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중동의 데이터센터 시장 규모는 2025년에 1,460kW로 추정되고, 2030년에는 3,230kW에 이르며 CAGR 17.25%로 성장할 것으로 예측됩니다.

또한 2025년에는 15억 7,630만 달러의 코로케이션 수익이 예상되며, 2030년에는 47억 290만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 24.44%입니다.

티어 3 데이터센터가 2023년 시장 점유율 대부분 차지, 티어 4는 예측 기간 중 가장 빠르게 성장하는 분야가 될 전망

• 티어 3 부문은 그 특징의 상당한 장점으로 인해 현재 중동에서 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.
• 중동 시장의 티어 3 부문은 2022년에 464.68MW의 IT 부하 용량으로 운영되었습니다.
• 티어 4 부문은 26.51%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 5G 애플리케이션을 구현하려면 데이터센터와 같은 디지털 인프라의 개발이 필요합니다.

2023년 아랍에미리트는 규모 면에서 대부분을 차지했고, 사우디아라비아는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상

• 향후 몇 년간 중동 지역은 데이터센터 시장에 대한 투자를 늘릴 것으로 예상됩니다.
• 국내 데이터 증가와 5G 네트워크의 등장으로 데이터 전송 속도를 높이기 위해 현지화된 데이터센터에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 아랍에미리트는 “잘 구축된 광대역 네트워크” 덕분에 모바일 광대역 보급률에서 1위를 차지할 수 있었습니다. 동시에 건설 허가 취득이 용이하고 새로운 스마트 시티 전략 덕분에 데이터센터 투자에 대한 새로운 입지로 떠오르고 있습니다.
• 사우디는 2021년 7월 전국적인 대규모 데이터센터 네트워크를 구축하기 위해 180억 달러 규모의 전략을 시작했습니다.

중동의 데이터센터 시장 동향

모바일 사용자 수 증가와 지역 국가 전반의 5G 인구 커버리지 확대로 시장 성장 촉진

• GCC 지난 20년 동안 ICT 사용에 상당한 변화를 경험했으며, 그 결과 디지털 인프라의 발전으로 인해 사용자에게 제공되는 서비스에 상당한 영향을 미쳤습니다.
• GCC의 총 모바일 사용자 수는 전체 인구의 약 137.66%로, 전 세계 평균인 약 55%에 비해 높은 비율을 차지합니다. GCC 지역의 ICT 서비스는 새로운 상용 모바일 서비스 제공업체의 지속적인 유입으로 인해 빠르게 발전하고 있으며, 이로 인해 사용자 수가 급격히 증가하고 있습니다. 중동 지역 무선 네트워크 사업자의 약 3분의 2가 5G 네트워크를 출시하여 지역 국가 전체에 걸쳐 5G 인구 커버리지를 확대했습니다.
• OTT 소비가 증가하면서 각 스마트폰의 데이터 트래픽도 증가했습니다. 예를 들어, Etisalat 은 MBC의 샤히드 TV 앱이 중동에서 가장 많이 다운로드된 앱이 된 지 1년 후인 2013년에 Life TV iOS 앱을 출시했습니다.

