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염화알릴 시장 규모는 2025년에 98만톤으로 예측되며, 2030년에는 115만톤에 달할 것으로 예측됩니다. 예측기간(2025년-2030년) CAGR은 3.3%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
COVID-19의 발생에 의해 2020년 시장은 세계 각지에서 락 다운, 제조 활동이나 공급 체인의 혼란, 생산 정지 등의 악영향을 받았습니다.
중기적으로는 몇개의 용도로 염화알릴 유도체의 사용이 증가하고 있는 것이, 조사 기간중 시장 수요를 견인하는 주요인이 된다고 생각됩니다.
그 반면, 엄격한 정부 규제나 바이오의 에피클로로히드린에 관한 지식 증가와 같은 요인은 시장 성장의 방해가 될 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 중국, 한국, 인도, 일본 등의 국가들로부터의 소비에 의해 최대 시장을 차지하고 있습니다.
염화알릴 시장 동향
에피클로로히드린 제조에서 염화알릴의 사용 증가
염화알릴은 보통 프로파일렌과 염소를 반응시켜 제조되지만, 에피클로로히드린은 보통 염화알릴과 차아염소산 및 수산화나트륨과 같은 염기를 반응시켜 제조됩니다.
염화알릴의 주요 수요는 에피클로로히드린의 제조에서 가져옵니다.
에피클로로히드린은 주로 에폭시 수지의 제조에 사용되어 도료, 접착제, 플라스틱에 널리 사용되고 있습니다.또, 합성 글리세린, 섬유, 제지, 잉크·염료, 용제, 계면활성제, 의약품의 제조에도 도움이 되고 있습니다.
에피클로로히드린의 주요 제조업체에는 Olin Corporation, Shandong Haili Chemical, Vinythai AGC Group 등이 있습니다.
2023년 3월, 시노펙은 중국 북부 정유소에서 15억 6,000만 달러의 프로젝트를 시작하여 에피클로로히드린 생산을 업그레이드에 통합했습니다. 이 확장은 생산 능력을 향상시키고, 일자리 창출을 통해 중국 경제를 강화하며, 화학 부문을 발전시키는 것을 목표로 합니다. 이 프로젝트에는 연간 300만 톤의 접촉 분해 장치, 연간 70만 톤의 가솔린 수소화 분해 장치, 연간 10만 톤의 에피클로로히드린 장치 등, 복수의 설비가 포함됩니다.
에피클로로히드린의 제조에 염화알릴을 사용하는 것이 글리세린을 대체한 예도 있지만, 올린, 솔베이, ENEOS와 같은 특정 제조업체는 종래의 방법을 계속 사용하고 있어 이것이 향후 시장을 형성할 것으로 예상됩니다.
또한, 에폭시 수지의 생산량 증가가 에피클로로히드린과 염화알릴 수요를 견인하고 있습니다.
2023년 5월, 산동성 동영경제개발구는 동영익서전신재료기술에 의한 신프로젝트의 승인을 발표했습니다.
알코 노벨은 2022년 2월 Grow &Deliver 전략의 일환으로 자사에서 수지 제조를 확대하는 투자 계획을 발표했습니다.
따라서, 이러한 요인을 고려하면, 에피클로로히드린 제조에 있어서의 염화알릴의 용도가, 예측 기간 중에 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 아시아태평양
아시아태평양은 에피클로로히드린(ECH), 글리시딜에테르, 알릴아민, 폴리아크릴로니트릴 단량체, 각종 수처리약품, 알릴술폰산나트륨 등의 알릴 화합물 등 다양한 산업에서의 급속한 확대와 소비 때문에 염화알릴 수요가 가장 높습니다.
중국은 아시아 전체의 ECH 생산량의 60% 가까이를 차지하고, 에피클로로히드린 생산 능력을 일관되게 확대하고 있으며, 세계 명판 생산 능력의 약 절반을 차지하고 있습니다. 생산을 가능하게 하기 위해, 중국 북부의 정유소의 15억 6,000만 달러의 업그레이드를 개시했습니다.
게다가 중국은 세계 최대의 에폭시 수지 생산국이며 수출국 톱 5에 들어가 있습니다.
중국의 제약 업계는 제네릭 의약품, 치료용 의약품, 원약, 전통적인 한약을 제조하고 있으며, 세계 최대급의 규모를 자랑하고 있습니다. 통계국에 따르면 2022년 제약업계의 영업수입은 3조3,600억원(4,590억 달러)을 넘어 전년대비 0.5%의 성장을 보였으며, 2021년에는 3조3,300억원(4,510억 달러)을 넘습니다.
