독일의 시험, 검사, 인증(TIC) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Germany Testing, Inspection And Certification - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

US $ 4,750 ￦ 6,563,000

PDF & Excel (Single User License)

PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.

US $ 5,250 ￦ 7,253,000

PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users)

PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.

US $ 6,500 ￦ 8,981,000

PDF & Excel (Site License)

PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.

US $ 8,750 ￦ 12,089,000

PDF & Excel (Corporate License)

PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.

한글목차

독일의 시험, 검사, 인증(TIC) 시장 규모는 2025년에 114억 5,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 147억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 시장 추계 및 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 5.2%로 성장할 전망입니다.

시험, 검사, 인증(TIC) 기업의 주요 역할은 고객 제품의 건강, 안전 및 품질 요구 사항을 유지하는 것입니다. 시험, 검사, 인증(TIC) 기업은 검사, 검증, 시험, 인증 서비스에 종사하여 생산성을 향상시키는 동시에 현지 제조업체가 세계 표준을 준수할 수 있도록 지원하고 있습니다.

주요 하이라이트

• 품질 인프라는 국내 및 국경을 넘어선 비즈니스, 혁신, 무역에 중요한 역할을 하고 있습니다. 품질 인프라는 제품과 서비스가 안전하고 고품질임을 보장하기 위해 정비된 시스템입니다. 표준화, 적합성 평가(시험, 검사, 인증)부터 인증, 계량, 시장 감시에 이르기까지 모든 것을 망라하고 있습니다.
• 표준은 일반적이고 반복적으로 사용되는 제품, 서비스, 기술 또는 프로세스를 설명하는 모든 문서입니다. 표준은 호환성, 품질 및 안전 기준을 정하고 공중 이익을 위해 일정 수준의 균일성과 일관성을 보장합니다. 표준화는 독일 국내총생산(GDP)의 약 0.7%를 차지하며 연간 약 170억 유로(187억 5,000만 달러)의 경제효과를 창출할 것으로 추정됩니다.
• 표준은 투명성이 높고 컨센서스 기반 프로세스로 개발됩니다. 자발적이고 합의 기반의 표준은 공공 부문, 기업 및 사회에 유익합니다. 표준은 정부의 규제와 업계의 자체 규제를 지원합니다. 독일 표준화 협회(Deutsches Institut fur Normung-DIN)와 독일 전기 및 전자, 정보 기술위원회(Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE, DKE)는 독일에서 인정받은 국가 표준화 기관입니다. 독일의 표준화에는 일관된 국제 과제가 있습니다. 표준은 세계 무역 상대에게 공통된 기술 언어를 제공하여 국경을 넘어서는 밸류체인을 용이하게 합니다.
• 또한, 적합성 평가 절차는 지정된 요구 사항에 대한 적합성을 증명합니다. 이러한 요구 사항은 법률, 기술 규칙, 표준 또는 기타 수단으로 정의됩니다. 적합성 평가는 제품 및 서비스의 품질과 안전성에 대한 신뢰성과 객관성을 향상시킵니다. 국제화되고 현대화된 독일 경제의 경우 적합성 평가는 시장 진출기업 간의 신뢰를 창출할뿐만 아니라 소비자의 안전과 환경 보호와 같은 공적 목표를 달성하는 데 필수적인 역할을 수행합니다.
• 또한 독일 국립 계량 연구소(Physikalisch-Technische Bundesanstalt-PTB)는 법정 계량 분야(에너지 측정기 등)에서 적합성 평가 활동을 실시했습니다. 연방재료연구시험소(Bundesanstalt fur Materialforschung und prufung-BAM)는 위험물 용기(CASTOR 용기 등)와 폭발성 재료 등 기술 안전 관련 분야의 적합성 평가 활동을 실시했습니다.
• 무역의 세계화는 제품 품질에 영향을 줄 수 있는 복잡한 공급망으로 이어지고 있습니다. 따라서 TIC 서비스는 공급망의 모든 단계에서 동일한 품질을 유지하는 데 필요합니다. 급속한 세계화, 국영연구소의 민영화, 최종 사용자의 효율화 기준이 높아짐에 따라 복잡한 공급망은 TIC 시장에 큰 어려움을 겪고 있습니다.
• IoT의 침투와 자율 주행의 인기가 높아짐에 따라 시장은 새로운 무선 온라인 테스트 프로세스를 더욱 관찰하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월 DEKRA는 5개의 비즈니스 파트너와 함께 LAURIN이라는 조사 프로젝트를 시작했습니다.
• 자율주행 기능은 DEKRA의 라우짓 링크로 시뮬레이션뿐만 아니라 실제 주행 테스트도 실시했습니다. LAURIN 조사 프로젝트는 3년간의 예정이며 독일 연방 디지털 문제 및 운수성이 후원하고 있습니다. 무선 네트워크를 기반으로 하는 5G 표준을 준수하는 구성 요소 시험 외에도 5G 이동 통신 표준을 사용하는 차량 간 및 차량 주변과의 네트워크 통신에 대한 광범위한 시나리오를 시험할 수 있습니다.