5G, 디지털 결제, 상당한 규모의 취업 이민자 유치와 같은 디지털 이니셔티브의 우선순위가 시장 수요를 증가

• 지식 기반 경제로 전환하기 위해 아랍에미리트와 사우디아라비아 정부는 5G와 같은 디지털 이니셔티브에 우선순위를 두고 있습니다. 디지털 결제와 같은 국가 차원의 소비자 전략으로 인해 스마트폰이 디지털 라이프스타일로의 전환을 주도하고 있습니다. 비즈니스 및 레저 여행의 빠른 회복세와 부동산에서 스타트업에 이르는 다양한 부문의 투자를 촉진하는 골든 비자와 같은 장기 비자 허용 정책은 단기적으로 강력한 스마트폰 시장 회복을 뒷받침하고 있습니다.
• 이이 지역은 상당한 규모의 근로 이민자 인구가 유입되어 대중 시장 제품에 대한 새로운 수요를 창출하고 있지만, 부유층이 매우 많습니다. 중동은 터키를 제외한 전 세계 판매액의 절반 이상을 차지합니다.
• 중동 지역의 디바이스 활성화는 전년 대비 증가하여 2022년 평균 23% 성장했습니다. 현재 막대한 사용자 기반을 보유하고 있음에도 불구하고 지속적으로 성장하고 있는 이라크와 이집트와 같은 대규모 시장이 이러한 확장의 주요 동력이었습니다.

중동의 데이터센터 산업 개요

중동의 데이터센터 시장은 세분화되어 있으며 상위 5개 기업에서 36.27%를 차지하고 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 시장 전망

• IT 부하 용량
• 바닥 공간 증가
• 코로케이션 수입
• 설치 랙 수
• 랙 공간 이용률
• 해저 케이블

제5장 주요 산업 동향

• 스마트폰 사용자수
• 스마트폰 1대당 데이터 트래픽
• 모바일 데이터 속도
• 광대역 데이터 속도
• 광섬유 접속 네트워크
• 규제 프레임워크
  • 이스라엘
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
• 밸류체인과 유통채널 분석

제6장 시장 세분화

• 데이터센터의 규모
  • 대규모
  • 초대규모
  • 중규모
  • 메가규모
  • 소규모
• 티어 유형
  • 티어 1 및 2
  • 티어 3
  • 티어 4
• 흡수량
  • 미활용
  • 활용
    • 코로케이션 유형별
    • 하이퍼스케일
    • 소매
    • 도매
    • 최종 사용자별
    • BFSI
    • 클라우드
    • 전자상거래
    • 정부
    • 제조
    • 미디어 및 엔터테인먼트
    • 통신
    • 기타
• 국가명
  • 이스라엘
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 기타 중동지역

제7장 경쟁 구도

• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일.
  • Bezeq International General Partner Ltd
  • Bynet Data Communications Ltd
  • EdgeConneX Inc.
  • Electronia
  • Etihad Etisalat Company(Mobily)
  • Etisalat
  • Gulf Data Hub
  • HostGee Cloud Hosting Inc.
  • Injazat
  • Khazna Data Center
  • MedOne IC-1(1999) Ltd
  • MEEZA

제8장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제9장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 세계 시장 규모와 DRO
• 출처 및 참고문헌
• 도표 목록
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Middle East Data Center Market size is estimated at 1.46 thousand MW in 2025, and is expected to reach 3.23 thousand MW by 2030, growing at a CAGR of 17.25%. Further, the market is expected to generate colocation revenue of USD 1,576.3 Million in 2025 and is projected to reach USD 4,702.9 Million by 2030, growing at a CAGR of 24.44% during the forecast period (2025-2030).

Tier 3 data centers accounts for majority market share in 2023, Tier-4 is the fastest growing in forecasted period

• The tier 3 segment currently holds the majority of the market share in the Middle East due to the significant advantages of its features. These tiers have a high level of redundancy and multiple power and cooling paths. The tier 3 data centers have an uptime of around 99.982%, resulting in 1.6 hours of downtime per year. With the increased adoption of edge and cloud connectivity, the tier 3 segment is expected to grow further.
• The tier 3 segment of the Middle Eastern market operated at an IT load capacity of 464.68 MW in 2022. During the forecast period (2022-2029), the IT load capacity is expected to grow from 621.78 MW in 2023 to 1,214.86 MW in 2029, with a CAGR of 11.81%.
• The tier 4 segment is expected to record the fastest CAGR of 26.51%. Several developing countries are focusing on getting Tier 4 certifications to benefit from complete fault tolerance and redundancy for all components. Due to such advantages, even developing countries are adopting tier 4 zones.
• The development of digital infrastructures such as data centers is required to implement 5G applications. More recently, the expansion of 24/7 business continuity services has increased the preference for tier 3 and 4 data centers due to the growing number of global companies. Data is an essential component of BFSI companies due to the stringent laws governing data storage and protection in the market. The BFSI sector is defined by digitalization. Due to the growing usage of various banking applications, data in the BFSI sector is growing exponentially.

