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카톤 보드 시장 규모는 2025년에 765억 8,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 1,047억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측기간 중(2025-2030년) CAGR은 6.47%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
카톤 보드 컨테이너는 나무로 만든 셀룰로오스 섬유를 세 겹 이상 겹쳐서 만든 카톤 보드로 만들어집니다.
카톤 보드 시장은 진화하는 소비자 행동, 도시화, 인구의 구매력 증가에 따른 전자상거래 산업의 호황에 큰 영향을 받고 있습니다.
끊임없이 진화하는 포장 산업은 전자상거래에서의 포장 수요 증가와 센서 및 기타 기술을 포장재에 통합하는 두 가지 중요한 기술 발전의 영향을 받았습니다.
플라스틱 포장의 지속 가능한 대안으로 종이 기반 포장에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장에 기여하고 있습니다. 카톤 보드는 다른 포장재에 비해 탄소 발자국이 적어 제조업체들 사이에서 인기가 높아지고 있습니다. 높은 수분 장벽과 인쇄에 적합한 표면 특성을 제공하기 때문에 제약 분야에서 카톤 보드 상자 포장의 사용이 증가하고 있습니다.
최근 몇 년 동안 펄프 및 제지 산업의 수요 증가, 가용성 문제 및 기타 시장 변화와 같은 요인으로 인해 종이 가격이 급등했습니다. 또한 원자재 부족과 운송 문제 등 공급망의 중단으로 인한 종이 공급 부족은 제품 가용성을 저해할 수 있습니다. 이러한 수요와 공급의 불균형은 종이 가격을 크게 상승시켜 경기 회복과 공급망의 역학 관계에 영향을 받는 업계의 어려움을 부각시켰습니다.
카톤 보드 시장 동향
음료 부문이 가장 빠른 성장을 기록할 전망
과일 주스, 주류, 탄산음료와 같은 음료에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 카톤 보드 패키징에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 음료 산업은 점점 더 역동적으로 변화하고 있으며, 제조업체는 음료 산업의 혁신적인 패키징 요구에 투자할 수 있는 여러 성장 기회를 제공하고 있습니다. 카톤 보드는 습기에 대한 저항력이 높아 음료의 신선도와 풍미를 보장하고 제품의 유통기한을 연장합니다.
고체 무표백 황산염(SUS) 또는 무표백 크래프트 카톤 보드는 포장 산업에서 일반적으로 사용되는 강력하고 인쇄 가능한 소재입니다. 음료 상자 및 용기를 만드는 데 자주 사용되며, 크래프트지의 견고함과 흰색 마감 처리가 결합되어 있습니다. 카톤 보드의 한 면은 일반적으로 인쇄에 적합하도록 클레이 코팅으로 코팅됩니다.
수년 동안 음료 용기의 재활용 능력을 높이기 위한 노력이 계속되어 왔습니다. 2023년 6월, Tetra Pak과 Stora Enso는 폴란드의 새로운 음료 상자 재활용 라인에 약 2,900만 유로(3,150만 달러)를 투자했습니다.
포장 업계의 다양한 기업들이 지속 가능한 음료 상자 제조에 투자하고 있습니다.
액체 카톤 보드는 무알코올 음료가 주도하는 가장 빠르게 성장하는 포장 유형 중 하나입니다.
재활용 가능한 포장재료와 카톤보드의 견고한 재활용 가능성에 대한 의식이 높아지고 있습니다. 이것은 집단적인 환경 목표를 향한 큰 성과였습니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
중국의 카톤 보드 상자 포장 시장은 도시 인구 증가, 전자상거래 패키지 산업의 발전, 펄프 가격 하락, 친환경 포장재 사용에 대한 인식 개선으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 알제리에서 제약 및 전자상거래 산업이 성장하면서 카톤 보드 상자 포장재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
중국의 포장 부문은 계속해서 진화하고 더욱 발전하고 있습니다. 지난 몇 년 동안 대부분의 과일 포장재는 플라스틱으로 만들어졌지만, 플라스틱에서 종이 및 카톤 보드 포장재로 규제가 바뀌는 등 트렌드가 변화하고 있습니다. 또한 안전과 환경 보호에 대한 관심이 높아지면서 향후 몇 년 동안 안전한 포장이 식품 포장의 중요한 초점이 될 것으로 예상됩니다.
인도 카톤 보드 시장의 성장은 다양한 소비재 제품, 제약, 섬유, 조직화된 소매업, 화장품 및 전자상거래 산업의 고품질 포장에 대한 지속적인 수요에 의해 주도되고 있습니다. 과일 펄프, 주스 및 기타 농축액의 소비가 증가함에 따라 인도에서 카톤 보드에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 인도에서 빠르게 성장하는 전자상거래 산업도 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
일본에서는 즉석 음료 및 에너지 음료의 증가 추세로 인한 음료 소비 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.