Aatma Nirbhar Bharat' 개혁 하에서 인도 제약부는 주요 원료 및 주요 출발 원료(KSM)/의약품 중간체(DI) 및 원료의 국내 제조를 촉진하기 위한 생산 연동 인센티브(PLI) 체계와 같은 계획을 실시하고 있으며, 2020-21년부터 2028-29년까지 15,000 18억 달러)를 할당하고 있습니다. 또한 2020-21년도부터 2024-25년도에 걸쳐 3,000캐롤 루피(3억 6,250만 달러) 상당의 벌크 드래그 파크 조성 계획은, 3개의 주에서 벌크 드래그 파크를 설립하기 위한 재정 지원을 제공하는 것을 목표로 합니다.
인도는 2023년까지 국내 의약품 원료 제조를 강화하기 위해 약 1,000억 루피(13억 달러)의 기금을 설립할 예정입니다.
이러한 요인을 고려하면, 이 지역의 염화알릴 수요는 예측 기간 중에 증가할 것으로 예상됩니다.
염화알릴 산업 개요
세계의 염화 알릴 산업은 세분화되어 있으며, 어느 기업도 큰 시장 점유율을 차지하지 않고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
일부 용도에 있어서의 염화알릴 유도체의 사용 증가
억제요인
바이오의 에피클로로히드린에 대한 지식 증가
엄격한 환경 규제
밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
용도
알릴아민
알릴술폰산염
에피클로로히드린
글리시딜에테르
수처리 약품
기타 용도(접착제, 향료, 의약품)
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**, 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
AccuStandard
Befar Group Co.ltd.
Gelest, Inc.
INEOS
Kashima Chemical Co.,LTD.
Olin Corporation
OSAKA SODA
Solvay
Sumitomo Chemical Co., Ltd
Thermo Fisher Scientific Inc
Vizag Chemical
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
가소제 및 유화제로서의 각종 염화알릴 중합체 및 공중합체의 출현
SHW
영문 목차
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The Allyl Chloride Market size is estimated at 0.98 million tons in 2025, and is expected to reach 1.15 million tons by 2030, at a CAGR of 3.3% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Due to the COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns around the world, disruption in manufacturing activities and supply chains, and production halts negatively impacted the market in 2020. However, the conditions started recovering in 2021, restoring the market's growth trajectory.
Over the medium term, the increasing use of allyl chloride derivatives in several applications will be the primary factor for driving the market demand in the studied period.
On the flip side, factors such as stringent government regulations and increasing knowledge of Bio-based epichlorohydrin are expected to hinder market growth. The emergence of various allyl chloride polymers and copolymers as plasticizers and emulsifiers is expected to act as an opportunity for the market studied.
Asia-Pacific region represents the largest market owing to the consumption from countries such as China, South Korea, India, and Japan.
Allyl Chloride Market Trends
Increasing Use of Allyl Chloride in Epichlorohydrin Production
Allyl chloride is typically produced by reacting propylene with chlorine, while epichlorohydrin is typically manufactured by reacting allyl chloride with hypochlorous acid and a base like sodium hydroxide. However, an increasing amount of epichlorohydrin is now being manufactured by adding hydrochloric acid to glycerin.
The key demand for allyl chloride comes from epichlorohydrin production. This compound can be obtained either by transforming allyl chloride through the epoxidation process or by reacting allyl chloride with hypochlorous acid.
Epichlorohydrin finds primary usage in producing epoxy resins, which are widely used in coatings, adhesives, and plastics. It also serves in manufacturing synthetic glycerine, textiles, paper, inks and dyes, solvents, surfactants, and pharmaceuticals.
Leading epichlorohydrin producers include Olin Corporation, Shandong Haili Chemical, and Vinythai AGC Group. Some companies have initiated production plant projects for epichlorohydrin, aiming to meet the demand in the allyl chloride market.
In March 2023, Sinopec launched a USD 1.56 billion project at its Northern China refinery, incorporating epichlorohydrin production in the upgrade. This expansion aims to increase production capacity, bolster the Chinese economy through job creation, and advance the chemical sector. The project encompasses several facilities, including a 3000 thousand tonnes per annum catalytic cracker, a 700 thousand tonnes per annum gasoline hydrotreating unit, and a 100 thousand tonnes per annum epichlorohydrin unit.
While the use of allyl chloride for producing epichlorohydrin has been replaced by glycerin in some cases, certain manufacturers like Olin, Solvay, and INEOS continue using the traditional method, which is expected to shape the market in the years ahead.
Additionally, the increasing production of epoxy resin is driving the demand for epichlorohydrin and allyl chloride.
In May 2023, the Dongying Economic and Technological Development Zone of Shandong Province announced its approval of a new project by Dongying Yi Rui Zengnew Material Technology Co. LTD. This project aims to develop electronic-grade epoxy resin and new special resin materials with an annual capacity of 200,000 tons.
In February 2022, Alko Nobel announced investment plans to expand in-house resin manufacturing as part of its Grow & Deliver strategy. This ongoing scale-up program aims to enhance resilience against supply disruptions and contribute significantly to the company's financial goals and upstream carbon reduction ambitions.
