한글목차

인도네시아의 데이터센터 시장 규모는 2025년 970kW로 추정되고, 2030년에는 2,110kW에 이르며 CAGR 16.73%로 성장할 것으로 예측됩니다.

또한 2025년 코로케이션 수익은 6억 7,510만 달러로 평가되었고, 2030년에는 18억 8,820만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 22.84%를 나타낼 전망입니다.

티어 3 데이터센터는 2023년 규모 면에서 대다수의 점유율을 차지했으며, 티어 4는 예측 기간 내내 우위를 점할 것으로 예상됩니다.

• 티어 3 부문은 2022년 인도네시아의 데이터센터 시장에서 50% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 또한 2029년까지 15%의 연평균 성장률을 기록하여 652.6MW의 IT 부하 용량에 도달할 것으로 예상됩니다. 데이터센터 시설에 표준을 구현하면 시설의 효율을 높이면서 다운타운을 최소화할 수 있습니다. 따라서 고객들은 백업을 위한 추가 이중화 장비를 갖춘 데이터센터를 선호합니다.
• 티어 1 및 2 시설은 증가하는 비즈니스의 무중단 서비스를 충족시키지 못하기 때문에 수요가 감소하고 있습니다.
• 2022년 현재 인도네시아에는 약 25개의 티어 3 데이터센터 시설과 8개의 티어 4 데이터센터가 있습니다.

인도네시아의 데이터센터 시장 동향

합리적인 가격의 5G 스마트폰에 대한 수요 증가로 스마트폰 판매량이 증가하면서 데이터센터 수요 창출

• 인도네시아의 스마트폰 사용자는 전국적으로 4G 서비스가 제공되고 2021년 5G가 출시됨에 따라 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.
• 4G 네트워크의 개선과 5G 기술의 출시는 국내 스마트폰 보급률을 더욱 끌어올릴 것으로 기대됩니다. 2022년에는 350-450달러 가격대의 5G 스마트폰이 큰 주목을 받을 것으로 예상됩니다. 고객의 관점에서 이러한 스마트폰은 더 나은 성능과 연결성을 제공하며, 5G 지원으로 같은 가격대의 4G 스마트폰에 비해 미래에 대비할 수 있습니다.
• 이러한 4G 및 5G 스마트폰과 저렴한 데이터 팩의 성장은 대중의 데이터 소비를 촉진하여 인도네시아 데이터센터 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 스마트폰 판매량이 증가함에 따라 평균 스크린 사용 시간은 2016년 45분에서 2022년 5시간으로 증가했습니다. 이러한 스마트폰 사용 패턴의 변화는 다양한 디지털 앱의 서비스 용이성으로 인해 촉발되었으며, 궁극적으로 서비스를 제공하기 위해 클라우드 또는 데이터센터에 의존하고 있습니다. 예를 들어, BFSI 부문은 스마트폰을 통해 국내 디지털 서비스를 제공함으로써 큰 혜택을 누리고 있습니다. 2022년에는 은행 거래의 70% 이상이 스마트폰을 통해 이루어졌습니다. 데이터센터의 주요 최종 사용자 중 하나인 BFSI는 향후 몇 년 동안 코로케이션 서비스에 더 많은 투자를 할 것으로 예상됩니다. 따라서 인도네시아의 스마트폰 사용자 증가는 예측 기간 동안 인도네시아 데이터센터 시장을 긍정적으로 견인할 것으로 예상됩니다.

인도네시아 정부의「디지털 인도네시아 로드맵 2021-2024」가 시장 수요를 촉진

• 2022년 광케이블을 통한 평균 광대역 속도는 21.2Mbps로 구리 케이블을 통한 12.6Mbps에 비해 크게 향상되었습니다.
• 인도네시아의 고정 광대역 연결은 2021년에 1,240만 개에 달했으며, 사용자 중 77%가 평균 10Mbps 이상의 속도를 경험했습니다.
• 2022년 9월, 인도네시아의 통신사업자인 Indosat Ooredoo Hutchison(IOH)은 Indosat HiFi의 브랜드명으로 가정용 광섬유(FTTH) 서비스를 시작하여 서비스 포트폴리오를 확대했다고 발표했습니다.
• 인터넷은 모든 데이터센터의 원활한 운영을 위한 주요 요구 사항이며, 평균 광대역 속도(주로 FTTx)가 증가하고 동부 지역의 디지털 인프라가 개선됨에 따라 예측 기간 동안 데이터센터 건설 프로젝트가 인도네시아에서 더욱 집중될 것으로 예상됩니다.

