ASEAN 국가의 에너지 저장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
ASEAN Energy Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1690703
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
ASEAN 국가의 에너지 저장 시장 규모는 2025년에 35억 5,000만 달러, 2030년에는 49억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.78%를 나타낼 전망입니다.
2020년에는 COVID-19 팬데믹으로 인해 캄보디아, 인도네시아, 미얀마, 필리핀, 베트남 등 많은 발전 프로젝트가 중단되었으며 앞으로 수년간 용량 추가가 예정보다 늦어질 가능성이 높습니다. 시장의 주요 촉진요인으로는 주택, 상업 및 공업의 두 부문에 있어서의 무정전 전원장치에 대한 수요 증가가 있습니다. 그러나 ASEAN 지역에 대규모 에너지 저장 시설을 설치하기 위해서는 많은 자본이 필요하다는 것이 예측 기간 동안 시장 조사의 주요 억제요인이 될 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
전기자동차시장의 확대와 주택 및 상업부문 모두에서 무정전전력 공급에 대한 수요가 높아짐에 따라 전지는 예측기간 중에 시장에서 큰 성장을 이룰 가능성이 높습니다.
파리 협정에 따라 세계 각국은 에너지 믹스에서 재생 가능 에너지의 비율을 늘리기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 인도네시아는 2050년까지 재생 가능 에너지의 비율을 31%까지 높이는 목표를 내걸고 있습니다. 태양광 발전과 같은 신재생에너지 증가는 국가의 송전망에 접근할 수 없는 농촌의 고립된 송전망에 전력을 공급하기 때문에 가까운 미래에 에너지 저장 설비에 호기심이 될 가능성이 높습니다.
필리핀은 2021년 최대 시장 점유율을 차지하고 예측 기간 동안에도 같은 경향이 계속될 것으로 예상됩니다.
ASEAN 국가의 에너지 저장 시장 동향
현저한 성장이 기대되는 배터리 에너지 저장 부문
배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 ASEAN 국가에서 급속히 상승하는 시장 부문입니다. 재생 에너지 소비의 증가는 예측 기간 동안 BESS 수요를 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다. 리튬 이온 전지와 BESS 기술의 비용 저하에도 불구하고, 인위적으로 낮게 설정된 관세 수준과 화석 연료 보조금에 의해 ASEAN 제국 시장에 있어서의 BESS 기술의 경쟁력은 저하할 것으로 예상됩니다.
2022년 7월 에너지 효율을 높이고 이 나라의 항만에서 배출을 줄이는 프로젝트의 일환으로 싱가포르에 대규모 배터리 시스템이 설치되었습니다. 하나의 주요 시설 중 하나인 파실 판장 터미널에 도입되었으며, 이는 스마트 그리드 관리 시스템의 일부이기 때문에 항만 업무의 에너지 효율을 2.5% 개선하고 항만의 이산화탄소 배출량을 연간 1,000톤(CO2 환산) 삭감할 수 있습니다.
ASEAN 지역에서는 인도네시아의 재생 가능 에너지 설비 용량이 급속히 증가하고 있습니다. 제휴하여 70MW의 풍력발전소와 10MWh의 축전지를 통합한 타나 라우트 프로젝트를 건설합니다.
마찬가지로 2022년 6월 싱가포르를 거점으로 하는 에너지도시 개발그룹의 셈브코프는 주롱섬에서 200MWh의 축전지 시스템 건설을 시작했습니다.
따라서 배터리 에너지 저장 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
필리핀이 시장을 독점할 전망
재생에너지 발전은 간헐적인 전원이기 때문에 잉여발전을 위한 축전이 필요합니다. 2030년까지 풍력과 태양광으로 약 15GW에 해당합니다.
신재생에너지 프로젝트에 대한 투자는 이 나라의 에너지저장시장으로의 길을 열 가능성이 높습니다. 2023년 필리핀 에너지부(DOE)는 정부가 재생 에너지 자산에 대한 100% 외국인 소유권을 허용한 지 한 달 만에 에너지 저장을 위한 새로운 시장 규칙과 정책을 마련했습니다.
2022년 SN Aboitiz Power Group(SNAP)은 이사벨라주 라몬의 마가트 수력 발전소에 위치한 용량 20MW의 BESS 프로젝트의 최종 투자 결정을 완료했습니다.
2022년 4월, 필리핀 투자자 소유 전력 회사 AboitizPower와 노르웨이의 재생 가능 에너지 그룹 Scatec은 20MW/20MWh 축전지 시스템을 건설하기 위한 EPC 계약을 Hitachi Energy와 체결하여 2024년 가동을 목표로 하고 있습니다. 양 사의 합작회사 SN 아보이티스 파워 그룹(SNAP)은 필리핀 북부의 이사벨라주 라몬에 있는 360MW의 마가트 수력 발전소에서 배터리 축전 시스템(BESS) 프로젝트의 최종 투자 결정을 실시했습니다.
따라서 예측 기간 중 필리핀이 ASEAN 에너지 저장 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
ASEAN 국가의 에너지 저장 산업 개요
ASEAN 국가의 에너지 저장 시장은 합리적으로 부문화되어 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2028년까지 시장 규모와 수요 예측
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
주택, 상업, 공업용 소비자로부터의 전력 수요의 성장
예정외의 정전과 송전망의 불안정화에 의한 에너지 저장 솔루션 수요 증가
억제요인
투자 부족이 에너지 저장 시장의 성장을 방해할 가능성
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
유형
양수 발전
배터리 축전 시스템
기타
용도
주택
상업 및 산업
지역
인도네시아
베트남
필리핀
말레이시아
기타 ASEAN 국가
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
GS Yuasa Corporation
Wartsila Oyj Abp
BYD Co. Ltd.
