산업용 레이저 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Industrial Laser System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1690797
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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산업용 레이저 시스템 시장은 예측 기간 동안 CAGR 7.1%로 성장할 전망입니다.
주요 하이라이트
- 인더스트리 4.0과 산업용 IoT의 등장으로 산업 자동화, 산업용 로봇, 3D 프린팅 등 산업 환경의 다양한 기술 발전은 산업에서 레이저 시스템의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다. 제조 및 기타 산업에서 정밀도에 대한 수요도 최종 사용자 산업에서 레이저 솔루션의 채택을 증가시키고 있습니다.
- 레이저는 다양한 산업 분야에서 다양한 형태와 유형으로 활용되고 있지만, 그 중 가장 두드러진 비중을 차지하는 것은 재료 가공 분야입니다.
- 자동화가 확산되고 정밀 제조에 대한 수요가 증가함에 따라 레이저의 적용과 수요가 증가하고 있습니다. 기업들은 생산성을 높이고 경쟁에서 앞서 나가기 위해 기존 제조 공정을 레이저 및 레이저 시스템 전반에 걸친 여러 기술 발전과 통합하고 있습니다.
- 또한 팬데믹으로 인해 드릴링, 절단, 마킹을 위한 레이저 기반 장비에 대한 수요가 증가하고 있는 CNC 시스템 및 공정 자동화에 대한 수요가 높아지면서 자동화에 대한 글로벌 투자가 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. UBS에 따르면 2021년까지 프로세스 자동화와 관련된 전 세계 자동화 투자는 740억 달러로 두드러진 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 레이저 기반 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 다양한 공급업체가 제품 제공을 확대하고 있습니다. 예를 들어, MKS Instruments Inc. 355-45를 발매했습니다. 이 제품은 PC 기판, 전자 부품, 반도체, 평판 디스플레이, 리튬 이온 배터리, 소비자 가전, 청정 에너지 및 기타 까다로운 용도를 위한 LED의 산업 제조에 이상적입니다.
- 코로나19 위기의 영향으로 기업은 직원과 고객 모두의 지속적인 안전을 보장하기 위해 엄격한 요건을 준수해야 했습니다.
- 이러한 상황에서 전 세계 제조업은 매출과 수익이 크게 감소하여 직원과 근로자의 수가 크게 줄고 산업 생산 활동이 전반적으로 위축되었습니다.
- 식음료 및 제약과 같은 일부 산업은 정부에서 필수 산업으로 간주했습니다. 그러나 팬데믹으로 인해 제조업은 공급망과 원자재 조달에 전례 없는 어려움에 직면하면서 크게 위축되었고, 이로 인해 제조업체는 상당한 손실을 입었습니다.
- 그러나 산업용 레이저 시스템은 항공우주 및 방위, 자동차, 의료, 반도체 등 여러 최종 사용자 산업에서 채택되고 있습니다. 자동차 부문에서 레이저 시스템은 주로 절단 및 용접 분야에 사용됩니다. 이를 통해 생산성을 높이고 가동 중단 시간을 줄이면서 제조 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
산업용 레이저 시스템 시장 동향
반도체 및 전자 부문은 크게 성장할 전망
- 레이저 기반 장비는 반도체 제조 및 공정에서 중요한 역할을 하며, 웨이퍼 제조에 널리 사용되는 두 가지 레이저는 근적외선(NIR) 레이저와 그린 레이저입니다.
- 그린 레이저는 주파수 배가라고도 하는 2차 고조파 생성 공정의 결과물입니다. 이 기술은 두 개의 사진을 결합하여 두 배의 에너지를 가진 새로운 사진을 만드는 데 도움이 됩니다.