UAE accounted for majority share in terms of volume in 2023, Saudi Arabis is fastest growing throughout the forecasted period

• In the coming years, the Middle East region is expected to increase its investment in the data center market. Several factors are facilitating the expansion of data centers in the area. The region's governments' smart city ambitions are driving a shift in how modern communities are built. Cities of the future, supported by digital technologies, are expected to generate massive amounts of data. It is critical to optimize data capture, storage, and processing.
• Domestic data growth and the emergence of 5G networks drive demand for localized data centers to speed up data transfer. Uncertain data sovereignty regulations in certain jurisdictions, including the GCC, drive data center investments. This emphasizes the importance of organizations such as banks retaining customer data within the country.
• The United Arab Emirates has been a prime location for data centers in the region as one of the frontrunners in the race to establish a robust and competitive digital economy. According to Arcadis' Data Centre Location Index, the UAE's "well-established fiber broadband network" helped the country secure the top spot for mobile broadband penetration. At the same time, the ease of obtaining construction permits and new smart city initiatives make it an emerging location for data center investment.
• Saudi Arabia launched a USD 18 billion strategy in July 2021 to establish a nationwide network of large-scale data centers. According to the Saudi Ministry of Communications and Information Technology, the first batch of investment partners includes local firms Gulf Data Hub, Al-Moammar Information Systems, and Saudi FAS Holding.

Middle East Data Center Market Trends

Growing number of mobile users and expanding 5G population coverage across the regional countries boosts the market growth

• The GCC countries have experienced substantial changes in ICT use over the past two decades, resulting in a considerable impact on the services offered to users due to developing digital infrastructure. Internet and telecommunications services are much more common in the region than they are globally, especially in GCC, with the proportion of internet users to the total population in GCC reaching 98.21%, compared to the global average of 63%, which is practically the highest in all geographic areas.
• In GCC, the total number of mobile users makes up roughly 137.66% of the population, compared to the global average of about 55%. ICT services in the GCC region are developing quickly due to the region's continued influx of new commercial mobile service providers, causing a sharp rise in the number of users. Around two-thirds of wireless network operators in the Middle East launched 5G networks, expanding 5G population coverage across the regional countries. The majority of Middle Eastern countries have already implemented commercial 4G services.
• The increasing OTT consumption also boosted data traffic for each smartphone. For instance, Etisalat released its Life TV iOS app in 2013, a year after MBC's Shahid TV app surpassed it as the most downloaded Middle Eastern app. OSN revealed the debut of Go for non-pay TV users. In the Middle East, there are large regional differences in the accessibility and cost of super-fast networks. The deployment of various OTT platforms and speed improvements may result in a greater demand for rack space, leading to a rise in the number of data centers in the Middle East.

Prioritizing digital initiatives, such as 5G, digital payment and attracting sizable population of working immigrants boost the market demand

• To shift toward a knowledge-based economy, the UAE and Saudi Arabian governments are prioritizing digital initiatives, such as 5G. Due to state-wide consumer initiatives like digital payment, smartphones are leading the move to a digital lifestyle. The region's quick rebound of business and leisure travel, as well as permissive long-term visa policies like Golden Visas, which are stimulating investments across sectors from real estate to start-ups, are supporting the robust smartphone market recovery in the short term. International events, especially the FIFA World Cup in Qatar in 2022, may also present opportunities for various corporate sectors in neighboring nations.
• Though the region is attracting a sizable population of working immigrants, creating fresh demand for mass-market products, it is extremely wealthy. The Middle East accounts for more than half of global sales value except for Turkey. Apple and Samsung are the market leaders in the smartphone segment, accounting for approximately 96% of shipping volume combined.
• Device activations in the Middle East increased Y-o-Y, growing by an average of 23% in 2022. Larger markets like Iraq and Egypt, which continued to grow despite having enormous current user bases, were the main drivers of this expansion. The amount of raw data is expected to increase due to smartphone penetration and the use of 5G devices. The number of smartphone users may lead to the use of more data and the internet. The need for more data centers and higher regional utilization rates may boost the demand for the servers required to store and process the data.