독일의 시험, 검사, 인증(TIC) 시장 동향

인증 서비스가 가장 빠르게 성장하는 서비스 유형으로

• 인프라, 건설, 자동차 및 기타 산업이 인증 분야에서 시장 확대의 문을 열 것으로 예측되며, 가장 급성장이 예측되는 분야가 되고 있습니다.
• 많은 조직은 자체 정책, 관리, 절차 및 시스템을 검토하기 위해 독립적인 제3자를 고용하도록 선택합니다. 제3자 인증은 독립적인 기관이 조직의 정책, 관리, 절차 또는 시스템(해당하는 경우)이 규정된 규정된 요구사항 또는 표준에 적합함을 서면으로 보증합니다. 정보 보안 경영 시스템을 대상으로 하는 ISO/IEC 27001 규격군은 이러한 규격의 잘 알려진 예입니다.
• 다양한 제품 및 액세서리 제조업체는 시장에서 제품을 판매하기 전에 승인 및 인증을 취득해야 합니다. 중요한 시장에 진입하기 위해 생산자는 해당 상품이 지역에서 확립된 제품 표준을 준수하는지 확인하기 위한 시험을 의무화합니다.
• 이 지역 시장 성장은 새로운 인증 프로그램의 도입으로 뒷받침됩니다. 업계 단체 DEKRA에 따르면, 현재는 증기 회수 장치의 평가와 인정이 허가되고 있습니다. 새로 설립된 DEKRA 시험 센터는 2023년 6월에 공식적으로 출범했습니다. DIN EN 16321-1:2013-12에 따라 주유소 시험 시장 리더인 DEKRA는 현재 연료 스테이션 시스템 제조업체에 대한 형식 시험을 실시했습니다.
• 게다가 2022년 7월에는 자동차, 항공우주, 의료 업계를 위한 소프트웨어 솔루션, 프로세스 엔지니어링, 교육, 컨설팅 서비스를 전문으로 하는 독일의 Method Park사가 안전 인증 서비스를 세계에 제공하는 UL LLC에 인수되었습니다. 이 인수를 통해 UL LLC는 고객의 혁신적인 안전, 기업 변화, 규제 및 표준 준수 추진을 지원하는 능력을 강화합니다.
• 커넥티드카와 자율주행차 수요는 증가 경향에 있어 규제에 대한 적합이 요구되고 새로운 기술이나 시스템이 개발되고 있습니다. 이러한 요인은 자동차 제조 증가와 함께 독일에서 인증 서비스의 강력한 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

자동차 부문이 현저한 성장을 이룰 전망

• 자동차 제조 회복, 전기자동차 및 자율 주행 차량과 같은 동향은 독일 자동차 산업의 TIC 수요를 촉진하는 중요한 요소 중 하나입니다. 또한 ADAS(선진운전지원시스템)와 센서, 카메라, 레이저 스캐너를 이용한 차량 등의 안전기술의 성장은 향후 수년간 조사 대상 시장 벤더에게 큰 성장 기회를 가져올 것으로 보입니다.
• 독일은 로버트 보쉬 GmbH, 폭스바겐 AG, 다임러 AG 등 대기업 자동차 제조업체와 OEM 제조업체가 존재하기 때문에 세계적으로 보아도 자동차의 주요 거점이 되고 있습니다. 차량 대 차량, 차량 대 인프라, 자동차 엔터테인먼트 기술의 일관된 개발이 예측 기간 동안 조사 대상 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
• 현재, EV와 관련된 시험은 차량과 그 부품의 호모로게이션 시험에 그치지 않습니다. 충전 인터페이스와 차량, 충전소, 백 오피스 시스템의 상호 통신을 지원하는 관련 시스템도 대상입니다.
• 또한 무선 기술과 네트워크 기술의 통합이 진행되고 있으며 현재 세대의 자동차에서 연결 서비스가 가능해지고 있습니다. 현재 이 지역의 많은 신차에는 차량 진단, eCall 등의 휴대폰 서비스, 어시스턴스 에이전트가 장착되어 있습니다. 미래에는 새로운 커넥티드 자동차 서비스와 자동화가 편안함과 안전성을 더욱 높일 것으로 예상됩니다. 그러나 이것에 의해 시험이나 인증에 대한 수요도 더욱 높아진다고 생각됩니다.

