인도네시아의 석탄 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Indonesia Coal - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
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리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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인도네시아의 석탄 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6% 이상을 나타낼 것으로 예상됩니다.
장기적으로는 전력 수요 증가나 정부의 지원 정책 등의 요인이 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
한편, 석탄 사용에 대한 환경 우려 증가는 시장 성장을 방해하는 주요 요인이 되고 있습니다.
하지만 탄소 포집 및 저장 기술과 같은 기술을 이용하여 석탄을 채굴하고 석탄에서 가치를 추출하는 방법이 늘어나고 있기 때문에 인도네시아의 석탄 시장에는 큰 비즈니스 기회가 생길 것으로 기대되고 있습니다.
인도네시아의 석탄 시장 동향
시장을 독점하는 전력산업
2021년 수치에 따르면 인도네시아는 세계 석탄 매장량의 3.2%를 보유하고 있으며, 매장량은 약 348억 6,900만 톤입니다. 2021년 현재 인도네시아의 총 석탄 매장량의 66%는 무연탄과 역청탄, 나머지 34%는 아역청탄과 갈탄입니다.
석탄을 전력으로 이용하는 발전소는 온실가스 배출을 최소화하는 전략의 일환으로 에너지 효율이 높고 저렴하고 황분이 적은 연료를 선호하고 구입합니다. 인도네시아의 석탄 생산량은 저에너지와 저렴한 아역청탄으로 기울어지고 있습니다.
인도네시아 경제는 최근 몇 년동안 확대되고 있습니다. 도시화가 진행되어 에너지에 대한 액세스를 필요로 하는 상업·공업용 빌딩이 증가한 결과, 수요와 전력 소비량도 증가하고 있습니다.
2021년 인도네시아는 309.4 TWh의 전력을 발전시켰습니다. 그 중 190 TWh는 석탄에 의한 발전으로 총 발전량의 60%를 차지하고 있습니다. 활동의 활성화로 인해 증가하는 전력 수요는 단기적으로 석탄으로 충당될 것으로 예상됩니다.
인도네시아 정부는 2023년부터 석탄 발전소의 신규 건설을 중단할 예정이지만, 이미 승인된 발전소는 석탄 시장의 성장을 돕기 위해 건설될 예정입니다.
따라서 위의 점에서 인도네시아의 석탄 시장은 전력 산업이 지배할 것으로 예상됩니다.
신재생에너지 도입 증가가 시장을 억제
이 나라의 전력 수요는 증가하고 있으며 다양한 발전 설비의 설치가 증가하고 있습니다. 이 나라의 발전의 대부분은 화석 연료 때문입니다. 배출규제 강화로 인도 정부는 기존 에너지원에서 재생가능 에너지원으로의 에너지 전환을 시작했습니다. 따라서 향후 수년간 대부분의 발전 설비가 재생 가능 에너지 발전이 될 것으로 추정되고 있습니다.
2017년부터 2021년 사이에 재생가능 에너지의 설비 용량은 거의 18% 증가했습니다. 재생 가능 에너지의 총 설비 용량은 2017년 9459MW에 비해 2021년에는 11,157MW가 되었습니다. 예측 기간 동안 성장률은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
인도네시아 정부는 2025년까지 총 발전량의 23%, 2050년까지 31%를 재생 가능 에너지 발전으로 만드는 목표를 설정하고 있습니다. 현재, 발전량의 약 13%가 재생 가능 에너지 발전에 의한 것으로, 주로 수력 발전과 지열 발전입니다.
에너지 미네랄 자원부(MEMR)에 따르면 인도네시아는 태양광 발전이 풍부하며 약 207GW의 잠재력이 있습니다. 인도네시아 정부는 신재생에너지 개발을 선호하고 있습니다. 따라서 인도네시아에서는 전력 수요를 충족시키고 배출량을 줄이기 위해 신재생에너지의 도입이 진행되고 있습니다.
또한 인도네시아는 2022년 9월 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 향후 30년간 15GW의 석탄화력발전소를 정지할 계획을 발표했습니다. 이로 인해 이산화탄소 배출량이 줄어들 뿐만 아니라 이 나라의 재생가능 에너지 설비가 증가할 것으로 기대됩니다.
예를 들어, 2022년 11월, 사우디아라비아의 에너지 기업인 ACWA Power는 인도네시아 국영 전력 회사 PT Perusahaan Listrik Negara(PLN)로부터 2개의 부체형 태양광 발전(PV) 프로젝트를 건설하는 계약을 획득했다고 발표했습니다. 이 계약은 60MWac 용량의 Saguling 프로젝트와 50MWac 용량의 부유식 태양광 프로젝트 Singkarak을 대상으로 합니다. 이 두 프로젝트의 총 용량은 110MWac이고 총 투자액은 1억 500만 달러입니다.