- 실리콘 웨이퍼에 대한 전 세계 수요는 빠른 속도로 증가하고 있으며, 현재 자동차 등 다양한 산업에서 칩 부족 현상이 발생하고 있어 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 국제반도체장비재료협회에서 발표한 자료에 따르면 2020년 전 세계 실리콘 웨이퍼 수요는 124억 1,000만 제곱인치로 전년도 118억 1,000만 제곱인치에 비해 크게 증가했습니다. 2019년에 직면한 수요 부진과 전반적인 시장 수요 변동 이후, 글로벌 시장은 전자제품 수요 증가에 힘입어 향후 몇 년 동안 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.
- 레이저 장비의 응용 분야에서 가장 두드러진 비중을 차지하는 분야는 반도체 공정과 PCB 공정입니다. 이 장비는 제거 공정, 본딩 공정, 검사, 계측, 리폼 공정에 사용되며 레이저를 사용하면 수율과 처리량이 높아지고 파손/다이 품질 위험이 줄어들며 잔류물이 남지 않고 비용 효율적입니다.
- 반도체 산업 외에도 전자제품 제조 공정에서 레이저 장비의 활용은 매우 중요합니다.
- 혁신으로 인해 스마트폰 교체율이 감소하고 5G 도입이 확대됨에 따라 5G 연결이 가능한 스마트폰 및 커넥티드 디바이스에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 높은 수요를 보일 것으로 예상됩니다.
- Ericsson의 2021년 6월 보고서에 따르면 160개 이상의 통신 서비스 제공업체가 5G 서비스를 시작했고 300개 이상의 5G 스마트폰 모델이 발표되거나 상용 출시되었으며, 2021년 말까지 전 세계 5G 사용자는 5억 명에 달할 것으로 예상했습니다. 2020년 말 기준 휴대폰 가입 중 스마트폰 보급률은 76%로 60억 대의 스마트폰 가입을 기록했으며, 향후 4년 이내에 77억 대에 달해 모바일 사용자 중 스마트폰 보급률이 88%에 달할 것으로 예상됩니다.
- 이러한 전자제품의 수요 증가는 레이저 기반 제조 및 검사 장비에 대한 수요를 증가시키고 반도체 장비 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
북미가 큰 점유율을 차지할 전망
- 이 시장은 제조, 항공우주, 자동차 등 다양한 분야의 기술 향상으로 인해 북미가 주도할 것으로 예상됩니다.
- 북미 지역 내 기업들의 제품 출시 증가는 이 지역의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 8월에 코히어런트는 폴리머 용접 기술인 ExactWeld IP를 출시했습니다. ExactWeld IP는 왜곡과 입자가 없는 대량의 용접을 생성하는 폴리머 용접 방식입니다. 이 시스템에는 부품 식별 또는 오프셋 보정을 위한 통합 비전 시스템인 열화상 비전 검사, 공정 안정성과 일관성 향상을 위한 자동화된 레이저 출력 보정 모듈이 모두 포함되어 있습니다.
- 많은 기업, 특히 중소기업과 스타트업이 최첨단 레이저 기술 솔루션을 개발하기 위해 대규모 자금을 조달하기 시작했습니다. 예를 들어, 토스카나에 본사를 두고 애리조나 대학교의 발견, 제품, 기술 및 서비스를 상업화하는 데 전념하는 UAVenture Capital Fund는 기술을 발전시켜 신흥 및 기존 딥 UV 레이저 시장을 지배할 수 있도록 DeUVe Photonics Inc.에 투자했습니다.
- 생산성을 높이고 경쟁에서 앞서 나가기 위해 기업들은 현재의 제조 공정과 레이저 및 레이저 시스템의 기술 발전을 융합하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 1월 TRUMPF 그룹은 중공 코어 파이버를 전문으로 하는 프랑스 레이저 기술 기업 글로포토닉스를 인수했습니다. 광섬유는 출력 저하 없이 광원에서 원하는 위치까지 레이저 광을 보다 효율적이고 신속하게 전송할 수 있게 해줍니다.