독일의 시험, 검사, 인증(TIC) 업계 개요

독일의 시험, 검사, 인증(TIC) 시장은 단편화되어 있으며 중요한 기업로 구성되어 있습니다. 그러나 시장 점유율 측면에서 TUV SUD Limited와 같은 국내 유명한 기업은 시장을 독점하고 있습니다. 디지털에 중점을 둔 여러 신흥기업과 기존 TIC기업이 기존 TIC기업과 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 기존 TIC 기업들은 예측 기간 동안 합병과 협업 활동을 핵심 전략의 일환으로 삼고 있습니다.

• 2023년 8월-독일에 본사를 둔 시험, 검사, 인증(TIC) 서비스 제공업체인 CERTANIA는 세계 건강과 지속가능성 과제에 초점을 맞추어 정상회담 파트너로부터 관대한 투자를 받은 것을 기쁘게 발표했습니다. 또한 기존 투자자인 Green Peak Partners는 계속해서 주식을 크게 보유하게 되었습니다. 셀타니아는 이 투자가 타사 인수 전략의 강화에 크게 기여하고 유럽과 세계에서 주요 TIC 제공업체로서의 지위를 확고히할 것이라고 확신합니다.
• 2023년 6월-TUV SUD는 데이터센터 사업자가 신규 제도를 시행할 때 지원을 선언했습니다. 독일의 블루 엔젤 품질 마크가 크게 개정되었습니다. 데이터센터와 IT 사업자는 최신 지속가능성 기준을 충족함을 증명함으로써 자발적인 환경 배지 준수를 증명할 수 있습니다. 2023년 12월 31일에는 기존 인증이 무효화됩니다. 따라서 회사는 신규 제도를 도입하려는 데이터센터와 IT 사업자를 지원하기 위해 컨설팅 및 감사 서비스를 제공할 것이라고 선언했습니다.

기타 혜택 :

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요(COVID-19의 영향을 커버)
• 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁도
• PESTLE 분석
• 주요 TIC 규격 및 규제

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 제품의 안전성과 환경 보호를 확보하기 위한 정부 규제 및 의무화
• 시장의 과제
  • 공급망의 복잡화에 의한 평가 프로그램의 리드 타임 증가

제6장 기술 스냅샷

제7장 시장 세분화

• 조달 유형별
  • 아웃소싱
    • 서비스 유형
    • 시험 및 검사
    • 인증
  • 자사 및 정부
• 업계별
  • 소비재 및 소매
  • 자동차
  • 식품 및 농업
  • 제조업 및 공업제품
  • 광물 및 금속
  • 석유 및 가스, 화학
  • 건설
  • 운수 및 항공우주, 철도
  • 기타 최종 사용자 업계별

제8장 각사 시장 전략

제9장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • Societe Generale de Surveillance SA(SGS SA)
  • TUV SUD Limited
  • Bureau Veritas SA
  • Intertek Group PLC
  • DEKRA SE
  • ATG Technology Group
  • A/S Baltic Control Group Ltd
  • CIS Commodity Inspection Services BV
  • Applus Services SA
  • VIC Inspection Services Holding Ltd
  • Eurofins Scientific SE
  • RTM BREDA Srl
  • Kiwa NV
  • AQM Srl
  • ALS Limited
  • Element Materials Technology Group Limited
  • Mistras GMA-Holding GmbH
  • UL LLC
  • TUV Nord

제10장 투자 분석

제11장 시장의 미래

AJY

영문 목차

영문목차

The Germany Testing, Inspection And Certification Market size is estimated at USD 11.45 billion in 2025, and is expected to reach USD 14.75 billion by 2030, at a CAGR of 5.2% during the forecast period (2025-2030).

The primary role of testing, inspection, and certification companies is to maintain the health, safety, and quality requirements of their client's products. Testing, inspection, and certification companies are engaged in inspection, verification, testing, and certification services to help increase productivity and also help local manufacturers comply with global standards.