인도네시아의 데이터센터 산업 개요

인도네시아의 데이터센터 시장은 세분화되어 있으며 상위 5개사에서 19.81%를 차지하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 EdgeConneX Inc., EdgeConneX Inc., NTT Ltd, PT Sigma Tata Sadaya and PT. Faasri Utama Sakti (알파벳 순 정렬)입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 시장 전망

• IT 부하 용량
• 바닥 공간 증가
• 코로케이션 수입
• 설치 랙 수
• 랙 공간 이용률
• 해저 케이블

제5장 주요 산업 동향

• 스마트폰 사용자수
• 스마트폰 1대당 데이터 트래픽
• 모바일 데이터 속도
• 광대역 데이터 속도
• 광섬유 접속 네트워크
• 규제 프레임워크
  • 인도네시아
• 밸류체인과 유통채널 분석

제6장 시장 세분화

• 핫스팟
  • 그레이터 자카르타
  • 인도네시아의 나머지 지역
• 데이터센터의 규모
  • 대규모
  • 초대규모
  • 중규모
  • 메가규모
  • 소규모
• 티어 유형
  • 티어 1 및 2
  • 티어 3
  • 티어 4
• 흡수량
  • 미활용
  • 활용
    • 코로케이션 유형별
    • 하이퍼스케일
    • 소매
    • 도매
    • 최종 사용자별
    • BFSI
    • 클라우드
    • 전자상거래
    • 정부
    • 제조
    • 미디어 및 엔터테인먼트
    • 통신
    • 기타

제7장 경쟁 구도

• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • BDx Data Center Pte Ltd
  • Digital Edge(Singapore) Holdings Pte Ltd
  • EdgeConneX Inc.
  • EdgeConneX Inc.
  • NTT Ltd
  • Nusantara Data Center
  • Princeton Digital Group
  • PT CBN Nusantara
  • PT DCI Indonesia Tbk
  • PT Sigma Tata Sadaya
  • PT. Faasri Utama Sakti
  • PT. Supra Primatama Nusantara
  • Space DC Pte Ltd

제8장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제9장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 세계 시장 규모와 DRO
• 출처 및 참고문헌
• 도표 목록
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Indonesia Data Center Market size is estimated at 0.97 thousand MW in 2025, and is expected to reach 2.11 thousand MW by 2030, growing at a CAGR of 16.73%. Further, the market is expected to generate colocation revenue of USD 675.1 Million in 2025 and is projected to reach USD 1,888.2 Million by 2030, growing at a CAGR of 22.84% during the forecast period (2025-2030).

Tier 3 data center accounted for majority share in terms of volume in 2023, and Tier 4 is expected to dominate through out the forecasted period

• The tier 3 segment had a market share of over 50% in the Indonesian data center market in 2022. It is further projected to register a CAGR of 15% to reach an IT load capacity of 652.6 MW by 2029. On the other hand, the tier 4 segment is expected to witness the highest growth of 25.9% by 2029. Implementation of standards in the data center facilities ensures minimal downtown while increasing the efficiency of facilities. Therefore, data centers with additional redundant equipment in place for backup are preferred by customers.
• Tier 1 & 2 facilities are losing their demand as they are incompetent in fulfilling the growing uninterrupted services of businesses. The growing number of global conglomerates has given rise to business continuity services 24*7, which has gradually shifted the preference toward tier 3 and 4 data centers.
• As of 2022, there were nearly 25 tier 3 data center facilities in the country, followed by eight tier 4 data centers. PT DCI Indonesia Tbk's JK1 facility was the first data center in the country to receive the Tier 4 certification in 2013. Since then, NTT and Digital Edge (Singapore) Pte Ltd have had to build tier 4 data centers in the country. The growing demand from customers is expected to drive the construction of tier 3 and 4 data centers in the country in the coming years.

Indonesia Data Center Market Trends

Rising demand for 5G smartphones at reasonable price led to increased sales in smartphones, this would create data center demand

• Smartphone users in Indonesia are witnessing steady growth owing to the availability of 4G services nationwide and the launch of 5G in 2021. The user base reached 170 million in 2021 from 107 million in 2016, exhibiting a CAGR of 9.7% during the historical period. Smartphone penetration more than tripled from 43% in 2016 to 72% in 2021.
• Improvement in the 4G network and the launch of 5G technology are touted to drive smartphone penetration in the country further. 5G smartphones in the price bracket of USD 350-450 gained major traction in 2022. From the customer's perspective, these smartphones offer better performance and connectivity, and 5G support makes them future-ready compared to 4G smartphones in the same price segment.
• This growth in 4G and 5G smartphones and affordable data packs are projected to drive data consumption among the populace, thus impacting the Indonesian data center market positively. As more smartphones were sold, average screen time increased from 45 minutes in 2016 to 5 hours in 2022. This change in smartphone usage patterns is also triggered by the ease of services by various digital apps, which ultimately rely on either cloud or data centers to provide their services. For instance, the BFSI segment has majorly benefited by providing digital services in the country via smartphones. In 2022, over 70% of banking transactions were carried out via smartphones. BFSI, one of the country's major end users of data centers, is projected to invest more in colocation services in the coming years. Therefore, the growing smartphone user base in the country is predicted to positively drive the Indonesian data center market during the forecast period.

