세계의 업무용 육상 이동 무선 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Land Professional Mobile Radio - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1690798
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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세계의 업무용 육상 이동 무선 시장 규모는 2025년 271억 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 11.07%로 확대되어, 2030년에는 458억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 이 시장은 법 집행기관과 공공안전기관 간 통신기술 향상에 급속히 주목을 받고 있는 것으로 급증하고 있습니다. 또한 업무용 육상 이동 무선 시스템은 주로 운송, 제조, 유틸리티, 의료 및 기타 산업 분야에서도 사용되고 있습니다.
- 업무용 육상 이동 무선은 다양한 환경에서 빠르고 안전한 변속기가 지속적으로 증가하고 있기 때문에 수요도 높습니다. 또한, 많은 미션 크리티컬 통신 기술은 법 집행 기관의 비디오 스트리밍 및 실시간 데이터에 대한 액세스를 지원합니다. 따라서 비디오 스트리밍 및 데이터 용도을 통합하여 의사 결정 능력을 향상시키는 데도 도움이 됩니다.
- 업무용 육상 무선 채용을 촉진하기 위한 투자와 협력을 통해 정부의 원조가 확대되고 있는 것이 수요를 끌어올려 시장 성장률에 기여하고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월에는 CISA, SAFECOM, National Council of Statewide Interoperability Coordinators에 의해 IT 전문가를 위한 육상 이동 무선(LMR)에 관한 문서가 개발되어 공공안전기관이 어떻게 LMR 기술을 도입하고 있는지를 조사하고, LMR 시스템 도입과 통합 모범 사례를 제공하고, 가능한 단절에 대해 논의했습니다.
- 게다가 이 시장의 주요 공급업체 중 상당수는 경쟁업체와의 명확한 차별화를 위해 제품을 지속적으로 혁신하고 있으며 파트너십 활동에도 적극적으로 참여하고 있습니다.
- 주파수 대역폭 제한으로 인해 업무용 육상 이동 무선 시장이 직면하는 몇 가지 제약과 과제가 있습니다. 이러한 어려움을 극복하고 PMR 시스템의 지속적인 확장과 효율성을 보장하기 위해서는 적절한 주파수 할당, 하모나이징 및 기술 개발을 통해 이러한 제약을 해결하기 위한 노력이 필수적입니다.
- 또한 LTE(Long Term Evolution)와 LMR의 통합도 진행되고 있습니다. LTE의 페일백 표준이 개발되었지만, 육상 이동 무선 기술은 네트워크의 구성 요소가 손상되거나 서비스가 중단된 경우에도 통신을 유지할 수 있는 다양한 페일 세이프 옵션을 갖추고 있어 앞으로도 그 가치는 변하지 않을 것입니다.
- 동시에 상황 인식과 긴급 상황에 대한 대응 능력도 기술에 의해 향상되었습니다. 예를 들어, 위험물 및 환자 모니터링 기기에 대한 정보를 저장하는 전용 애플리케이션은 이 범주에 속합니다. 이러한 애플리케이션은 첫 번째 응답자가 항상 대화할 필요성과 텍스트, 이미지 또는 추가 정보 요소와 같은 정보를 교환해야 할 필요성을 보여줍니다. 이러한 요인은 예측 기간 동안 시장 성장률에 본질적으로 기여합니다.
업무용 육상 이동 무선 시장 동향
군 및 방위용 유형 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- 군 및 방위 분야는 항상 기술 진보의 최전선에 있습니다. 최근, 육상 이동 무선(LMR)의 보급은 군의 활동 방법을 크게 바꾸어 왔습니다. 양방향 무선기로도 알려진 LMR은 전장에서의 통신 능력에 혁명을 일으켜 군 및 방위 분야에 있어서 중요한 툴이 되고 있습니다.
- 효과적인 커뮤니케이션은 군사 작전을 성공시키는 근간입니다. LMR은 보병, 기갑 사단, 지원 팀과 같은 유닛 간의 원활한 연동을 가능하게 하는 신뢰성 있고 안전한 실시간 통신 채널을 제공합니다. 기존 라디오와 달리 LMR은 암호화된 채널을 제공하여 적대적인 환경에서도 안전한 통신을 보장합니다.