Key Highlights

• Quality Infrastructure plays a vital role in business, innovation, and trade nationally and across borders. Quality infrastructure is the system put in place to ensure products and services are safe and of high quality. It covers everything from standardization and conformity assessment (testing, inspection, and certification) to accreditation, metrology, and market surveillance.
• Standards are voluntary documents describing products, services, technologies, or processes for common and repeated use. They set down compatibility, quality, and safety criteria to ensure certain levels of uniformity and consistency for the benefit of the public. Standardization was estimated to generate an annual national economic benefit in Germany of about EUR 17 billion (USD 18.75 billion), constituting approx. 0.7% of Germany's gross domestic product (GDP).
• Standards are developed in a transparent, consensus-based process. Voluntary and consensus-based standards are beneficial to the public sector, businesses, and society. They support the government with regulation and self-regulation by the industry. The German Institute for Standardization (Deutsches Institut fur Normung - DIN) and the German Commission for Electrical, Electronic & Information Technologies of DIN and VDE (Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE, DKE) are the recognized national standardization bodies in Germany. German standardization has a consistent international agenda. Standards provide a common technical language for trade partners throughout the world and ease value chains that cross borders.
• Moreover, Conformity assessment procedures demonstrate compliance with specified requirements. These requirements may be defined through legislation, technical regulation, standards, or other means. Conformity assessment increases reliability and objectivity when it comes to the quality and safety of products and services. For Germany's internationalized and modern economy, conformity assessment plays an essential role not only in creating trust between market participants but also in achieving public goals such as consumer safety and environmental protection.
• Also, the German National Metrology Institute (Physikalisch-Technische Bundesanstalt - PTB) conducts conformity assessment activities in the field of statutory metrology (e.g. on energy measurement equipment). The Federal Institute for Materials Research and Testing (Bundesanstalt fur Materialforschung und prufung - BAM) undertakes conformity assessment activities in areas relevant to technical safety, including dangerous-goods containers (e. g. CASTOR containers) and explosive materials.
• Globalization of trade leads to a complex supply chain that can impact product quality. Therefore, TIC services are required at every stage of the supply chain to maintain the same. Due to rapid globalization, privatization of state-owned laboratories, and increasing standards of end-user efficiency, complex supply chains have posed major challenges to the TIC market.
• With the increasing penetration of IoT and the growing popularity of autonomous driving, the market is further observing new wireless online testing processes. For instance, in May 2022, DEKRA, together with five business partners, launched a research project called LAURIN, whose goal is to take the process of steering test vehicles all around, moving objects up to a whole new level.
• The automated driving functions are tested at DEKRA's Lausitzring site, not just through simulation but also by performing real-life tests. The LAURIN research project is scheduled to last for three years and is sponsored by Germany's Federal Ministry of Digital Affairs and Transport. In addition to testing components in accordance with the wireless-network-based 5G standard, a wide range of scenarios can be tested for networked communication between vehicles and with their surroundings using the 5G mobile communications standard.

Germany Testing, Inspection And Certification Market Trends

Certification to be the Fastest Growing Type of Service

• Infrastructure, construction, automotive, and other industries are anticipated to open the door for market expansion in the certification segment, making it the category with the fastest projected growth.
• Many organizations choose to engage independent third parties to review their policies, controls, procedures, and systems. Third-party certification is a written assurance provided by an independent body that an organization's policies, controls, procedures, or systems, as applicable, meet a given defined requirement or standard. The ISO/IEC 27001 family of standards covering information security management systems is a well-known example of such standards.
• Manufacturers of various goods and accessories are legally required to obtain approval and certification before their items are sold on the market. In order to get access to important markets, producers are required to test their goods to ensure that they adhere to the regionally established product standards.
• The region's market growth is boosted by the introduction of new certification programs. According to the industry association DEKRA, it is now permitted to evaluate and accredit vapour recovery equipment. The newly created DEKRA Test Centre for Vapour Recovery Systems was formally inaugurated in June 2023. In compliance with DIN EN 16321-1:2013-12, DEKRA, a market leader in petrol station testing, now conducts type testing for manufacturers of fuel station systems.
• Additionally, in July 2022, the German firm Method Park, which specializes in software solutions, process engineering, training, and consultancy services for the automotive, aerospace, and medical industries, was acquired by UL LLC, a global provider of safety certification services. The acquisition increases UL LLC's capacity to help clients advance innovative safety, corporate change, and regulatory and standards compliance.
• The demand for connected and autonomous vehicles is on the rise, there is a need for compliance with regulations, and new technologies and systems are being developed. These factors, along with the increase in automotive manufacturing, are expected to drive strong growth for Certification Services in Germany.

