South America Aviation Fuel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1690765
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
남미의 항공 연료 시장 규모는 2025년에 122억 5,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 185억 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 8.6%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 최근 저렴한 항공료, 더 견고한 경제 상황 및 가처분 소득 증가로 인한 항공 승객 수 회복과 같은 요인이 시장의 주요 추진 요인 중 하나입니다.
반면에 남미 국가에서는 환경 악화의 원인이 되는 화석 연료 기반 항공 연료의 높은 점유율로 인해 향후 몇 년 동안 시장이 장애물에 직면할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 남미는 바이오연료를 선도하는 지역 중 하나입니다.
브라질은 남미에서 항공 연료를 가장 많이 소비하는 국가이며, 그 결과 남미 지역에서 우위를 점하고 있습니다.
남미의 항공 연료 시장 동향
상당한 성장을 목격 할 상업 부문
상업 항공에는 정기 및 비정기 항공기의 운항이 모두 포함되며 승객 또는화물의 상업 항공 운송을 용이하게합니다.
2022년 12월 라틴 아메리카 및 카리브해(LAC)에서 수송된 총 승객 수는 3,230만 명으로 가장 많은 승객 수를 기록했습니다. 한편, 중남미 지역에서는 총 53,861명의 승객이 항공사 그룹에 탑승했습니다.
브라질, 파라과이, 페루와 같은 국가에서 진행 중인 공항 민영화는 공항 인프라 개발과 수용 능력 증가에 기여하여 이 지역의 연구 대상 시장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
반대로, 지역 내 단거리 항공편의 비중이 눈에 띄게 증가하여 항공 교통량의 증가로 이어지고 있습니다.
또한 2023년 8월, Air bp는 LABACE 2023에서 발표한 대로 브라질 상파울루 주에 위치한 파울리니아에 항공기 연료 공급 허브를 설립할 계획을 밝혔습니다.
또한 에어프랑스는 상파울루 콩고냐스 공항에 2024년 운영을 목표로 새로운 연료 탱크 팜을 개발 중입니다. 이 두 시설은 항공 부문의 인프라와 서비스를 강화하려는 Air bp의 의지를 보여주는 중요한 투자입니다.
따라서 위에서 언급한 요인들이 예측 기간 동안 상업 부문의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 브라질
남미에서 브라질은 항공 연료의 최대 소비국이라는 명성을 가지고 있습니다.
브라질의 상업용 항공 시장은 상당한 규모로, ANAC에 따르면 2022년에는 전년 대비 39% 증가한 83만 1,000편이 기록됐습니다. 이 중 국내선 항공편은 73만 1,000편으로 33.7%의 큰 증가율을 보였고, 국제선 항공편은 10만 편으로 89%의 놀라운 증가율을 보인 것으로 Anuario do Transporte Aereo 2022에 따르면 나타났습니다.
브라질의 항공 연료 판매는 특정 배치의 화학물질 검사 결과로 인해 Petrobras가 수입 항공 연료의 공급을 중단하면서 잠재적인 우려가 제기되면서 영향을 받았습니다.
또한 2023년 10월, Boeing은 브라질에 엔지니어링 및 기술 센터를 공식적으로 개소하여 최첨단 기술 개발을 통해 항공우주 혁신을 추진하는 전 세계 15개 Boeing 엔지니어링 현장의 대열에 합류했습니다. 또한 Boeing은 캄피나스 주립대학(Unicamp)과 협력하여 지속 가능성 협력을 확대하기 위한 재정 지원도 공개했습니다.
전반적으로 브라질의 항공 연료 시장은 예측 기간 동안 적절한 성장을 기록할 것으로 예상되며, 이는 정부의 지원 덕분에 시장 성장에 도움이 될 것으로 보입니다.
남미의 항공 연료 산업 개요
남미의 항공 연료 시장은 세분화되어 있습니다. 주요 기업(특별한 순서 없음)은 Petroleo Brasileiro SA, BP PLC, Shell PLC, TotalEnergies SE, Repsol SA 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
소개
시장 규모 및 수요 예측(-2029년, 단위 : 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
촉진요인
최근 저렴한 항공료로 인해 항공 승객 수 회복
인구의 가처분 소득 증가
억제요인
남미 국가에서 화석 연료 기반 항공 연료의 높은 점유율
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
연료 유형
에어 터빈 연료(ATF)
항공 바이오연료
AVGAS
용도
상업용
방위
일반 항공
지역
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Petroleo Brasileiro SA
Repsol SA
BP PLC
Shell PLC
TotalEnergies SE
Pan American Energy SL
Exxon Mobil Corporation
Allied Aviation Services Inc.
시장 랭킹 및 공유(%) 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
항공 바이오연료로의 이동 증가
HBR
영문 목차
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The South America Aviation Fuel Market size is estimated at USD 12.25 billion in 2025, and is expected to reach USD 18.50 billion by 2030, at a CAGR of 8.6% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the medium term, factors such as the recovering number of air passengers, on account of cheaper airfare in recent times, more robust economic conditions, and increasing disposable income are among the major driving factors for the market.
