여러 조직이 플라스틱 기반 포장에서 종이 및 가방 기반 제품과 같은 지속 가능한 옵션으로 전환하여 현저한 변화를 강조합니다. 그러나 습기에 약하고 생산시 에너지 소비가 많고 운송 중 실적가 큰 등 종이 포장과 관련된 환경 문제를 인식하는 것이 매우 중요합니다.
인도 종이 및 판지 포장 시장 동향
골판지 포장이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- 골판지 상자는 내구성과 유연성 때문에 전자상거래 포장에 필수적입니다. 이 상자는 충격을 흡수하고 압축을 견디는 플루트 모양의 구조 내부로 우수한 제품 보호를 제공합니다. 따라서 크기와 섬세함에 관계없이 제품이 온전하게 도착할 수 있도록 보장합니다. 전자상거래 포장에는 다양한 크기, 색상 및 무게 골판지 상자가 사용됩니다.
- 골판지 상자는 포장 손상으로 인한 전자상거래 분야에서의 반품을 크게 줄입니다. 견고한 구조와 보호 쿠션은 배송 중 파손 위험을 최소화하고 제품이 손상되지 않고 고객에게 도착할 수 있도록 보장합니다. 제품을 잘못 취급하거나 환경 요인으로부터 보호함으로써 골판지 상자는 전반적인 고객 경험을 향상시키고 반품 및 교환 감소로 이어집니다.
- 인도 브랜드 주식 회사(IBFC)에 따르면 전자상거래 산업의 성장은 인도의 비즈니스를 변화시키고 B2B, D2C, C2C, C2B와 같은 다양한 부문을 개척했습니다. D2C, B2B, C2C와 같은 부문은 최근 몇 년간 현저한 성장을 이루고 있습니다. 인도의 D2C 시장은 2027년까지 600억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 골판지 상자의 재활용성은 지속가능성의 목표에 부합하고 있으며, 환경 의식이 높은 소비자에게 어필하고 브랜드의 명성을 높이고 있습니다. 골판지는 인도의 전자상거래 공급망에 필수적인 요소이며 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 동시에 제품 반품과 관련된 문제를 해결합니다.
- EBANX의 보고서에 따르면 인도의 온라인 소매 매출은 2023년 1,030억 달러에 달할 전망입니다. 인도의 전자상거래 산업이 급성장하는 가운데 골판지 상자는 효율적이고 신뢰할 수 있는 포장 솔루션에 대한 수요 증가에 대응해 왔습니다.
- 이 골판지 상자는 전자 장비에서 의류에 이르기까지 광범위한 제품을 수용 할 수 있도록 사용자 정의 할 수있어 안전한 운송을 보장합니다. 또한, 쌓을 수 있는 디자인은 창고와 배송 차량의 보관 공간을 최적화하여 전자상거래 기업의 물류 업무를 강화하고 있습니다.
식음료는 큰 성장이 예상됩니다.
- 종이 및 판지 포장은 제과점과 간식 과자와 같은 인도 식품 산업의 다양한 분야에서 중요한 역할을 담당합니다. 판지 튜브는 특히 향신료, 차, 스낵 과자와 같은 건조물을 포장 할 때 몇 가지 장점을 제공합니다. 원통형은 효율적인 보관 및 운송을 가능하게 하고 선반 공간을 극대화하며 낭비를 최소화합니다.
- 판지 튜브는 생생한 인쇄 및 라벨링으로 사용자 정의 할 수 있으며 브랜드 인지도와 소비자에게 호소력을 높일 수 있습니다. 환경 친화적이고 재활용 가능한 특성을 갖춘 이러한 포장 솔루션은 현대 기업의 지속가능성 목표에 부합하여 환경 의식이 높은 소비자에게 호소합니다.
- 식품 제조 업체, 특히 유명한 FMCG 브랜드는 식품 포장에서 플라스틱의 사용을 줄이고 친환경적인 신소재를 채택한다는 야심찬 목표를 세우고 있습니다. 그 결과 인도에서는 종이 기반 포장재가 인기를 끌고 있습니다.
