NATO 탄약 시장 규모는 2025년에 87억 3,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 105억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 3.78%를 나타낼 전망입니다.
NATO 회원국은 NATO 조약 제 5조에 명시된 대로 집단 방위 원칙에 전념하고 있습니다. 이는 한 NATO 회원국에 대한 공격은 모든 회원국에 대한 공격으로 간주한다는 의미입니다. 이 약속을 이행하기 위해 회원국은 충분한 탄약 공급을 포함하여 잘 갖추어지고 잘 훈련된 군대를 유지해야 합니다. 따라서 NATO 탄약에 대한 수요는 집단 방위에 대한 동맹의 헌신과 진화하는 안보 과제에 뿌리를 둔 정치적, 전략적, 작전적, 기술적 요인에 의해 결정됩니다. 따라서 여러 지역에서 계속되는 지정학적 분쟁과 긴장은 전 세계 대테러 작전에 NATO군이 관여함에 따라 NATO군의 탄약 수요 증가로 이어질 수 있습니다.
이러한 분쟁으로 인해 잠재적인 작전에 대비하여 NATO 군대를 배치하고 탄약을 비축해야 할 수도 있습니다.
중구경 탄약이란 구경 크기가 20mm에서 60mm 인 탄약을 말합니다. 중 구경 탄약 시장은 주로 새로운 위협에 대응하기 위한 군대의 조달 및 업그레이드 활동으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 중구경 포탑포가 장착된 헬리콥터, 군용 항공기, 장갑차(APC), 보병 전투 차량(IFV)에 대한 여러 계약이 진행 중이며, 향후 몇 년 동안 여러 신규 계약이 분산되어 중구경 탄약에 대한 수요가 병행될 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 2022년 5월 라인메탈 AG는 스페인 군과 40mm x 53 고폭탄(HE), 고폭탄 이중 목적(HEDP), 추적기 유무에 관계없이 훈련용 탄약을 공급하는 계약을 체결했습니다. 2022년 5월, 미 육군 MAAWS 프로그램 사무소는 장갑차, 저공 헬기, 무인항공기 등 다양한 위협으로부터 지상군을 지원하기 위해 Saab AB와 칼 구스타프 M4 무반동 소총 계약을 체결했습니다. 유탄 발사기는 숨겨진 위협을 해결하고 적의 거점에 침투하는 데도 사용됩니다.
새로운 무기 시스템의 개발은 국가의 국방비에 따라 달라집니다. 전 세계 주요 국방 지출국들은 무기 시스템 개발과 조달에 상당한 금액을 투자하고 있습니다.
미국은 예측 기간 동안 시장을 지배 할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 높은 국방비 지출, 고급 탄약 조달 증가, 국방 능력 향상에 대한 관심 증가로 인한 것입니다.
미국은 전 세계에서 가장 중요한 군대를 보유하고 있습니다. 2024년 이 나라의 현역군 인원수는 132만 8,000명이었습니다. 미국 정부는 전 세계 150여 개국에 군 병력을 배치하고 있으며 아프가니스탄, 이라크, 시리아를 제외한 여러 국가와 영토에 영구적으로 배치된 군 병력도 있습니다.
스톡홀름 국제 평화 연구소(SIPRI)에 따르면 미국은 2023년에 9,160억 달러의 국방비를 지출하여 전 세계에서 가장 많은 국방비를 지출하는 국가입니다. 또한, 2023년 3월 9일, 미국 정부는 2023년 보다 260억 달러 증가한 8,420억 달러의 2024년 국방부 예산 요청안을 미 의회에 제출했습니다. 미 국방부의 2024년 예산 요청은 국방 전략에 중점을 두고 있으며, 탄약에 306억 달러가 요청되어 2023년 요청보다 58억 달러가 증가했습니다. 탄약 조달 내역은 탄약이 56억 달러, 전술 미사일이 173억 달러, 전략 미사일이 73억 달러, 기술 개발이 6억 달러입니다. 따라서 무기 및 탄약 조달에 대한 지출 증가와 첨단 탄약 개발에 대한 관심이 높아지면서 국가 전체에서 탄약 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
NATO 탄약 시장은 통합되어 있으며 소수의 글로벌 기업이 가장 중요한 점유율을 차지하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Rheinmetall AG, General Dynamics Corporation, BAE Systems PLC, Northrop Grumman Corporation, Olin Corporation 등이 있습니다.
시장의 주요 OEM은 R&D에 막대한 투자를 하고 있으며 방위군을 위한 첨단 탄약을 도입하고 있습니다. OEM 업체들은 사업 확장을 위해 방위군과의 장기 계약, 계약 및 파트너십에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, Rheinmetall은 2024년 4월에 NATO의 한 유럽 회원국에 다수의 로켓 발사기 탄약을 공급하는 계약을 체결했습니다. 납품은 2024년부터 2027년까지 이루어질 예정입니다. 계약 금액은 약 3억 유로에 달합니다. 스페인의 Rheinmetall 익스팔 탄약은 최대 사거리 300km의 로켓을 제조 및 납품할 예정입니다.