Automotive Sector is Expected to Witness Significant Growth

• The recovery in automotive manufacturing and trends like electric vehicles and autonomous cars are some of the significant factors driving the demand for TIC in the German automotive industry. Furthermore, growth in safety technologies such as advanced driver-assistance systems (ADAS) and vehicles using sensors, cameras, and laser scanners, among others, will further create massive growth opportunities for the studied market vendors in the coming years.
• Germany is a major automotive hub globally due to the presence of major automotive and OEM manufacturing companies such as Robert Bosch GmbH, Volkswagen AG, and Daimler AG. Consistent development of vehicle-to-vehicle, vehicle-to-infrastructure, and in-vehicle entertainment technologies is expected to drive the studied market during the forecast period.
• Currently, testing related to EVs is going beyond homologation testing for the vehicles and their components. It covers the charging interfaces and the associated systems that help the vehicles, charging stations, and back-office systems communicate with one another.
• Moreover, the increased integration of wireless and network technologies is enabling connectivity services in today's generation of vehicles. Currently, many new cars in the region come equipped with onboard diagnostics, cellular services such as eCall, and assistance agents. In the future, new connected car services and automation are expected to increase comfort and safety even further. However, this will also place additional demands on testing and certification.

Germany Testing, Inspection And Certification Industry Overview

The German testing, inspection, and certification market is fragmented and consists of significant players. However, in terms of market share, notable players in the country, such as TUV SUD Limited, dominate the market. Multiple startups and incumbent TIC companies with a digital focus pose fierce competition with traditional TIC companies. Existing TIC companies are making mergers and collaboration activities a part of their core strategy over the forecast period.

• August 2023: CERTANIA, a Germany-based provider of Testing, Inspection and Certification (TIC) services focusing on global health and sustainability challenges, joyfully announced that it has received a generous investment boost from Summit Partners. Additionally, CERTANIA gratefully acknowledges that existing investor GREENPEAK Partners will continue to hold a substantial stake in the company. CERTANIA believes that this investment will greatly contribute to fortifying its strategy for acquiring other companies, thereby solidifying its position as a leading TIC provider in Europe and worldwide.
• June 2023: TUV SUD declared that it assists data center operators in implementing the new regulations. There has been a significant revision to the German Blue Angel quality mark. Data centers and IT operators can demonstrate compliance with the voluntary environmental badge by proving that they meet the most recent sustainability standards. On December 31, 2023, existing certifications will become invalid. The company thus declared that it would offer consulting or auditing services to aid data center and IT operators attempting to implement the new regulations.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview (Covers the Impact due to COVID-19)
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Degree of Competition
• 4.3 PESTLE Analysis
• 4.4 Major TIC Standards and Regulations

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Government Regulations and Mandates to Ensure Product Safety and Environmental Protection
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Increase in Lead Times for Assessment Programs due to the Growing Complexity of the Supply Chain

6 TECHNOLOGY SNAPSHOT

7 MARKET SEGMENTATION

• 7.1 By Sourcing Type
  • 7.1.1 Outsourced
    • 7.1.1.1 Type of Service
    • 7.1.1.1.1 Testing and Inspection
    • 7.1.1.1.2 Certification
  • 7.1.2 In-house/Government
• 7.2 By End-user Vertical
  • 7.2.1 Consumer Goods and Retail
  • 7.2.2 Automotive
  • 7.2.3 Food and Agriculture
  • 7.2.4 Manufacturing and Industrial Goods
  • 7.2.5 Minerals and Metals
  • 7.2.6 Oil & Gas and Chemicals
  • 7.2.7 Construction
  • 7.2.8 Transport, Aerospace and Rail
  • 7.2.9 Other End-user Verticals

8 MARKET STRATEGIES ADOPTED BY VARIOUS COMPANIES

9 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 9.1 Company Profiles
  • 9.1.1 Societe Generale de Surveillance SA (SGS SA)
  • 9.1.2 TUV SUD Limited
  • 9.1.3 Bureau Veritas SA
  • 9.1.4 Intertek Group PLC
  • 9.1.5 DEKRA SE
  • 9.1.6 ATG Technology Group
  • 9.1.7 A/S Baltic Control Group Ltd
  • 9.1.8 CIS Commodity Inspection Services BV
  • 9.1.9 Applus Services SA
  • 9.1.10 VIC Inspection Services Holding Ltd
  • 9.1.11 Eurofins Scientific SE
  • 9.1.12 RTM BREDA S.r.l.
  • 9.1.13 Kiwa NV
  • 9.1.14 AQM S.r.l.
  • 9.1.15 ALS Limited
  • 9.1.16 Element Materials Technology Group Limited
  • 9.1.17 Mistras GMA - Holding GmbH
  • 9.1.18 UL LLC
  • 9.1.19 TUV Nord

10 INVESTMENT ANALYSIS

11 FUTURE OF THE MARKET

관련자료