북미의 배터리 에너지 저장 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
North America Battery Energy Storage System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1690728
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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북미의 배터리 에너지 저장 시스템 시장 규모는 2025년에 172억 8,000만 달러, 2030년에는 344억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 예측 기간(2025-2030년) CAGR은 14.82%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 리튬 이온 전지 가격의 하락이나 재생 가능 에너지 도입 증가 등의 요인이, 예측 기간중의 북미의 배터리 에너지 저장 시스템 시장을 견인할 것으로 보입니다.
- 한편, 다른 에너지 저장 시스템은 조사 기간중의 북미의 배터리 에너지 저장 시스템 시장의 성장을 방해할 가능성이 높습니다.
- 에너지를 저장하기 위한 새로운 전지 기술의 기술적 진보는 예측 기간 동안 북미 BESS 시장에 유리한 성장 기회를 창출할 가능성이 높습니다.
- 미국은 에너지 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 급성장하는 시장입니다.
북미 배터리 에너지 저장 시스템 시장 동향
리튬 이온 배터리의 비용 감소가 시장을 견인
- 북미, 특히 미국의 리튬 이온 배터리 제조업체는 그래프에 기재된 평균 가격보다 낮은 가격을 설정하고 있습니다.
- 2023년 리튬 이온 배터리의 세계 가중 가격은 1kWh당 약 139달러였습니다. 2013년부터는 82.12% 줄어들었습니다.
- 전지의 대폭적인 비용 저하는 배터리 재료의 개량, 비활성 재료의 삭감, 셀 설계와 생산 수율의 향상 등, 지속적인 연구 개발에 의한 것입니다. 또한, 배터리 및 스토리지 시스템은 경쟁을 늘려, 가격을 인하했지만, 제조업체의 이익은 감소했습니다.
- 예를 들어, 2024년 ENGIE는 미국에서 1.8 GW 이상의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 용량을 달성했으며, 1월 이후 1 GW를 추가했습니다.
- 또한 2024년 8월 Aggreko는 북미 시장용으로 500kW/250kWh 시스템과 250kW/575kWh 시스템이라는 두 가지 새로운 미드노드 배터리 축전 시스템(BESS)을 출시했습니다. Upgrades 라인의 일부로, 온그리드와 오프 그리드 모두 용도로 설계되어 배출량과 에너지 비용을 삭감합니다.
- 이러한 시나리오에 의해 리튬 이온 전지의 가격은 한층 더 저하해, 다른 유형의 전지보다 훨씬 비용 경쟁성이 높아질 것으로 예상되어, 그 결과, 북미의 많은 용도로 리튬 이온 전지의 채용이 증가합니다.
- 게다가, 급격하고 지속적인 비용 절감과 개발로 인해, 리튬 이온은 이 지역 전체의 에너지 저장 용도의 모든 최종 사용자들 사이에서 선택된 배터리 화학으로 강화될 가능성이 높습니다. 이러한 개발은 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 미국
- 미국의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 지난 몇 년 동안 큰 변화를 경험했습니다. 특히 주택과 상업 부문에서 신재생에너지 인프라에 대한 투자 증가에 도움이 됩니다.
- 주택, 상업, 산업(C&I) 부문에 의한 태양광 발전 시스템의 채용 증가는 조사한 시장의 실질적인 촉진요인이 될 것으로 예상됩니다. 투자세액 공제 및 재생가능 포트폴리오 기준 등의 연방·주 레벨의 시책이나 우대조치가 BESS 설치에 대한 투자를 촉구했습니다.
- 예를 들어, 2024년 7월, IEDP Renewables North America는 캘리포니아 주 프레즈노 카운티의 스칼렛 I 태양에너지 파크를 공개했습니다. 이 200MW 프로젝트는 40MW 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 포함하여 연간 68,000가구에 전력을 공급합니다. 이 프로젝트는 깨끗하고 경제적인 에너지를 제공하고 230 개 이상의 건설 고용과 5개의 상용 고용을 지원함으로써 현지 경제 성장에 기여하는 것을 목표로합니다.
- 이 지역에서 여러 기업이 배터리 축전 시스템에 진출하고 있습니다. Project에 대한 투자의 첫 단계를 완료하여 50%의 권익을 확보했습니다.
- 미국에서는 주택, 상업, 공업(C&I) 용도의 에너지저장의 대부분은 전지저장시스템을 사용하고 있습니다.
- 미국 에너지 정보국(EIA)에 따르면 2016-2023년에 걸쳐 누적 설치 전지 용량은 0.5GW에서 15GW로 급증하여 약 65%라는 현저한 성장률을 보이고 있습니다.
- 따라서, 상기 요인을 고려하면, 배터리 에너지 저장 시스템 시장은 향후 수년간 지배적으로 될 것으로 예상됩니다.
북미 배터리 에너지 저장 시스템 산업 개요
북미의 배터리 에너지 저장 시스템 시장은 반쯤 분열되어 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
- 소개
- 2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 시책
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 신재생에너지 도입 증가
- 리튬 이온 전지의 비용 저하
- 억제요인
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 투자분석
제5장 시장 세분화
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략과 SWOT 분석
- 기업 프로파일
- BYD Company Limited
- Saft Groupe SA
- Contemporary Amperex Technology Co. Ltd
- Tesla Inc.
- LG Energy Solution Ltd.
- Samsung SDI Co Ltd.
- Panasonic Corporation
- Sunverge Energy LLC
- AES Corporation
- 기타 저명한 기업 일람
- 시장 랭킹, 공유(%) 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
SHW
영문 목차
The North America Battery Energy Storage System Market size is estimated at USD 17.28 billion in 2025, and is expected to reach USD 34.49 billion by 2030, at a CAGR of 14.82% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium term, factors such as declining lithium-ion battery prices and increased adoption of renewable energy are likely to drive the North American battery energy storage systems market in the forecast period.