Therefore, considering these factors, the application of allyl chloride in epichlorohydrin production is expected to dominate the market during the forecast period.
Asia Pacific Region to Dominate the Market
The Asia-Pacific region witnessed the highest demand for allyl chloride due to rapid expansion and consumption in various industries, including epichlorohydrin (ECH), glycidyl ether, allyl amines, monomers of polyacrylonitrile, various water treatment chemicals, and allyl compounds such as sodium allyl sulfonate. This demand predominantly stems from countries like China, South Korea, Japan, and India.
China accounts for nearly 60% of Asia's total ECH output and has consistently expanded its epichlorohydrin capacity, representing around half of the global nameplate capacity. For example, in March 2023, Sinopec initiated a USD 1.56 billion upgrade to its Northern China refinery, primarily to enable Epichlorohydrin production. The project includes 12 facilities, featuring a 100,000 tons per annum (TPA) Epichlorohydrin unit.
Moreover, China stands as the world's largest producer of epoxy resin and is among the top five exporters. Nan Ya Epoxy Resin (Kunshan) Co. Ltd, Sanmu Group, and Kingboard Chemical Holdings Ltd are some of the key manufacturers in China's epoxy resin industry.
China's pharmaceutical industry ranks among the largest globally, manufacturing generics, therapeutic medicines, active pharmaceutical ingredients, and traditional Chinese medicine. Over 90% of registered drugs in the country are generic. According to the National Bureau of Statistics of China, in 2022, the pharmaceutical industry generated operating revenue exceeding 3.36 trillion yuan (USD 0.459 trillion), showcasing a 0.5% growth from the previous year, with revenue surpassing CNY 3.33 trillion (USD 0.451 trillion) in 2021.
Under the 'Aatma Nirbhar Bharat' reform, India's Department of Pharmaceuticals is implementing schemes like the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for promoting domestic manufacturing of critical APIs and Key Starting Materials (KSMs)/ Drug Intermediates (DIs) and APIs, allocating INR 15,000 crores (USD 1.8 billion) from FY 2020-21 to FY 2028-29. Additionally, the Scheme for the Promotion of Bulk Drug Parks, worth INR 3,000 crores (USD 362.5 million) from FY 2020-21 to FY 2024-25, aims to provide financial assistance for establishing Bulk Drug Parks in three States.
India plans to establish a fund of nearly INR 1 lakh crore (USD 1.3 billion) to bolster domestic pharmaceutical ingredient manufacturing by 2023. Furthermore, the Government of India intends to set up an electronic platform to regulate online pharmacies under a new policy to curb potential misuse due to easy availability.
Considering these factors, the region's demand for allyl chloride is expected to rise during the forecast period.
Allyl Chloride Industry Overview
The global allyl chloride industry is fragmented in nature, as no company accounts for a significant market share. Leading companies in this industry are INEOS, Kashima Chemical Co. LTD, Olin Corporation, OSAKA SODA, Solvay, Sumitomo Chemical Co. Ltd, and BefarGroup Co. Ltd.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Use of Allyl Chloride Derivatives in Several Applications
4.2 Restraints
4.2.1 Increasing Knowledge of Bio-based Epichlorohydrin
4.2.2 Stringent Environmental Regulations
4.3 Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Application
5.1.1 Allyl Amines
5.1.2 Allyl Sulfonates
5.1.3 Epichlorohydrin
5.1.4 Glycidyl Ether
5.1.5 Water Treatment Chemicals
5.1.6 Other Applications (Adhesives, Perfumes, Pharmaceuticals)
5.2 Geography
5.2.1 Asia-Pacific
5.2.1.1 China
5.2.1.2 India
5.2.1.3 Japan
5.2.1.4 South Korea
5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.2.2 North America
5.2.2.1 United States
5.2.2.2 Canada
5.2.2.3 Mexico
5.2.3 Europe
5.2.3.1 Germany
5.2.3.2 United Kingdom
5.2.3.3 France
5.2.3.4 Italy
5.2.3.5 Rest of Europe
5.2.4 South America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Rest of South America
5.2.5 Middle-East and Africa
5.2.5.1 Saudi Arabia
5.2.5.2 South Africa
5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/ Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 AccuStandard
6.4.2 Befar Group Co.ltd.
6.4.3 Gelest, Inc.
6.4.4 INEOS
6.4.5 Kashima Chemical Co.,LTD.
6.4.6 Olin Corporation
6.4.7 OSAKA SODA
6.4.8 Solvay
6.4.9 Sumitomo Chemical Co., Ltd
6.4.10 Thermo Fisher Scientific Inc
6.4.11 Vizag Chemical
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Emergence of Various Allyl Chloride Polymers and Copolymers as Plasticizers and Emulsifiers
