한글목차

일본의 데이터센터 시장 규모는 2025년에 2,320MW로 평가되었고, 2030년에는 3,660MW에 이를 것으로 추정되며 CAGR 9.51%로 성장할 것으로 예측됩니다.

또한 2025년에는 25억 1,150만 달러의 코로케이션 수익이 예상되며, 2030년에는 49억 8,150만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 14.68%입니다.

2023년 티어 3 데이터센터가 규모 면에서 과반수를 차지했고, 티어 4는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장합니다.

• 티어 3 데이터센터는 훨씬 뛰어난 이중화 보호 기능으로 인해 중소기업(SMB)에서 주로 선호합니다. 이 부문은 5.51%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 데이터 센터는 주로 대기업에서 선택합니다.
• 티어 4 시설은 성능, 낮은 다운타임, 99.99%의 가동 시간으로 인해 대기업이 다음으로 선호하는 데이터센터입니다.
• 티어 1 및 티어 2 데이터센터는 가동 중단 시간이 길고 중복성이 낮기 때문에 선호도가 가장 낮지만, 스타트업 기업들은 일반적으로 이러한 데이터센터를 선호합니다.

일본의 데이터센터 동향

스마트폰 보급률 증가와 새로운 전자상거래 플랫폼의 등장으로 시장 성장을 견인할 전망

• 2022년 일본의 총 스마트폰 사용자 수는 1억 710만 명에 달했습니다.
• 2021년 일본 가구의 스마트폰 보급률은 89%에 육박했습니다.
• 온라인 쇼핑 플랫폼의 등장으로 소규모 비즈니스도 온라인 결제 방식으로 전환하고 전자상거래 업계에서 디지털 입지를 다지고 있습니다. 탄탄한 대기업들도 전자상거래 플랫폼과 전통적인 비즈니스 형태를 통합하고 있습니다. 예를 들어, 도쿄에 본사를 둔 PVC 산업용 특수 안정제 공급업체인 Westlake Akishima는 2022년 4월 새로운 전자상거래 플랫폼을 발표하여 구매자에게 안전하고 편리한 온라인 구매 경험을 확대했습니다. 이러한 발전은 전자상거래 및 온라인 결제 생태계를 형성하여 일본의 모바일 결제에 영향을 미치고 있습니다.

주요 모바일 사업자의 5G 출시 확대와 정부의 지원으로 데이터센터 시장 성장 견인할 전망

• 일본 정부는 2019년 4월 일본 3대 이동통신사인 NTT 도코모, KDDI au, 소프트뱅크와 신규 사업자인 라쿠텐 모바일에 5G 주파수를 할당했습니다. 향후 몇 년 동안 일본의 4개 통신사는 5G 네트워크 구축을 위해 기지국, 서버, 광섬유에 대한 투자를 포함하여 140억 달러 이상의 자본 지출을 할 것으로 예상됩니다.
• 2021년 시작 이후 일본의 이동통신사는 5G 전개를 가속화하고 있습니다. SoftBank는 2022년 3월 말까지 5만 개 이상의 5G 기지국을 배치해 인구 커버율 90%를 목표로 합니다. KDDIau는 2021년 3월에 1만국이었던 기지국을 1년 후에는 5만국으로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. NTTDocomo는 2021년 중 5G 네트워크를 확대해 6월까지 1만 기지국, 2022년 3월 말까지 2만 기지국, 새로운 고속 5G 주파수 대역을 사용해 인구 커버율 55%를 목표로 합니다.
• 총무성은 일본의 5G 경험을 계속 발전시키는 것을 목표로 하고 있습니다.