산업용 레이저 시스템 산업 개요
산업용 레이저 시스템 시장은 여러 공급업체가 존재하기 때문에 경쟁이 치열합니다. 시장은 적당히 집중된 것으로 보입니다. 이 시장에는 일부 대형 공급업체뿐만 아니라 다양한 소규모 지역 공급업체가 시장을 운영하고 서비스를 제공하고 있습니다. 이 시장의 공급업체들은 성장 전략으로 연구, 혁신, 제품 개발에 우선순위를 두고 있습니다. 이러한 발전을 통해 기업들은 이 분야에서 입지를 강화할 수 있었습니다. 자본 집약도가 높은 시장이기 때문에 매출이 작은 기업일수록 퇴출 장벽이 높으며, 대부분의 경우 고수익 기업에 인수됩니다. 적당한 기업 집중도와 통합된 시장 상황은 경쟁을 더욱 심화시킵니다.
- 2022년 1월 : TRUMPF는 아헨에 본사를 둔 최첨단 레이저 빔 소스 및 우수한 광학 부품 및 시스템 제조업체인 프라운호퍼 레이저 기술 연구소 ILT와 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 레이저 재료 증착 연구를 발전시키고 기술 도입을 앞당길 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
- 2021년 3월 : II-VI Incorporated는 63억 달러 규모의 거래로 Coherent Inc. II-VI는 현금 및 주식 거래를 통해 코히어런트의 모든 발행 주식을 인수할 예정입니다. 는 레이저, 레이저 기반 기술, 레이저 기반 시스템 솔루션을 제공하는 세계 최고의 기업 중 하나입니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 대체품의 위협
- 산업 밸류체인 분석
- 시장에서의 COVID-19의 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 기존 대안에 비해 향상된 정밀도와 정확성
- 구성 부품의 소형화
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 레이저 유형별
- 용도별
- 절단
- 용접
- 마킹
- 드릴링
- 기타 용도(표면 처리, 적층 조형)
- 최종 사용자 산업별
- 반도체 및 전자
- 자동차
- 항공우주 및 방위
- 의료
- 기타
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- JENOPTIK AG
- Newport Corporation
- TRUMPF GmbH Co. KG
- Coherent Inc.
- IPG Photonics Corporation
- ACSYS Lasertechnik US Inc.
- nLIGHT Inc.
- Han's Laser Technology Co. Ltd
- II-VI Incorporated
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
HBR
영문 목차
The Industrial Laser System Market is expected to register a CAGR of 7.1% during the forecast period.
Key Highlights
- The various technological advancements in an industrial environment, like industrial automation, industrial robots, 3D Printing, etc., due to the advent of Industry 4.0 and Industrial IoT, are expected to boost the adoption of laser systems in industries. The demand for precision in manufacturing and other industries is also adding to the adoption of laser solutions in the end-user industries.
- Lasers find applications in various industries in different forms and types, but a prominent share of their application lies in material processing. According to Laser Focus World, optical fiber laser sources are being used mainly for material processing, followed by Direct Diode Laser.
- With the proliferation of automation and growing demand for precision manufacturing, lasers are witnessing higher application and demand. Companies are integrating the existing manufacturing processes with several technological advancements across lasers and laser systems to enhance productivity and stay ahead of the competition.
- In addition, the global investment in automation is expected to accelerate even further due to the conditions created by the pandemic resulting in higher demand for CNC systems and process automation, where the demand for laser-based equipment for drilling, cutting, and marking is increasing. According to UBS, by 2021, the global automation investment specific to process automation was expected to command a prominent share at USD 74.0 billion.
- Due to the growing demand for laser-based solutions, various vendors are looking to expand their product offerings. For instance, MKS Instruments Inc. launched the spectra-physics Talon 355-45, a high-power UV laser that results in faster UV processing at a significantly lower cost per part. It is ideal for the industrial manufacturing of PC boards, electronic components, semiconductors, flat panel displays, lithium-ion batteries, and LEDs for consumer electronics, clean energy, and other demanding applications.