호주는 식음료, 전자 상거래, 제약, 미용 및 화장품 부문에서 골카톤 보드 포장에 대한 수요가 크게 증가하여 접이식 상자와 같은 2차 포장재에 대한 수요가 증가했습니다.
카톤 보드 시장 개요
카톤 보드 시장은 세분화되어 있습니다. 주요 업체로는 Asia Pulp & Paper Group (APP), Mayr-Melnhof Karton AG (MM Group), Nine Dragons Paper Holdings Limited, Westrock Company, Graphic Packaging Holding Company. 등이 있습니다. 이 기업들은 제품 포트폴리오를 강화하고 지속적인 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십 및 인수와 같은 전략적 기동을 사용합니다.
2023년 9월 : Smurfit Kappa와 WestRock의 합병을 통해 Smurfit WestRock은 지속 가능성에 초점을 맞춘 글로벌 기업으로 부상했습니다. 이 합병은 종이 기반 패키징 사업을 시너지화하여 상호 보완적인 강점을 활용하여 전 세계적으로 지속 가능한 패키징 분야에서 강력한 입지를 구축하는 것을 목표로 했습니다.
2023년 4월 : Mayr-Melnhof Karton AG(MM Group)은 폴란드의 주요 카톤 보드 및 제지 공장을 강화하기 위한 포괄적인 투자 지원을 승인했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
지정학적 시나리오가 시장에 미치는 영향
카톤 보드 수출입 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
전자 상거래 부문의 강력한 수요
경량 재료에 대한 수요 증가와 개인 관리 부문의 성장을 촉진하는 인쇄 혁신의 범위
시장 성장 억제요인
운영 비용 증가
제6장 시장 세분화
제품 등급별
고체 표백 보드
견고한 무표백 보드
접이식 박스 보드
화이트 라인 칩 보드
액체 카톤 보드
푸드서비스 보드
최종 사용자별
음료
식품
제약 및 의료
화장품 및 세면 용품
담배
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
아시아
중국
인도
일본
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
브라질
아르헨티나
멕시코
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
남아프리카
이집트
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Asia Pulp & Paper Group(APP)
Mayr-Melnhof Karton AG(MM Group)
Nine Dragons Paper Holdings Limited
Westrock Company
Graphic Packaging Holding Company
Stora Enso OYJ
International Paper Company
Metsa Board
Smurfit Kappa Group
Pankaboard OYJ
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
HBR
영문 목차
영문목차
The Cartonboard Market size is estimated at USD 76.58 billion in 2025, and is expected to reach USD 104.78 billion by 2030, at a CAGR of 6.47% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
A carton board container is made from paperboard, which comprises three or more layers of pliers of cellulose fiber made from wood. The growing popularity of carton boards is attributable to their sturdy and rigid properties, thus boosting product demand. The rising use of carton boards for shipping, storage, and packaging purposes for multiple end-user industries is driving market growth.
The carton board market is significantly influenced by the booming e-commerce industry, driven by evolving consumer behavior, rising urbanization, and the increasing purchasing power of the population. Furthermore, environmentally conscious consumers are favoring eco-friendly products, leading to a voluntary shift toward sustainable packaging like paperboard, which is gaining market acceptance rapidly.
The packaging industry, being ever-evolving, has been impacted by technological advancements in two significant ways: the rising demand for packaging in e-commerce and the integration of sensors and other technologies into packaging materials. E-commerce has brought forth new packaging concerns such as product safety, unpacking experiences, anti-counterfeiting measures, optimization for final delivery, and a growing interest, especially among major e-commerce retailers, in merging primary and secondary packaging.
The growing demand for paper-based packaging as a sustainable alternative to plastic packaging is contributing to market growth. Carton board has a low carbon footprint compared to other packaging materials, which has increased its popularity among manufacturers. The use of carton board packaging for pharmaceutical applications is growing as it provides a high moisture barrier and good surface properties for printing.
In recent years, the price of paper has soared due to factors like increasing demand, availability issues, and other market changes in the pulp and paper industry. Also, the supply shortages of paper due to disruptions in the supply chain, including raw material shortages and transportation problems, can hamper product availability. This supply-demand imbalance significantly escalated paper prices, highlighting the industry's challenges influenced by economic recovery and supply chain dynamics.
Cartonboard Market Trends
The Beverage Segment is Expected to Record the Fastest Growth
The growing consumer demand for beverages such as fruit juices, alcoholic beverages, and carbonated drinks drives the demand for carton board packaging. The beverage industry is becoming increasingly dynamic, providing manufacturers with several growth opportunities to invest in innovative packaging needs in the beverage industry. Carton board provides high resistance to humidity that ensures the freshness and flavors of the beverages, lengthening the products' shelf-life.