"Digital Indonesia Roadmap 2021-2024 launched by Indonesian Government boost the market demand

• The average broadband speed over FTTx connection stood at 21.2 Mbps in 2022 compared to 12.6 Mbps via copper cables. The government drafted the "Digital Indonesia Roadmap 2021-2024," which focuses on digital infrastructure improvement in the country. It is touted to boost the average broadband speed over fiber and copper cable during the forecast period.
• The fixed broadband connections in the country reached 12.4 million in 2021, where 77% of the user base experiences had an average speed of >= 10 Mbps. The broadband network in Indonesia is expensive and slow due to the high price and the low quality of internet connectivity. The country comprises 17,000 islands with a disparity in economic development and connectivity between islands, a major bottleneck in providing uniform broadband connectivity, primarily in eastern islands. To address this disparity, the Indonesian government completed the Palapa Ring Project in 2019, with seven island groupings (Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, and Papua) connected with stable broadband connectivity.
• The growing demand for the internet in the country drives companies to establish new networks. In September 2022, Indonesian operator Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) announced to broaden its service portfolio by launching a fiber-to-the-home (FTTH) service, branded Indosat HiFi, as it looks to capitalize on the growing demand for high-speed internet access at home.
• With the internet being the primary requirement for the smooth operation of any data center and the rise in average broadband speed, predominantly FTTx, and with improvement in digital infrastructure in the eastern region of the country, data center construction projects are expected to be more focused in the country during the forecast period.

Indonesia Data Center Industry Overview

The Indonesia Data Center Market is fragmented, with the top five companies occupying 19.81%. The major players in this market are EdgeConneX Inc., EdgeConneX Inc., NTT Ltd, PT Sigma Tata Sadaya and PT. Faasri Utama Sakti (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK

• 4.1 It Load Capacity
• 4.2 Raised Floor Space
• 4.3 Colocation Revenue
• 4.4 Installed Racks
• 4.5 Rack Space Utilization
• 4.6 Submarine Cable

5 Key Industry Trends

• 5.1 Smartphone Users
• 5.2 Data Traffic Per Smartphone
• 5.3 Mobile Data Speed
• 5.4 Broadband Data Speed
• 5.5 Fiber Connectivity Network
• 5.6 Regulatory Framework
  • 5.6.1 Indonesia
• 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION (INCLUDES MARKET SIZE IN VOLUME, FORECASTS UP TO 2030 AND ANALYSIS OF GROWTH PROSPECTS)

• 6.1 Hotspot
  • 6.1.1 Greater Jakarta
  • 6.1.2 Rest of Indonesia
• 6.2 Data Center Size
  • 6.2.1 Large
  • 6.2.2 Massive
  • 6.2.3 Medium
  • 6.2.4 Mega
  • 6.2.5 Small
• 6.3 Tier Type
  • 6.3.1 Tier 1 and 2
  • 6.3.2 Tier 3
  • 6.3.3 Tier 4
• 6.4 Absorption
  • 6.4.1 Non-Utilized
  • 6.4.2 Utilized
    • 6.4.2.1 By Colocation Type
    • 6.4.2.1.1 Hyperscale
    • 6.4.2.1.2 Retail
    • 6.4.2.1.3 Wholesale
    • 6.4.2.2 By End User
    • 6.4.2.2.1 BFSI
    • 6.4.2.2.2 Cloud
    • 6.4.2.2.3 E-Commerce
    • 6.4.2.2.4 Government
    • 6.4.2.2.5 Manufacturing
    • 6.4.2.2.6 Media & Entertainment
    • 6.4.2.2.7 Telecom
    • 6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Market Share Analysis
• 7.2 Company Landscape
• 7.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 7.3.1 BDx Data Center Pte Ltd
  • 7.3.2 Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd
  • 7.3.3 EdgeConneX Inc.
  • 7.3.4 EdgeConneX Inc.
  • 7.3.5 NTT Ltd
  • 7.3.6 Nusantara Data Center
  • 7.3.7 Princeton Digital Group
  • 7.3.8 PT CBN Nusantara
  • 7.3.9 PT DCI Indonesia Tbk
  • 7.3.10 PT Sigma Tata Sadaya
  • 7.3.11 PT. Faasri Utama Sakti
  • 7.3.12 PT. Supra Primatama Nusantara
  • 7.3.13 Space DC Pte Ltd
• 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX

• 9.1 Global Overview
  • 9.1.1 Overview
  • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 9.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 9.1.4 Global Market Size and DROs
• 9.2 Sources & References
• 9.3 List of Tables & Figures
• 9.4 Primary Insights
• 9.5 Data Pack
• 9.6 Glossary of Terms