- 종이 및 판지 포장은 레스토랑과 패스트 푸드 체인과 같은 외식 상점의 요구에 부합합니다. 인도의 젊은이들 사이에서 패스트 푸드 수요가 증가함에 따라 특히 피자와 케이크와 같은 수분이나 유분이 많은 물건에 대한 효과적인 포장 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
- 2023년 3월 31일 현재 인도에서는 393개 도시에 1,816개 점포의 도미노 피자가 출점하고 있습니다. 화이트 라인 칩 보드와 솔리드 블리치 표면 보드를 포함하는 판지는 피자와 같은 제품 포장에 필수적인 내유성을 제공합니다. 이 소재는 습기와 유분으로부터 피자를 보호하고 운송 및 보관 중에도 피자가 신선한 상태를 유지합니다.
- 캐나다 농업 식량부 뉴스에 따르면 인도의 고섬유 조식 제품은 2023년 3억 달러 시장 가치를 창출했습니다. 조식용 시리얼과 고섬유 스낵 과자와 같은 건강한 포장 식품은 환경 친화적인 솔루션을 제공하면서 신선도를 보장하고 영양가를 유지하는 종이 및 판지 패키지에서 이익을 얻고 있습니다.
- Bikaji에 따르면 2022년 인도에서 포장 식품의 예상 시장 가치는 513억 5,000만 달러였습니다. 이것은 전년에 비해 증가했습니다. 포장 식품 시장 가치는 증가하고 2026년에는 702억 2,000만 달러에 달할 것으로 보입니다.
- 포장 식품에 대한 수요 증가는 지속 가능하고 재활용 가능한 환경 친화적인 포장 솔루션에 대한 병렬 요구를 촉구합니다. 종이 및 판지는 생분해성으로 재생 가능한 소재이기 때문에 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 플라스틱보다 선호하게 되어 있습니다.
- 이러한 친환경 포장으로의 전환은 식품 산업에서 상자, 판지 및 유연한 포장을 위한 판지 소비 증가를 촉진할 것으로 예상됩니다.
인도 종이 및 판지 포장 산업 개요
인도 종이 및 판지 포장 산업은 세분화되어 있으며 많은 기업이 존재합니다. 포장 용도 수요가 증가함에 따라, 많은 기업들이 생산 설비와 제품 포트폴리오를 늘려 시장에서의 존재를 확대하고 있습니다. 이 시장의 선도 기업은 WestRock Company, Trident Paper Box Industries, TGI Packaging Pvt. Ltd, Kapco Packaging, Avon Pacfo Services LLP 등을 포함합니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 순환형 경제를 중시한 산업 밸류체인 분석
- 인도 종이 및 판지 포장 시장 - PESTEL 분석
- 인도의 포장 업계 정세와 주요 동향
- 인도의 포장 규제와 정책, 보조금, 포장 사업에 영향을 미치는 주된 변화
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인과 억제요인 분석
- 수요 분석과 업계 동향
- 연포장 수요 구성비(%)
- 조직 대 비 조직
- 직접 판매 대 간접 판매/딜러 판매
- 종이 및 판지 포장의 인쇄 기술 동향
- 주요 종이 및 판지 포장 포맷의 지난 3년간의 생산 동향
- 종이 및 판지의 원재료 분석
- 종이 및 판지 포장 무역 시나리오 - 골판지 상자, 종이 그릇, 기타
제6장 인도 제지 산업 통계
- 국내지 수요
- 골판지 원지와 재생 골판지 원지의 생산 능력
- 버진 및 리사이클 골판지 원지의 수입량
- 골판지 및 판지
- 상자용 판지
- 상자용 판지-생산액과 수량
- 상자용 판지-수입 수량과 금액
- 상자용 판지-수출 수량과 금액
제7장 종이 종별 정성 분석
- 카톤 보드 - 등급별
- WLC-백판지(GD/UD 및 GT/UT)
- FBB-폴딩 박스 보드(GC1/UC1 및 GC2/UC2)
- SBB-표백 황산염 보드(SBS)
- SUB-무표백 황산염 고형판(SUS)
- 골판지 원지-그레이드별
- 화이트 톱 크래프트 라이너
- 무표백 크래프트 라이너
- 화이트 톱 테스트 라이너
- 미표백 테스트 라이너
- 폐기물 기반의 프루팅
- 세미 케미컬 프루팅
제8장 시장 세분화
- 최종 사용자 산업별
- 골판지 포장
- 가공식품
- 신선식품
- 음료
- 퍼스널케어 및 화장품
- 가정용품
- 전자상거래
- 기타 최종 사용자 산업(운송 및 물류, 헬스케어, 내구 소비재 등)
- 접이식 판지
- 식음료
- 퍼스널케어 및 화장품
- 헬스케어 및 의약품
- 담배
- 전기 및 철물
- 기타 최종 사용자 산업(완구, 의류, 자동차, 가정용품 등)
- 액체 판지
- 우유
- 주스
- 에너지 음료
- 기타 최종 사용자 산업(버터 밀크, 크림, 스무디 등의 유제품)
- 지역별
제9장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- TCPL Packaging Ltd
- KCL Limited
- Borkar Packaging Pvt. Ltd
- Canpac Trends Pvt. Ltd
- Trident Paper Box Industries
- Westrock India(Westrock Company)
- TGI Packaging Pvt. Ltd
- Asepto(Uflex)
- Tetra-pak India Private Limited
- Parksons Packaging Ltd
- Kapco Packaging
- OJI India Packaging Pvt. Ltd
- List of Customers by Region in India
- List of Major Unorganized Market Players in India by Region
제10장 인도 포장 업계의 지속가능성 동향
제11장 시장 전망
JHS
영문 목차
The India Paper And Paperboard Packaging Market size is estimated at USD 13.72 billion in 2025, and is expected to reach USD 18.92 billion by 2030, at a CAGR of 6.63% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the past decade, the paper packaging industry has witnessed significant growth, driven by shifts in substrate choices, global market expansions, evolving ownership dynamics, and government-led initiatives to phase out plastics. With an ongoing emphasis on sustainability and environmental concerns, India is poised to see industry trends shaped by various innovations in paper and paperboard packaging.