- The impact of the COVID-19 crisis has forced businesses to adhere to strict requirements to ensure the ongoing safety of their employees and customers alike. As a result, the need for automation has witnessed a sudden spike. This could be observed as a notable trend in the foreseeable future.
- Under these circumstances, manufacturing industries worldwide witnessed a significant decline in revenue and profits, leading to a significant cut down of employees and workers and an overall loss to industrial production activities.
- Few industries, such as food and beverage and pharmaceutical, were deemed essential by governments. However, the manufacturing industry shrunk significantly due to the pandemic as the industry faced unprecedented challenges in the supply chain and procurement of raw materials, which resulted in significant losses for manufacturers.
- However, industrial laser systems are being adopted in several end-user industries, such as aerospace and defense, automotive, medical, and semiconductor, amongst others. In the automotive sector, laser systems deployed are used mainly for cutting and welding applications. This enables higher productivity and reduction of downtime while substantially reducing manufacturing costs. Also, in the aerospace and defense industry, extensive manufacturing capabilities encompass all areas of metal fabrication, joining, and coating.
Industrial Laser Systems Market Trends
Semiconductor and Electronics Segment Is Expected To Grow Significantly
- Laser-based equipment plays a vital role in the manufacturing and processing of semiconductors; two of the widely used lasers in wafer manufacturing are near-infrared (NIR) and green lasers. NIR Lasers are versatile and suitable for many machine applications like semiconductor creation. They are effective because of the energy range that falls squarely within the spectral field needed to make wafers' necessary markings.
- Green lasers are the result of second-harmonic generation processes, also called frequency doubling. This technology helps combine two photos to make a new one with twice the energy. This amplifies the power while conserving the coherence of the laser. Laser marking helps in the traceability and readability of wafers across the market and is one of the necessary steps in wafer manufacturing.
- The global demand for silicon wafers is increasing at a rapid pace, with a shortage of chips in various industries currently, such as automotive, which is expected to fuel the demand. According to data published by Semiconductor Equipment and Materials International, in 2020, the global silicon wafer demand stood at 12.41 billion square inches, which was 11.81 billion square inches during the previous year. Since the slump in demand and overall market demand fluctuation faced in 2019, the global market is expected to witness accelerated growth in the coming years, augmented by growing demand for electronics.
- A prominent share of the application of laser equipment is in semiconductor processing and PCB processing. This equipment is used for the removal process, bonding process, inspection, metrology, and reforming process; the use of lasers results in higher yields and throughput, reduces the risk of breakage/die quality, avoids particles with no residue, and is cost-effective. Nanosecond and Picosecond types of lasers are expected to command a prominent share of the market, followed by CO2, Femtosecond, and Excimer, in that order.
- Apart from the semiconductor industry, the application of laser equipment in the electronics manufacturing process is significant. Laser applications like micro-drilling where prominent vendors, such as IPG Photonics, have significant product offerings. With the proliferation of IoT, IIoT, and smart home solutions, the demand for lasers is expected to increase rapidly in the manufacturing process.
- With the reduced replacement rate of smartphones due to innovation and the growing push toward the adoption of 5G, the demand for smartphones and connected devices capable of 5G connectivity are expected to witness high demand over the coming years.
- According to Ericsson's June 2021 report, over 160 communications service providers launched 5G services, and over 300 5G smartphone models were announced or launched commercially; the report estimated half a billion 5G users across the world by the end of 2021. At the end of 2020, smartphone penetration among mobile phone subscriptions stood at 76%, with 6 billion smartphone subscriptions, and it is expected to reach 7.7 billion within the next four years, with smartphones reaching 88% penetration among mobile users.
- Such accelerated demand in electronics is expected to increase the demand for laser-based manufacturing and inspection equipment and impact the demand for semiconductor equipment.
North America is Expected to Hold Significant Share
- The market is expected to be dominated by North America due to technological improvements in various sectors, including manufacturing, aerospace, and automotive. Similarly, the site is home to several significant vendors, including IPG Photonics and Coherent Inc.