SEC Battery Company
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.(CATL)
NGK Insulators Ltd.
LG Chem Ltd.
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
재생 가능 에너지 용량을 늘리기 위한 장기적인 정부 시책
SHW
영문 목차
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The ASEAN Energy Storage Market size is estimated at USD 3.55 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.92 billion by 2030, at a CAGR of 6.78% during the forecast period (2025-2030).
In 2020, due to the COVID-19 pandemic, many power projects were halted because of pandemic, namely in Cambodia, Indonesia, Myanmar, Philippines, and Vietnam, which is likely to cause the capacity additions to fall behind schedule in the coming years. The primary driver for the market includes the rising demand for uninterrupted power supply in both residential, and commercial and industrial sectors. However, the requirement of high capital to set up a large-scale energy storage facility in ASEAN region is expected to act as a major restraint for the market studied during the forecast period..
Key Highlights
With the expansion of the electric vehicle market and growing demand for uninterrupted power supply, both in the residential and commercial sectors, batteries are likely to witness significant growth in the market during the forecast period.
In line with the Paris agreement, countries around the globe are putting effort to increase renewable energy share in its energy mix. For instance, Indonesia has set a target to increase its renewable share to 31% by 2050. An increase in renewable energy like solar PV to power isolated grids in rural villages, inaccessible to the national grid, is likely to create an opportunity for the energy storage facilities in the near future.
Philippines held the largest market share in 2021 and is expected to continue the same trend during the forecast period.
ASEAN Energy Storage Market Trends
Battery Energy Storage Segment Expected to Witness Significant Growth
Battery Energy Storage Systems (BESS) is a rapidly emerging market segment in ASEAN countries. The rise in renewable energy consumption is expected to boost BESS demand during the forecast period significantly. However, despite the falling costs of lithium-ion batteries and BESS technology, artificially low tariff levels and fossil fuel subsidies are expected to reduce the competitiveness of BESS technologies in the ASEAN market.
In July 2022, a large-scale battery system was installed in Singapore as part of a project to increase energy efficiency and reduce emissions from the country's seaports. The 2 MW/2MWh battery energy storage system (BESS) was deployed at Pasir Panjang Terminal, one of four major facilities operated by PSA Singapore. It is also part of the smart grid management system, which can improve the energy efficiency of port operations by 2.5 percent and reduce the port's carbon footprint by 1,000 metric tonnes of CO2 equivalent per year.
In the ASEAN region, Indonesia is witnessing rapid growth in renewable energy installed capacity. It stood at 12481 MW in 2022, an increase of 8% from the previous year and approx 51% from 2013. In 2023, Total Eren SA got associated with PLN, an Indonesian power utility, to construct The Tanah Laut project consisting of a 70 MW wind power plant integrated with a 10 MWh Battery Energy Storage System that would produce approx. 158 GWh of electricity. The development of such projects would undoubtedly help the ASEAN energy storage market to grow in the forecast period.
Similarly, In June 2022, Singapore-based energy and urban development group Sembcorp began building 200 MWh of battery storage systems on Jurong Island. The Singapore Energy Markets Authority (EMA) issued an expression of interest (EOI) in May to build 200 MW and 200 MWh of battery storage.
Therefore, owing to the above points, the battery energy storage segment is expected to grow significantly during the forecast period.
Philippines Expected to Dominate the Market
Renewable energy is an intermittent source that requires storage for surplus electricity generation. The country is targeting renewables to make up 35% of the generation mix by 2030 and 50% by 2040, which equates to about 15 GW of wind and solar by 2030. The Philippines has about 7670 MW of installed renewable energy capacity as of 2022, where the majority of that is hydroelectric and geothermal energy.
Investments in renewable energy projects likely pave the way for energy storage markets in the country. In 2023, the Philippines Department of Energy (DOE) devised new market rules and policies for energy storage, a month after the government permitted 100% foreign ownership of renewable energy assets. Following the reform, a group of Chinese companies committed to investing USD 13.7 billion in the country's renewable and energy sectors.
In 2022, SN Aboitiz Power Group (SNAP) completed its final investment decision for a BESS project of 20 MW capacity located at the Magat Hydropower plant in Ramon, Isabela.
'The energy storage project is expected to commence operation in 2024. Similar projects are being developed in the country, which would benefit the development of the energy storage market in ASEAN.
In April 2022, Philippines investor-owned utility AboitizPower, and Norwegian renewables group Scatec signed an EPC agreement with Hitachi Energy for it to build a 20 MW/20MWh battery storage system, set to go online in 2024. The joint venture (JV) between the companies, SN Aboitiz Power Group (SNAP), has made the final investment decision on the battery energy storage system (BESS) project at the 360 MW Magat hydropower plant in Ramon, Isabela, in the north Philippines.
Therefore, owing to the above points, the Philippines is expected to dominate the ASEAN energy storage market during the forecast period.
ASEAN Energy Storage Industry Overview
The ASEAN energy storage market is moderately fragmented. Some of the key players in the market include (in no particular order) GS Yuasa Corporation, Wartsila Oyj Abp, BYD Co. Ltd., SEC Battery Company, and NGK Insulators Ltd., among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Growth in Power Demand from Residential, Commercial and Industrial Consumers
4.5.1.2 Unscheduled Power Outages and Grid Instability would Demand Energy Storage Solutions
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Lack of Investments could Hamper the Growth of Energy Storage Market
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Pumped-Hydro Storage
5.1.2 Battery Energy Storage Systems
5.1.3 Other Types
5.2 Application
5.2.1 Residential
5.2.2 Commercial and Industrial
5.3 Geography
5.3.1 Indonesia
5.3.2 Vietnam
5.3.3 Philippines
5.3.4 Malaysia
5.3.5 Rest of ASEAN
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