On the other hand, the market can face hurdles in the coming years due to the high share of fossil-fuel-based aviation fuels in South American countries, which are responsible for the degradation of the environment.
Nevertheless, South America is one of the leading regions in biofuels. With an increasing shift towards aviation biofuels, significant opportunities are likely to be created in the near future.
Brazil is the largest consumer of aviation fuels in South America, resulting in its dominance in the region. With the growing market, the nation is expected to continue its dominance during the forecast period.
South America Aviation Fuel Market Trends
The Commercial Sector to Witness a Significant Growth
Commercial aviation involves the operation of both scheduled and non-scheduled aircraft, facilitating the commercial air transportation of passengers or cargo. Within this sector, the commercial segment stands out as one of the leading consumers of aviation fuel, constituting approximately a quarter of the total operating expenditure for airline operators.
The total number of passengers transported in Latin America and the Caribbean (LAC) was 32.3 million in December 2022, which is the highest number of passengers. Meanwhile, the LATAM region had a total number of 53,861 passengers boarded by the airline group.
The ongoing privatization of airports in countries like Brazil, Paraguay, and Peru is anticipated to contribute to the development of airport infrastructure and an increase in capacity, thereby providing support to the studied market in the region.
Conversely, there has been a notable rise in the share of short-haul flights within the region, leading to an increased proportion of air traffic. In Latin America, the low-cost (LCC) and ultra-low-cost (ULCC) movements are experiencing significant momentum. Currently, more than ever, low-cost carriers in the region are witnessing accelerated growth, outpacing legacy airlines in their ascent.
Moreover, in August 2023, Air bp has revealed plans to establish an aircraft fuel supply hub in Paulinia, located in Brazil's Sao Paulo state, as announced during LABACE 2023. The facility, anticipated to commence operations in 2023, is part of the company's strategic investment exceeding USD 10 million. This initiative aims to enhance logistical flexibility and provide improved fuel supply options for aircraft operators.
Additionally, Air bp is in the process of developing a new fuel tank farm at Sao Paulo Congonhas Airport, set to become operational in 2024. These two upcoming facilities signify a significant investment, demonstrating Air bp's commitment to bolstering infrastructure and services in the aviation sector.
Thus, the factors mentioned above are expected to drive growth in the commercial segment during the forecast period.
Brazil to Dominate the Market
In South America, Brazil holds the distinction of being the largest consumer of aviation fuels. The designated products for aircraft use in the country encompass aviation kerosene (QAV), aviation gasoline, and alternative aviation kerosene (alternative QAV).
The commercial aviation market in Brazil is substantial, with 831,000 flights recorded in 2022, marking a notable 39% increase compared to the previous year, as reported by ANAC. Within this total, 731,000 flights were domestic, reflecting a significant uptick of 33.7%, while international flights accounted for 100,000, showcasing a remarkable 89% increase, according to the Anuario do Transporte Aereo 2022.
The sales of aviation fuel in Brazil faced an impact from Petrobras' suspension of the supply of imported aviation fuel due to chemical test results from a specific batch, which raised potential concerns. This development also prompted major fuel distributors, including BR Distribuidora and Raizen, to temporarily halt the sale of the product. However, the situation has improved and sales of aviation fuel has recovered from that impact.
Moreover, In October 2023, Boeing officially inaugurated its Engineering and Technology Center in Brazil, joining the roster of 15 Boeing engineering sites worldwide dedicated to advancing aerospace innovation through cutting-edge technology development. In collaboration with the State University of Campinas (Unicamp), Boeing has also disclosed financial support to expand their sustainability collaboration. This extension involves the development of the third phase of the SAFMaps database, aimed at comprehending the viability of the most promising inputs for Sustainable Aviation Fuel (SAF) production in specific regions of Brazil.
Overall, the aviation fuel market for Brazil is expected to register decent growth during the forecast period, owing to the supporting government initiatives, which are likely to aid the market's growth further.
South America Aviation Fuel Industry Overview
The South American aviation fuel market is semi-fragmented. Some of the major companies (in no particular order) are Petroleo Brasileiro SA, BP PLC, Shell PLC, TotalEnergies SE, and Repsol SA.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Recovering Number of Air Passengers, on Account of the Cheaper Airfare in Recent Times
4.5.1.2 Increasing Disposable Income of Population
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 High Share of Fossil-Fuel-Based Aviation Fuels in South American Countries
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Fuel Type
5.1.1 Air Turbine Fuel (ATF)
5.1.2 Aviation Biofuel
5.1.3 AVGAS
5.2 Application
5.2.1 Commercial
5.2.2 Defense
5.2.3 General Aviation
5.3 Geography
5.3.1 Brazil
5.3.2 Argentina
5.3.3 Colombia
5.3.4 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