- Increasing product launches by companies in the North American region are expected to contribute to the region's growth. For instance, in August 2021, the ExactWeld IP polymer welding technology was introduced by Coherent. ExactWeld IP is a polymer welding method that generates enormous volumes of distortion- and particle-free welds. A Thermal Vision Check, an incorporated vision system for component identification or offset correction, and an automated laser power calibration module for improved process stability and consistency are all included in the system.
- Many businesses, particularly small and medium-sized enterprises (SMEs) and startups, have started raising large sums of money to create cutting-edge laser technological solutions. For instance, UAVenture Capital Fund, based in Tuscan and committed to the commercialization of discoveries, products, technologies, and services from the University of Arizona, invested in DeUVe Photonics Inc. to advance its technology, allowing the business to dominate emerging and established deep UV laser markets.
- In order to increase productivity and remain ahead of the competition, businesses are fusing current manufacturing processes with technical advancements in lasers and laser systems. For instance, in January 2020, TRUMPF Group acquired GLOphotonics, a French laser technology company focused on hollow-core fibers. The fiber enables more efficient and quick laser light transportation from the source to the intended location without compromising power.
- The business of fiber lasers is expected to grow due to the requirement for high-output power and compact power. The great dependability of fiber lasers is expected to propel the industrial laser industry in North America.
Industrial Laser Systems Industry Overview
The Industrial Laser Systems Market is highly competitive, owing to the presence of multiple vendors. The market appears to be moderately concentrated. It is home to some of the largest vendors as well as various smaller regional vendors operating and catering to their markets. Vendors in the market are prioritizing research, innovation, and product development as their growth strategy. Such developments enabled the companies to increase their presence in the space. As it is a highly capital-intensive market, the smaller revenue companies are subjected to higher barriers to exit and, in most cases, get acquired by high-revenue companies. Moderate firm concentration and the consolidated state of the market further intensify the competitive rivalry.
- January 2022 - TRUMPF established a partnership with Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT, an Aachen-based manufacturer of cutting-edge laser beam sources and superior optical parts and systems. Through this partnership, it hopes to advance laser material deposition research and hasten the technology's introduction.
- March 2021 - II-VI Incorporated acquired Coherent Inc. in a USD 6.3 billion deal. II-VI will acquire all outstanding Coherent shares in a cash and stock transaction. Coherent Inc. is one of the world's leading providers of lasers, laser-based technologies, and laser-based system solutions.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2.5 Threat of Substitute Products
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Enhanced Precision and Accuracy over Conventional Alternatives
- 5.1.2 Miniaturization of Component Parts
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Regulation Compliance Associated with Laser Usage
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type of Laser
- 6.1.1 Fiber
- 6.1.2 Solid-state
- 6.1.3 CO2
- 6.1.4 Other Types of Lasers
- 6.2 By Application
- 6.2.1 Cutting
- 6.2.2 Welding
- 6.2.3 Marking
- 6.2.4 Drilling
- 6.2.5 Other Applications (Surface treatment, Additive manufacturing)
- 6.3 By End-user Industry
- 6.3.1 Semiconductor and Electronics
- 6.3.2 Automotive
- 6.3.3 Aerospace and Defense
- 6.3.4 Medical
- 6.3.5 Other End-user Industries
- 6.4 By Geography
- 6.4.1 North America
- 6.4.2 Europe
- 6.4.3 Asia-Pacific
- 6.4.4 Latin America
- 6.4.5 Middle East & Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 JENOPTIK AG
- 7.1.2 Newport Corporation
- 7.1.3 TRUMPF GmbH + Co. KG
- 7.1.4 Coherent Inc.
- 7.1.5 IPG Photonics Corporation
- 7.1.6 ACSYS Lasertechnik US Inc.
- 7.1.7 nLIGHT Inc.
- 7.1.8 Han's Laser Technology Co. Ltd
- 7.1.9 II-VI Incorporated
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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