일본 데이터센터 산업 개요

일본 데이터센터 시장은 상위 5개 기업이 41.74%를 점유하는 등 적당히 통합되어 있습니다. 이 시장의 주요 업체는 Digital Realty Trust Inc., Equinix Inc. IDC Frontier Inc., NEC Corporation 및 NTT Ltd(알파벳 순 정렬)입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 시장 전망

• IT 부하 용량
• 바닥 공간 증가
• 코로케이션 수입
• 설치 랙 수
• 랙 공간 이용률
• 해저 케이블

제5장 주요 산업 동향

• 스마트폰 사용자수
• 스마트폰 1대당 데이터 트래픽
• 모바일 데이터 속도
• 광대역 데이터 속도
• 광섬유 접속 네트워크
• 규제 프레임워크
  • 일본
• 밸류체인과 유통채널 분석

제6장 시장 세분화

• 핫스팟
  • 오사카
  • 도쿄
  • 기타 중동 및 아프리카
• 데이터센터의 규모
  • 대규모
  • 초대규모
  • 중규모
  • 메가규모
  • 소규모
• 티어 유형
  • 티어 1 및 2
  • 티어 3
  • 티어 4
• 흡수량
  • 미활용
  • 활용
    • 코로케이션 유형별
    • 하이퍼스케일
    • 소매
    • 도매
    • 최종 사용자별
    • BFSI
    • 클라우드
    • 전자상거래
    • 정부기관
    • 제조업
    • 미디어 및 엔터테인먼트
    • 통신
    • 기타

제7장 경쟁 구도

• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일.
  • AirTrunk Operating Pty Ltd
  • Arteria Networks Corporation
  • Colt Technology Services
  • Digital Edge(Singapore) Holdings Pte Ltd
  • Digital Realty Trust Inc.
  • Equinix Inc.
  • IDC Frontier Inc.(SoftBank Group)
  • NEC Corporation
  • netXDC(SCSK Corporation)
  • NTT Ltd
  • Telehouse(KDDI Corporation)
  • Zenlayer Inc.

제8장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제9장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 세계 시장 규모와 DRO
• 출처 및 참고문헌
• 도표 목록
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Japan Data Center Market size is estimated at 2.32 thousand MW in 2025, and is expected to reach 3.66 thousand MW by 2030, growing at a CAGR of 9.51%. Further, the market is expected to generate colocation revenue of USD 2,511.5 Million in 2025 and is projected to reach USD 4,981.5 Million by 2030, growing at a CAGR of 14.68% during the forecast period (2025-2030).

Tier 3 data center accounted for majority share in terms of volume in 2023, Tier 4 is fastest growing through out the forecasted period

• Tier 3 data centers are mostly preferred by SMBs (small and medium businesses) for their far superior redundancy protection offerings. There is a significant jump in uptime from tier 2, with tier 3 offering annual uptime of 99.982%. The segment is expected to grow from 1,309.25 MW in 2022 to 1,905.47 MW by 2029, registering a CAGR of 5.51%. These data centers are mainly opted for by large companies.
• Tier 4 facilities are the next most preferred data centers by large businesses due to their performance, lower downtime, and 99.99% uptime. However, the majority of facilities still prefer tier 3 data centers due to their long-term financial and operational sustainability. Tier 3 is the most widely adopted standard across the industry. However, the growth rate for tier 4 facilities is expected to be the largest.
• Tier 1 & 2 data centers are the least preferred due to their higher downtime durations and low redundancies, but start-up companies usually prefer these data centers. However, in Japan, start-up companies also prefer tier 3 data center facilities. Currently, in Japan, there are no facilities certified with Tier 1 and Tier 2, and this trend is expected to continue during the forecast period.

Japan Data Center Market Trends

Rising smartphone penetration rate and emergence of new e-commerce platform in the country would drive the market

• The total number of smartphone users in Japan was 107.1 million in 2022. It is expected to witness a CAGR of 1.3% during the forecast period, reaching 117.77 million by 2029.
• In 2021, the smartphone penetration rate among households in Japan was close to 89%. The average time people spend on mobile internet use has increased in recent years, offering business opportunities to related industries, such as e-commerce.
• With the emergence of online shopping platforms, small businesses are also switching to online modes of payment and digital presence in the e-commerce world. The big and well-established companies also incorporate e-commerce platforms and the traditional form of business. For instance, in April 2022, Westlake Akishima, a Tokyo-based major supplier of specialty stabilizers for the PVC industry, announced a new e-commerce platform, extending the online buying experience to its buyer with security and convenience. Such developments are shaping the e-commerce and online payment ecosystem, impacting mobile payments in Japan.