- LMR을 통해 군인은 중요한 정보를 교환하고 명령을 전달하며 즉시 지원을 요청할 수 있습니다. 셀룰러 네트워크와 같은 취약한 통신 인프라에 의존하지 않고 통신할 수 있기 때문에 LMR은 원격지나 과제가 많은 지형에서 필수적인 자산이 됩니다. 이러한 통신의 향상은 작전 효율을 높일 뿐만 아니라, 신속한 대응과 상황 파악을 가능하게 해, 부대의 안전을 확보합니다.
- 북대서양조약기구(NATO)에 의하면, 군 및 방위비는 증대하고 있습니다. 예를 들어, 미국은 2022년에 8,218억 3,000만 달러를 지출했고, 2023년에는 8,600억 달러에 달했습니다. 이는 조사된 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- LMR은 군 및 방위 분야 수요 증가에 견인되어 현저한 기술 진보를 이루고 있습니다. 제조업체는 GPS 추적, 블루투스 연결, 데이터 네트워크와의 통합 등의 기능을 통합하여 LMR의 기능과 범용성을 높이고 있습니다. 이를 통해 실시간 위치 추적, 데이터 전송, 명령 및 제어 시스템의 통합이 가능합니다.
- 게다가 음성인식과 인공지능의 통합은 핸즈프리 조작과 지능적인 음성 기반 명령을 가능하게 하고 LMR의 기능을 더욱 강화할 것으로 기대됩니다. 군 및 방위 분야의 성장은 LMR 시장 보급에 크게 기여하고 있습니다.
유럽이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- 유럽에서는 중요한 통신 요구를 지원하기 위해 독일, 프랑스, 이탈리아 등에서 수직 자기 기록(PMR) 기술을 채택하고 있습니다. 유럽에서 가장 많이 사용되는 PMR 표준은 TETRA입니다. TETRA는 효율적인 음성 및 데이터 통신 기능을 제공하며 유럽 각국의 방어 부문에서 널리 채택됩니다.
- PMR 시스템은 공공 안전과 긴급 서비스에서 중요한 역할을 합니다. 경찰, 소방 및 기타 긴급 대응 조직은 위기 상황에서 효과적인 통신을 위해 PMR 네트워크에 의존합니다. 이 시스템은 전용 채널, 암호화 기능, 그룹 통신 기능을 제공하여 긴급 안전하고 신뢰할 수 있는 통신을 보장합니다. 이러한 이점으로부터 유럽의 많은 국가들이 PMR 시스템을 도입하고 있습니다.
- 예를 들어 독일 해군은 Motorola Solutions의 새로운 미션 크리티컬 통신 네트워크에 투자해 16척의 해군 함정에 안전한 디지털 무선 통신을 제공함과 동시에 독일 해군의 훈련 플랫폼으로서 해상 승무원의 안전 확보와 해군 함정의 작전 준비에 책임을 지는 선상 보안 팀을 지원하고 있습니다.
- 게다가 유럽의 많은 기업들은 제조업을 거점으로 하고 있으며, 산업 시설과 제조 시설에서 PMR 시스템을 폭넓게 사용하고 있습니다. 이 시스템은 작업자, 감독자 및 유지 보수 팀 간의 커뮤니케이션을 촉진하여 원활한 운영, 생산성 향상, 사고 및 긴급 상황에 대한 신속한 대응을 보장합니다. PMR 네트워크는 대규모 공장, 창고, 건설 현장 등에서 귀중한 존재가 되고 있습니다.
- 유럽 국가에서 PMR의 사용이 확대되고 있는 이유는 여러 분야에서 안전하고 신뢰할 수 있는 전용 통신 시스템이 필요하기 때문입니다. PMR 기술은 계속 발전하고 있으며, 디지털 음성 통신, 데이터 전송 및 기타 기술과의 통합과 같은 고급 기능을 제공함으로써 용도과 이점을 산업 전반에 걸쳐 더욱 확대하고 있습니다.
상업용 육상 이동 무선 산업 개요
상업용 육상 이동 무선 시장은 Hytera Communications, Corporation Ltd, ICOM Inc., L3Harris Technologies, Inc., Leonardo SpA, Motorola Solutions, Inc.와 같은 대기업이 존재하며 경쟁이 치열합니다. 이 시장의 기업은 제품 제공을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴, 계약, 인수 등의 전략을 채택하고 있습니다.