The NATO Ammunition Market size is estimated at USD 8.73 billion in 2025, and is expected to reach USD 10.51 billion by 2030, at a CAGR of 3.78% during the forecast period (2025-2030).
The NATO member countries are committed to the collective defense principle, as mentioned in Article 5 of the NATO treaty. This means an attack on one NATO member country is considered an attack on all members. To fulfill this commitment, member nations must maintain well-equipped and well-trained armed forces, including adequate ammunition supplies. Hence, the demand for NATO ammunition is driven by political, strategic, operational, and technological factors rooted in the alliance's commitment toward collective defense and its evolving security challenges. Thus, ongoing geopolitical conflicts and tensions in various regions can lead to increased demand for ammunition by NATO forces, as NATO has been involved in counterterrorism operations worldwide. These conflicts may necessitate the deployment of NATO troops and the stockpiling of ammo in preparation for potential operations.
The market often experiences fluctuations based on geopolitical developments and shifts in military priorities. For instance, NATO member countries may rely heavily on a small number of ammunition suppliers, which can create dependencies and limit diversification. This can lead to supply shortages, vulnerabilities in conflicts, or political tensions with critical suppliers, hindering market growth.
Medium-caliber ammunition refers to ammunition with caliber sizes ranging from 20 mm to 60 mm. The market for medium-caliber ammunition is expected to grow primarily due to the armed forces' procurement and upgrade activities to counter emerging threats. Several contracts for helicopters, military aircraft, armored personnel carriers (APCs), and infantry fighting vehicles (IFVs) mounted with medium-caliber turret guns are underway, and several new contracts are expected to be dispersed over the coming years, creating parallel demand for medium-caliber ammunition.
For instance, in May 2022, Rheinmetall AG signed a contract with the Spanish armed forces to supply 40mm x 53 high explosives (HE), high explosive dual purpose (HEDP), and training ammunition with and without tracer. In May 2022, the US Army MAAWS Program Office awarded Saab AB a Carl-Gustaf M4 recoilless rifles contract to support ground troops against various threats, such as armored tanks, low-flying helicopters, and UAVs. Grenade launchers are also used to address hidden threats and infiltrate enemy strongholds.
The development of new weapon systems depends on a nation's defense spending. Major defense spenders worldwide invest considerable amounts in weapon system development and procurement. Several new military platform procurement programs and weapon and ammunition contracts will be dispersed in the forecast period, driving the prospects of the medium-caliber ammunition market in NATO countries.
The United States is expected to dominate the market during the forecast period. The dominance is due to the high defense expenditure, rising procurement of advanced ammunition, and increasing focus on improving defense capabilities. The ongoing war between Russia and Ukraine, political disputes between NATO countries and Russia, and growing security threats have led to increased spending on the procurement of advanced weapons and munitions.
The United States has one of the most significant armed forces globally. In 2024, the number of active military personnel in the country was 1,328,000. The US government deploys military personnel in over 150 countries worldwide, with several military personnel permanently assigned outside the country and its territories, excluding Afghanistan, Iraq, and Syria.
As per the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), the United States was the largest defense spender worldwide, with a defense expenditure of USD 916 billion in 2023. Furthermore, on March 9, 2023, the government submitted to US Congress a proposed FY2024 budget request of USD 842 billion for the Department of Defense (DoD), an increase of USD 26 billion over FY2023. The US DoD's budget request for FY2024 is focused on the National Defense Strategy, wherein USD 30.6 billion has been requested for ammunition, marking an increase of USD 5.8 billion over the FY2023 request. The munition procurement includes USD 5.6 billion for ammunition, USD 17.3 for tactical missiles, USD 7.3 billion for strategic missiles, and USD 0.6 billion for technology development. Thus, increasing expenditure on the procurement of arms and ammunition and a rising focus on developing advanced ammunition are driving the growth of the market across the country.
The NATO ammunition market is consolidated, with a few global players holding the most significant shares. Some of the major players in the market are Rheinmetall AG, General Dynamics Corporation, BAE Systems PLC, Northrop Grumman Corporation, and Olin Corporation.
Key OEMs in the market are investing heavily in R&D and introducing advanced ammunition for defense forces. The OEMs focus on long-term contracts, agreements, and partnerships with defense forces to expand their businesses. For instance, in April 2024, Rheinmetall received a contract to supply a European member of NATO with multiple rocket launcher ammunition. The delivery will take place from 2024 to 2027. The contract was valued at around EUR 300 million. Rheinmetall Expal Munitions of Spain will manufacture and deliver the rockets with a maximum range of 300 km.