Expansion of 5G roll out by major mobile operators coupled with government support in same segment would drive the data center market

• The Japanese government assigned the three mobile operators in Japan - NTT Docomo, KDDI au, and Softbank, as well as the new arrival Rakuten Mobile, with 5G spectrum in April 2019. In the coming years, the four Japanese carriers are expected to spend more than USD 14 billion in capital expenditures, including investments in base stations, servers, and fiber optics, to build their 5G networks.
• Since the start of 2021, Japan's mobile operators have been accelerating their 5G rollout. SoftBank aimed to deploy over 50,000 5G base stations and reach 90% population coverage by the end of March 2022. KDDI au aims to boost from just 10,000 base stations in March 2021 to 50,000 a year later. NTT DoCoMo was expanding its 5G network during 2021, aiming to reach 10,000 base stations by June and 20,000 by the end of March 2022, with 55% population coverage using the new high-speed 5G spectrum.
• The Ministry of International Affairs and Communications aims to continue moving the Japanese 5G experience forward. It set a target of 98% 5G population coverage by the end of March 2024. Overall, Japan aims to boost the amount of spectrum available for 5G services.

Japan Data Center Industry Overview

The Japan Data Center Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 41.74%. The major players in this market are Digital Realty Trust Inc., Equinix Inc., IDC Frontier Inc. (SoftBank Group), NEC Corporation and NTT Ltd (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK

• 4.1 It Load Capacity
• 4.2 Raised Floor Space
• 4.3 Colocation Revenue
• 4.4 Installed Racks
• 4.5 Rack Space Utilization
• 4.6 Submarine Cable

5 Key Industry Trends

• 5.1 Smartphone Users
• 5.2 Data Traffic Per Smartphone
• 5.3 Mobile Data Speed
• 5.4 Broadband Data Speed
• 5.5 Fiber Connectivity Network
• 5.6 Regulatory Framework
  • 5.6.1 Japan
• 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION (INCLUDES MARKET SIZE IN VOLUME, FORECASTS UP TO 2030 AND ANALYSIS OF GROWTH PROSPECTS)

• 6.1 Hotspot
  • 6.1.1 Osaka
  • 6.1.2 Tokyo
  • 6.1.3 Rest of Japan
• 6.2 Data Center Size
  • 6.2.1 Large
  • 6.2.2 Massive
  • 6.2.3 Medium
  • 6.2.4 Mega
  • 6.2.5 Small
• 6.3 Tier Type
  • 6.3.1 Tier 1 and 2
  • 6.3.2 Tier 3
  • 6.3.3 Tier 4
• 6.4 Absorption
  • 6.4.1 Non-Utilized
  • 6.4.2 Utilized
    • 6.4.2.1 By Colocation Type
    • 6.4.2.1.1 Hyperscale
    • 6.4.2.1.2 Retail
    • 6.4.2.1.3 Wholesale
    • 6.4.2.2 By End User
    • 6.4.2.2.1 BFSI
    • 6.4.2.2.2 Cloud
    • 6.4.2.2.3 E-Commerce
    • 6.4.2.2.4 Government
    • 6.4.2.2.5 Manufacturing
    • 6.4.2.2.6 Media & Entertainment
    • 6.4.2.2.7 Telecom
    • 6.4.2.2.8 Other End User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Market Share Analysis
• 7.2 Company Landscape
• 7.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 7.3.1 AirTrunk Operating Pty Ltd
  • 7.3.2 Arteria Networks Corporation
  • 7.3.3 Colt Technology Services
  • 7.3.4 Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd
  • 7.3.5 Digital Realty Trust Inc.
  • 7.3.6 Equinix Inc.
  • 7.3.7 IDC Frontier Inc. (SoftBank Group)
  • 7.3.8 NEC Corporation
  • 7.3.9 netXDC (SCSK Corporation)
  • 7.3.10 NTT Ltd
  • 7.3.11 Telehouse (KDDI Corporation)
  • 7.3.12 Zenlayer Inc.
• 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX

• 9.1 Global Overview
  • 9.1.1 Overview
  • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 9.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 9.1.4 Global Market Size and DROs
• 9.2 Sources & References
• 9.3 List of Tables & Figures
• 9.4 Primary Insights
• 9.5 Data Pack
• 9.6 Glossary of Terms