이와 마찬가지로 신재생에너지 발전소가 더 많은 개발단계에 있으며, 석탄에 의한 발전 점유율을 깎아 인도네시아의 석탄시장의 성장을 억제할 것으로 보입니다.
인도네시아의 석탄 산업 개요
인도네시아의 석탄 시장은 단편적입니다. 시장의 주요 기업(특별한 순서 없음)에는 PT Adaro Energy Tbk, PT Bumi Resources Tbk, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Bayan Resources Tbk 등이 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2028년까지 시장 규모 및 수요 예측
최근 동향과 개발
정부의 규제와 정책
시장 역학
성장 촉진요인
억제요인
공급망 분석
PESTLE 분석
제5장 시장 세분화
용도
전기
철강
기타 용도
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
PT Adaro Energy Tbk
PT Bumi Resources Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Bukit Asam Tbk
PT Bayan Resources Tbk
BlackGold Group
Golden Energy and Resources Limited
PT Bhakti Energi Persada
Adani Group
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
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The Indonesia Coal Market is expected to register a CAGR of greater than 6% during the forecast period.
Over the long term, factors like increasing electricity demand and supportive government policies are expected to drive the market.
On the other hand, increasing environmental concern over the use of coal is a significant restraint hindering the market's growth.
Nevertheless, the increasing ways to mine coal and extract value from coal using technologies like carbon capture and storage technologies are expected to create enormous opportunities for the Indonesia Coal Market.
Indonesia Coal Market Trends
Electricity Industry to Dominate the Market
According to 2021 figures, Indonesia possesses 3.2% of the global coal reserves, with around 34,869 million tons of coal reserves. As of 2021, 66% of Indonesia's total coal reserves were Anthracite and Bituminous coal, with the remaining 34% sub-bituminous coal and lignite.
Power plants that utilize coal for electricity prefer to purchase fuel that is energy-efficient, inexpensive, and has less sulfur as part of a strategy to minimize greenhouse gas emissions. Indonesian coal output is tilted toward lower-energy, less-expensive sub-bituminous coal.
The Indonesian economy has been expanding in recent years. As a result of increased urbanization and the increased number of commercial and industrial buildings requiring greater access to energy, demand and electricity consumption have also increased.
In 2021, Indonesia generated 309.4 TWh of electricity. Out of that, 190 TWh was generated through coal, constituting 60% of the total electricity generation. Due to increased activities, the demand for increased electricity is expected to be met by coal in the short term.
Even though the Indonesian government plans to stop building new coal power plants from 2023, the already approved power plants will be built to aid in the growth of the coal market.
Thus, owing to the above points, the electricity industry is expected to dominate the coal market in Indonesia.
Increasing Adoption of Renewable Energy to Restrain the Market
The electricity demand in the country is increasing, leading to an increase in the installation of different electricity generation. The majority of power generation in the country is from fossil fuels. Due to increasing regulations on emissions control, the government of India has started its energy transition from conventional sources to renewable energy sources. Thus, it is estimated that most power generation installations will be derived from renewable energy sources in the coming years.
Between 2017 and 2021, the renewable energy installed capacity increased by almost 18%. The total renewable energy installed capacity was 11,157 MW in 2021 compared to 9459 MW in 2017. The growth rate is expected to increase furthermore during the forecasted period.
The Indonesian government set a renewable energy target of 23% and 31% of the total electricity generation by 2025 and 2050, respectively. Currently, around 13% of power generation nationwide comes from renewable energy resources, mainly hydroelectric and geothermal power production.
Indonesia is rich in solar power, with a potential of around 207 GW, according to the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR). The Indonesian government is prioritizing the development of renewable energy sources. Therefore, Indonesia is witnessing an increasing adoption of renewable energy sources to fulfill its electricity demand and lower its emissions.
Moreover, in September 2022, Indonesia announced plans to shut down 15 GW of coal-powered plants in the next three decades to reduce their carbon emission. It is expected that this will not only reduce carbon emissions but also increase the renewable energy installations in the country.
For instance, in November 2022, Saudi energy firm ACWA Power announced that they had secured a contract from the Indonesian state-owned utility PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) to build two floating solar photovoltaic (PV) power projects. The contract covers the 60MWac Saguling project and Singkarak, a floating solar project with 50MWac capacity. The two projects will have a combined capacity of 110MWac and be built with a total investment of USD 105 million.
Similarly, many more renewable energy-based power plants are in various stages of development, which will shave off the share of predominant coal-based electricity generation and, therefore, restrain the growth of the coal market in the country.
Indonesia Coal Industry Overview
The Indonesian coal market is fragmented. Some of the major players in the market (in no particular) include PT Adaro Energy Tbk, PT Bumi Resources Tbk, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, and PT Bayan Resources Tbk.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Electricity
5.1.2 Iron and Steel Industry
5.1.3 Other Applications
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