2022년 10월 SimocoSolutions는 ExcelerateTechnology와 독점 판매 계약을 체결하여 호주 지역에 사물 인터넷(IoT), LTE, 위성 제품을 도입하기 위한 파트너십을 수립했습니다. 하이브리드 LTE와 위성 연결의 세계 공급업체인 Excelerate는 기존 옵션을 사용할 수 없는 곳에서도 신뢰할 수 있는 통신을 보장하는 솔루션을 제공합니다. 이 획기적인 기술은 지상 통신 서비스가 부족한 지역, 혼잡이 발생한 지역, 위협에 직면한 지역, 혼란에 처한 지역에서 중요한 역할을 합니다.
2022년 8월 Motorola Solutions는 브라질에서 WAVE PTX를 발표했습니다. 이것은 사용하는 네트워크 기술에 관계없이 전체 국가를 종합적으로 다루는 광대역 기반 인스턴트 통신 서비스입니다. WAVE PTX는 조직 내의 다양한 작업 팀 간의 원활하고 안정적인 연결을 가능하게 하여 지속적인 운영과 생산성을 극대화합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 산업 밸류체인 분석
- 주요 경제 동향 분석
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 국방비 증가와 군사통신기기 수요 증가
- 아날로그 시스템에서 디지털 시스템으로의 전환
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 기술별
- 용도 유형별
- 소매
- 수송
- 군 및 방위
- 법 집행 기관
- 긴급 의료 서비스
- 기타 용도
- 지역별
- 북미
- 기술별
- 아날로그
- 디지털
- 용도별
- 소매
- 수송
- 군 및 방위
- 법 집행 기관
- 긴급 의료 서비스
- 기타 용도
- 유럽
- 기술별
- 아날로그
- 디지털
- 용도별
- 소매
- 수송
- 군 및 방위
- 법 집행 기관
- 긴급 의료 서비스
- 기타 용도
- 아시아태평양
- 기술별
- 아날로그
- 디지털
- 용도 유형별
- 소매
- 수송
- 군 및 방위
- 법 집행 기관
- 긴급 의료 서비스
- 기타 용도
- 라틴아메리카
- 기술별
- 아날로그
- 디지털
- 용도별
- 소매
- 수송
- 군 및 방위
- 법 집행 기관
- 긴급 의료 서비스
- 기타 용도
- 중동 및 아프리카
- 기술별
- 아날로그
- 디지털
- 용도별
- 소매
- 수송
- 군 및 방위
- 법 집행 기관
- 긴급 의료 서비스
- 기타 용도
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Hytera Communications Corporation Ltd
- ICOM Inc.
- L3Harris Technologies, Inc.
- Leonardo SpA
- Motorola Solutions, Inc.
- Simoco Wireless Solutions Limited
- Tait Communications
- Thales Group
- Sepura Limited
- Zetron, Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
JHS
영문 목차
The Land Professional Mobile Radio Market size is estimated at USD 27.10 billion in 2025, and is expected to reach USD 45.81 billion by 2030, at a CAGR of 11.07% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- The market is proliferating due to the rapidly increasing focus on improving communication technologies among law enforcement agencies and public safety organizations. Moreover, land professional mobile radio systems are also majorly used in transportation, manufacturing, utilities, healthcare, and other industry verticals.
- Land professional mobile radio is also in high demand due to continuously rising quick and secure transmissions in various environments. Moreover, many mission-critical communications technologies support law enforcement organizations to stream video and access real-time data. Therefore, it also helps improve decision-making capabilities by incorporating video streaming and data applications.
- The growing government aid through investments and collaborations to boost the adoption of professional land radios is analyzed to boost the demand, thereby contributing to the market growth rate. For instance, in March 2023, A document on land mobile radio (LMR) for IT professionals was developed by CISA, SAFECOM, and the National Council of Statewide Interoperability Coordinators to explore how public safety organizations implement LMR technologies, provide best practices for LMR system implementation and integration, address some LMR operational and maintenance issues, and discuss possible disconnects between IT professionals and LMR engineers.
- Moreover, many major vendors in this market are continuously innovating their products to create a distinct differentiation from their competitors and indulging in partnership activities, which is expected to broaden the reach of the market over the forecast period.