- On the other hand, other energy storage systems will likely hinder the growth of the North America battery energy storage systems market in the studied period.
- Nevertheless, technological advancements in new battery technologies to store energy will likely create lucrative growth opportunities for the North America BESS market during the forecast period.
- The United States is the fastest-growing market during the forecast period due to the rising energy demand. This growth is attributed to increasing investments, coupled with supportive government policies in the country.
North America Battery Energy Storage System Market Trends
Declining Cost of Lithium-ion Batteries is to Drive the Market
- Lithium-ion battery manufacturers in North America, particularly in the United States, include lower prices than the average mentioned in the graph. One of the major causes of lower prices in the United States is the availability of raw materials and skilled manpower.
- In 2023, the global weighted price of lithium-ion batteries was around USD 139 per kWh. Lithium-ion battery prices are falling continuously; they decreased by 13.6 percent in 2023 year-on-year and by 82.12 percent since 2013. Lithium prices are expected to ease as more extraction and refining capacity comes online and reach USD 100/kWh by 2026.
- The drastic cost decline in batteries is due to sustained R&D improving battery materials, reducing non-active materials, and enhancing cell design and production yield. Additionally, battery storage systems have increased competition, which has lowered prices but reduced manufacturers' profits.
- For instance, in 2024, ENGIE achieved over 1.8 GW of battery energy storage system (BESS) capacity in the United States, adding 1 GW since January. With 24 projects, including six commissioned this year, ENGIE has become a leading BESS operator, particularly in Texas' ERCOT system.
- Additionlly, in August 2024, Aggreko launched two new mid-node battery energy storage systems (BESS) for the North American market: a 500 kW/250 kWh system and a 250 kW/575 kWh system. These systems are part of Aggreko's Greener Upgrades line, designed for both on and off-grid applications, reducing emissions and energy costs. The new BESS options offer flexible, mobile, plug-and-play solutions for various commercial and industrial applications
- Such a scenario is expected to reduce lithium-ion battery prices further, making it much more cost-competitive than other battery types, resulting in the increasing adoption of lithium-ion batteries in numerous applications in the North American region.
- Moreover, the sharp and sustained cost reduction and developments are likely to strengthen lithium-ion as the battery chemistry of choice among all the end-users in energy storage applications across the region. Such developments are expected to drive the market during the forecast period.
The United States to Dominate the Market
- The battery energy storage system (BESS) in the United States experienced significant changes in the past few years. It is especially in the residential and commercial sectors, supported by rising investments in renewable energy infrastructure.
- The rise in the adoption of solar PV systems by the residential, Commercial, and industrial (C&I) sectors is expected to be a substantial driver for the market studied. Federal and state-level policies and incentives, such as investment tax credits and renewable portfolio standards, encouraged investments in BESS installations.
- For instance, in July 2024, IEDP Renewables North America unveiled the Scarlet I Solar Energy Park in Fresno County, California. This 200 MW project, including a 40 MW battery energy storage system (BESS), will power 68,000 homes annually. The project aims to provide clean, affordable energy and contribute to local economic growth by supporting over 230 construction jobs and five permanent positions.
- several companies are invetsing in the battery energy storage systems in the region. For instance, In August 2024, Power Sustainable Energy Infrastructure (PSEI) completed phase one of its investment in the Desert Quartzite Solar+Storage Project in California, securing a 50% ownership stake. The project will deliver 300 MW of solar power and includes a 150 MW/4-hour battery energy storage system (BESS). This collaboration with Potentia Renewables enhances PSEI's presence in the California utility-scale market.
- In the United States, most energy storage for residential, Commercial, and industrial (C&I) applications uses battery storage systems. Other energy storage systems include thermal and mechanical energy storage. Small-scale battery storage is a significant part of developing energy storage in the United States. Small-scale battery storage is at facilities with less than 1 MW of generating capacity.
- According to the U.S. Energy Information Administration (EIA) reveals that from 2016 to 2023, the cumulative installed battery capacity surged from 0.5 GW to 15 GW, marking a notable growth rate of around 65 percent. This swift ascent highlights the burgeoning BESS market, propelled by a rising integration of renewable energy sources and an imperative for grid stability.
- Therefore, considering the abovementioned factors, the battery energy storage systems market is expected to dominate in the upcoming years.
North America Battery Energy Storage System Industry Overview
The North America battery energy storage system market is semi-fragmented. Some key players in this market (in particular order) include BYD Company Limited, LG Energy Solution Ltd., Samsung SDI Co Ltd, Tesla Inc., and Panasonic Corporation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 Increase in Adoption of Renewable Energy
- 4.5.1.2 Declining Cost of Lithium-ion Batteries
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 Presence of Other Energy Storage Systems
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Technology Type
- 5.1.1 Lithium-ion Batteries
- 5.1.2 Lead-Acid Batteries
- 5.1.3 Other technology types
- 5.2 Application
- 5.2.1 Residential
- 5.2.2 Commercial & Industrial
- 5.2.3 Utility
- 5.3 Geography
- 5.3.1 United States
- 5.3.2 Canada
- 5.3.3 Rest of North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted & SWOT Analysis for Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 BYD Company Limited
- 6.3.2 Saft Groupe SA
- 6.3.3 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd
- 6.3.4 Tesla Inc.
- 6.3.5 LG Energy Solution Ltd.
- 6.3.6 Samsung SDI Co Ltd.
- 6.3.7 Panasonic Corporation
- 6.3.8 Sunverge Energy LLC
- 6.3.9 AES Corporation
- 6.4 List of Other Prominent Companies
- 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Development of New Advance Battery Chemistries
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