- Recent advancements in paper-based packaging, especially for food preservation, have been noteworthy. A prime example is the rising popularity of corrugated board packaging for transporting fresh produce. To effectively eliminate bacteria, the layers of the corrugated board must bond at elevated temperatures. Furthermore, the recyclability of these grooved boards allows for repeated use while minimizing the risk of cross-contamination.
- In recent years, many manufacturers have adopted aseptic paper packaging. This process involves sterilizing the food product and its packaging through a hot hydrogen peroxide bath. Such aseptic paper ensures that items like milk, coffee, and fresh produce remain uncontaminated and fresh for extended periods. Reflecting this trend, industry players are increasingly investing in the development of compostable packaging.
Key Highlights
- For instance, in October 2023, Pakka teamed up with Brawny Bear, a date-based food producer sharing Pakka's sustainability vision, to unveil India's inaugural compostable flexible packaging. This launch underscores a significant achievement for Pakka and marks a pivotal moment for India's expansive packaging industry, which boasts a valuation exceeding USD 70 billion.
- Moreover, as the region leans more toward eco-friendliness, sustainable packaging emerges as a crucial player in mitigating the environmental repercussions of packaging materials. Sustainable packaging significantly curtails waste and bolsters the circular economy by utilizing biodegradable, recyclable, and compostable materials. Furthermore, businesses adopting these eco-conscious practices often enjoy heightened customer loyalty, as consumers favor brands that resonate with their environmental beliefs. Such dynamics are fueling the surging demand for paper packaging in India.
- As paper packaging gains traction, Indian paper mills are responding by increasing capital expenditures to diversify into niche products like carry bags and straw paper. In December 2023, Andhra Paper produced barrier-coated products and invested in modernizing its facilities. APL capitalized on its strengths, adjusting its product mix to meet market demands. The company proactively developed and introduced niche offerings, including carry bags and straw paper, alongside value-added products like cup stock, pharma print, and high BF virgin kraft.
- Paper packaging boasts numerous advantages: it's fully recyclable, cost-effective, and generally more eco-friendly than many plastics. Industry data highlights a notable shift, with multiple organizations moving away from plastic-based packaging in favor of sustainable options like paper and sack-based products. Yet, it's crucial to acknowledge the environmental challenges associated with paper packaging, including susceptibility to moisture, higher energy consumption during production, and a larger transportation footprint.
India Paper and Paperboard Packaging Market Trends
Corrugated Packaging is Expected to Hold a Significant Market Share
- Corrugated boxes are essential in e-commerce packaging due to their durability and flexibility. These boxes offer superior product protection through their fluted, structured interior that absorbs impact and resists compression. This ensures products arrive intact, regardless of size or sensitivity. E-commerce packaging utilizes corrugated boxes in various sizes, colors, and weight capacities.