- There are several constraints and challenges faced by the land professional mobile radio market due to the spectrum bandwidth limitation. To overcome these difficulties and guarantee the continuous expansion and effectiveness of PMR systems, efforts to resolve these constraints through appropriate spectrum allocation, harmonization, and technology developments are essential.
- The integration of long-term evolution (LTE) with LMRs is also gaining traction, as the importance of integration, instead of substitution, is greater. Despite the development of LTE failback standards, land mobile radio technology will remain valuable for its variety of failsafe options to maintain communications even if network components are damaged or out of service.
- At the same time, their situational awareness and ability to respond to emergencies are being improved by technology. For example, purpose-built applications to store information on dangerous materials or patient monitoring devices fall into this category. These applications demonstrate the need for first responders to talk at all times and that they should also exchange information such as text, pictures, or even additional elements of information. These factors essentially contribute to the market growth rate during the forecast period.
Land Professional Mobile Radio Market Trends
Military and Defense Application Type Segment is Expected to Hold Significant Market Share
- The military and defense sector has always been at the forefront of technological advancements. In recent years, the proliferation of land mobile radios (LMRs) has significantly transformed how armed forces operate. LMRs, also known as two-way radios, have revolutionized communication capabilities on the battlefield and have become a critical tool for the military and defense sectors.
- Effective communication is the backbone of any successful military operation. LMRs offer reliable, secure, real-time communication channels that enable seamless coordination between units, including infantry, armored divisions, and support teams. Unlike traditional radios, LMRs provide encrypted channels, ensuring secure communication even in hostile environments.
- LMRs allow military personnel to exchange vital information, relay orders, and request immediate support. The ability to communicate without relying on vulnerable communication infrastructure, such as cellular networks, makes LMRs an essential asset in remote and challenging terrains. This improved communication not only enhances operational efficiency but also ensures the safety of troops by enabling rapid response and situational awareness.
- According to the North Atlantic Treaty Organization (NATO), military and defense expenditures have increased. For example, in 2022, the United States spent USD 821.83 billion, reaching USD 860 billion in 2023. This is expected to make a favorable impact on the market studied.
- LMRs have witnessed significant technological advancements driven by the increasing military and defense sector demands. Manufacturers are incorporating features such as GPS tracking, Bluetooth connectivity, and integration with data networks to enhance the functionality and versatility of LMRs. This enables real-time location tracking, data transmission, and command and control systems integration.
- Additionally, the integration of voice recognition and artificial intelligence capabilities holds promise for further enhancing the capabilities of LMRs, allowing for hands-free operation and intelligent voice-based commands. The growth of the military and defense sector owes much to the widespread adoption of LMRs in the market.
Europe is Expected to Hold Significant Market Share
- In Europe, perpendicular magnetic recording (PMR) technology has been increasingly adopted in countries such as Germany, France, Italy, and others to support critical communication needs. The most used PMR standard in Europe is the terrestrial trunked radio (TETRA). TETRA provides efficient voice and data communication capabilities and is widely adopted by the defense sector in various European countries.
- PMR systems have played a crucial role in public safety and emergency services. Police, fire departments, and other emergency response organizations rely on PMR networks for effective communication during critical situations. These systems provide dedicated channels, encryption capabilities, and group communication features that ensure secure and reliable communication during emergencies. Looking at these benefits, many countries in the European region are deploying PMR systems.
- For instance, German Navy invested in new mission-critical communication networks from Motorola Solutions to provide secure digital radio communications for 16 naval vessels and training platforms for the German Navy to support onboard security teams responsible for the safety of crews at sea and the operational readiness of naval vessels.
- Moreover, many companies in the European region have a manufacturing sector hub and extensive use of PMR systems in industrial and manufacturing facilities. They facilitate communication among workers, supervisors, and maintenance teams, ensuring smooth operations, enhanced productivity, and swift response to incidents or emergencies. PMR networks are precious in large-scale factories, warehouses, and construction sites.
- The growing use of PMR in European countries can be attributed to the need for secure, reliable, and dedicated communication systems in diverse sectors. PMR technology continues to evolve, offering advanced features like digital voice communication, data transmission, and integration with other technologies, further expanding its applications and benefits across industries.