Solid unbleached sulfate (SUS), or unbleached kraft paperboard, is a strong and printable material commonly used in the packaging industry. It is often used to make beverage boxes and containers, combining Kraft paper's sturdiness with a white finish. One side of the board is typically coated with a clay coating to make it suitable for printing.
For many years, efforts have been made to increase the ability to recycle beverage containers. This has been achieved through joint investments with recyclers, technology suppliers, and equipment providers to build new facilities. In June 2023, Tetra Pak and Stora Enso invested roughly EUR 29 million (USD 31.5 million) in a new recycling line for beverage cartons in Poland. This line was intended to multiply the country's yearly recycling capacity of beverage cartons - from 25,000 to 75,000 tonnes.
Various companies in the packaging industry invest in manufacturing sustainable cartons for beverages. As a member of the Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE), Tetra Pak is dedicated to achieving the industry objective of having a 90% collection rate and a 70% recycling rate for beverage cartons in the EU by 2030.
Liquid carton boards/tetra packs are one of the fastest-growing packaging types, driven by non-alcoholic beverages. According to the US Department of Agriculture (USDA), in 2023, the United States exported fruit and vegetable juices totaling a value of USD 926.7 million, with the top countries being Canada, Mexico, and Japan.
Awareness regarding recyclable packaging material and the robust recyclability feature of carton boards is rising. In February 2023, Tetra Pak and Save Board disclosed one of the first beverage carton recycler facilities in New South Wales, Australia. This was a major accomplishment toward the collective environmental objectives. It was the first of its kind in the country; it reuses the cartons to create low-carbon building materials for homes and offices without consuming any extra water, adhesives, or chemicals, thus making it a sustainable product.
Asia-Pacific is Expected to Hold a Significant Market Share
China's market for carton board packaging is projected to grow due to the growing urban population, an evolving e-commerce package industry, declining pulp prices, and improving awareness of the use of eco-friendly packaging. The growing pharmaceutical and e-commerce industry in the country is boosting the demand for carton board packaging. According to the International Trade Administration, Alibaba, JD.com, and Pinduduo are the domestic online platforms that dominate the country's e-commerce market.
The Chinese packaging sector continues to evolve and become more advanced. For the past few years, most fruit package options have been made of plastic; however, the trend is changing in the region, with regulations changing from plastics to paper and carton packages. In addition, given the increasing concern about safety and environmental protection, safe packaging is set to become a significant focus for food packaging over the next few years.
India's carton board market's growth is driven by continued demand for quality packaging of various consumer goods products, pharmaceuticals, textiles, organized retail, cosmetics, and e-commerce industries. The growing consumption of fruit pulps, juices, and other concentrates drives the growing demand for carton boards in India. Also, the rapidly growing e-commerce industry in India is expected to boost market growth.
The growing beverage consumption in Japan due to the rising trend of ready-to-drink beverages and energy drinks drives the market growth. According to the US Department of Agriculture (USDA), coffee, green tea, and carbonated drinks were the most consumed beverages in Japan in 2023. Japan imports non-alcoholic beverages from the United States, boosting the market growth.
Australia witnessed huge demand for corrugated packaging in the food and beverage, e-commerce, pharmaceutical, and beauty and cosmetics sectors, increasing the demand for secondary packaging, such as folding cartons, in the country. The high consumption of non-alcoholic beverages and the growing food retail sector in the country boosts the demand for packaging. According to the Australian Bureau of Statistics, 14.8 million tons of food and non-alcoholic beverages were sold in 2023, enhancing the packaging industry.
Cartonboard Market Overview
The carton board market is fragmented. Key players include Asia Pulp & Paper Group (APP), Mayr-Melnhof Karton AG (MM Group), Nine Dragons Paper Holdings Limited, Westrock Company, and Graphic Packaging Holding Company. These companies employ strategic maneuvers like partnerships and acquisitions to fortify their product portfolios and secure a lasting competitive edge.
September 2023: Smurfit WestRock emerged as a sustainability-focused global force following the merger of Smurfit Kappa and WestRock. This consolidation aimed to synergize its paper-based packaging businesses, capitalizing on its complementary strengths to establish a formidable presence in sustainable packaging on a global scale.
April 2023: Mayr-Melnhof Karton AG (MM Group) greenlit a comprehensive investment initiative designed to fortify Poland's major cardboard and paper mill. Valued at approximately EUR 660 million (USD 721.6 million), this three-part plan entails measures to curtail energy and CO2 expenses, integrate pulp resources, and penetrate the sack kraft paper market. These strategic moves were geared toward positioning the plant for sustained long-term viability and environmental sustainability.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Impact of the Geo-Political Scenarios on the Market
4.5 Cartonboard - EXIM Analysis
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Strong Demand from the E-commerce Sector
5.1.2 Growing Demand for Lightweight Materials and Scope for Printing Innovations Propelling Growth in the Personal Care Segment