- Due to damaged packaging, corrugated boxes significantly reduce product returns in the e-commerce sector. Their robust construction and protective cushioning minimize the risk of damage during shipping, ensuring products arrive at customers' doorsteps intact. By safeguarding items against mishandling and environmental factors, corrugated boxes improve the overall customer experience, leading to fewer returns and exchanges.
- According to the India Brand Equity Foundation (IBFC), the growth of the e-commerce industry has transformed business in India, opening up various segments such as B2B, D2C, C2C, and C2B. Segments like D2C, B2B, and C2C have experienced significant growth in recent years. The D2C market in India is projected to reach USD 60 billion by 2027.
- The recyclability of corrugated boxes aligns with sustainability goals, appealing to environmentally conscious consumers and enhancing brand reputation. Corrugated boxes are integral components of the e-commerce supply chain in India, providing cost-effective solutions while addressing challenges associated with product returns.
- EBANX reports that online retail sales in India generated USD 103 billion in 2023. As the country's e-commerce industry grows rapidly, corrugated boxes have adapted to meet the increasing demand for efficient and reliable packaging solutions.
- These boxes can be customized to accommodate a wide range of products, from electronics to clothing, ensuring secure transit. Their stackable design also optimizes storage space in warehouses and delivery vehicles, enhancing logistics operations for e-commerce companies.
Food and Beverage is Expected to Show Significant Growth
- Paper and paperboard packaging has become crucial in various sectors of India's food industry, including bakeries and snacks. Paperboard tubes offer several advantages, particularly in packaging dry goods such as spices, tea, and snacks. Their cylindrical shape provides efficient storage and transportation, maximizing shelf space and minimizing waste.
- Paperboard tubes can be customized with vibrant printing and labeling, enhancing brand visibility and consumer appeal. With their eco-friendly and recyclable properties, these packaging solutions align with modern businesses' sustainability goals and appeal to environmentally conscious consumers.
- Food producers, especially prominent FMCG brands, have set ambitious targets to reduce the use of plastics in food packaging and adopt new eco-friendly materials. Consequently, paper-based packaging materials are gaining popularity in India.
- Paper and paperboard packaging aligns with the needs of food service outlets, such as restaurants and fast-food chains. The increasing demand for fast food among India's youth has driven a surge in demand for effective packaging solutions, especially for moist or greasy items like pizza and cakes.
- As of March 31, 2023, India reported 1,816 Domino's Pizza stores across 393 cities. Paperboards, including white line chipboard and solid bleached surface board, provide essential grease-resistant properties for packaging products like pizza. These materials protect against moisture and grease, ensuring the pizza remains fresh and intact during transportation and storage.
- According to Agriculture and Agri-Food Canada news, high-fiber breakfast products in India generated a market value of USD 0.3 billion in 2023. Healthy packaged foods like breakfast cereals and high-fiber snacks benefit from paper and paperboard packaging, which ensures freshness and preserves nutritional value while offering eco-friendly solutions.
- According to Bikaji, in 2022, the estimated market value of packaged food was USD 51.35 billion in India. This was an increase as compared to the previous year. Packaged food's market value will likely increase and reach USD 70.22 billion in 2026.
- The increasing demand for packaged food is driving a parallel need for sustainable, recyclable, and eco-friendly packaging solutions. Paper and paperboard, being biodegradable and renewable materials, are gaining preference over plastic due to growing sustainability concerns.
- TThis shift toward more environmentally friendly packaging is expected to drive higher consumption of paperboard for boxes, cartons, and flexible packaging in the food industry.