Land Professional Mobile Radio Industry Overview
The land professional mobile radio market is highly competitive with the presence of major players like Hytera Communications, Corporation Ltd, ICOM Inc., L3Harris Technologies, Inc., Leonardo SpA, and Motorola Solutions, Inc. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, agreements, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
In October 2022, SimocoSolutions forged an exclusive distribution agreement with ExcelerateTechnology to establish a partnership to introduce Internet-of-Things (IoT), LTE, and satellite products into the Australasia region. Excelerate, a worldwide provider of hybrid LTE and satellite connectivity, offers solutions that ensure dependable communication even in locations where traditional options are unavailable. This groundbreaking technology plays a crucial role in areas lacking terrestrial communication services, experiencing congestion, facing threats, or encountering disruptions.
In August 2022, Motorola Solutions introduced WAVE PTX in Brazil, a broadband-based instant communication service that provides comprehensive coverage across the country regardless of the network technology used. WAVE PTX enables seamless and dependable connectivity between various work teams within organizations, ensuring continuous operations and maximizing productivity levels.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Analysis of Key Economic Trends
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increase in Defense Expenditure And Increasing Demand for Military Communication Equipment
- 5.1.2 Migration from Analog to Digital Systems
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Limitations in the Spectrum Bandwidth
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Technology
- 6.1.1 Analog
- 6.1.2 Digital
- 6.2 By Application Type
- 6.2.1 Retail
- 6.2.2 Transportation
- 6.2.3 Military and Defense
- 6.2.4 Law Enforcement Agencies
- 6.2.5 Emergency and Medical Services
- 6.2.6 Other Applications
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.1.1 By Technology
- 6.3.1.1.1 Analog
- 6.3.1.1.2 Digital
- 6.3.1.2 By Application
- 6.3.1.2.1 Retail
- 6.3.1.2.2 Transportation
- 6.3.1.2.3 Military and Defense
- 6.3.1.2.4 Law Enforcement Agencies
- 6.3.1.2.5 Emergency and Medical Services
- 6.3.1.2.6 Other Applications
- 6.3.2 Europe
- 6.3.2.1 By Technology
- 6.3.2.1.1 Analog
- 6.3.2.1.2 Digital
- 6.3.2.2 By Application
- 6.3.2.2.1 Retail
- 6.3.2.2.2 Transportation
- 6.3.2.2.3 Military and Defense
- 6.3.2.2.4 Law Enforcement Agencies
- 6.3.2.2.5 Emergency and Medical Services
- 6.3.2.2.6 Other Applications
- 6.3.3 Asia Pacific
- 6.3.3.1 By Technology
- 6.3.3.1.1 Analog
- 6.3.3.1.2 Digital
- 6.3.3.2 By Application Type
- 6.3.3.2.1 Retail
- 6.3.3.2.2 Transportation
- 6.3.3.2.3 Military and Defense
- 6.3.3.2.4 Law Enforcement Agencies
- 6.3.3.2.5 Emergency and Medical Services
- 6.3.3.2.6 Other Applications
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.4.1 By Technology
- 6.3.4.1.1 Analog
- 6.3.4.1.2 Digital
- 6.3.4.2 By Application
- 6.3.4.2.1 Retail
- 6.3.4.2.2 Transportation
- 6.3.4.2.3 Military and Defense
- 6.3.4.2.4 Law Enforcement Agencies
- 6.3.4.2.5 Emergency and Medical Services
- 6.3.4.2.6 Other Applications
- 6.3.5 Middle East and Africa
- 6.3.5.1 By Technology
- 6.3.5.1.1 Analog
- 6.3.5.1.2 Digital
- 6.3.5.2 By Application
- 6.3.5.2.1 Retail
- 6.3.5.2.2 Transportation
- 6.3.5.2.3 Military and Defense
- 6.3.5.2.4 Law Enforcement Agencies
- 6.3.5.2.5 Emergency and Medical Services
- 6.3.5.2.6 Other Applications
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Hytera Communications Corporation Ltd
- 7.1.2 ICOM Inc.
- 7.1.3 L3Harris Technologies, Inc.
- 7.1.4 Leonardo SpA
- 7.1.5 Motorola Solutions, Inc.
- 7.1.6 Simoco Wireless Solutions Limited
- 7.1.7 Tait Communications
- 7.1.8 Thales Group
- 7.1.9 Sepura Limited
- 7.1.10 Zetron, Inc.
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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