Middle East Data Center Industry Overview

The Middle East Data Center Market is fragmented, with the top five companies occupying 36.27%. The major players in this market are Bezeq International General Partner Ltd, EdgeConneX Inc., Etihad Etisalat Company (Mobily), Etisalat and MEEZA (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK

• 4.1 It Load Capacity
• 4.2 Raised Floor Space
• 4.3 Colocation Revenue
• 4.4 Installed Racks
• 4.5 Rack Space Utilization
• 4.6 Submarine Cable

5 Key Industry Trends

• 5.1 Smartphone Users
• 5.2 Data Traffic Per Smartphone
• 5.3 Mobile Data Speed
• 5.4 Broadband Data Speed
• 5.5 Fiber Connectivity Network
• 5.6 Regulatory Framework
  • 5.6.1 Israel
  • 5.6.2 Saudi Arabia
  • 5.6.3 United Arab Emirates
• 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION (INCLUDES MARKET SIZE IN VOLUME, FORECASTS UP TO 2030 AND ANALYSIS OF GROWTH PROSPECTS)

• 6.1 Data Center Size
  • 6.1.1 Large
  • 6.1.2 Massive
  • 6.1.3 Medium
  • 6.1.4 Mega
  • 6.1.5 Small
• 6.2 Tier Type
  • 6.2.1 Tier 1 and 2
  • 6.2.2 Tier 3
  • 6.2.3 Tier 4
• 6.3 Absorption
  • 6.3.1 Non-Utilized
  • 6.3.2 Utilized
    • 6.3.2.1 By Colocation Type
    • 6.3.2.1.1 Hyperscale
    • 6.3.2.1.2 Retail
    • 6.3.2.1.3 Wholesale
    • 6.3.2.2 By End User
    • 6.3.2.2.1 BFSI
    • 6.3.2.2.2 Cloud
    • 6.3.2.2.3 E-Commerce
    • 6.3.2.2.4 Government
    • 6.3.2.2.5 Manufacturing
    • 6.3.2.2.6 Media & Entertainment
    • 6.3.2.2.7 Telecom
    • 6.3.2.2.8 Other End User
• 6.4 Country
  • 6.4.1 Israel
  • 6.4.2 Saudi Arabia
  • 6.4.3 United Arab Emirates
  • 6.4.4 Rest of Middle East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Market Share Analysis
• 7.2 Company Landscape
• 7.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 7.3.1 Bezeq International General Partner Ltd
  • 7.3.2 Bynet Data Communications Ltd
  • 7.3.3 EdgeConneX Inc.
  • 7.3.4 Electronia
  • 7.3.5 Etihad Etisalat Company (Mobily)
  • 7.3.6 Etisalat
  • 7.3.7 Gulf Data Hub
  • 7.3.8 HostGee Cloud Hosting Inc.
  • 7.3.9 Injazat
  • 7.3.10 Khazna Data Center
  • 7.3.11 MedOne I.C.-1 (1999) Ltd
  • 7.3.12 MEEZA
• 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX

• 9.1 Global Overview
  • 9.1.1 Overview
  • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 9.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 9.1.4 Global Market Size and DROs
• 9.2 Sources & References
• 9.3 List of Tables & Figures
• 9.4 Primary Insights
• 9.5 Data Pack
• 9.6 Glossary of Terms