India Paper and Paperboard Packaging Industry Overview
India's paper packaging industry is fragmented and has many players. With the rising demand for packaging applications, many companies are expanding their market presence by increasing their production facilities and product portfolio. The largest companies in this market include WestRock Company, Trident Paper Box Industries, TGI Packaging Pvt. Ltd, Kapco Packaging, and Avon Pacfo Services LLP.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumption and Market Defintion
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis with Emphasis on Circular Economy
- 4.3 India Paper & Paperboard Packaging Market - PESTEL Analysis
- 4.4 Packaging Industry Landscape in India and Key Trends
- 4.5 Packaging Regulations, Policies, and Subsidies in India and Key Changes Impacting the Packaging Operations
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers & Restraints Analysis
- 5.2 Demand Analysis and Industry Trends
- 5.3 Demand Split for Flexible Packaging (%)
- 5.3.1 Organized vs. Unorganized
- 5.3.2 Direct vs. Indirect/Dealers Sales
- 5.4 Printing Technology Trends for Paper & Paperboard Packaging
- 5.5 Production Trends over the Past Three Years for Key Paper & Paperboard Packaging Formats
- 5.6 Raw Material Analysis for Paper & Paperboard
- 5.7 Trade Scenario for Paper & Paperboard Packaging - Corrugated Boxes, Folding Cartons, and Others
6 INDIA PAPER INDUSTRY STATISTICS
- 6.1 Domestic Paper Demand
- 6.2 Total Containerboard Capacity (Virgin and Recycled)
- 6.3 Import of Virgin and Recycled Container Board
- 6.4 Corrugated Paper or Paperboard
- 6.4.1 Import Value and Quantity
- 6.4.2 Export Value and Quantity
- 6.5 Cartonboard
- 6.5.1 Carton Board - Production Value and Volume
- 6.5.2 Carton Board - Import Quantity and Value
- 6.5.3 Carton Board - Export Quantity and Value
7 QUALITATIVE ANALYSIS BY PAPER GRADE
- 7.1 Cartonboard - By Grade
- 7.1.1 WLC - White Lined Chipboard (GD/UD and GT/UT)
- 7.1.2 FBB - Folding Boxboard (GC1/UC1 and GC2/UC2)
- 7.1.3 SBB - Solid Bleached Sulphate Board (SBS)
- 7.1.4 SUB - Solid Unbleached Sulphate Board (SUS)
- 7.2 Containerboard - By Grade
- 7.2.1 White Top Kraftliner
- 7.2.2 Unbleached Kraftliner
- 7.2.3 White Top Testliner
- 7.2.4 Unbleached Testliner
- 7.2.5 Waste-based Fluting
- 7.2.6 Semi-chemical Fluting
8 MARKET SEGMENTATION
- 8.1 By End-user Industry
- 8.1.1 Corrugated Packaging
- 8.1.1.1 Processed Food
- 8.1.1.2 Fresh Produce
- 8.1.1.3 Beverage
- 8.1.1.4 Personal Care & Cosmetics
- 8.1.1.5 Household Care
- 8.1.1.6 E-commerce
- 8.1.1.7 Other End-user Industries (Transportation & Logistics, Healthcare, and Consumer Durables, among Others)
- 8.1.2 Folding Cartons
- 8.1.2.1 Food & Beverage
- 8.1.2.2 Personal Care & Cosmetics
- 8.1.2.3 Healthcare & Pharmaceuticals
- 8.1.2.4 Tobacco
- 8.1.2.5 Electrical & Hardware
- 8.1.2.6 Other End-user Industries (Toy, Apparel, Automotive, and Household, among Others)
- 8.1.3 Liquid Cartons
- 8.1.3.1 Milk
- 8.1.3.2 Juices
- 8.1.3.3 Energy Drinks
- 8.1.3.4 Other End-user Industries (Dairy Products such as Buttermilk, Cream, Smoothies, etc.)
- 8.2 By Region
- 8.2.1 East
- 8.2.2 West
- 8.2.3 North
- 8.2.4 South
9 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 9.1 Company Profiles
- 9.1.1 TCPL Packaging Ltd
- 9.1.2 KCL Limited
- 9.1.3 Borkar Packaging Pvt. Ltd
- 9.1.4 Canpac Trends Pvt. Ltd
- 9.1.5 Trident Paper Box Industries
- 9.1.6 Westrock India (Westrock Company)
- 9.1.7 TGI Packaging Pvt. Ltd
- 9.1.8 Asepto (Uflex)
- 9.1.9 Tetra-pak India Private Limited
- 9.1.10 Parksons Packaging Ltd
- 9.1.11 Kapco Packaging
- 9.1.12 OJI India Packaging Pvt. Ltd
- 9.2 List of Customers by Region in India
- 9.3 List of Major Unorganized Market Players in India by Region
10 SUSTAINABILITY TRENDS FOR INDIA PACKAGING INDUSTRY
11 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
관련자료
